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擔心 IPO 降低融資規(guī)模,美國生鮮雜貨配送平臺 Instacart 擬 “直接上市”

2021/3/5 21:28:14 來源:新浪科技 作者:- 責編:姜戈

北京時間 3 月 5 日晚間消息,據報道,多位知情人士今日表示,美國生鮮雜貨配送平臺 Instacart 正考慮 “直接上市”。據悉,該平臺主要擔心通過傳統(tǒng)的 IPO(首次公開招股)上市,可能導致承銷商對股票定價過低,從而降低融資規(guī)模。

對于 Instacart 而言,本周早些時候在新一輪私人融資中籌集了 2.65 億美元。另外,在新冠肺炎疫情期間,越來越多的消費者在網上購物,更多地在家里做飯,這讓 Instacart 受益匪淺。

其中兩位知情人士稱,負責 Instacart 上市工作的投行人士預計,市場對 Instacart 的估值可能超過 500 億美元。Instacart 本周早些時候表示,其最新一輪融資對其估值約 390 億美元。

知情人士同時強調,Instacart 尚未就如何上市做出最終決定。對此,Instacart 拒絕發(fā)表評論

此舉若成,Instacart 將成為最新一家 “冷落”IPO 的公司。

幾十年來,IPO 一直是上市的主要途徑。但其弊端是,承銷商可能對上市公司股票定價過低,導致融資規(guī)??s小。相比之下,“直接上市”無需發(fā)行新股,只需簡單地登記股票,就允許現(xiàn)有投資者在公開市場出售其股票

上月底有報道稱,美國最大的數字加密貨幣交易所 Coinbase 將通過 “直接上市”的方式上市。在此之前,Spotify、Slake 和 Palantir 等公司均采用這種形式上市。

數據服務商 Dealogic 數據顯示,去年通過 IPO 上市的美國公司,其股價在上市首日平均上漲 36.2%,而 2019 年為 17.2%。

自去年夏天以來,隨著美聯(lián)儲在新冠肺炎疫情期間采取措施,支持美國經濟,市場出現(xiàn)了反彈,IPO 活動也如火如荼。但是,IPO 卻有些失寵,因為越來越多的公司選擇通過與 “特殊目的收購公司”(SPAC)合并,或 “直接上市”的方式來上市

Dealogic 數據顯示,去年不包括 SPAC 的 IPO 數量為 208 宗,為 2015 年以來最多。相比之下,有 249 家 SPAC 通過 IPO 上市。去年,兩家知名的 “直接上市”公司是 Palantir 和 Asana。

2018 年,音樂流媒體服務平臺 Spotify 率先通過 “直接上市”方式上市。此后,只有少數幾家公司采用該方式上市。美國游戲平臺 Roblox 今年早些時候放棄了 IPO 計劃,下周,該公司將通過 “直接上市”方式在紐約證券交易所上市。

此外,美國最大的數字加密貨幣交易所 Coinbase 已經表示,正尋求通過 “直接上市”方式上市。知情人士稱,在線股票交易平臺 Robinhood 和機器人軟件初創(chuàng)公司 UiPath 也在考慮 “直接上市”,而不是 IPO。

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關鍵詞:美國,生鮮,Instacart,IPO,上市,SPAC

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