雖然這兩天，鴻蒙概念股隨著“綠油油”的股市大盤一起冷靜下來一些，但相比 6 月華為鴻蒙 OS 正式發(fā)布前，還是要高出不少。
▲截止發(fā)稿前，東方財富鴻蒙概念指數(shù)
6 月 2 日，是歷史性的一天，華為鴻蒙 OS 的發(fā)布在點燃了整個科技圈的同時，也點燃了股市。
發(fā)布后一周，東方財富鴻蒙概念指數(shù)漲幅達到了 8.42%，潤和軟件、九聯(lián)科技、科藍軟件等公司股價直接在 6 月 10 日當天“漲了 20 厘米”。
▲6 月 10 日東方財富鴻蒙概念指數(shù)
截止 6 月 21 日前后的高點，創(chuàng)業(yè)板、中小板中共有四家企業(yè)股價在 6 月中直接翻了一倍多，甚至領(lǐng)漲龍頭之一的潤和軟件直接遭到了停牌審查。
到今天，雖然幾家領(lǐng)漲企業(yè)的股價都有所回調(diào)，但整體的漲幅依然不容小覷。
▲部分領(lǐng)漲鴻蒙概念股企業(yè) 6 月股價走勢，截止 6 月 30 日
實際上，看過華為鴻蒙發(fā)布會，或者稍稍了解鴻蒙 OS 的人，都會明白一件事，鴻蒙，是個“慢活兒”，還真不是心急能辦成的。
眾多企業(yè)或“表白”或“撇清關(guān)系”的背后，真的只是資本的狂歡嗎，還是有不少潛力股會在將來 5 年甚至是 10 年內(nèi)逐漸出頭，迎來自己的高光時刻？
摸清資本市場投資邏輯是不現(xiàn)實的，但理清鴻蒙概念股中的企業(yè)、找到華為鴻蒙破局的關(guān)鍵是我們可以嘗試的。在資本喧囂過后，鴻蒙概念，到底是個什么“概念”？華為鴻蒙這艘大船，距離駛向自己的星辰大海還有多遠？
01. 鴻蒙概念股都是何方神圣？
在鴻蒙火爆的日子里，有很多人都在“蹭熱度”，向華為鴻蒙“表白”，而對于誰是鴻蒙概念股，其實判斷的界限并不清晰，因為概念股，就是“凡有涉及皆可為概念”。
既然概念股與“業(yè)績股”相對，所以哪怕業(yè)務(wù)中暫時還沒有涉及鴻蒙的部分，只要未來有可能涉及，就可以說自己是鴻蒙概念股。
現(xiàn)在根據(jù)公開資料查找，差不多能找到 70 多家與華為鴻蒙相關(guān)的企業(yè)。華為曾自己公布過 36 家相關(guān)企業(yè)，另外還有不少企業(yè)都是華為生態(tài)的合作伙伴。
我對部分企業(yè)進行了簡單的梳理，嘗試對鴻蒙概念股企業(yè)有一個更加系統(tǒng)的了解。
▲圖表根據(jù)公開信息整理，截止時間 6 月 30 日
在表格中，我們可以看到很多熟悉的中國科技巨頭企業(yè)，包括美的、TCL、科大訊飛、金山等等。大體上看，表格中絕大部分公司的股價都在 6 月呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，鴻蒙概念的強勢，的確持續(xù)了一段不短的時間。
從涉及的行業(yè)來看，鴻蒙概念股的覆蓋面是非常廣泛的，從半導(dǎo)體芯片、模組到硬件 IoT、家電設(shè)備廠商，再到很多軟件開發(fā)和內(nèi)容服務(wù)供應(yīng)商，幾乎都有涉及。
在這其中，軟件企業(yè)顯然占比更高，超過了四分之三，這也與鴻蒙 OS 屬于操作系統(tǒng)這種“軟件”性質(zhì)的技術(shù)有很大關(guān)系。雖然目前國內(nèi)自研操作系統(tǒng)的發(fā)展還處于初期階段，但是在軟件系統(tǒng)方面進行探索的企業(yè)著實不少。
在鴻蒙的許多次發(fā)布會上，華為都在強調(diào)一件事，就是生態(tài)的建設(shè)。華為將這個事情分為“南向”和“北向”兩個方面來努力，其實說的直白一點，就是軟件和硬件兩手抓。
軟件上是如何讓更多的開發(fā)者加入進來，構(gòu)建軟件生態(tài)。而硬件上是如何讓更多的智能硬件設(shè)備支持鴻蒙 OS，讓更多硬件設(shè)備廠商加入自己的陣營中。
華為消費業(yè)務(wù)未來的戰(zhàn)略是“1+8+N”，而這個戰(zhàn)略圍繞的五個核心場景，是智慧辦公、智能家居、智慧出行、運動健康和影音娛樂。
