智能手機(jī)的 5G 專利授權(quán)之爭(zhēng)已暫時(shí)告一段落，而網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)的 5G 專利話語(yǔ)權(quán)爭(zhēng)奪才剛剛開(kāi)始。在這場(chǎng)游戲規(guī)則如何制定的大戰(zhàn)中，一邊是高通、諾基亞等通信專利巨頭，而另一邊則是全球汽車巨頭與零部件企業(yè)。這場(chǎng) 5G 專利授權(quán)模式的爭(zhēng)奪，將直接決定網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的未來(lái)發(fā)展。
六大巨頭呼吁起訴高通
一個(gè)月內(nèi)，高通連迎重大利好。7 月 31 日，高通與華為達(dá)成多年期專利授權(quán)協(xié)議。這份協(xié)議不僅給高通帶來(lái)了 18 億美元的一次性專利費(fèi)，更意味著高通已經(jīng)和智能手機(jī)行業(yè)所有主流 OEM 廠商達(dá)成了專利協(xié)議，他們的專利授權(quán)模式將在 5G 時(shí)代延續(xù)下去。
8 月 11 日，高通在與美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì) (FTC)為期三年半時(shí)間的反壟斷訴訟中贏得關(guān)鍵勝利。美國(guó)第九巡回上訴法庭推翻了去年加州北區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院對(duì)高通的不利裁決，認(rèn)為 FTC 提供的證據(jù)無(wú)法證明高通非法壟斷和阻礙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在這一訴訟里，美國(guó)另一大反壟斷機(jī)構(gòu)司法部力挺高通。
在連續(xù)利好因素刺激下，高通股價(jià)近期連創(chuàng)新高，目前市值接近 1350 億美元，股價(jià)更較 3 月低點(diǎn)翻了一倍，完全沒(méi)有受到今年智能手機(jī)市場(chǎng)因?yàn)橐咔槎枨笙禄挠绊?。看起?lái)高通終于走出了 2017 年以來(lái)的陰霾，未來(lái)業(yè)務(wù)前景一片明朗。
但就在上周，六大企業(yè)巨頭聯(lián)名致函 FTC，呼吁這個(gè)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)向美國(guó)最高法院提出上訴，繼續(xù)起訴高通涉嫌壟斷。這些企業(yè)巨頭在聯(lián)名信中表示，“(第九巡回法庭)的判決可能會(huì)鼓勵(lì)濫用通過(guò)協(xié)作標(biāo)準(zhǔn)制定獲得的市場(chǎng)主導(dǎo)力量，從而威脅到標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定?！?/p>
這六大企業(yè)巨頭包括：福特、戴姆勒、本田、特斯拉、英特爾和聯(lián)發(fā)科。兩家芯片巨頭與高通是直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，要求 FTC 施壓高通完全可以理解。英特爾在與高通的 5G 基帶芯片競(jìng)爭(zhēng)下徹底落敗，不僅自己退出了這一業(yè)務(wù)，更拖累了蘋(píng)果被迫與高通達(dá)成專利和解。那么，這四大汽車廠商為何也和高通過(guò)不去？
網(wǎng)聯(lián)汽車全新專利戰(zhàn)場(chǎng)
汽車廠商關(guān)心的當(dāng)然不是智能手機(jī)，他們?cè)诤醯氖亲约旱那猩砝?，即網(wǎng)聯(lián)汽車 (Connected Cars)的無(wú)線通信專利授權(quán)模式。與智能手機(jī)行業(yè)專利授權(quán)模式已基本成定局不同，網(wǎng)聯(lián)汽車作為一個(gè)全新市場(chǎng)領(lǐng)域，其通信專利授權(quán)模式依然尚未確定。汽車廠商不愿意輕易將話語(yǔ)權(quán)拱手讓給通信巨頭。
隨著移動(dòng)通信逐步進(jìn)入 5G 時(shí)代，傳統(tǒng)汽車也在進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代。無(wú)論是智能娛樂(lè)還是信息獲取，還是自動(dòng)駕駛，未來(lái)的智能汽車都離不開(kāi)高速互聯(lián)網(wǎng)連接。汽車也將成為用戶的重要互聯(lián)網(wǎng)連接入口之一。IDC 在今年 5 月份預(yù)計(jì)，到 2023 年全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量將達(dá)到 7630 萬(wàn)部，未來(lái)五年的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到 16.8%。而除了新車配備嵌入式硬件，部分老舊汽車也可以通過(guò)第三方設(shè)備連接來(lái)實(shí)現(xiàn)部分智能網(wǎng)聯(lián)功能。
