昨日，美團(tuán)點(diǎn)評發(fā)布了 2020 年第二季度的業(yè)績公告。從中可知，疫情影響?yīng)q在，但復(fù)蘇也正在進(jìn)行。
公告顯示，美團(tuán)點(diǎn)評本季度總營收 247.2 億元，同比增長 8.9%，經(jīng)營溢利為 21.7 億元，同比增長 95.5%，經(jīng)調(diào)整 EBITDA 及經(jīng)調(diào)整凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比增長，后者重回正值，為 27.2 億元。
根據(jù)彭博匯總的分析師一致預(yù)期，美團(tuán)點(diǎn)評本季度營收預(yù)計(jì)將達(dá)到 235.82 億元，預(yù)計(jì)經(jīng)調(diào)整凈利潤為 4003.3 萬元。照此來看，數(shù)據(jù)超出預(yù)期。
二季度低點(diǎn)至今，美團(tuán)點(diǎn)評股票累計(jì)漲幅超 130%，單季度漲幅超 80%，股價(jià)一路上揚(yáng)之下，其各項(xiàng)業(yè)務(wù)能否恢復(fù)成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)，現(xiàn)在來看，美團(tuán)點(diǎn)評，過關(guān)了。
餐飲外賣，正逐步回溫
在上一季度的業(yè)績公告中，美團(tuán)點(diǎn)評更新了各業(yè)務(wù)的業(yè)績呈報(bào)口徑，經(jīng)營溢利或虧損取代了毛利潤或虧損，成為新的披露方式。美團(tuán)點(diǎn)評認(rèn)為，前者是經(jīng)營業(yè)績的更佳指標(biāo)，可更好地衡量各業(yè)務(wù)表現(xiàn)。
公告顯示，美團(tuán)點(diǎn)評第二季度餐飲外賣交易金額為 1088 億元，同比增長 16.9%；營收 145 億元，同比增長 13.2%；變現(xiàn)率由去年同期的 13.8 降至 13.4%，對用戶的補(bǔ)貼增加以及品牌商家訂購比例上升都是主要原因。與此同時(shí)，餐飲外賣業(yè)務(wù)經(jīng)營溢利和經(jīng)營利潤率均轉(zhuǎn)為正值，前者達(dá) 13 億元，后者為 8.6%——上一季度經(jīng)營虧損達(dá) 7.1 億元。
美團(tuán)點(diǎn)評 CEO 王興在分析師會(huì)議上提到，外賣騎手成本降低是促進(jìn)美團(tuán)點(diǎn)評本季度經(jīng)營利潤增長的一個(gè)重要因素——第二季度每單配送成本是一年中最低的。首先，天氣條件較好，極端天氣補(bǔ)貼會(huì)相對少一些津貼也相對會(huì)少一些；其次，配送網(wǎng)絡(luò)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，訂單分配流程優(yōu)化，這意味著可在更大的區(qū)域內(nèi)分配訂單；第三，騎手人數(shù)充裕，供需動(dòng)態(tài)較為理想?！拔覀冋J(rèn)為配送效率仍有提高空間。至于每單配送成本的降低，我不確定是否顯著，但仍有降低空間?！?/p>
餐飲外賣訂單量正在逐步恢復(fù)，餐飲外賣日均交易筆數(shù)達(dá) 2450 萬，同比增長 6.9%，照此計(jì)算，每筆餐飲外賣業(yè)務(wù)訂單的平均價(jià)值為 48.8 元，同比增長值 9.4%——上一季度每筆訂單的平均價(jià)值也出現(xiàn)了 14.4% 的增長。這里可能有多種情況，不一定是由于漲價(jià)，也可能是單筆訂單覆蓋多人用餐，以及對高價(jià)位品牌餐飲商家的傾向性。
最近，美團(tuán)與餓了么之間的 “二選一”大戰(zhàn)再次開打——餓了么起訴美團(tuán)，要求后者停止侵權(quán)并賠償 100 萬元。與此同時(shí)，也有一份商家聯(lián)名舉報(bào)信在網(wǎng)上流傳。舉報(bào)信顯示，7 月 7 日，溫州市蒼南縣 20 家餐飲商戶聯(lián)名向溫州市市場監(jiān)督管理局舉報(bào)餓了么強(qiáng)制簽署獨(dú)家協(xié)議，不允許商戶上線其他外賣平臺(tái)。訴訟與聯(lián)名舉報(bào)背后，競爭更加白熱化。
