11 月 1 日下午消息，螞蟻集團在上交所公告發(fā)布網上發(fā)行申購情況及中簽率公告。稱中簽號碼共有 701696 個，每個中簽號碼對應認購 500 股螞蟻集團股票。
公告顯示，螞蟻在 A 股發(fā)行啟動了超額配售和回撥機制。聯席主承銷商已按本次發(fā)行價格向網上投資者超額配售 2.51 億股，占 A 股初始發(fā)行股份數量的 15.00%。公告稱，由于網上投資者初步有效申購倍數為 872.31 倍，高于 100 倍，發(fā)行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，將 3341.45 萬股股票由網下回撥至網上。
在 A 股超額配售選擇權及網上、網下回撥機制啟動后，網下最終發(fā)行數量為 2.34 億股，占本次 A 股發(fā)行股份數量的 12.17%；網上最終發(fā)行數量為 3.51 億股，占本次 A 股發(fā)行股份數量的 18.26%。
在回撥機制啟動后，螞蟻集團網上發(fā)行最終中簽率為 0.12670497%。
此前，螞蟻公布 A 股發(fā)行價為每股 68.8 元，據此可估算出，螞蟻的認購金額超過 19.05 萬億，刷新 A 股紀錄。
根據螞蟻集團招股文件，此次其 AH 兩地上市分別發(fā)行新股不超過 16.7 億股，合計募集資金 345 億美元，而這個數額直接刷新了全球資本史上規(guī)模最大的 IPO 記錄。
從招股資料來看，螞蟻 A 股 IPO 的聯席保薦機構及主承銷商包括中金公司、中信建投證券，聯席主承銷商則有中信證券、華泰聯合、申萬宏源和中銀國際。而在港股方面，螞蟻集團選擇了中金公司、花旗銀行、摩根大通和摩根士丹利為牽頭行，其他承銷商還包括瑞信、建銀國際、農銀國際、巴克萊、法國巴黎銀行、中銀國際、招銀國際、星展銀行等 19 家國內外金融機構?？偟膩碚f，螞蟻金服上市背后有多達 23 家中資和外資投行保駕護航。
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