網(wǎng)聯(lián)汽車?yán)锩婧诵慕M件是車載智能終端 (俗稱 T-Box 或者 TCU)，里面包括了 OBD、CPU、GPS、4G/5G 芯片等諸多模塊，其中涉及到諸多無(wú)線通信技術(shù)，因此也需要獲得相關(guān)通信專利授權(quán)。簡(jiǎn)單的說(shuō)，T-Box 就是汽車和云端聯(lián)系的中樞。這個(gè)領(lǐng)域的國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)商包括了德國(guó)大陸集團(tuán) (Continental)、日本電裝 (Denso)、美國(guó)哈曼 (Harman，已經(jīng)被三星收購(gòu))、韓國(guó)的 LG 以及中國(guó)的華為等等。
但在網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域，汽車巨頭們同樣受到無(wú)線通信專利授權(quán)模式的困擾。美國(guó)關(guān)注知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的資深媒體人穆迪 (Glyn Moody)對(duì)此形象地比喻說(shuō)，汽車正日益變成 “輪子上的電腦”，但這是汽車廠商所不熟悉，此前沒(méi)有打交道的領(lǐng)域，他們突然要面對(duì)諸多新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和部件。如果他們被動(dòng)接受專利模式的話，可能要付出不菲的代價(jià)。
在智能手機(jī)行業(yè)，高通等通信專利巨頭并不向聯(lián)發(fā)科等其他芯片企業(yè)收取專利費(fèi)，而是向終端 OEM 廠商按照整機(jī)價(jià)格比例來(lái)收取專利費(fèi)。與此類似，通信專利巨頭們同樣拒絕向汽車 TCU 或通信模塊廠商提供專利許可，堅(jiān)持直接向汽車廠商收取專利授權(quán)費(fèi)用 (即 end level licensing)。而汽車巨頭和零部件供應(yīng)商則在堅(jiān)決抵制這一游戲規(guī)則。
華為為車企對(duì)抗諾基亞
為什么要按照這種收費(fèi)模式？在智能手機(jī)行業(yè)，通信專利巨頭們認(rèn)為通信功能是手機(jī)必不可少的組成，而他們打造的標(biāo)準(zhǔn)必要專利為行業(yè)繁榮奠定了基礎(chǔ)。高通、諾基亞、愛(ài)立信等專利巨頭按照各自的專利共享向智能手機(jī)廠商收取不同比例和價(jià)格的專利費(fèi)。當(dāng)然，這意味著他們可以收取更高的費(fèi)用。
通信專利巨頭們自然希望將這種模式繼續(xù)沿用到網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)。相對(duì)于售價(jià)幾百美元的智能手機(jī)來(lái)說(shuō)，售價(jià)幾萬(wàn)美元的汽車更能承受專利費(fèi)用。但汽車廠商對(duì)此有著不同的意見(jiàn)。聯(lián)網(wǎng)通信功能當(dāng)然是智能手機(jī)必不可少的組成部分，但對(duì)汽車來(lái)說(shuō)，聯(lián)網(wǎng)通信功能只是其中的一項(xiàng)功能。
以德國(guó)一起焦點(diǎn)專利訴訟案舉例，闡述一下網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域?qū)＠跈?quán)之爭(zhēng)。諾基亞去年在德國(guó)起訴奔馳汽車母公司戴姆勒專利侵犯，如果戴姆勒不達(dá)成專利許可，就申請(qǐng)禁售具有聯(lián)網(wǎng)功能的汽車。在諾基亞的帶領(lǐng)下，日本夏普等標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)利人也向戴姆勒提出了訴訟。這意味著戴姆勒可能要支付不菲的專利授權(quán)費(fèi)用。