到店酒旅，國內(nèi)游緩復(fù)蘇
到店及酒旅業(yè)務(wù)是美團(tuán)點(diǎn)評實(shí)實(shí)在在的 “現(xiàn)金?！?/span>。
2020 年第二季度，美團(tuán)到店及酒旅業(yè)務(wù)營收 45 億元，同比下降 13.4%，經(jīng)營溢利 19 億元，同比下降 11.9%，環(huán)比上漲 178.1——對比來看，第一季度為 30.9 億元，同比下降 31.1%，經(jīng)營溢利同比下降 57.3%。
美團(tuán)點(diǎn)評在報(bào)告中稱，由于消費(fèi)者需要更多時(shí)間才能恢復(fù)選擇到店消費(fèi)的信心，因此到店業(yè)務(wù)復(fù)蘇的速度仍然低于餐飲外賣業(yè)務(wù)。美團(tuán)點(diǎn)評 CFO 陳少暉指出，到店業(yè)務(wù)中不同品類的恢復(fù)程度不同。有關(guān)生活方式的品類如醫(yī)療、麗人等都出現(xiàn)了較強(qiáng)勁恢復(fù)，但聚集性品類如線下教育、KTV 等恢復(fù)較慢，并出現(xiàn)同比下降。但他認(rèn)為，到第三季度，隨著疫情得到進(jìn)一步控制，預(yù)計(jì)絕大多數(shù)品類都將出現(xiàn)業(yè)務(wù)恢復(fù)。營收也會(huì)出現(xiàn)同比增長。
至于酒店業(yè)務(wù)，疫情的影響仍在繼續(xù)，美團(tuán)點(diǎn)評本季度國內(nèi)酒店消費(fèi)間夜量為 7800 萬，同比下降 17%，環(huán)比增長 78%——上一季度這個(gè)數(shù)字是 4280 萬，同比下降 45.5%，環(huán)比下降 61%。目前本地住宿和商務(wù)差旅開始有所回升，短途游回溫。而在 7 月 14 日，文旅部正式宣布有條件恢復(fù)跨省游及 “機(jī)票 + 酒店”業(yè)務(wù)，同時(shí)將景區(qū)接待游客最大承載量從 30% 放寬至 50%。各旅游預(yù)訂平臺(tái)上，國內(nèi)跟團(tuán)游、自由行搜索量瞬間大幅飆升。
王興也提到，酒店業(yè)務(wù)可能是恢復(fù)最為緩慢的品類之一，長途差旅訂房業(yè)務(wù)還未恢復(fù)到預(yù)計(jì)水平。不過，低線城市受疫情影響程度更低，恢復(fù)的也更快——已恢復(fù)至去年同期水平?！拔覀冾A(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)看到美團(tuán)平臺(tái)上持續(xù)的訂房增長，因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)性的優(yōu)勢，第三季度酒店訂房將出現(xiàn)正向同比增長?！?/p>
美團(tuán)點(diǎn)評也推出了 “安心出游”等計(jì)劃以加速行業(yè)復(fù)蘇，此外，與高星酒店的合作正在加快進(jìn)行，其對收入的貢獻(xiàn)也出現(xiàn)了增長。
新業(yè)務(wù)，蓄力待發(fā)時(shí)
最后講講新業(yè)務(wù)。公告顯示，新業(yè)務(wù)及其他分部收入為 56 億元，同比增長 22.1%；經(jīng)營虧損 15 億元，較上一季度擴(kuò)大 7%，但同比收窄，小額貸款業(yè)務(wù)功不可沒。經(jīng)營利潤率由 2020 年第一季度的負(fù)值 32.7% 改善 6.8 個(gè)百分點(diǎn)，至負(fù)值 25.9%。疫情期間，美團(tuán)點(diǎn)評包括網(wǎng)約車、共享單車、B2B 餐飲供應(yīng)鏈在內(nèi)的新業(yè)務(wù)都遭遇了一定程度的打擊，不過，生鮮電商、B2B 餐飲供應(yīng)鏈、共享單車等業(yè)務(wù)板塊卻比平時(shí)為用戶的生活帶去了更多便利。
