剛剛過去的 2020 年，5G 時(shí)代初露崢嶸。5G 網(wǎng)絡(luò)加速建設(shè)，中國 5G 基站開通已超 70 萬座；5G 手機(jī)出貨量爆發(fā)式增長，據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2020 年中國 5G 手機(jī)出貨 1.63 億部，超出各大機(jī)構(gòu)在 2019 年的預(yù)期。DigiTimes 報(bào)告則預(yù)計(jì)，2020 年全球 5G 手機(jī)出貨量達(dá)到 2.8 億至 3 億部，同比增長 15 倍。
手機(jī)芯片廠商這一年也收獲滿滿。原因在于，經(jīng)過 3G 時(shí)代的群雄逐鹿、4G 時(shí)代打完 “淘汰賽”后，5G 帶來的無線技術(shù)演進(jìn)，使得手機(jī)芯片門檻越來越高，獨(dú)立芯片廠商僅剩高通、聯(lián)發(fā)科、展銳三個(gè)玩家，再沒有新玩家進(jìn)場。5G 以及整個(gè)智能終端芯片市場，成為 “剩者”的游戲。
這并不意味著格局已經(jīng)穩(wěn)定。5G 時(shí)代剛剛開啟，三家手機(jī)芯片廠商，既是智能終端生態(tài)的建設(shè)者，又將因此迎來新的挑戰(zhàn)。如何保持身位，長久地立足于市場？回首 2020 年，可以看到他們不同的市場軌跡，并 “各得其所”。
聯(lián)發(fā)科反超高通？
這是業(yè)界非常關(guān)注的一個(gè)話題。市場研究公司 Counterpoint 之前發(fā)布的報(bào)告顯示，聯(lián)發(fā)科在 2020 年第三季度成為全球最大的手機(jī)芯片供應(yīng)商，市場份額達(dá)到 31%，歷史首次登頂。相比之下，高通市場份額從去年同期的 31% 下降至 29%。
業(yè)績也能作為佐證，聯(lián)發(fā)科 2020 年?duì)I收首次突破 100 億美元大關(guān)，同比增長超過 30%。據(jù)筆者了解，原因一是聯(lián)發(fā)科在中端市場初步獲得成功，其天璣 800、天璣 720 等 5G 芯片獲得了華米 OV 四大品牌的采用，據(jù)悉天璣 800 成為僅次于驍龍 765G 的中端 5G 方案。CINNO 數(shù)據(jù)顯示，2020 年華米 OV 四大品牌發(fā)布的 5G 手機(jī)中，采用聯(lián)發(fā)科 5G 芯片的機(jī)型占比達(dá)到 22.6%。
二是天時(shí)地利，抓住了中國市場 5G 爆發(fā)的機(jī)遇。華為旗下海思半導(dǎo)體由于獲得美國 “實(shí)體清單”高科技認(rèn)證，芯片研發(fā)制造遇到困境，高通公司在中國市場出貨受到波及，而聯(lián)發(fā)科則大量承接了華為的芯片訂單。
但這個(gè) “第一”的成色稍顯不足。聯(lián)發(fā)科在高端市場 “雷聲大雨點(diǎn)小”，2019 年底推出首款 5G 芯片天璣 1000，宣稱性能 “十項(xiàng)世界第一”，2020 年在市場尷尬遇冷，手機(jī)廠商響應(yīng)寥寥，難以與高通驍龍 865 爭鋒。而高通不僅驍龍 865、765G 在中高端市場表現(xiàn)出色，年底推出的驍龍 888，“希望全球都沾沾中國的喜氣，一路發(fā)發(fā)發(fā)”，更是展現(xiàn)出對中國市場的滿滿誠意，獲得 14 家手機(jī)廠商力挺，其中國內(nèi)手機(jī)廠商就有 10 家。
在 5G 領(lǐng)域，高通依舊執(zhí)掌業(yè)界牛耳，Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示 2020 年 Q3 高通 5G 市場份額為 39%，穩(wěn)壓聯(lián)發(fā)科等競爭對手。尤其在高端市場，高通的優(yōu)勢更加明顯。從整體市場份額來看，高通 2020 年份額下滑，可能與 “實(shí)體清單”帶來的負(fù)面影響有關(guān)，一旦國際政經(jīng)形勢回暖，高通有望通過快速產(chǎn)品迭代，在中國市場止跌反彈。
展銳積攢實(shí)力
