一切拓流，皆為變現(xiàn)。
過去一個(gè)季度，百度 App 內(nèi)組織了 800 多場直播，試圖通過大量知識(shí)類短視頻及直播內(nèi)容吸引用戶，增加 App 使用頻次和停留時(shí)長。
百度董事長兼 CEO 李彥宏說，要進(jìn)一步將百度 App 打造成為超級(jí) App。
昨日，百度發(fā)布截至 6 月 30 日的 2020 財(cái)年第二季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)，第二季度總營收 260 億元，與去年同期相比下降 1%，與上一季度相比則增長 15%；歸屬于百度的凈利潤為 36 億元，與去年同期相比增長 48%。不按照美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，百度第二季度運(yùn)營利潤為 56 億元。
從營收結(jié)構(gòu)來看，百度第二季度網(wǎng)絡(luò)營銷營收為人民幣 177 億元，與去年同期相比下降 8%，不過與上一季度相比上漲了 15.7%。
百度第二季度其他營收為人民幣 83 億元，與去年同期相比增長 18%，主要由于愛奇藝會(huì)員服務(wù)、百度云服務(wù)以及智能交通解決方案業(yè)務(wù)的增長。其中愛奇藝營收為 74 億元，占比 89%。
整體來看，百度二季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基本符合此前市場預(yù)期，AI 新業(yè)務(wù)帶來價(jià)值轉(zhuǎn)化逐漸顯現(xiàn)。不過，或許受愛奇藝遭美國證監(jiān)會(huì)調(diào)查影響，百度股價(jià)在財(cái)報(bào)發(fā)布后盤后不漲反跌。
此外，值得注意的是，在過去幾天發(fā)布財(cái)報(bào)的幾家巨頭公司中，百度是唯一一家營收下降的。第一季度，受疫情影響人們均居家隔離，百度營收在此期間同比下降 7%，第二季度，營收仍然處于下降狀態(tài)，不過幅度不大。
盡管在逐漸向好的方向邁進(jìn)，但新巨頭迅猛，百度要重回 BAT 之列，還需要 AI 等方面呈現(xiàn)出更強(qiáng)勁的新增長。
勒緊褲腰帶 向著超級(jí) App 的野心邁進(jìn)
去年經(jīng)歷了幾輪大幅調(diào)整后，百度轉(zhuǎn)而采取圍繞 App 建立生態(tài)系統(tǒng)的策略。
一方面，百度 App 在內(nèi)容上吸引和加入大量知識(shí)類短視頻及直播內(nèi)容，增加用戶使用頻次和停留時(shí)長，同時(shí)將百家號(hào)賬戶和百度知識(shí)產(chǎn)品進(jìn)行打通、將好看視頻和愛奇藝號(hào)打通；另一方面，端內(nèi)上線第三方本地生活服務(wù)功能，并加強(qiáng)社區(qū)化建設(shè)、互動(dòng)。
在移動(dòng)生態(tài)三大支柱基礎(chǔ)上，通過聚合更多的內(nèi)容和服務(wù)，百度試圖告別傳統(tǒng)的搜索引擎體驗(yàn)，向著做超級(jí) App 的野心邁進(jìn)。
一定程度上，隨著內(nèi)容和服務(wù)形式的豐富，便于探索多元化變現(xiàn)道路。不過，當(dāng)百度 App 變身大而雜時(shí)，用戶體驗(yàn)是否會(huì)更好，還有待觀察。
另一個(gè)值得注意的方面是，百度的成本得到了不同程度的控制。
其中，百度第二季度營收成本為人民幣 131 億元，與去年同期相比下降 19%，主要是由于流量獲取成本、銷售稅和附加費(fèi)以及銷售商品成本下降。
百度第二季度銷售、總務(wù)和行政支出為人民幣 44 億元 ，與去年同期相比下降 16%，主要是由于營銷支出和人員相關(guān)費(fèi)用下降。
百度 2020 年第二季度成本與費(fèi)用為 223.9 億元，較上年同期的 260.93 億元下降 14%，較上一季度的 229.82 億元下降 3%。
同時(shí)，二季度研發(fā)費(fèi)用為 48 億元，較上年同期下降 16%。
