北京時(shí)間 3 月 25 日消息 市場(chǎng)研究公司 Dell'Oro Group 剛剛發(fā)布了 2020 年全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)報(bào)告。報(bào)告顯示，由于新冠疫情帶來(lái)的影響，2020 年整體企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)同比下降 2%，至 458 億美元。
據(jù)了解，Dell'Oro Group 這份報(bào)告涵蓋了企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的的諸多領(lǐng)域，包括園區(qū)交換機(jī)、企業(yè)數(shù)據(jù)中心交換機(jī)、SD-WAN 和企業(yè)路由器、網(wǎng)絡(luò)安全和 WLAN。其所研究的對(duì)象包括各種規(guī)模的企業(yè)以及政府、教育和研究機(jī)構(gòu)。報(bào)告中所跟蹤的設(shè)備可用于專網(wǎng)和安全網(wǎng)絡(luò)中的有線或無(wú)線數(shù)據(jù)通信。
2020 年整體市場(chǎng)表現(xiàn)
報(bào)告顯示，由于新冠疫情帶來(lái)的影響，2020 年整體企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)同比下降 2%，至 485 億美元。這與 2014-2019 年該市場(chǎng) 6% 的年復(fù)合增長(zhǎng)率呈現(xiàn)出顯著不同。
▲ 全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)變化 Dell'Oro Group
而下降的主要原因是園區(qū)和數(shù)據(jù)中心交換機(jī)細(xì)分市場(chǎng)的疲軟狀態(tài)。同時(shí)，企業(yè)在路由器和安全方面的支出都有所增加，而在 WLAN 方面的支出則持平。有趣的是，路由器和安全方面的市場(chǎng)增長(zhǎng)實(shí)際上是由軟件和基于訂閱的產(chǎn)品（SD-WAN 以及虛擬和 SaaS 安全）推動(dòng)的。即使在 WLAN 中，Dell'Oro 也觀察到了控制器和許可證的增長(zhǎng)。同時(shí)，在硬件產(chǎn)品（接入路由器、物理防火墻、WLAN 接入點(diǎn)和以太網(wǎng)交換機(jī)）上的支出出現(xiàn)了下降。
Dell'Oro Group 分析師 Sameh Boujelbene 表示，整體企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的疲軟在 2020 年上半年更加明顯。但是，從 2020 年第三季度開(kāi)始，由于企業(yè)表現(xiàn)出了對(duì)未來(lái)的投資信心，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出開(kāi)始恢復(fù)。世界各地的政府推出刺激措施也是一個(gè)主要因素，此外，Dell'Oro 注意到了支出增加所導(dǎo)致的各種技術(shù)之間的差異。Dell'Oro 估算，企業(yè)在 2020 年下半年（相較于 2019 年下半年）在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的支出增加了約 4 億美元，其中 70% 分配給了 WLAN。
2020 年供應(yīng)商格局
從供應(yīng)商的角度來(lái)看，華為和思科在 2020 年全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)合計(jì)占大約 50% 的份額。它們是僅有的兩家在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)收入份額超過(guò) 10% 的供應(yīng)商。
▲ 全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng) Top 5 供應(yīng)商。
思科仍然是所有細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。然而，由于高度依賴于基于硬件的產(chǎn)品以及中國(guó)市場(chǎng)的參與下降，而中國(guó)市場(chǎng)在疫情期間的增長(zhǎng)超過(guò)了整體市場(chǎng)增長(zhǎng)，導(dǎo)致思科的收入份額在 2020 年出現(xiàn)了下降。
同時(shí)，F(xiàn)ortinet 取代新華三攀升至供應(yīng)商排名第三位。Fortinet 在安全市場(chǎng)上占據(jù)很高的份額，而新華三在交換機(jī)市場(chǎng)占有很高的份額。由于安全市場(chǎng)在 2020 年的表現(xiàn)優(yōu)于交換機(jī)市場(chǎng)，這幫助了 Fortinet 在 2020 年獲得了份額并提高了排名。
▲ 全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng) Top 9 供應(yīng)商市場(chǎng)份額及排名。
2021 年市場(chǎng)展望
Dell'Oro 分析師仍然對(duì) 2021 年的市場(chǎng)前景感到樂(lè)觀，并預(yù)測(cè)整體企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)將增長(zhǎng) 5%。這種樂(lè)觀情緒是由宏觀經(jīng)濟(jì)條件和商業(yè)信心以及政府不斷推出的刺激措施所推動(dòng)的。此外，Dell'Oro 對(duì)終端用戶、系統(tǒng)集成商和增值經(jīng)銷商的采訪顯示，如果一部分勞動(dòng)力在 2021 年底前恢復(fù)工作，為此進(jìn)行準(zhǔn)備的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的投資應(yīng)該會(huì)提前幾個(gè)月開(kāi)始，可能最早在 2021 年第二季度或第三季度。
▲ 全球企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)預(yù)測(cè)。
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