工業(yè)和信息化部公布的數(shù)據(jù)以及三大運營商公布的信息都顯示，運營商營業(yè)收入保持了正向增長態(tài)勢。在宏觀經(jīng)濟形勢和外部環(huán)境復(fù)雜多變的情況下，運營商全下克服各種困難取得如此成績當然值得點贊。在舉手點贊的同時，我們也應(yīng)該清醒地認識到運營商已經(jīng)進入深度調(diào)整期。
一、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)難以支撐新的營收增長
在經(jīng)歷高速增長之后，從 2019 年開始，短信業(yè)務(wù)增量不增收的走勢開始逐漸顯性，而且在 2020 年呈現(xiàn)了明顯的不增收態(tài)勢。這是繼語音之后，運營商又一進入夕陽期的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。
在運營商的收入結(jié)構(gòu)中，雖然語音和短信業(yè)務(wù)收入的合計占比已經(jīng)不足 20%，但是在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，流量收入增長受到限制的情況下，哪項業(yè)務(wù)能夠彌補語音和短信業(yè)務(wù)造成營收規(guī)模縮減，這是運營商必須要解決的問題。
雖然流量業(yè)務(wù)還有增量，流量收入在監(jiān)管層的強力介入和推動下已經(jīng)開始了正向增長，但是流量業(yè)務(wù)量經(jīng)過高速增長之后，現(xiàn)在已經(jīng)進入緩慢增長區(qū)間，在流量單價失去增長通道后，流量收入的增長也就不再可能出現(xiàn)高速增長。
移動通信業(yè)務(wù)面臨的這些問題，即便不能全面反映運營商遇到的所有問題，也能客觀地說明問題嚴峻性。在固定通信業(yè)務(wù)領(lǐng)域，寬帶用戶規(guī)模在突破全國家庭戶數(shù)限制之后仍然保持了較高的增速，但是單純的寬帶收入增長并不明顯。
運營商在推動傳統(tǒng)業(yè)務(wù)價值鏈延伸方面已經(jīng)做了很多工作，但是成效并未充分顯現(xiàn)。以家庭寬帶為入口的業(yè)務(wù)延伸，除了寬帶電視之外，其他的智慧家居產(chǎn)品并沒有出現(xiàn)各路商家鼓吹的爆發(fā)式增長。
在運營商的收入結(jié)構(gòu)中，大數(shù)據(jù)、云計算等新業(yè)務(wù)收入增長較快但是囿于其較低的規(guī)模盤子，根本無法與流量、語音以及寬帶等業(yè)務(wù)形成的收入規(guī)模相比較。雖然大家看好運營商的新業(yè)務(wù)發(fā)展走勢，但是能否搞得過 BATJ 還有未知數(shù)。
二、習(xí)慣了躺贏之后如何增加變革動力
按照權(quán)威機構(gòu)的預(yù)測，預(yù)計到 2025 年運營商整體的業(yè)務(wù)收入規(guī)模將從現(xiàn)在的 1.3 萬億增長到 1.5 萬億，其中的增量僅有 2000 億，而且還需要在包括中國廣電在內(nèi)的四大運營商之間通過競爭分配，導(dǎo)致運營商增長空間受限。
按照權(quán)威機構(gòu)的保守估計，預(yù)計到 2025 年互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入將從現(xiàn)在的萬億規(guī)模增長到 3.5 萬億左右，其中的增量有將近 2 萬億的空間。這也是運營商亟需向互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)轉(zhuǎn)型的重要原因。
實際上，從 4G 時代初期開始，運營商就已經(jīng)在朝互聯(lián)網(wǎng)方向轉(zhuǎn)型，實際上也就是大家所了解的從語音向流量經(jīng)營轉(zhuǎn)型。這其中存在的問題是在轉(zhuǎn)型過程中，運營商只完成了向流量管道的轉(zhuǎn)型并沒有實現(xiàn)向流量內(nèi)容的轉(zhuǎn)型。
從最熟悉的入口開始，這是包括運營商人在內(nèi)所有人的共同習(xí)慣。實際上正是由于這個習(xí)慣運營商全面實現(xiàn)了從語音向流量管道的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。在 4G 初期，流量單價較高和業(yè)務(wù)量增長較快，運營商向流量內(nèi)容轉(zhuǎn)型的壓力并不迫切。
習(xí)慣了享受政策紅利或者壁壘優(yōu)勢之后，運營商雖然也在 2013 年至 2020 年期間搞過 N 多次變革，但是除了為做好管道的修修補補之類的變動外，比如營業(yè)廳先擴展后縮減、營業(yè)廳門頭 1 年甚至半年一換，我們沒有看到結(jié)構(gòu)性的變化。
即便是現(xiàn)在運營商天天喊改革，大會小會研究改革，但是實際上仍然是在為做好流量管道的修修補補。為適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)趨勢的改革也僅僅是簡單的合并或者重組現(xiàn)有業(yè)務(wù)線條，甚至直接變更個名字就算做改革成果。
三、現(xiàn)有組織架構(gòu)如何適應(yīng)新的業(yè)務(wù)發(fā)展形勢