第三大獨(dú)立手機(jī)芯片廠商展銳在市場層面相對低調(diào)。不過，與 4G 時(shí)代 “開局即落后”不同，展銳近年來完成公司架構(gòu)重組、楚慶帶領(lǐng)的新管理層掌舵后，徹底改變了以前大幅落后的局面，在 5G 時(shí)代初期就站在了同一條賽道。2019 年 2 月，展銳發(fā)布了首款 5G 基帶春藤 V510，2020 年推出了 5G 芯片虎賁 T7510 和虎賁 T7520，跟上了 5G 商用節(jié)奏。
公開資料顯示，展銳在 2020 年突破了多個(gè)細(xì)分市場的 5G 品牌，例如中國電信首款 5G 云手機(jī) “天翼 1 號”、海信閱讀手機(jī) A7 系列、AGM 三防 5G 手機(jī) AGM X5 等。甚至低調(diào)回歸國內(nèi)市場的酷派，也采用 T7510 推出了一款千元 5G 手機(jī) Coolpad X10。這使得華米 OV 之外，5G 手機(jī)市場百花齊放。其中一些品牌推出的是 5G 旗艦機(jī)型，售價(jià)不菲，例如 AGM X5 售價(jià)高達(dá) 3699 元，顯示出終端商對 “展銳芯”的性能和芯片缺貨大環(huán)境下供應(yīng)能力的高度認(rèn)可。
在這輪激烈的市場競爭中，展銳的份額也提升了一個(gè)百分點(diǎn)。原因在于，展銳在努力拓展 5G 之外，還有兩個(gè)亮點(diǎn)。從高通的公開表態(tài)和產(chǎn)品迭代可以看到，其重心全面向 5G 傾斜，而展銳依然看好 4G 手機(jī)在全球市場的前景，并突破 4G 高端機(jī)型。例如之前中興發(fā)布的旗艦機(jī)型中興天機(jī) Axon 20，其 4G 版本就選擇了展銳的方案。
另一個(gè)是創(chuàng)新型智能終端。5G 是實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的關(guān)鍵，預(yù)計(jì)會帶來更多新奇的終端產(chǎn)品。2020 年在 5G 的光芒下，各類智能終端發(fā)展欣欣向榮，尤其是新冠疫情導(dǎo)致了 “物理隔離”，使得經(jīng)濟(jì)社會對平板電腦、智能手表、老人手機(jī)等產(chǎn)品的需求高速增長。
展銳則是這一市場重要的芯片供應(yīng)商，其客戶包括小天才、阿巴町、讀書郞、小尋、小米米兔、搜狗糖貓、臺電、酷比魔方、愛牽掛…… 等一長串名單，展銳聯(lián)合客戶推出了搜狗 AI 錄音筆 S1、老人關(guān)愛手表愛牽掛 X1、小尋 AI 學(xué)習(xí)手表 X3 等熱門智能終端產(chǎn)品。據(jù)悉，僅在 4G 兒童手表市場，展銳市場份額高達(dá) 60%。這構(gòu)成了展銳穩(wěn)固的 “基本盤”。
走出向上通道
從上述分析來看，三家獨(dú)立芯片廠商 2020 年表現(xiàn)都很出色。高通盡管市場份額尤其是中國市場下滑，但必須要肯定的是其在 5G 市場的領(lǐng)袖地位，高端市場優(yōu)勢明顯。而聯(lián)發(fā)科和展銳 “虎口奪食”，實(shí)屬不易，據(jù)悉不僅聯(lián)發(fā)科業(yè)績創(chuàng)歷史，展銳 2020 年業(yè)績相比過去幾年大幅好轉(zhuǎn)，不僅取得營收增長，更改善了客戶結(jié)構(gòu)，獲得了多個(gè)高端品牌的青睞。
兩家芯片廠商都在尋求品牌和產(chǎn)品升級，向中高端持續(xù)突破。聯(lián)發(fā)科早在 4G 時(shí)代就推出了其高端品牌 “Helio 曦力”，扭轉(zhuǎn)了 “山寨機(jī)”的形象，在 5G 時(shí)代又推出了天璣品牌，2020 年天璣系列 5G 芯片銷量 4500 萬顆，表現(xiàn)亮眼。
展銳在完成企業(yè)架構(gòu)整合后，很快就推出了 5G 通信技術(shù)平臺 “馬卡魯”，整合研發(fā) 5G 技術(shù)。盡管 5G 產(chǎn)品銷量相比高通和聯(lián)發(fā)科遜色，但通過在 4G 和智能終端領(lǐng)域的深耕，展銳有機(jī)會擴(kuò)大自己的 5G 客戶群，縮小與二者的差距。
手機(jī)芯片市場容不下太多的競爭者。包括英特爾、博通等芯片巨頭都在 4G 時(shí)代選擇了主動退出，展望未來，很難有新競爭者進(jìn)場。高通將全力維護(hù)自己的地位，而隨著 5G + 萬物互聯(lián)帶來更大的市場容量，聯(lián)發(fā)科和展銳，都有望走出自己的向上發(fā)展通道。
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