余正鈞表示，如果營收來之不易，公司在營銷支出方面會(huì)比較謹(jǐn)慎，比如可能會(huì)減少推廣活動(dòng)和預(yù)裝應(yīng)用方面的投入，因?yàn)橹悄苁謾C(jī)的銷量也出現(xiàn)了下降。當(dāng)然如果有非常高的投資回報(bào)，還是會(huì)繼續(xù)采購。
他預(yù)計(jì)，隨著經(jīng)濟(jì)的逐步重啟，公司會(huì)增加更多招聘，相關(guān)預(yù)算也會(huì)提高。李彥宏在電話會(huì)議上預(yù)期，下一季度，按非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算，百度核心業(yè)務(wù)用在擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)上的銷售成本和運(yùn)營支出將提高 10%。
AI 新業(yè)務(wù)肩負(fù)未來增長重任
百度求變、急切探索多元化變現(xiàn)的另一個(gè)原因是，廣告業(yè)務(wù)態(tài)勢(shì)低迷。
2020 年第一季度，因?yàn)橐咔榈臎_擊，百度廣告收入同比下降近 20%，142 億元營收創(chuàng)下了 2015 年 Q2 以來的最低值。
第二季度，廣告業(yè)務(wù)同步仍在下滑，但幅度不大。
在電話會(huì)議上，余正鈞表示，醫(yī)療業(yè)務(wù)同比下降還是超過兩位數(shù)的，但是環(huán)比恢復(fù)的情況非常不錯(cuò)，預(yù)計(jì)以目前的速度發(fā)展，醫(yī)療業(yè)務(wù)在三季度就能恢復(fù)去年的水平?！捌渌囊恍I(yè)務(wù)也有同樣的發(fā)展趨勢(shì)，所以我們對(duì)于三季度營收的同比增長預(yù)測是高于二季度的?！?/p>
上一季度，在線營銷收入在總營收中占比被降低到 70% 以下，不過，該數(shù)據(jù)第二季度回升，并打破了此前連續(xù)下降的趨勢(shì)。
廣告收入占比的降低，一方面體現(xiàn)了百度在核心搜索廣告營收上的乏力；另一方面也體現(xiàn)了百度尋找多元化變現(xiàn)方式，擺脫廣告依賴。其中，AI 新業(yè)務(wù)就是一個(gè)關(guān)鍵量。
“我們認(rèn)為非廣告業(yè)務(wù)未來一定會(huì)成為公司成長的重要驅(qū)動(dòng)力，比重越來越大，對(duì)于驅(qū)動(dòng)公司整體業(yè)績的表現(xiàn)也越來越重要?！?/p>
在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，余正鈞強(qiáng)調(diào)了非廣告業(yè)務(wù)的重要性。此前李彥宏也提到，AI 新業(yè)務(wù)收入在第二季度實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的同比增長，有望在未來幾年成為營收增長的重要?jiǎng)恿Α?/p>
據(jù)透露，百度智能云云業(yè)務(wù)本季度營收達(dá)到 20 億元，小度智能音箱、智能交通也有所貢獻(xiàn)。根據(jù) SA 的初步預(yù)測，小度第二季度出貨量國內(nèi)第一。6 月，小度助手第一方設(shè)備月語音交互次數(shù)達(dá) 28 億次，與去年同期相比翻了近一倍；小度助手月語音交互總次數(shù)達(dá)到 58 億次，比去年同期增長 57%！
AI 新業(yè)務(wù)未來增長被寄予了很高的厚望。
不過，在 83 億元的其他營收中，愛奇藝營收為 74 億元，貢獻(xiàn)占比 89%。百度云服務(wù)、智能交通解決方案業(yè)務(wù)等 AI 新業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)度仍然較小，要真正意義上成為重要驅(qū)動(dòng)力，還需要加速。
疫情的影響，也一定程度上倒逼了 AI 商業(yè)化的加速，智能云、小度在內(nèi)的百度 AI 新業(yè)務(wù)和愛奇藝等業(yè)務(wù)的增長。
