蘋果“鴿王”AirTag 追蹤器正式發(fā)售剛過一個月，就已經(jīng)被“玩壞”了。
僅僅在 B 站上搜索關(guān)鍵詞“AirTag”，就有 800 多個視頻映入我們眼簾。只是在商場、車庫或某個犄角旮旯體驗測評的內(nèi)容就占了一大半，科普的、討論是否是智商稅的，或是親自上手拆解的 up 主也不在少數(shù)，甚至還有花一萬多大洋買 64 個 AirTag 下五子棋的，P 了 192 次 AirTag 圖片做定格動畫的……
只有你想不到，沒有他們辦不到。在“大神”們各顯神通背后，不難看出蘋果 AirTag 已徹底引爆市場討論熱度。
同樣瘋狂的也許還有國內(nèi)的追蹤器供應(yīng)鏈玩家。
就在今年 4 月 21 日蘋果 AirTag 在發(fā)布會上亮相當(dāng)天，國內(nèi)廠商清研訊科同步發(fā)布了兼容安卓生態(tài)的類 AirTag 硬件產(chǎn)品，名為 TicTag，支持厘米級 ToF 測距精度。隨后幾天，OPPO 的工程版 Tag 產(chǎn)品也在網(wǎng)絡(luò)上被曝出。
實際上早在 2016 年，蘋果 AirPods 耳機推出時也引起了一片群嘲，市場調(diào)侃紛至沓來。但在三年后，它也真正引爆了 TWS 耳機市場，帶動了一連串供應(yīng)鏈成熟發(fā)展，市場規(guī)模成倍增長。那 AirTag 是否也在經(jīng)受著被誤解和誤判的過程？
盡管目前市場上還未出現(xiàn)一些消費者們所期待的“華強北 19.9 元 AirTag”產(chǎn)品，反倒是各色配件層出不窮，但智東西在和業(yè)內(nèi)人士交流的過程中發(fā)現(xiàn)，在蘋果 AirTag 引燃的市場背后，許多玩家正摩拳擦掌，準(zhǔn)備著新一波的機會爆發(fā)。
而被蘋果這一枚小小的 AirTag 攪入局的，不僅僅是定位追蹤器廠商、手機玩家，還有對這個市場爆發(fā)起著關(guān)鍵性作用的芯片原廠。
刀光劍影間，他們牽動起的一場消費級 Tag 搶跑之爭已逐漸浮現(xiàn)在我們眼前。
▲B 站棋牌區(qū) up 主“-LKs-”（右）與世界五子棋錦標(biāo)賽中國隊隊員“一休哥”（左）用 AirTag 下五子棋
AirTag 背后的長長供應(yīng)鏈，國內(nèi) Tag 市場爆發(fā)的關(guān)鍵
要想了解當(dāng)下國內(nèi) Tag 玩家們的戰(zhàn)局，我們就需要從引燃這場競賽的“導(dǎo)火索”入手，以蘋果 AirTag 為鑒，簡單看看它背后的供應(yīng)鏈布局。
擰下 AirTag 的后蓋、拿出電池、拆掉外殼，AirTag 內(nèi)部的硬件構(gòu)造就呈現(xiàn)在我們眼前 ——0.4 毫米厚的環(huán)形主板上，密集緊湊地分布著大大小小的元器件，這即是蘋果硬件設(shè)計的一貫風(fēng)格，也是令許多人感嘆蘋果工程師牛掰的地方。
據(jù)美國知名拆解網(wǎng)站 iFixit 的拆解報告，AirTag 內(nèi)部主板上的元器件主要包括：
▲AirTag 內(nèi)部主板元器件部分匯總（整理自 iFixit）
此外，AirTag 還采用了松下的 CR2032 紐扣電池，而在代工方面，業(yè)內(nèi)關(guān)于蘋果 AirTag 的代工廠則眾說紛紜。
去年 2 月，知名分析師郭明錤的報告稱環(huán)旭電子是蘋果 AirTag 的 UWB（Ultra Wide Band，超寬帶）模組 SiP 封裝供應(yīng)商，而環(huán)旭電子在 2019 年起就已新增了 UWB 模組業(yè)務(wù)。今年 5 月也有業(yè)內(nèi)人士爆料，AirTag 由立訊精密收購的蘇州緯創(chuàng)代工生產(chǎn)。
如此看來，一元硬幣般大小的 AirTag 背后，也覆蓋了從 UWB 芯片到電源管理芯片、從音頻放大器到功率放大器、從電池到封裝等長長的供應(yīng)鏈。
▲蘋果 AirTag 內(nèi)部拆解圖
那么，像 AirTag 這樣消費級的 Tag 產(chǎn)品研發(fā)門檻低嗎？目前國內(nèi)的 Tag 供應(yīng)鏈情況如何？
