一切拓流，皆為變現。
過去一個季度，百度 App 內組織了 800 多場直播，試圖通過大量知識類短視頻及直播內容吸引用戶，增加 App 使用頻次和停留時長。
百度董事長兼 CEO 李彥宏說，要進一步將百度 App 打造成為超級 App。
昨日，百度發(fā)布截至 6 月 30 日的 2020 財年第二季度未經審計財報，第二季度總營收 260 億元，與去年同期相比下降 1%，與上一季度相比則增長 15%；歸屬于百度的凈利潤為 36 億元，與去年同期相比增長 48%。不按照美國通用會計準則，百度第二季度運營利潤為 56 億元。
從營收結構來看，百度第二季度網絡營銷營收為人民幣 177 億元，與去年同期相比下降 8%，不過與上一季度相比上漲了 15.7%。
百度第二季度其他營收為人民幣 83 億元，與去年同期相比增長 18%，主要由于愛奇藝會員服務、百度云服務以及智能交通解決方案業(yè)務的增長。其中愛奇藝營收為 74 億元，占比 89%。
整體來看，百度二季度財務數據基本符合此前市場預期，AI 新業(yè)務帶來價值轉化逐漸顯現。不過，或許受愛奇藝遭美國證監(jiān)會調查影響，百度股價在財報發(fā)布后盤后不漲反跌。
此外，值得注意的是，在過去幾天發(fā)布財報的幾家巨頭公司中，百度是唯一一家營收下降的。第一季度，受疫情影響人們均居家隔離，百度營收在此期間同比下降 7%，第二季度，營收仍然處于下降狀態(tài)，不過幅度不大。
盡管在逐漸向好的方向邁進，但新巨頭迅猛，百度要重回 BAT 之列，還需要 AI 等方面呈現出更強勁的新增長。
勒緊褲腰帶 向著超級 App 的野心邁進
去年經歷了幾輪大幅調整后，百度轉而采取圍繞 App 建立生態(tài)系統(tǒng)的策略。
一方面，百度 App 在內容上吸引和加入大量知識類短視頻及直播內容，增加用戶使用頻次和停留時長，同時將百家號賬戶和百度知識產品進行打通、將好看視頻和愛奇藝號打通；另一方面，端內上線第三方本地生活服務功能，并加強社區(qū)化建設、互動。
在移動生態(tài)三大支柱基礎上，通過聚合更多的內容和服務，百度試圖告別傳統(tǒng)的搜索引擎體驗，向著做超級 App 的野心邁進。
一定程度上，隨著內容和服務形式的豐富，便于探索多元化變現道路。不過，當百度 App 變身大而雜時，用戶體驗是否會更好，還有待觀察。
另一個值得注意的方面是，百度的成本得到了不同程度的控制。
其中，百度第二季度營收成本為人民幣 131 億元，與去年同期相比下降 19%，主要是由于流量獲取成本、銷售稅和附加費以及銷售商品成本下降。
百度第二季度銷售、總務和行政支出為人民幣 44 億元 ，與去年同期相比下降 16%，主要是由于營銷支出和人員相關費用下降。
百度 2020 年第二季度成本與費用為 223.9 億元，較上年同期的 260.93 億元下降 14%，較上一季度的 229.82 億元下降 3%。
同時，二季度研發(fā)費用為 48 億元，較上年同期下降 16%。
余正鈞表示，如果營收來之不易，公司在營銷支出方面會比較謹慎，比如可能會減少推廣活動和預裝應用方面的投入，因為智能手機的銷量也出現了下降。當然如果有非常高的投資回報，還是會繼續(xù)采購。
他預計，隨著經濟的逐步重啟，公司會增加更多招聘，相關預算也會提高。李彥宏在電話會議上預期，下一季度，按非通用會計準則計算，百度核心業(yè)務用在擴大團隊上的銷售成本和運營支出將提高 10%。
AI 新業(yè)務肩負未來增長重任
百度求變、急切探索多元化變現的另一個原因是，廣告業(yè)務態(tài)勢低迷。
2020 年第一季度，因為疫情的沖擊，百度廣告收入同比下降近 20%，142 億元營收創(chuàng)下了 2015 年 Q2 以來的最低值。
第二季度，廣告業(yè)務同步仍在下滑，但幅度不大。
在電話會議上，余正鈞表示，醫(yī)療業(yè)務同比下降還是超過兩位數的，但是環(huán)比恢復的情況非常不錯，預計以目前的速度發(fā)展，醫(yī)療業(yè)務在三季度就能恢復去年的水平?！捌渌囊恍I(yè)務也有同樣的發(fā)展趨勢，所以我們對于三季度營收的同比增長預測是高于二季度的?！?/p>
上一季度，在線營銷收入在總營收中占比被降低到 70% 以下，不過，該數據第二季度回升，并打破了此前連續(xù)下降的趨勢。