作為戴姆勒汽車車載通信芯片的供應(yīng)商，今年 7 月華為與夏普簽署了專利許可協(xié)議，夏普授予華為在車載通信產(chǎn)品的完整標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可，包括車載信息服務(wù)控制單元，車載通信模塊和車載通信芯片產(chǎn)品，并免除華為車載通信產(chǎn)品客戶的侵權(quán)責(zé)任。因此，夏普撤回了對(duì)戴姆勒所有裝有華為車載通信產(chǎn)品車輛的訴訟主張。
此外，作為諾基亞其他產(chǎn)品的被許可人，華為還在德國(guó)起訴諾基亞，要求諾基亞授權(quán)自己車載通信產(chǎn)品的專利許可，意在迫使諾基亞部分解除對(duì)戴姆勒的專利訴訟。這一訴訟還在德國(guó)法院審理過(guò)程中，雖然華為也是專利權(quán)人，但他們卻明確站到了自己汽車行業(yè)合作伙伴的一邊。
通常來(lái)說(shuō)，標(biāo)準(zhǔn)必要專利應(yīng)該在公平合理非歧視原則 (即 FRAND)下向第三方授予專利許可。在網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)，諾基亞是完全的專利權(quán)人，他們并沒(méi)有車載通信產(chǎn)品業(yè)務(wù)。而高通和華為既是專利權(quán)人，也為 TCU 廠商提供車載通信芯片，華為還自己生產(chǎn) TCU。這也是華為在網(wǎng)聯(lián)車領(lǐng)域支持車企的重要原因。
FTC 是否上訴仍然未知
回到美國(guó)汽車巨頭與高通之間，這已經(jīng)不是汽車巨頭第一次公開(kāi)與高通交惡了。去年 11 月高通和 FTC 訴訟還在進(jìn)行中的時(shí)候，汽車巨頭和汽車部件巨頭就聯(lián)合向第九巡回上訴法庭提交法庭之友意見(jiàn)書(shū)，呼吁關(guān)注高通訴訟案對(duì)網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的負(fù)面影響。這其中包括通用汽車、福特汽車、豐田汽車、寶馬汽車、沃爾沃、大眾汽車、三菱汽車、保時(shí)捷、本田汽車等汽車巨頭，還有德國(guó)大陸和日本電裝等汽車零部件巨頭。
這些汽車行業(yè)巨頭聯(lián)名上書(shū)的直接目的就是，希望第九巡回上訴法庭在判決中迫使高通直接和部件供應(yīng)商商談專利授權(quán)，改變目前向汽車 OEM 廠商收取專利費(fèi)的操作。然而，第九巡回上訴法院上個(gè)月的判決顯然讓他們感到失望；這也是汽車巨頭上周推動(dòng) FTC 繼續(xù)上訴的主要原因。
FTC 是否會(huì)向最高法院起訴高通，目前看仍然是個(gè)未知數(shù)。FTC 實(shí)際上是在奧巴馬政府時(shí)期對(duì)高通展開(kāi)反壟斷調(diào)查的，并在 2017 年 1 月奧巴馬政府下臺(tái)前提起訴訟；換句話說(shuō)，這起訴訟是奧巴馬時(shí)期的 FTC 在推動(dòng)的。但隨著特朗普政府上臺(tái)，F(xiàn)TC 決策委員會(huì)的力量對(duì)比發(fā)生了變化 (因?yàn)樾律先慰偨y(tǒng)有權(quán)提名新委員)，主張起訴高通的力量已經(jīng)不再占據(jù)上風(fēng)。
而美國(guó)另一個(gè)反壟斷機(jī)構(gòu)司法部則立場(chǎng)鮮明的支持高通。他們考慮的主要因素是高通是美國(guó)唯一的通信技術(shù)巨頭，任何影響高通業(yè)績(jī)的訴訟結(jié)果都可能直接影響到美國(guó)在 5G 時(shí)代的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。這也是去年美國(guó)政府行政介入，否決博通對(duì)高通收購(gòu)案的主要原因。
汽車廠商們上周表示，如果此次 FTC 決定不上訴的話，他們也有可能自己組團(tuán)起訴高通。但正如他們?cè)诼?lián)名信中所提到，由于第九巡回上訴法院已經(jīng)做出了對(duì)高通有利的判決，汽車廠商們的訴訟將受到極大的限制。(美國(guó)司法體系會(huì)遵循判決先例）
高通美國(guó)總部沒(méi)有回復(fù)新浪科技的置評(píng)請(qǐng)求。但在第三財(cái)季財(cái)報(bào)發(fā)布后的分析師電話問(wèn)答中，高通執(zhí)行副總裁羅杰斯 (Alex Rogers)提到，高通與汽車廠商的 3G 和 4G 專利授權(quán)合作已經(jīng)有十年時(shí)間，正在向 5G 專利授權(quán)過(guò)渡。
專利巨頭打包授權(quán)操作
就高通和華為達(dá)成專利授權(quán)協(xié)議的前一天，無(wú)線通信專利授權(quán)平臺(tái) Avanci 的 5G 專利授權(quán)模式通過(guò)了美國(guó)司法部的反壟斷評(píng)估認(rèn)可，正式推出 5G IOT 專利授權(quán)平臺(tái)。這意味著未來(lái) Avanci 可以名正言順地和汽車巨頭商談 5G 專利授權(quán)。Avanci 是從去年 11 月開(kāi)始尋求美國(guó)司法部反壟斷部門(mén)評(píng)估的。