一位業(yè)內(nèi)從事 UWB 相關(guān)研究的資深人士告訴智東西，目前除了 UWB 芯片以外，國內(nèi)供應(yīng)鏈廠商并不缺其他的元器件。
例如，在電池方面，我國的供應(yīng)鏈早已成熟，包括重慶紫建電子、廣東國光電子、惠州億緯鋰能、廣州鵬輝能源、江西贛鋒鋰業(yè)等電池廠商，都有著成熟的產(chǎn)品線，一直為華為、小米、OPPO、vivo 等手機廠商，以及萬魔、漫步者等傳統(tǒng)音頻廠商供應(yīng)電池。
而在 UWB 環(huán)節(jié)，我國 UWB 產(chǎn)業(yè)鏈及生態(tài)則剛剛起步，雖然已出現(xiàn)從芯片到解決方案的小生態(tài)雛形，但未形成配套的供應(yīng)鏈。
其中在芯片方面，目前僅有精位科技、易百德等極少數(shù)玩家推出了 UWB 芯片產(chǎn)品，大部分玩家的芯片產(chǎn)品則預(yù)計在今年量產(chǎn)，如瀚巍微電子、優(yōu)智聯(lián)等。
而在國際市場上，UWB 芯片市場則被 Decawave 啃下大頭，市場占比高達 95%，這也是現(xiàn)階段全球少數(shù)能提供成熟 UWB 芯片的供應(yīng)商。此外，恩智浦也曾陸續(xù)推過多款 UWB 芯片產(chǎn)品。
▲國內(nèi) UWB 芯片廠商部分匯總
另一方面，浩云科技、聯(lián)睿電子、清研訊科等廠商都基于 UWB 技術(shù)開發(fā)了一系列定位系統(tǒng)及解決方案，尤其是浩云科技作為 UWB 領(lǐng)域少有的上市公司，正在構(gòu)建“芯片 + 模組 + 產(chǎn)品 + 平臺 + 解決方案”的 UWB 全產(chǎn)業(yè)鏈布局閉環(huán) 。
不過，大多供應(yīng)商的 UWB 解決方案都長期集中在工業(yè)、商場、監(jiān)獄、能源、建筑等 To B 領(lǐng)域，一定程度上市場相對封閉，缺少切入消費級市場的渠道和經(jīng)驗。
▲國內(nèi) UWB 方案廠商部分匯總
因此，如何快速構(gòu)建成熟完整的 UWB 供應(yīng)鏈，也將成為我國消費級 Tag 市場爆發(fā)的關(guān)鍵。
押注 UWB Tag 市場的兩類玩家，缺芯與生態(tài)問題顯著
實際上，自從蘋果開始在 iPhone 11/11Pro 系列手機上搭載 UWB 技術(shù)后，業(yè)內(nèi)也重新掀起了對這項技術(shù)的關(guān)注 —— 尤其是手機廠商。
2020 年 10 月，小米發(fā)布“一指連”UWB 技術(shù)，通過在手機和一系列智能家居設(shè)備中內(nèi)置 UWB 芯片和陣列天線，為手機和智能設(shè)備之間增添空間感知能力。
不可否認(rèn)，UWB 技術(shù)以其傳輸速率高、抗干擾性強、帶寬極寬、功耗低、安全性高、穿透力強、定位精準(zhǔn)等優(yōu)勢，也將成為各個玩家爭搶市場的重要“殺器”，在 Tag 市場亦是如此。
▲小米“一指連”UWB 技術(shù)展示
“隨著蘋果 AirTag 的上市，國內(nèi)玩家的確會跟進布局，但更多還是在觀望階段，可能也會推出一些類似的 Tag 產(chǎn)品。”業(yè)內(nèi)資深人士提到。
主要原因在于，AirTag 的落地需要一個良好的生態(tài)環(huán)境，目前國內(nèi)能做這類生態(tài)的玩家并不多，“今年會有玩家開始嘗試，不過若從 Tag 出貨量上看，借用蘋果的生態(tài)會比較容易?！彼f。
回看國內(nèi)市場，目前已有清研訊科、深圳云里物里科技等公司推出了消費級 Tag 產(chǎn)品。
清研訊科脫胎于清華大學(xué)測試技術(shù)與儀器國家重點實驗室，也是全球 UWB 標(biāo)準(zhǔn)組織 FIRA 聯(lián)盟成員，主要開發(fā)工業(yè)精確定位產(chǎn)品和解決方案。
2020 年 3 月，清研訊科推出了兼容安卓生態(tài)的類 AirTag 產(chǎn)品 ——TicTag，據(jù)稱采用 802.15.4Z UWB 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議以及藍牙 5.0 技術(shù)規(guī)范，提供厘米級的 ToF 測距精度、高靈敏度 AOA 測向精度。而今年推出的新一代 TicTag，其支持的藍牙技術(shù)規(guī)范則升級為藍牙 5.1，其余并無太大更新升級。