本季度中，美團(tuán)點(diǎn)評進(jìn)行了組織調(diào)整，將原 LBS 平臺(tái)下屬充電寶業(yè)務(wù)部、兩輪事業(yè)部、公交業(yè)務(wù)部、地圖服務(wù)部調(diào)整至美團(tuán)平臺(tái)，相關(guān)負(fù)責(zé)人向美團(tuán)平臺(tái)負(fù)責(zé)人李樹斌匯報(bào)，李樹斌繼續(xù)向聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文匯報(bào)。原 LBS 平臺(tái) / 交通事業(yè)部調(diào)整為交通事業(yè)部，負(fù)責(zé)人為王慧文不變。線上線下流量品牌一體化持續(xù)推進(jìn)，美團(tuán)平臺(tái)的建設(shè)正在強(qiáng)化。
此外，美團(tuán)月付 5 月 29 日正式上線。這是美團(tuán)點(diǎn)評自己的信用支付產(chǎn)品，開通后，用戶在美團(tuán)系 App 消費(fèi)時(shí)，團(tuán)美食、點(diǎn)外賣、住酒店、騎車、打車、買菜等都均可先用美團(tuán)月付授予的信用額度完成支付，下月統(tǒng)一還款。此外，美團(tuán)月付還主打美團(tuán)場景內(nèi)的疊加優(yōu)惠權(quán)益和先享后付體驗(yàn)。
這不免讓人聯(lián)想到與花唄的正面對標(biāo)。事實(shí)上，美團(tuán)點(diǎn)評推出信用支付產(chǎn)品的優(yōu)勢在于其覆蓋場景眾多：外賣、酒店、機(jī)票、打車、共享充電寶 ...... 而花唄的新產(chǎn)品 “花唄月月付”也已上線——這被外界視為應(yīng)對美團(tuán)點(diǎn)評的一種策略。當(dāng)然，對美團(tuán)點(diǎn)評而言，消費(fèi)信貸市場仍充滿想象力。支付是必爭之地，風(fēng)控管理也是接下來美團(tuán)點(diǎn)評需要進(jìn)一步思考的問題。
而疫情期間用戶需求的增長也使美團(tuán)點(diǎn)評對生鮮零售業(yè)務(wù)的重視程度加大。7 月，美團(tuán)點(diǎn)評宣布成立優(yōu)選事業(yè)部，進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購賽道，由美團(tuán)高級副總裁、S-team 成員陳亮負(fù)責(zé)。同時(shí)，原小象事業(yè)部更名為 “買菜事業(yè)部”，繼續(xù)加速發(fā)展美團(tuán)買菜業(yè)務(wù)。一個(gè)月后再次調(diào)整，美團(tuán)點(diǎn)評原到店事業(yè)群 - 到店綜合事業(yè)部負(fù)責(zé)人張晶調(diào)任買菜事業(yè)部負(fù)責(zé)人，原買菜事業(yè)部負(fù)責(zé)人辛崇陽則調(diào)往優(yōu)選事業(yè)部，依然向高級副總裁陳亮匯報(bào)。同城零售燃起戰(zhàn)火，阿里巴巴和京東瞄準(zhǔn)了這塊蛋糕，美團(tuán)點(diǎn)評同樣正在生鮮與新零售方向上加大投入，各有布局。
王興在分析師會(huì)議上表示，美團(tuán)點(diǎn)評從來都不懼怕競爭，其宗旨是為了讓人們吃得更好，所以線上的生鮮購物非常重要。他稱這是對美團(tuán)點(diǎn)評而言 “最重要的計(jì)劃”?！熬€上生鮮產(chǎn)品是我們下一步要贏得的市場?！彼f道。
報(bào)告還顯示，美團(tuán)點(diǎn)評本季度投入了近 30 萬輛電單車。對此，王興在分析師會(huì)議上表示，共享電單車業(yè)務(wù)高頻率的消費(fèi)場景蘊(yùn)含著巨大的市場機(jī)遇，對美團(tuán)而言具有長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義，其更高效的平均周轉(zhuǎn)率將帶來更好的單位經(jīng)濟(jì)效益，更顯示出短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利的可能。“我們相信這一業(yè)務(wù)擁有更大的潛在市場并會(huì)加大投入，致力于成為這一行業(yè)的領(lǐng)軍者。”
美團(tuán)點(diǎn)評的押注決心可見一斑。新業(yè)務(wù)蓄力待發(fā)。
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