細心的運營商人或許能夠發(fā)現(xiàn)，運營商在追求業(yè)務(wù)變革之前首先是對現(xiàn)有組織架構(gòu)進行調(diào)整，比如成立某某事業(yè)部或者將現(xiàn)有部門剝離成立分公司。除了改頭換面之后，除了將現(xiàn)有業(yè)務(wù)換個高大上的名稱外，其他的效果還有待觀察。
三大運營商都成立了終端公司，比如聯(lián)通華盛終端和電信天翼終端公司早在 2008 年前后就已經(jīng)成立。但是這些終端公司除了做渠道、做中介之外，在自我研發(fā)能力和銷售能力提升方面實現(xiàn)了哪些成就，大家可以反思或者推演一下。
其他的諸如運營商自建的電商、物聯(lián)網(wǎng)、智慧家庭等方面的組織或者機構(gòu)，習(xí)慣了趴在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)公司身上吸血，自己的造血能力需要多久或者需要什么樣的資源投入才能實現(xiàn)，這是運營商進行組織架構(gòu)調(diào)整前應(yīng)該做好的戰(zhàn)略思考。
如果將改換個部門名稱或者新成立個分子公司就算進行了適應(yīng)新業(yè)務(wù)發(fā)展的組織架構(gòu)調(diào)整，那未免有點太過草率了。比如，從辦公室到綜合部，從綜合部到辦公廳，又從辦公廳改回辦公室，這其中除了名稱變化外，其他的一切照舊。
四、嚴重依賴華為之后又如何與華為同類競爭
從運營商公布的財報看，大數(shù)據(jù)、云計算等新興業(yè)務(wù)增長速度明顯。雖然這樣的成績尚不足于抗衡阿里、騰訊，但是從運營商內(nèi)部看已經(jīng)算是不錯的成績了。實際上，除了在營收和規(guī)模方面的差距外，還有更值得警惕的風(fēng)險。
正如通信人家園論壇網(wǎng)友所言，運營商的大數(shù)據(jù)、云計算等業(yè)務(wù)基本上全部由華為支撐實現(xiàn)，至少網(wǎng)友反映的中國電信天翼云如此?，F(xiàn)在的問題是華為在大數(shù)據(jù)、云計算方面早已布局，運營商如何與華為的同樣產(chǎn)品進行競爭呢？
在新興業(yè)務(wù)方面，運營商到底自建能力還是遵從嚴重依靠設(shè)備商的舊俗呢？如果繼續(xù)嚴重依靠設(shè)備商，那么運營商的業(yè)務(wù)算是自有的還是從華為等設(shè)備商那里批發(fā)得到的呢？運營商基層的員工看到的問題，高層應(yīng)該也是清楚的。
運營商大搞新業(yè)務(wù)，但是從規(guī)劃、建設(shè)到運營等全鏈條流程中，那些實力雄厚的大設(shè)備商深度參與其中，甚至發(fā)揮了主導(dǎo)作用。在后續(xù)的同類業(yè)務(wù)競爭中，運營商和設(shè)備商的定位分別是什么，這些問題值得思考。
五、雨后春筍的專業(yè)公司將去向何方
三大運營商都成立了大量專業(yè)公司，既包括瞄準互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的，也包括基于通信行業(yè)自身的。在設(shè)立專業(yè)公司之前，運營商應(yīng)該進行清楚的戰(zhàn)略定位，到底是服務(wù)運營商自己，還是到社會上于其他企業(yè)競爭。
在 BATJ 等互聯(lián)網(wǎng)大佬早已完成生態(tài)布局，而且其在構(gòu)筑護城河越來越寬、越來越深的情況下，運營商的專業(yè)公司基本上沒有與其開展競爭的空間，或者競爭的勝算基本上沒有。運營商的支付公司能搞得過支付寶和財務(wù)通嗎？
如果成立的專業(yè)公司僅定位于服務(wù)運營商自己，那么三大運營商各建一套是不是有點類似以前分別自建鐵塔的意思呢？更為重要的是運營商自身的體量有限，成立的專業(yè)公司不經(jīng)過與外部同行的競爭難以強健筋骨并且發(fā)展壯大。
有關(guān)專業(yè)公司的發(fā)展定位問題，在運營商內(nèi)部也有非常大的爭論，而且運營商也確實處在搖擺不定中。運營商自建能力的前提投入巨大資源，最終投入的這些成本能否聽到回聲，實際上也有非常不大不確定性。
搞軟件研發(fā)能不能搞得過華為，搞視頻能不能搞得過愛奇藝，搞游戲能不能搞得過騰訊，搞電商怎么沖破阿里和京東，玩支付還有支付寶在前面攔路。如果專業(yè)公司僅局限于在自己人身上賺錢，那么這種左右兜的玩法還有多大意義？
運營商設(shè)立各種專業(yè)公司有充分挖掘龐大的基礎(chǔ)用戶價值的考慮，但是怎么才能把這個巨大資源變現(xiàn)？實際上，運營商的專業(yè)公司需要與 BATJ 等為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司進行內(nèi)容競爭，否則用戶為什么要選擇運營商的內(nèi)容呢？
當前正處于 4G 向 5G 的換擋時期，怎么實現(xiàn) 4G 持續(xù)盈利與如何確保 5G 軟著陸，這是運營商進入挑戰(zhàn)區(qū)后必須要解答的課題。從更宏觀的角度看，運營商在扎根基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)上能不能進一步擴大資源變現(xiàn)能力，這應(yīng)該是調(diào)整期的主要任務(wù)。
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