▲清研訊科推出的 TicTag 產(chǎn)品
成立于 2007 年的云里物里，擁有 8 年的藍牙定位硬件研發(fā)經(jīng)驗，主要基于藍牙技術(shù)開發(fā)模塊、傳感器、網(wǎng)關(guān)及解決方案，并與谷歌、華為、InBev 等國內(nèi)外公司建立了合作伙伴關(guān)系。
該公司也曾推出類似 Tag 的產(chǎn)品，名為 F5 藍牙超薄智能防丟器，厚度為 3.2mm，搭載自研感知觸發(fā)功能，能快速感知被移動的物體，并通過內(nèi)置的蜂鳴片發(fā)出警報。
不過這款產(chǎn)品僅支持藍牙定位，與其他基于 UWB 定位的 Tag 產(chǎn)品相比，精確測距和空間定位的能力都有一定差距。
但正如業(yè)內(nèi)資深人士所說，傳統(tǒng)玩家原先的生態(tài)更多是偏 To B 客戶，在消費級 Tag 市場上的經(jīng)驗較少?！熬退闼约河幸活w合封的芯片，再聯(lián)合方案商推產(chǎn)品，但他們也會面臨產(chǎn)能的問題，因為他們還是屬于芯片級的方案公司，在芯片上的渠道資源有限。”他解釋。
“目前國內(nèi)最熱衷 Tag 的公司主要有兩類，他們各自面臨的問題也有所不同?！闭劶皣鴥?nèi)以 UWB 技術(shù)為基礎(chǔ)的 Tag 市場，業(yè)內(nèi)資深人士提到。
一類是蘋果生態(tài)鏈上的公司。“他們現(xiàn)在對 UWB 技術(shù)非常感興趣，想在今年推出一個類似 AirTag 的產(chǎn)品，且完全可以跟蘋果兼容做通訊。”他說。
但這類玩家遇到的問題是 —— 缺 UWB 芯片。業(yè)內(nèi)資深人士透露，目前市場上只有兩家公司在賣 UWB 芯片，其中一家公司的芯片還不帶 MCU，因此這些公司需要在芯片上做集成的開發(fā)難度較大。
在他看來，這些玩家的研發(fā)進度也與 DecaWave 的支持力度息息相關(guān)，“因為這兩個芯片廠商的支持策略是大客戶優(yōu)先，而非支持所有客戶，這導(dǎo)致不少方案公司獲得不了支持?！彼忉尅?/p>
▲DecaWave 的 DW1000 無線測距模塊
另一類是手機玩家，現(xiàn)階段以 OPPO、小米為主。據(jù)透露，小米和 OPPO 已有類似的產(chǎn)品，除了 OPPO 被曝光的 Tag 之外，小米似乎以手環(huán)形態(tài)為主，并且相關(guān)產(chǎn)品都已在去年預(yù)研完畢。
其中在今年 4 月下旬，網(wǎng)絡(luò)上有人曝光了 OPPO 的工程版 Tag 產(chǎn)品，據(jù)稱同樣基于 UWB 技術(shù)，但采用的是 USB 接口充電的方式，預(yù)計今年內(nèi)發(fā)售。
盡管小米和 OPPO 并不愁買不到 UWB 芯片，但他們真正面臨的問題是，并未搭建好與手機配套的 UWB 生態(tài)，“Tag 做完之后和誰搭配？賣給誰？這是個問題?！睒I(yè)內(nèi)資深人士說，因此手機玩家的關(guān)鍵突破口在于，今年是否還推出支持 UWB 技術(shù)的手機。
▲博主“數(shù)碼閑聊站”曝光的 OPPO 相關(guān) Tag 產(chǎn)品
從另一個角度看也說明，目前國內(nèi)自有的純 Tag 玩家就算能推出相關(guān)產(chǎn)品，也沒有自己的生態(tài)，而是需要靠手機廠商構(gòu)建配套生態(tài)后推動市場發(fā)展的可能性更高。
19 塊 9 還包郵的 AirTag 靠譜？背后暗藏的龐大新應(yīng)用
實際上，小小的 AirTag 背后，也蘊藏著巨大的應(yīng)用想象空間。
例如，B 站 up 主“大寬物理”就暢想著，行業(yè)期待多年的蘋果 AR 眼鏡或許能利用 UWB 技術(shù)將現(xiàn)實和虛擬結(jié)合，未來路上各個商店都配備一個類似 AirTag 的設(shè)備作為信標(biāo)，用戶只需戴上 AR 眼鏡，就能直接查看路上商店信息，甚至直接標(biāo)記路線導(dǎo)航。
