北京時(shí)間 3 月 5 日晚間消息,據(jù)報(bào)道,多位知情人士今日表示,美國生鮮雜貨配送平臺(tái) Instacart 正考慮 “直接上市”。據(jù)悉,該平臺(tái)主要擔(dān)心通過傳統(tǒng)的 IPO(首次公開招股)上市,可能導(dǎo)致承銷商對(duì)股票定價(jià)過低,從而降低融資規(guī)模。
對(duì)于 Instacart 而言,本周早些時(shí)候在新一輪私人融資中籌集了 2.65 億美元。另外,在新冠肺炎疫情期間,越來越多的消費(fèi)者在網(wǎng)上購物,更多地在家里做飯,這讓 Instacart 受益匪淺。
其中兩位知情人士稱,負(fù)責(zé) Instacart 上市工作的投行人士預(yù)計(jì),市場(chǎng)對(duì) Instacart 的估值可能超過 500 億美元。Instacart 本周早些時(shí)候表示,其最新一輪融資對(duì)其估值約 390 億美元。
知情人士同時(shí)強(qiáng)調(diào),Instacart 尚未就如何上市做出最終決定。對(duì)此,Instacart 拒絕發(fā)表評(píng)論。
此舉若成,Instacart 將成為最新一家 “冷落”IPO 的公司。
幾十年來,IPO 一直是上市的主要途徑。但其弊端是,承銷商可能對(duì)上市公司股票定價(jià)過低,導(dǎo)致融資規(guī)??s小。相比之下,“直接上市”無需發(fā)行新股,只需簡單地登記股票,就允許現(xiàn)有投資者在公開市場(chǎng)出售其股票。
上月底有報(bào)道稱,美國最大的數(shù)字加密貨幣交易所 Coinbase 將通過 “直接上市”的方式上市。在此之前,Spotify、Slake 和 Palantir 等公司均采用這種形式上市。
數(shù)據(jù)服務(wù)商 Dealogic 數(shù)據(jù)顯示,去年通過 IPO 上市的美國公司,其股價(jià)在上市首日平均上漲 36.2%,而 2019 年為 17.2%。
自去年夏天以來,隨著美聯(lián)儲(chǔ)在新冠肺炎疫情期間采取措施,支持美國經(jīng)濟(jì),市場(chǎng)出現(xiàn)了反彈,IPO 活動(dòng)也如火如荼。但是,IPO 卻有些失寵,因?yàn)?span id="77n5zzr" class="accentTextColor">越來越多的公司選擇通過與 “特殊目的收購公司”(SPAC)合并,或 “直接上市”的方式來上市。
Dealogic 數(shù)據(jù)顯示,去年不包括 SPAC 的 IPO 數(shù)量為 208 宗,為 2015 年以來最多。相比之下,有 249 家 SPAC 通過 IPO 上市。去年,兩家知名的 “直接上市”公司是 Palantir 和 Asana。
2018 年,音樂流媒體服務(wù)平臺(tái) Spotify 率先通過 “直接上市”方式上市。此后,只有少數(shù)幾家公司采用該方式上市。美國游戲平臺(tái) Roblox 今年早些時(shí)候放棄了 IPO 計(jì)劃,下周,該公司將通過 “直接上市”方式在紐約證券交易所上市。
此外,美國最大的數(shù)字加密貨幣交易所 Coinbase 已經(jīng)表示,正尋求通過 “直接上市”方式上市。知情人士稱,在線股票交易平臺(tái) Robinhood 和機(jī)器人軟件初創(chuàng)公司 UiPath 也在考慮 “直接上市”,而不是 IPO。
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