IT之家10月26日消息 上交所官網(wǎng)顯示，螞蟻集團(tuán) IPO 初步詢價(jià)完成，經(jīng)過近 1 萬(wàn)個(gè)投資機(jī)構(gòu)賬戶詢價(jià)，最終 A 股發(fā)行價(jià)確定為每股 68.8 元，總市值 2.1 萬(wàn)億元，較此前多家投行預(yù)測(cè)約 2.5 萬(wàn)億 - 3 萬(wàn)億元估值，折讓幅度約 20%-30%。
按照發(fā)行定價(jià)，預(yù)計(jì)綠鞋前 A 股募資規(guī)模 1150 億元，綠鞋后 A 股募資規(guī)模 1322 億元。其中綠鞋前面向機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者的打新規(guī)模約 220 億元。螞蟻詢價(jià)數(shù)量高出科創(chuàng)板平均值一倍以上，網(wǎng)下申購(gòu)打新總量達(dá)到了 284 倍。
港股的發(fā)行價(jià)也于同日公布，為 80 港元，刨除匯率影響后與 A 股基本持平。
IT之家獲悉，螞蟻 “A+H”兩地上市，有望成為有史以來(lái)全球最大的 IPO。更具特殊意義的是，這也是史上第一次，科技大公司在美國(guó)以外的市場(chǎng)完成大規(guī)模定價(jià)。無(wú)論對(duì) A 股，還是對(duì)科技公司而言，一個(gè)新時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。
詢價(jià)公告顯示，參與螞蟻 IPO 初步詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者賬戶近 1 萬(wàn)個(gè)，其中符合資質(zhì)的配售對(duì)象超 7000 家，約為科創(chuàng)板平均詢價(jià)數(shù)的兩倍?；跈C(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)，最終螞蟻 A 股發(fā)行定價(jià)為 68.8 元。
按照發(fā)行價(jià)計(jì)算，螞蟻市值為 2.1 萬(wàn)億元，近 12 個(gè)月市盈率為 48 倍，未來(lái) 3 年（2022 年）市盈率僅 24 倍，約為科創(chuàng)板上市公司發(fā)行市盈率平均值的 1/3。除了比科創(chuàng)板公司 “便宜”外，和國(guó)內(nèi)外 PayPal、美團(tuán)等其他新經(jīng)濟(jì)公司相比，螞蟻的定價(jià)也不高。
全球用戶超 10 億的互聯(lián)網(wǎng)、科技公司總共為 6 家，分別是蘋果、微軟、谷歌、Facebook、騰訊、螞蟻，對(duì)應(yīng)的市值分別為 2 萬(wàn)億美元、1.66 萬(wàn)億美元、1 萬(wàn)億美元、7575 億美元、6886 億美元、2.1 萬(wàn)億人民幣（約 3185 億美元）。多位投資者認(rèn)為，相較于 “10 億俱樂部”里的其他幾家公司，螞蟻的市值還有很大的成長(zhǎng)空間。
發(fā)行方案顯示，螞蟻將在 A 股發(fā)行不超過 16.7 億股的新股，其中初始戰(zhàn)略配售股票數(shù) 13.4 億股，供機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者 “打新”股票數(shù) 3.34 億股（綠鞋機(jī)制前）。按照每股價(jià)格計(jì)算，綠鞋前 A 股募資總規(guī)模為 1150 億元，其中面向 A 股機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者的 “打新”規(guī)模超過 220 億元。
根據(jù) 10 月 26 日晚間上交所掛出的公告顯示，螞蟻的初步詢價(jià)擬申購(gòu)總量超 760 億股，網(wǎng)下整體申購(gòu)倍數(shù)達(dá)到 284 倍。
據(jù) Wind 數(shù)據(jù)測(cè)算，過去十年 A 股全部新股發(fā)行的平均網(wǎng)上中簽率僅為 0.045%。相當(dāng)于 1 萬(wàn)個(gè)人去打新，只有 4.5 個(gè)人能打中，比新房搖號(hào)還難。多位券商機(jī)構(gòu)人士預(yù)測(cè)，因?yàn)閮r(jià)格比預(yù)期便宜，機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)踴躍，市場(chǎng)情緒熱烈，螞蟻 “打新”會(huì)比預(yù)想的更加競(jìng)爭(zhēng)激烈。根據(jù)上市發(fā)行安排，螞蟻的網(wǎng)上 “打新”申購(gòu)將在 10 月 29 日進(jìn)行。
值得一提的是，通過螞蟻的戰(zhàn)略配售新發(fā)基金，已有超過千萬(wàn)人提前 “打新”螞蟻股票。
螞蟻定價(jià)完成，意味著全球最大規(guī)模 IPO 即將誕生在上海和香港。10 月 24 日，馬云在上海外灘金融峰會(huì)表示，“這是第一次，科技大公司在紐約以外的地方定價(jià)，這是三年前連想都不敢想的，但是今天發(fā)生了。”
據(jù)媒體報(bào)道，全球頂級(jí)主權(quán)基金中，六家參與了螞蟻 A 股戰(zhàn)略配售，包括阿布扎比投資局、新加坡政府投資公司、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、淡馬錫等。
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