▲B 站 up 主“大寬物理”對 AirTag 應(yīng)用的暢想示例
盡管關(guān)于 Tag 產(chǎn)品的未來有著無數(shù)想象，但當(dāng)我們回歸現(xiàn)實，對于蘋果推出售價 229 元起的 AirTag，不少消費者都在調(diào)侃期待華強北 19 塊 9 的 AirTag 推出。
如今距 AirTag 上市已過去了一個多月，目前看來，華強北玩家們還沒正式發(fā)力，某電商平臺上也遲遲未看見白牌 AirTag 的身影。
不過，19 塊 9 的 AirTag，這有可能嗎？實際上，19 塊 9 連一顆 UWB 芯片都買不起！
據(jù)智東西向供應(yīng)鏈人士求證，目前供應(yīng)鏈一顆 UWB 芯片普遍約 20-25 人民幣左右，“現(xiàn)在芯片行業(yè)產(chǎn)能那么緊張，芯片不漲價已經(jīng)謝天謝地了，還指望賣到十幾塊錢，有點過于樂觀了。”他說。
一般來說，如果國內(nèi)玩家推出一整套的方案，預(yù)計價格會比蘋果便宜一些，但剛開始應(yīng)該達不到便宜一半的價格。同時對華強北的白牌玩家來說，一套成本可能在 50 元附近的 Tag，估計也將買到 150 元左右。
整體來看，國產(chǎn) UWB 芯片的量產(chǎn)以及手機 UWB 技術(shù)的應(yīng)用生態(tài)構(gòu)建，無疑是國內(nèi) Tag 市場真正起步并逐漸爆發(fā)的關(guān)鍵性前提，這背后也帶來了不少市場機遇。
一是隨著明年國產(chǎn) UWB 芯片的量產(chǎn)，包括蘋果生態(tài)鏈在內(nèi)的玩家會迅速跟進，至明年年底，供應(yīng)鏈人士預(yù)計單個客戶出貨量預(yù)計將超 20 萬套。
市場調(diào)研機構(gòu) ABI Research 預(yù)測，到 2025 年，支持 UWB 技術(shù)的智能手機出貨量將從 2019 年的 4200 萬臺增長到 5.14 億臺，主要用于解鎖、無線支付等應(yīng)用，這也將進一步催生更多 UWB 設(shè)備的誕生與發(fā)展，帶動 C 端 UWB 市場發(fā)展。
二是面對 B 端市場。據(jù)物聯(lián)傳媒預(yù)計，到 2022 年，中國 UWB 企業(yè)級應(yīng)用市場芯片的出貨量將達到 1200 萬片，相比 2018 年復(fù)合增速為 86.12%
同時，隨著 UWB 應(yīng)用的不斷滲透，市場研究機構(gòu) Market&Market 預(yù)計，全球 UWB 市場規(guī)模也將從 2020 年的 11 億美元增長到 2025 年的 27 億美元。
相比之下，最初廣受消費者吐槽的蘋果 AirPods 耳機，在 2016 年 12 月正式發(fā)售后，其銷量迅速飆升至 2016 年美國市場全年耳機銷量平均值的 10 倍，市場份額占美國無線耳機市場的 26%。
在 AirPods 的推動下，全球 TWS 耳機市場不斷升溫爆發(fā)。據(jù) Counterpoint 數(shù)據(jù)，在 2020 年，全球無線立體聲 TWS 耳機出貨已達 2.38 億副。
目前看來，我們并沒有更多的實質(zhì)性數(shù)據(jù)去印證和推斷 Tag 產(chǎn)品的未來，但我們?nèi)匀黄诖?，它將?fù)刻下一個 TWS 市場的傳奇。
結(jié)語：風(fēng)向標(biāo)蘋果能否開啟下一片藍海？
AirTag 能否成為下一個引爆市場的“AirPods”？這也是 AirTag 誕生以來，一直盤旋在不少人心中的疑問。但無論如何，如今我們也看到一個以 UWB 技術(shù)為軸心的供應(yīng)鏈江湖正潛滋暗長，等待 Tag 市場的真正爆發(fā)。
而在 Tag 市場爆發(fā)之后，從應(yīng)用到生態(tài)，從手機、可穿戴設(shè)備到更廣泛的 IoT 市場，也蘊藏著無限的想象空間和可能性。我們也期待，未來 Tag 市場的爆發(fā)不僅將推動下一個藍海市場發(fā)展，也將給人們帶來新的生活方式。
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