北京時(shí)間 4 月 16 日消息，騰訊控股公司今天發(fā)布公告稱，美國東部時(shí)間 4 月 15 日，公司已與經(jīng)辦人就根據(jù)計(jì)劃發(fā)行本金總額 41.5 億美元的票據(jù)訂立認(rèn)購協(xié)議。這是騰訊不到一年內(nèi)的第二筆重磅票據(jù)發(fā)行。
騰訊將發(fā)行 10 年期票據(jù)、20 年期票據(jù)、30 年期票據(jù)以及 40 年期票據(jù)，分別融資 5 億美元、9 億美元、17.5 億美元以及 10 億美元。其中，10 年期票據(jù)利率較美國國債收益率高出 130 個(gè)基點(diǎn)，20 年期高出 150 個(gè)基點(diǎn)。30 年期和 40 年期票據(jù)的定價(jià)要比對(duì)應(yīng)貸款利率基準(zhǔn)高出 155 個(gè)基點(diǎn)、165 個(gè)基點(diǎn)。票據(jù)預(yù)期于 2021 年 4 月 22 日發(fā)行。
騰訊表示，扣除包銷費(fèi)用、折扣及傭金后，估計(jì)發(fā)行票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額將約為 41.3 億美元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于一般企業(yè)用途。
騰訊已經(jīng)獲得中國發(fā)展和改革委員會(huì)的批準(zhǔn)，可最多通過發(fā)行票據(jù)融資 41.5 億美元，這意味著最終規(guī)模將和其配額一致。
去年 5 月，騰訊通過發(fā)行票據(jù)融資 60 億美元，當(dāng)時(shí)還首次發(fā)行了 40 年期票據(jù)。
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