不過，AI 業(yè)務(wù)的商業(yè)化落地加速，更多體現(xiàn)在 TO C 端，TO B 的商業(yè)模式仍然不夠明朗。
雖然 AI 的作用正在發(fā)揮、AI 業(yè)務(wù)收入在增長，但 AI 要真正成為百度增長核心，顯然還需要一個(gè)較長的時(shí)間和周期，現(xiàn)階段仍需要大舉投入。
瘦身優(yōu)化 負(fù)重迎變
從外部環(huán)境來看，百度當(dāng)前面臨的處境依然嚴(yán)峻。
一方面是搜索領(lǐng)域正在形成新競爭態(tài)勢(shì)。上個(gè)月，騰訊向搜狗發(fā)出有意收購公司的初步非約束性要約。交易一旦完成，搜狗將退市成為騰訊的全資子公司。
百度賴以生存的搜索行業(yè)再生變。
實(shí)際上，在此之前，阿里創(chuàng)新業(yè)務(wù)事業(yè)群就于 6 月成立智能搜索業(yè)務(wù)部，重點(diǎn)圍繞此前推出的智能搜索 App 夸克展開布局。
微信如今也從一開始的應(yīng)用內(nèi)搜索，發(fā)展為由搜狗提供站外搜索服務(wù)，后成立了自己的 “搜索應(yīng)用部”，將微信搜索業(yè)務(wù)獨(dú)立?；隍v訊的開放合作生態(tài)，比如快手、知乎、京東平臺(tái)，以及小程序等服務(wù)，騰訊的搜索業(yè)務(wù)也背負(fù)著牢牢把握住入口的重?fù)?dān)。
搜索引擎是用戶獲取信息的最主要入口，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來，各種垂直移動(dòng) App 分走了一些屬性顯明的目標(biāo)用戶和流量。
如果騰訊收購搜狗，將通過微信的搜索內(nèi)容進(jìn)一步擴(kuò)大 PC 的搜索份額，回歸搜索大市場。這對(duì)百度來說壓力不小。
余正鈞在電話會(huì)議上回應(yīng)了相關(guān)問題，他表示，大家產(chǎn)品定位不同。微信是一個(gè)社交網(wǎng)絡(luò)，社交網(wǎng)絡(luò)的作用是把用戶聯(lián)結(jié)在一起，但搜索的目的在于將人與特定內(nèi)容 (文本、照片、視頻)聯(lián)系起來。當(dāng)人們用社交網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候，更想要快速地獲取最新消息和資訊；而人們進(jìn)行搜索的時(shí)候，更多是對(duì)某個(gè)話題有興趣。
“因此，當(dāng)社交媒體 App 建立起更多搜索功能時(shí)，他們確實(shí)可以在搜索方面表現(xiàn)得特別好。但是，他們會(huì)失去社交的功能。因此，這個(gè)問題其實(shí)是關(guān)于騰訊是否想要將其打造得更加以搜索為中心，因?yàn)橐坏┧麄冮_始這樣子了，無疑是為其他想要打造更好社交產(chǎn)品的公司打開大門了?！?余正鈞認(rèn)為。
不過，為了守住城池、尋求新增量，巨頭們?cè)谒阉黝I(lǐng)域瘋狂的布局和擴(kuò)張也不是沒有可能。
另一方面，愛奇藝表現(xiàn)不佳和廣告業(yè)務(wù)下滑也影響了百度整體營收。此前，百度為了聚焦主航道，就屢屢剝離邊緣業(yè)務(wù)，比如脫手去哪兒置換攜程股份、O2O 業(yè)務(wù)。
此前，就有消息傳出騰訊控股已與百度進(jìn)行接觸，商討收購愛奇藝股份的相關(guān)事宜，并計(jì)劃成為后者的最大股東。
同時(shí)，愛奇藝遭遇美國證監(jiān)會(huì)調(diào)查一事，也會(huì)間接影響百度股價(jià)。
昨日，對(duì)于愛奇藝遭遇美國證監(jiān)會(huì)調(diào)查一事，余正鈞表示，百度作為母公司的一份子，并不直接涉及此次的獨(dú)立調(diào)查。不予評(píng)論相關(guān)事宜。
作為愛奇藝大股東的百度，如果需要通過出售部分業(yè)務(wù)換取現(xiàn)金流，愛奇藝可能會(huì)是下一個(gè)選擇。
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