11月8日消息，拉手網(wǎng)今天提交的F-1文件修訂版顯示，該公司將發(fā)行5,356,990美國存托股票(ADS)，1ADS折合36股普通股，發(fā)行價區(qū)間為13至15美元。按最高價15美元計算，拉手網(wǎng)IPO(首次公開招股)融資額可達8000萬美元。
最新文件顯示，完成本次發(fā)行后，拉手網(wǎng)總股本為945647814股普通股(A類股票100,000,000股，B類股票845,647,814股)，可換算成為2626萬份ADS(換算比例為1ADS=36份普通股)，按照發(fā)行區(qū)間中間價14美元計算，拉手網(wǎng)市值約3.68億美元。
本次IPO中，拉手網(wǎng)個人股東Richard Lim將出售1260萬股股票，占比1.7%。機構股東GSR Ventures III, L.P。和Rebate Networks GmbH將分別出售1260萬股股票，分別占比1.7%。按15美元的區(qū)間價上限計算，上述三家股東分別最多可套現(xiàn)525萬美元。拉手網(wǎng)股東此次一共出售5.8%的股份。
文件顯示，扣除承銷商傭金等費用，拉手網(wǎng)預計本次IPO融資規(guī)模為6600萬美元；外加承銷商超額認購部分，可融資7700萬美元。
巴克萊資本是拉手網(wǎng)此次IPO的主承銷商。拉手網(wǎng)將在納斯達克市場上市，股票代碼為“LASO”。
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