Avanci 平臺(tái)創(chuàng)建于 2016 年，總部位于美國(guó)達(dá)拉斯，之前是作為物聯(lián)網(wǎng)專利授權(quán)平臺(tái)，旗下成員包括了高通、諾基亞、夏普、西門(mén)子、松下、索尼等 30 多家通信專利持有人；其中也包括了中國(guó)的中興和 Oppo，但華為不在其中。Avanci 提供一站式打包專利授權(quán)服務(wù)，車企只要和 Avanci 達(dá)成專利授權(quán)協(xié)議，就獲得了來(lái)自諸多專利巨頭們的集體許可。不過(guò)，Avanci 聯(lián)盟里面只有高通是自己也做車載芯片與平臺(tái)，其他廠商都沒(méi)有涉及車載通信相關(guān)業(yè)務(wù)。
一位 TCU 國(guó)際供應(yīng)商的專利負(fù)責(zé)人向新浪科技透露，Avanci 的 4G 打包授權(quán)價(jià)格是每輛車 15 美元?！癆vanci 的模式看似省事便捷，但實(shí)際上細(xì)算的話，15 美元意味著通信專利巨頭都能分到更多的錢(qián)，不僅比高通或是諾基亞單獨(dú)去和車企談判的價(jià)格高出接近一倍，而且還把很多原本沒(méi)有專利談判話語(yǔ)權(quán)的 “小蝦米”也包括了進(jìn)來(lái)，加大了汽車企業(yè)付出的專利成本。如果讓通信專利公司和 TCU 廠商談技術(shù)授權(quán)，他們根本拿不到這么多錢(qián)?！?/p>
Avanci 目前已經(jīng)陸續(xù)和大眾、沃爾沃、寶馬達(dá)成了專利授權(quán)協(xié)議。但這位 TCU 廠商專利負(fù)責(zé)人看來(lái)，德國(guó)專利訴訟更保護(hù)專利權(quán)人的利益，每年出貨千萬(wàn)部車的大眾不愿意給自己帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。此外，大眾和寶馬在歐洲也接受了諾基亞的專利授權(quán)模式，只有戴姆勒敢于出頭挑戰(zhàn)諾基亞。
顯然，汽車廠商是反對(duì) Avanci 的 End Level 專利模式的。今年 5 月，美國(guó)汽車行業(yè)游說(shuō)機(jī)構(gòu)汽車創(chuàng)新聯(lián)盟 (Alliance for Automotive Innovation)寫(xiě)信給美國(guó)司法部長(zhǎng)巴爾 (William Barr)，呼吁巴爾否決 Avanci 的 5G 專利授權(quán)，認(rèn)為這可能會(huì)損害汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新。另一行業(yè)機(jī)構(gòu)公正標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟 (Fair Standards Alliance，旗下包括奧迪、戴姆勒、本田、蘋(píng)果和谷歌)也批評(píng)美國(guó)司法部不該認(rèn)可 Avanci 的專利授權(quán)模式，指出這違反了標(biāo)準(zhǔn)必要專利 (SEP)授予的公平合理非歧視原則。
但美國(guó)司法部反壟斷部門(mén)負(fù)責(zé)人德拉希姆 (Makan Delrahim)針對(duì)這一案件表示，他們對(duì) Avanci 的平臺(tái)授權(quán)模式進(jìn)行了詳盡調(diào)查，認(rèn)為這一簡(jiǎn)化授權(quán)模式有利于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。“越多的專利權(quán)人加入 Avanci(進(jìn)行打包授權(quán))，就能減少網(wǎng)聯(lián)汽車的 5G 專利授權(quán)糾紛，避免單一專利權(quán)人提起專利侵權(quán)訴訟，阻礙 5G 聯(lián)網(wǎng)功能的普及?！?/p>
這不是美國(guó)司法部第一次明確支持 Avanci。德國(guó)大陸集團(tuán)目前正在美國(guó)德州北區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院起訴 Avanci。今年 2 月，美國(guó)司法部反壟斷部門(mén)向德州北區(qū)法庭提供意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為大陸集團(tuán)對(duì) Avanci 的反壟斷指控并不成立，Avanci 也沒(méi)有違反專利授權(quán)操作。