廣告收入占比的降低，一方面體現了百度在核心搜索廣告營收上的乏力；另一方面也體現了百度尋找多元化變現方式，擺脫廣告依賴。其中，AI 新業(yè)務就是一個關鍵量。
“我們認為非廣告業(yè)務未來一定會成為公司成長的重要驅動力，比重越來越大，對于驅動公司整體業(yè)績的表現也越來越重要?！?/p>
在財報電話會議上，余正鈞強調了非廣告業(yè)務的重要性。此前李彥宏也提到，AI 新業(yè)務收入在第二季度實現兩位數的同比增長，有望在未來幾年成為營收增長的重要動力。
據透露，百度智能云云業(yè)務本季度營收達到 20 億元，小度智能音箱、智能交通也有所貢獻。根據 SA 的初步預測，小度第二季度出貨量國內第一。6 月，小度助手第一方設備月語音交互次數達 28 億次，與去年同期相比翻了近一倍；小度助手月語音交互總次數達到 58 億次，比去年同期增長 57%！
AI 新業(yè)務未來增長被寄予了很高的厚望。
不過，在 83 億元的其他營收中，愛奇藝營收為 74 億元，貢獻占比 89%。百度云服務、智能交通解決方案業(yè)務等 AI 新業(yè)務的貢獻度仍然較小，要真正意義上成為重要驅動力，還需要加速。
疫情的影響，也一定程度上倒逼了 AI 商業(yè)化的加速，智能云、小度在內的百度 AI 新業(yè)務和愛奇藝等業(yè)務的增長。
不過，AI 業(yè)務的商業(yè)化落地加速，更多體現在 TO C 端，TO B 的商業(yè)模式仍然不夠明朗。
雖然 AI 的作用正在發(fā)揮、AI 業(yè)務收入在增長，但 AI 要真正成為百度增長核心，顯然還需要一個較長的時間和周期，現階段仍需要大舉投入。
瘦身優(yōu)化 負重迎變
從外部環(huán)境來看，百度當前面臨的處境依然嚴峻。
一方面是搜索領域正在形成新競爭態(tài)勢。上個月，騰訊向搜狗發(fā)出有意收購公司的初步非約束性要約。交易一旦完成，搜狗將退市成為騰訊的全資子公司。
百度賴以生存的搜索行業(yè)再生變。
實際上，在此之前，阿里創(chuàng)新業(yè)務事業(yè)群就于 6 月成立智能搜索業(yè)務部，重點圍繞此前推出的智能搜索 App 夸克展開布局。
微信如今也從一開始的應用內搜索，發(fā)展為由搜狗提供站外搜索服務，后成立了自己的 “搜索應用部”，將微信搜索業(yè)務獨立。基于騰訊的開放合作生態(tài)，比如快手、知乎、京東平臺，以及小程序等服務，騰訊的搜索業(yè)務也背負著牢牢把握住入口的重擔。
搜索引擎是用戶獲取信息的最主要入口，隨著移動互聯(lián)網時代到來，各種垂直移動 App 分走了一些屬性顯明的目標用戶和流量。
如果騰訊收購搜狗，將通過微信的搜索內容進一步擴大 PC 的搜索份額，回歸搜索大市場。這對百度來說壓力不小。
余正鈞在電話會議上回應了相關問題，他表示，大家產品定位不同。微信是一個社交網絡，社交網絡的作用是把用戶聯(lián)結在一起，但搜索的目的在于將人與特定內容 (文本、照片、視頻)聯(lián)系起來。當人們用社交網絡的時候，更想要快速地獲取最新消息和資訊；而人們進行搜索的時候，更多是對某個話題有興趣。
“因此，當社交媒體 App 建立起更多搜索功能時，他們確實可以在搜索方面表現得特別好。但是，他們會失去社交的功能。因此，這個問題其實是關于騰訊是否想要將其打造得更加以搜索為中心，因為一旦他們開始這樣子了，無疑是為其他想要打造更好社交產品的公司打開大門了?！?余正鈞認為。
不過，為了守住城池、尋求新增量，巨頭們在搜索領域瘋狂的布局和擴張也不是沒有可能。
另一方面，愛奇藝表現不佳和廣告業(yè)務下滑也影響了百度整體營收。此前，百度為了聚焦主航道，就屢屢剝離邊緣業(yè)務，比如脫手去哪兒置換攜程股份、O2O 業(yè)務。
此前，就有消息傳出騰訊控股已與百度進行接觸，商討收購愛奇藝股份的相關事宜，并計劃成為后者的最大股東。
同時，愛奇藝遭遇美國證監(jiān)會調查一事，也會間接影響百度股價。
昨日，對于愛奇藝遭遇美國證監(jiān)會調查一事，余正鈞表示，百度作為母公司的一份子，并不直接涉及此次的獨立調查。不予評論相關事宜。
作為愛奇藝大股東的百度，如果需要通過出售部分業(yè)務換取現金流，愛奇藝可能會是下一個選擇。
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