如果關(guān)注這些表格中企業(yè)的核心業(yè)務(wù)，會發(fā)現(xiàn)這五個核心場景或多或少都會跟鴻蒙概念股企業(yè)的核心業(yè)務(wù)有交集，而這也是它們成為鴻蒙概念股一員的原因。
在這些交集中，我們能夠看到一些趨勢。比如鴻蒙生態(tài)中有不少內(nèi)容提供商，從圖像、文字到影音、游戲，很多企業(yè)都直接將自己的 App 預(yù)裝載了鴻蒙 OS 中，并且游戲、內(nèi)容提供商更傾向于與華為聯(lián)手打造產(chǎn)品。
一部分軟件行業(yè)的企業(yè)則是做了很多適配鴻蒙 OS 的工作，稱自己的核心應(yīng)用或平臺都會支持鴻蒙，當然也有一些技術(shù)型企業(yè)可能會更深度地參與華為鴻蒙系統(tǒng)的開發(fā)，比如潤和軟件、中科創(chuàng)達等等。
硬件方面的支持是相對而言更直觀的，比如美的、九陽、TCL 等廠商都是通過硬件產(chǎn)品直接支持鴻蒙 OS 來成為鴻蒙生態(tài)的合作方。據(jù)了解，目前鴻蒙在硬件層面的合作伙伴數(shù)量超過 1000 家。
也有一些比較有意思的現(xiàn)象，就是鴻蒙概念股中也有一些企業(yè)雖然業(yè)務(wù)與鴻蒙有一定相關(guān)，但目前還沒有在營收方面有所體現(xiàn)，比如九聯(lián)科技、先進數(shù)通。
可以看到，有一些企業(yè)在為鴻蒙 OS 開發(fā)新產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品的落地，還需要時間。
總體來看，與華為鴻蒙產(chǎn)生聯(lián)系，有幾種主要的方式：聯(lián)合研發(fā)、軟件適配、硬件支持，而聯(lián)合研發(fā)也分為軟件和硬件層面。
近期有許多家銀行機構(gòu)都表明將會支持鴻蒙 OS，其實這更多也是出于信息安全的考慮，采用國產(chǎn)操作系統(tǒng)肯定是金融機構(gòu)更愿意的，但目前非國產(chǎn)操作系統(tǒng)比例仍然很大。
鴻蒙面向的是 IoT，而銀行的業(yè)務(wù)很多都會涉及線下各類設(shè)備與人交互，這正是華為鴻蒙的強項。
如今時間進入 7 月，后續(xù)各家上市公司將陸續(xù)公布業(yè)績預(yù)告和半年報，屆時，這些概念股企業(yè)到底有多少業(yè)務(wù)與華為鴻蒙掛鉤，而半年報又會不會讓一些企業(yè)“見光死”？值得關(guān)注。
02. 如何從“接入”變?yōu)椤吧钊搿?，設(shè)備增長桎梏如何突破？
其實我原本以為，鴻蒙概念股中會有很多企業(yè)是“掛羊頭賣狗肉”，但看了一圈下來，其實絕大部分企業(yè)都跟鴻蒙的確有著一些交集，并且或多或少都會在鴻蒙的壯大中收益。
不過可以看到，更多的企業(yè)還是停留在“接入鴻蒙”的層面，并沒有跟華為進行鴻蒙系統(tǒng)的聯(lián)合研發(fā)并推出新的基于鴻蒙的應(yīng)用、功能和服務(wù)，甚至是產(chǎn)品。
在與不少業(yè)內(nèi)人士的溝通中我了解到，深度的參與、聯(lián)合研發(fā)，實現(xiàn)一些軟硬件層面的創(chuàng)新和突破，可能是鴻蒙更大的潛力所在。
就當下來看，華為鴻蒙還處于成長初期，還有不少短板需要補齊，生態(tài)上的建設(shè)，也不是朝夕可得的。
不得不承認的一點是，盡管華為“純自研”的鴻蒙 OS 是一個 IoT 操作系統(tǒng)，但這仍然是非常不容易的一步，也點燃了行業(yè)對于國產(chǎn)操作系統(tǒng)的熱情。
這種熱情在普通消費者中傳播的是非常廣泛的，而這也是一種比較良好的環(huán)境和氛圍，對于國內(nèi)從事基礎(chǔ)系統(tǒng)層面創(chuàng)新工作的企業(yè)來說是一件好事。
前不久，華為鴻蒙 OS 設(shè)備數(shù)量超過 1000 萬，華為內(nèi)部慶祝的照片也在網(wǎng)上傳開，但這也不禁讓人思考，鴻蒙設(shè)備的增長，其實面臨著很大壓力。
目前華為鴻蒙升級主要還局限于華為自己的手機、平板和各類 IoT 產(chǎn)品，甚至大部分就是來自于華為和榮耀兩個品牌的手機。這部分用戶的數(shù)量雖然龐大，足夠給鴻蒙打下一個良好的開端，但后續(xù)的可持續(xù)增長才是關(guān)鍵。
