據(jù)納斯達(dá)克網(wǎng)站北京時(shí)間12月14日?qǐng)?bào)道，分期樂母公司樂信集團(tuán)周三公布了在美國(guó)首次公開招股(IPO)的發(fā)行價(jià)區(qū)間，擬融資1.2億美元。
樂信計(jì)劃發(fā)行1200萬股股票，發(fā)行價(jià)區(qū)間為每股9美元至11美元，融資1.2億美元。按照發(fā)行價(jià)區(qū)間中值計(jì)算，樂信全面攤薄后的估值為16億美元。
樂信成立于2013年。截至2017年9月30日的12個(gè)月，樂信營(yíng)收為8.10億美元。樂信計(jì)劃在納斯達(dá)克交易所上市，股票代碼為“LX”。高盛、美銀美林、德意志銀行以及華興資本擔(dān)任樂信IPO的聯(lián)合賬簿管理人。
另據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，知情人士稱，在中國(guó)監(jiān)管部門對(duì)現(xiàn)金貸進(jìn)行整頓后，樂信已經(jīng)下調(diào)了IPO融資目標(biāo)。根據(jù)樂信在上月提交的招股書，該公司原本尋求最高融資5億美元，但現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)低到了1億美元。樂信預(yù)計(jì)將在下周公布IPO發(fā)行價(jià)。
在中國(guó)金融監(jiān)管部門在11月底公布了現(xiàn)金貸整頓計(jì)劃后，樂信近幾周一直在考慮是否推遲IPO計(jì)劃。一些中國(guó)網(wǎng)貸平臺(tái)已在近幾個(gè)月上市，其中就包括趣店集團(tuán)。趣店在今年10月份通過上市融資9億美元，成為今年規(guī)模最大的美國(guó)IPO交易之一，但是它目前的股價(jià)已經(jīng)較IPO發(fā)行價(jià)降低了45%。
樂信在周二向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了修訂后的IPO招股書，表示部分現(xiàn)有股東可能會(huì)在IPO中購買公司股票。此舉有望支撐樂信的IPO，但是也會(huì)讓留給外部投資者的股票減少。
樂信發(fā)言人稱，公司將“確保及時(shí)遵守適用于其業(yè)務(wù)的現(xiàn)有及新的法律法規(guī)”。
樂信的投資者包括京東集團(tuán)、中國(guó)保險(xiǎn)公司泰康人壽以及美國(guó)風(fēng)投公司經(jīng)緯創(chuàng)投的亞洲關(guān)聯(lián)公司。
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