北京時(shí)間 3 月 12 日凌晨消息，據(jù)報(bào)道，3 月 11 日，韓國最大電商公司 Coupang 在紐約證券交易所掛牌上市，當(dāng)天股價(jià)暴漲四成，其中公司市值一度突破了千億美元大關(guān)。Coupang 也成為網(wǎng)約車巨頭 Uber 之后，美國股市最大規(guī)模的 IPO 案例（Coupang 此次一共融資 46 億美元）。
Coupang 引人注目的是日本軟銀集團(tuán)充當(dāng)背后大股東。周四，該公司股價(jià)在紐約證交所以每股 63.5 美元開始交易，比 35 美元發(fā)行價(jià)相比上漲了 81%。當(dāng)天，股價(jià)稍后有所回落。
最終在上市第一天，Coupang 股價(jià)收于每股 49.25 美元，相比發(fā)行價(jià)漲幅為 40.71%。
Coupang 上市進(jìn)一步讓美股市場(chǎng) IPO 交易升溫，今年以來美股首次公開募股的總?cè)谫Y額已經(jīng)達(dá)到了 1140 億美元。作為對(duì)比，美股去年 IPO 總?cè)谫Y額為 1800 億美元（已經(jīng)是歷史記錄）。
在 2019 年上市時(shí)，Uber 融資 81 億美元，當(dāng)時(shí)市值高達(dá) 1090 億美元。另外，周四 Coupang 上市也是阿里巴巴集團(tuán) 2014 年上市（一共融資 250 億美元，是美股歷史記錄）之后，亞洲公司在紐交所最大規(guī)模上市交易。
在此次上市中，Coupang 和早期投資人以 35 美元的價(jià)格發(fā)售了 1.3 億股股票。另外在后期，投資人將套現(xiàn)的股票數(shù)量從 2000 萬股增加到 3000 萬股。
據(jù)消息人士透露，與眾不同的是，Coupang 將 IPO 交易限制在了不到 100 個(gè)投資機(jī)構(gòu)內(nèi)，其中排名前 25 位的投資機(jī)構(gòu)買到了八成的股票。
Coupang 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Bom Kim 周四表示，很幸運(yùn)的是，公司股票獲得了許多優(yōu)秀投資機(jī)構(gòu)的追捧，因此無法滿足所有的投資人?，F(xiàn)在公司有了一個(gè)卓越的投資人隊(duì)伍，他們和公司擁有相同的發(fā)展愿景和戰(zhàn)略。
限售期
普通公司上市都會(huì)對(duì)員工或者高管拋售股票的時(shí)間做出限定，不過 Coupang 公司做了一些例外安排。
大部分投資人答應(yīng)了 180 天的限售期，不過一些員工可以在上市六天之后拋售股票，前提是股價(jià)高于 IPO 發(fā)行價(jià)?，F(xiàn)有已注冊(cè)股東可以在上市 12 天后發(fā)售股票，前提是股價(jià)比 35 美元發(fā)行價(jià)高出至少 133%。
軟銀集團(tuán)持有的 Coupang 股份目前價(jià)值大約 300 億美元。2018 年年底，軟銀集團(tuán)管理的愿景基金一號(hào)向 Coupang 投資了 20 億美元，當(dāng)時(shí)將公司估值為 90 億美元。更早之前的 2015 年，軟銀集團(tuán)本身向 Coupang 投資了 10 億美元，公司估值僅為 50 億美元。
投票權(quán)
Bom Kim 是哈佛大學(xué)的一名輟學(xué)生，他在 2010 年創(chuàng)辦了 Coupang，今天已經(jīng)發(fā)展成為 “韓國亞馬遜”。該公司采取了雙重股權(quán)架構(gòu)，未來他本人還將掌握公司 77% 的投票權(quán)，牢牢掌握發(fā)展命運(yùn)。
招股書顯示，該公司在韓國大規(guī)模發(fā)展物流快遞網(wǎng)絡(luò)，該公司物流倉庫 11 公里半徑內(nèi)已經(jīng)覆蓋了韓國七成人口。該公司投資于新興業(yè)務(wù)，比如餐飲外賣和網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)。
在過去三年中，該公司收入翻了三倍，虧損額則削減了一半。2020 年，公司凈虧損 4.75 億美元，總收入為 120 億美元。
據(jù)悉，高盛集團(tuán)、Allen 和摩根大通銀行是 Coupang 此次上市的承銷商。
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