5 月 7 日晚間消息，水滴公司上市首日破發(fā)，當(dāng)前跌近 10%。
此前，水滴公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，該公司計劃在紐約證券交易所上市，籌資多達(dá) 3.6 億美元。當(dāng)時消息稱，水滴公司將于周四美股收盤后確定 IPO 價格。
基礎(chǔ)投資者已認(rèn)購約 2.1 億美元股票，其中該公司的現(xiàn)有大股東之一博裕資本已認(rèn)購 1 億美元股票。此次 IPO 允許行使超額配售選擇權(quán)，可超額配售 450 萬份股票。
今年四月份，報道曾指出中國銀行和保險監(jiān)督管理委員會（“中國銀保監(jiān)會”）對該公司的業(yè)務(wù)風(fēng)險提出質(zhì)疑，從而導(dǎo)致 IPO 進(jìn)程放緩。
根據(jù)此前發(fā)布的更新后的招股書內(nèi)容顯示，水滴公司發(fā)行價區(qū)間為 10-12 美元，計劃發(fā)行 3000 萬股 ADS，承銷商有約 450 萬股 ADS 的超額配售權(quán)。水滴若執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”后的 IPO 募資規(guī)模至多可達(dá)到 4.14 億美元。
水滴公司基石投資者包括博裕資本、厚樸資本以及王慧文，合計認(rèn)購 2.1 億美元。其中，博裕資本有意以 IPO 價格認(rèn)購至少價值 1 億美元的 ADS；厚樸投資有意以 IPO 價格認(rèn)購至少價值 8000 萬美元的 ADS；美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文及其家族透過信托間接全資擁有的公司 Kevin Sunny Holding Limited 有意以 IPO 價格認(rèn)購至少價值 3000 萬美元美元的 ADS。
招股書稱，水滴擬將募集資金用于加強(qiáng)和擴(kuò)大健康服務(wù)和健康保險業(yè)務(wù)、研發(fā)，投資于數(shù)據(jù)分析和技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以及深化與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系，目標(biāo)是構(gòu)建一個“保險 + 健康服務(wù)”的生態(tài)圈。
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