IT之家10月21日消息 今天，在科創(chuàng)板 IPO 獲證監(jiān)會同意注冊后，螞蟻集團更新招股意向書并公布上市發(fā)行方案。阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術(shù)有限公司將作為戰(zhàn)略投資者，認(rèn)購螞蟻在科創(chuàng)板發(fā)行的 7.3 億股票。此次認(rèn)購限售期最高 2 年，創(chuàng)科創(chuàng)板最嚴(yán)紀(jì)錄。
IT之家了解到，根據(jù)螞蟻的發(fā)行計劃，A 股發(fā)行的新股數(shù)量不超過 16.7 億股，不超過發(fā)行后（綠鞋前）總股本的 5.5%。其中，初始戰(zhàn)略配售股票數(shù) 13.4 億股，占初始發(fā)行量 80%。此外，螞蟻留出 3.34 億股供機構(gòu)和個人投資者 “打新”，按照市場平均的 2 萬億元估值計算，面向 A 股市場的網(wǎng)上和網(wǎng)下 “打新”規(guī)模將超過 200 億。
作為螞蟻的重要股東，阿里巴巴參與認(rèn)購，符合長線投資者在被投公司 IPO 時獲較高戰(zhàn)略配售額度的慣例。如 2018 年小米香港 IPO，老股東高通的子公司 Qualcomm Asia 就作為作為基石投資者參與了投資。
這一投資動作既是看好螞蟻的長期發(fā)展，也與阿里巴巴自身戰(zhàn)略密切相關(guān)。在近期的阿里巴巴投資者日上，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇表示，數(shù)字化是巨大的歷史發(fā)展機遇。未來 3 到 5 年，阿里有 11 大重要的戰(zhàn)略機會，支付寶從數(shù)字支付出口升級為數(shù)字生活入口是其中之一。
據(jù)悉，雖然阿里巴巴集團將通過全資子公司天貓認(rèn)購螞蟻在科創(chuàng)板的新發(fā)股票，但是在螞蟻 IPO 完成后，阿里巴巴持股比例依舊不超過 33%。
根據(jù)螞蟻發(fā)行安排，參與戰(zhàn)略配售的投資者需承諾獲得的配售股票中，50% 股份限售期限為 12 個月，50% 股份限售期限為 24 個月。這也意味著，阿里巴巴認(rèn)購的螞蟻股份半數(shù)將鎖定 2 年，超過了 12 個月限售期的監(jiān)管要求。這也是科創(chuàng)板成立以來，最嚴(yán)格的戰(zhàn)略配售限售期安排。
除了阿里巴巴外，據(jù)悉螞蟻在科創(chuàng)板 IPO 還吸引了包括中投公司、中國社?；?、新加坡淡馬錫、新加坡政府投資公司、阿布扎比投資局、沙特公共投資基金等全球十大主權(quán)基金中的六家。而他們認(rèn)購的股份同樣要受到 50% 限售 12 個月和 50% 限售 24 個月的約束。
廣告聲明：文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接（包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式），用于傳遞更多信息，節(jié)省甄選時間，結(jié)果僅供參考，IT之家所有文章均包含本聲明。