拉手網(wǎng)今天向美國證券交易委員會提交IPO文件，計劃在納斯達(dá)克上市，融資規(guī)模為1億美元，股票交易代碼為“LASO”。巴克萊資本將擔(dān)任主承銷商。
F-1文件顯示，2010年拉手網(wǎng)凈營收為人民幣1047萬元(約合162萬美元)，營收成本為232萬元，毛利潤為815萬元。運營支出為6000萬元，運營虧損為5185萬元，凈虧損為5350萬元(約合828萬美元)。每股凈虧損為0.23元(約合0.02美元)。
2011年上半年，拉手網(wǎng)凈營收為人民幣5782萬元(約合895萬美元)，營收成本為611萬元，毛利潤為5170萬元。運營支出為4.43億元，運營虧損為3.91億元，凈虧損為3.91億元(約合6054萬美元)。每股凈虧損為1.75元(約合0.27美元)。
截至2010年12月31日，拉手網(wǎng)擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物1.03億元(約合1593萬美元)。截至2011年6月30日，拉手網(wǎng)擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物7.49億元(約合1.16億美元)。
拉手網(wǎng)營收圖
拉手網(wǎng)的上市恰逢Groupon以及團購業(yè)務(wù)模式本身遭到質(zhì)疑。而在一系列會計和企業(yè)治理丑聞之后，中國企業(yè)赴美上市也正在降溫。
拉手網(wǎng)在招股書中表示，此次IPO的收益將主要用于6個方面，分別包括：加強營銷力度，擴展銷售網(wǎng)絡(luò)以及發(fā)布和交付基礎(chǔ)設(shè)施；建設(shè)一處呼叫中心和一處運營中心；研發(fā)工作；改進公司的ERP(企業(yè)資源規(guī)劃)系統(tǒng)；進一步加強技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施；一般企業(yè)目的，包括運營資本需求和可能的并購。不過拉手網(wǎng)目前不能確定任何并購目標(biāo)。
拉手網(wǎng)目前提供多種消費類產(chǎn)品和服務(wù)的團購。該公司在極短的時間內(nèi)就獲得了大量營收，不過與Groupon類似，這樣的增長并未轉(zhuǎn)化成利潤。今年前6個月，拉手網(wǎng)虧損了3.913億元人民幣(約合6050萬美元)。
拉手網(wǎng)去年拒絕了Groupon的收購提議。有報道稱，當(dāng)時Groupon提出的報價為5億美元。招股書顯示，拉手網(wǎng)計劃發(fā)行1億美元的美國存托股份，不過這一數(shù)字還有可能進行調(diào)整。
目前，GSR Ventures持有拉手網(wǎng)的38.9%股份，而德國投資公司Rebate Networks則持有12.1%股份。該公司的其他投資方還包括Milestone Capital、Norwest Venture Partners、Taishan Invest AG和Tenaya Capital。
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