歐洲專利戰(zhàn)場(chǎng)如火如荼
盡管在美國(guó)市場(chǎng)連遭打擊，但汽車巨頭和部件巨頭正在歐洲戰(zhàn)場(chǎng)集體挑戰(zhàn)諾基亞。戴姆勒此前向諾基亞提出反壟斷訴訟，指控諾基亞濫用自己在 2G、3G 和 4G 通信技術(shù)的專利優(yōu)勢(shì)。隨后大陸集團(tuán)、法國(guó)法雷奧 (Valeo)、德國(guó) Bury 和荷蘭金雅拓 (Gemalto)等汽車部件巨頭先后加入汽車戰(zhàn)隊(duì)，紛紛對(duì)諾基亞提起訴訟，要求后者改變只向汽車廠商授權(quán)的專利模式。
諾基亞顯然不會(huì)輕易讓步。去年 4 月，諾基亞對(duì)戴姆勒展開(kāi)報(bào)復(fù)性訴訟，向后者提起 10 項(xiàng) SEP(標(biāo)準(zhǔn)必要專利)侵權(quán)訴訟，并要求對(duì)后者售出的所有相關(guān)網(wǎng)聯(lián)汽車提出專利索賠。在這一專利訴訟戰(zhàn)中，華為再一次加入了大陸集團(tuán)、博世、TomTom 等汽車部件商的行列，立場(chǎng)明確的在法庭文件中支持戴姆勒，挑戰(zhàn)諾基亞的專利授權(quán)模式。
眼看戴姆勒在專利侵權(quán)訴訟中處于下風(fēng)，通信巨頭華為在去年 11 月親自下場(chǎng)，直接在德國(guó)法院起訴諾基亞，要求諾基亞授予自己完整的模塊級(jí) SEP 許可。華為終端產(chǎn)品已經(jīng)獲得了諾基亞的專利許可。如果諾基亞被迫向華為車載通信模塊提供許可，那么也意味著他們無(wú)法再繼續(xù)追訴戴姆勒。Avanci 目前還沒(méi)有卷入歐洲網(wǎng)聯(lián)車市場(chǎng)的專利混戰(zhàn)中。
今年 8 月 18 日，德國(guó)曼海姆法院判決戴姆勒未經(jīng)授權(quán)使用了諾基亞的通信技術(shù)專利，并認(rèn)定諾基亞的 SEP 專利授權(quán)符合公平標(biāo)準(zhǔn)，而戴姆勒不愿接受標(biāo)準(zhǔn)必要專利的授權(quán)慣例。曼海姆法院甚至還支持對(duì)戴姆勒頒布銷售禁令。戴姆勒對(duì)此表示失望，并宣布提出上訴。兩家公司還在杜塞爾多夫和慕尼黑法院有持續(xù)的訴訟大戰(zhàn)，華為對(duì)諾基亞的訴訟結(jié)果也將對(duì)此產(chǎn)生重要影響。
諾基亞卻交不出高達(dá) 70 億歐元的禁售保證金，因此對(duì)戴姆勒的銷售禁令也不了了之。申請(qǐng)禁售令需要提交一筆根據(jù)禁售規(guī)模影響決定的保證金，2019 年高通在德國(guó)申請(qǐng) iPhone 部分禁令時(shí)提交了 13.4 億歐元的保證金。考慮到戴姆勒汽車的銷售額規(guī)模，70 億歐元的保證金并不過(guò)分，但這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了諾基亞的現(xiàn)金承受能力。諾基亞最新季度財(cái)報(bào)顯示，他們的現(xiàn)金頭寸總計(jì)只有 75 億歐元。
這一訴訟大戰(zhàn)也驚動(dòng)了德國(guó)反壟斷監(jiān)管部門(mén) Bundeskartellamt，后者試圖介入曼海姆法院的判罰，但未能成功。Bundeskartellamt 計(jì)劃將這一問(wèn)題提交給歐盟委員會(huì)來(lái)裁決。2017 年歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)諾基亞收購(gòu)阿爾卡特 - 朗訊的時(shí)候，曾經(jīng)要求諾基亞承諾向所有利益第三方，以 FRAND 原則開(kāi)放自己的支持產(chǎn)權(quán)。在這一案件中，歐盟委員會(huì)到底是支持諾基亞和愛(ài)立信通信巨頭，還是站在戴姆勒等汽車巨頭一邊，這或?qū)Q定歐洲網(wǎng)聯(lián)車市場(chǎng) 5G 專利的最終模式。
這是一場(chǎng)圍繞著未來(lái)市場(chǎng)的利益之爭(zhēng)，汽車巨頭和通信巨頭正在美國(guó)和歐洲市場(chǎng)激烈爭(zhēng)奪，努力達(dá)成雙方利益的平衡點(diǎn)。從目前來(lái)看，通信巨頭似乎暫時(shí)占據(jù)著上風(fēng)，有望延續(xù)他們?cè)谥悄苁謾C(jī)行業(yè)的專利授權(quán)模式。而中國(guó)網(wǎng)聯(lián)車市場(chǎng)，遲早也會(huì)經(jīng)歷這場(chǎng)游戲規(guī)則之爭(zhēng)。
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