華為曾毫不避諱地說，鴻蒙互聯(lián)體驗的核心，短期內(nèi)依然是手機。盡管不少聲音都在說以手機為中心的時代在過去，但至少站在當下，手機的核心地位依然是不可取代的。
因為芯片受限，華為手機逐漸“失聲”，榮耀新機也陸續(xù)回到安卓系統(tǒng)，鴻蒙設(shè)備的增長可能更多還需要三方廠商的支持，這也是鴻蒙生態(tài)合作伙伴們需要做的。
在鴻蒙發(fā)布會演示功能的各種場景中我們也不難發(fā)現(xiàn)，目前鴻蒙主要就在華為自己的幾件產(chǎn)品中實現(xiàn)了比較流暢的協(xié)同體驗，而這，還遠遠不夠。
03. IoT 戰(zhàn)國時代，何為鴻蒙生存之道？
一位在家電行業(yè)打拼多年的渠道商跟我說，在他看來，鴻蒙能不能成，還是要看有多少廠商會真正將核心產(chǎn)品接入鴻蒙。目前幾家主流家電廠商雖然說有產(chǎn)品支持鴻蒙，但都單獨推出的特別款式，主流爆品上，仍然沒有進行嘗試，這也能體現(xiàn)出廠商們一定的觀望態(tài)度。
說白了，在商場中，每個公司的唯一核心目的，仍然是多快好省地掙錢。華為鴻蒙必須能夠給這些廠商們帶來商業(yè)價值，才能換來他們真正積極的參與。
目前看來，似乎接入鴻蒙帶來的，就是讓自己的硬件或者軟件產(chǎn)品，在一些華為、榮耀手機上，獲得更好的用戶使用體驗，提升便捷度。
現(xiàn)在，鴻蒙要做的就是讓更多的人用自己，讓更多企業(yè)可以通過接入鴻蒙，實現(xiàn)更廣泛的連接，獲得更多的入口、流量，真正為他們的業(yè)務(wù)帶來價值的提升。而更多的商業(yè)模式都是鴻蒙需要進一步挖掘的。
華為消費者業(yè)務(wù)軟件部總裁王成錄就曾在一場內(nèi)部交流會上說，很多人只在乎鴻蒙多少代碼是華為寫的，但卻不知道寫代碼只是很小的一部分，技術(shù)先進性、法律法規(guī)的考量以及商業(yè)模式的探討，都是非常大的挑戰(zhàn)。
萬物互聯(lián)這個概念已經(jīng)被提了很久，而 5G 目前來看，更多的機會也在商用市場，華為鴻蒙在這個時候開始發(fā)力，應(yīng)該也是看準了時機。企業(yè)數(shù)字化浪潮中，鴻蒙就可以在系統(tǒng)層發(fā)揮作用。
但這方面的挑戰(zhàn)同樣很多，正因為 IoT 市場的爆發(fā)，所有手機廠商都開始布局自己的 IoT 產(chǎn)品線，大家都希望用自己的系統(tǒng)實現(xiàn)“統(tǒng)一”，因此在這個“戰(zhàn)國時代”，鴻蒙要想完成 IoT 市場的大一統(tǒng)，還需要自己具有足夠的實力。
只有當大家發(fā)現(xiàn)，想要獲得最好的 IoT 協(xié)同體驗、覆蓋最多的用戶、覆蓋最廣的場景只能選擇鴻蒙時，華為鴻蒙可能才算達到了階段性勝利。
王成錄曾經(jīng)很堅定地說，鴻蒙所面向的 IoT 市場，未來將 10 倍于手機市場，超越千億規(guī)模。這個“餅”著實畫的不小，而后續(xù)的路怎么走，才是關(guān)鍵。
04. 結(jié)語：打鐵還需自身硬
通過以上的分析和梳理可以看到，所謂的鴻蒙概念企業(yè)，其實是魚目混雜的，不僅投資人，行業(yè)里的人也不一定看得清。何況鴻蒙 OS 本身也處于發(fā)展初期，生態(tài)尚不成熟，邊界也沒有形成。
從過去一個月的資本市場表現(xiàn)來看，鴻蒙概念股也從一路猛漲到逐漸回調(diào)，最終誰能搭上華為鴻蒙這艘大船，需要時間線拉得更長才能看清。
當然，廠商們向著更深層次、更有價值的方向去與鴻蒙進行合作，應(yīng)是大勢所趨。目前的生態(tài)合作更多還處于初期，硬件方案甚至剛剛開始推進。
在目前國內(nèi)“各自為戰(zhàn)”的 IoT 市場，華為鴻蒙能否完成夢想中的“大一統(tǒng)”，還有待觀察，但有一點很明確，自身足夠強大，是一切合作的前提。
打鐵，還得自身硬。
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