汽車的芯片荒還沒有結(jié)束，就又迎來了動(dòng)力“電池荒”。
近段時(shí)間關(guān)于新能源汽車動(dòng)力電池荒的傳聞不斷增加，前有寧德時(shí)代公開表示自己一直被催貨，后有何小鵬去工廠蹲貨的傳聞，甚至央視財(cái)經(jīng)頻道都進(jìn)行了報(bào)道。
而國內(nèi)外知名的新造車企業(yè)也都強(qiáng)調(diào)了這一點(diǎn)，蔚來李斌曾表示，動(dòng)力電池和芯片的短缺限制了蔚來汽車產(chǎn)能，而在 7 月份汽車的銷量成績出來之后，蔚來方面也再次強(qiáng)調(diào)了供應(yīng)鏈的問題。
特斯拉對(duì)于電池的需求更大，目前已經(jīng)和多家動(dòng)力電池企業(yè)都建立了合作關(guān)系，馬斯克更是放出豪言：動(dòng)力電池企業(yè)生產(chǎn)多少電池自己就購買多少電池。另一方面特斯拉內(nèi)部現(xiàn)在也已經(jīng)在進(jìn)行 4680 電芯的試生產(chǎn)了。
事實(shí)上，動(dòng)力電池企業(yè)的動(dòng)作也能對(duì)這件事看出一個(gè)大概，今年以來，國內(nèi)的幾家動(dòng)力電池企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科甚至蜂巢能源都在國內(nèi)瘋狂簽合約建廠。電池企業(yè)的動(dòng)作，也似乎在宣告動(dòng)力電池荒確實(shí)存在。
那么動(dòng)力電池的短缺程度究竟如何呢？主要是什么原因?qū)е碌?？車企和電池企業(yè)是如何應(yīng)對(duì)的呢？為此，車東西聯(lián)系部分車企和電池企業(yè)內(nèi)部人士，得到了一些真實(shí)的答案。
▲ 央視報(bào)道動(dòng)力電池荒的問題
網(wǎng)傳動(dòng)力電池短缺，部分車企早有準(zhǔn)備
在新能源汽車時(shí)代，動(dòng)力電池已經(jīng)成為了必不可少的關(guān)鍵原材料了。但近段時(shí)間，關(guān)于動(dòng)力電池短缺的說法一直在流傳，甚至有媒體報(bào)道稱，小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬為求電池，在寧德時(shí)代蹲守一周的消息，不過這一消息后來被何小鵬親自出面否認(rèn)，何小鵬接受第一財(cái)經(jīng)記者獨(dú)家采訪時(shí)稱，此報(bào)道不實(shí)，他也是從新聞中看到的。
但這樣的傳聞也或多或少反映了新能源汽車確實(shí)存在一定程度的電池荒。
不過目前各個(gè)報(bào)道上關(guān)于電池短缺的情況眾說紛紜，真實(shí)情況究竟如何并不清晰，為了研究明白目前動(dòng)力電池短缺究竟到了何種程度，車東西日前與多位汽車和動(dòng)力電池行業(yè)人士進(jìn)行了交流，得到了一些一手信息。
車東西首先跟一些車企方面的人員進(jìn)行了交談。雖然小鵬汽車最早傳出電池短缺的消息，但車東西在向小鵬汽車方面求證的時(shí)候，對(duì)方回復(fù)稱“目前并沒有這個(gè)消息，以官方信息為準(zhǔn)?！?/p>
在剛剛過去的 7 月份，小鵬汽車售出了 8040 臺(tái)新車，環(huán)比增長 22%，同比增長了 228%，打破了單月交付記錄，從中也能看出來小鵬汽車對(duì)于電池的需求確實(shí)在提升，但訂單是否受到電池的影響，小鵬官方并未說明。
▲ 小鵬汽車 7 月份銷量創(chuàng)新高
而蔚來方面則很早就透露了對(duì)電池的擔(dān)憂，今年 3 月份李斌曾表示，今年二季度電池供應(yīng)將遭遇最大瓶頸?！半姵睾托酒ǘ倘保⑾拗莆祦淼脑陆桓读恐?7500 輛左右，這種情況會(huì)一直持續(xù)到 7 月?！?/p>
就在幾天前，蔚來汽車公布 7 月份共售出了 7931 臺(tái)新車，在公布了銷量之后，蔚來汽車企業(yè)傳播高級(jí)總監(jiān)兼公關(guān)總監(jiān)馬麟在個(gè)人朋友圈表示：“前 7 月超去年全年了，100 度電池馬上上量。挪威交付也不遠(yuǎn)了。就供應(yīng)鏈產(chǎn)能不太能滿足要求?！?/p>
但至于馬麟所說的供應(yīng)鏈究竟是動(dòng)力電池還是車載芯片還不得而知，不過有媒體報(bào)道稱，雖然蔚來開始交付 100 度電池，但目前多個(gè)門店內(nèi)均表示無貨。
▲ 蔚來 2019 年 NIO Day 上發(fā)布 100kWh 電池包
就在近期，車東西還采訪了一家跨界造車公司的人員，該公司員工表示，目前報(bào)道來看確實(shí)存在動(dòng)力電池短缺的問題，而他們公司在 2020 年就已經(jīng)備了庫存，所以今明兩年都不會(huì)受到電池短缺的影響。
車東西進(jìn)一步詢問其庫存是指提前向電池企業(yè)預(yù)定了產(chǎn)能還是直接購買了產(chǎn)品在倉庫內(nèi)存放，對(duì)方回答是兩者都有。
車東西也向一家傳統(tǒng)車企方面進(jìn)行了詢問，但得到的答復(fù)為目前還沒有受到影響。
從跟車企的接觸來看，似乎目前的動(dòng)力電池并沒有遇到短缺的情況出現(xiàn)，多數(shù)車企的電池供應(yīng)都沒有遇到問題。但要客觀來看這件事的話，并不能簡單的通過車企方面的說法來判定，電池企業(yè)的說法也很關(guān)鍵。
電池企業(yè)直言產(chǎn)能不足，材料供應(yīng)商趕工
車東西在和車企交流的時(shí)候，也向部分動(dòng)力電池企業(yè)內(nèi)部人士進(jìn)行了請教。
寧德時(shí)代很早就向外表示了動(dòng)力電池產(chǎn)能緊張，早在今年 5 月份寧德時(shí)代的股東大會(huì)上，寧德時(shí)代董事長曾毓群就表示“客戶最近催貨真的受不了了?！?/p>
▲ 寧德時(shí)代董事長曾毓群
車東西向?qū)幍聲r(shí)代求證時(shí)得到的回復(fù)是“曾總公開場合有表態(tài)”，也算是確認(rèn)了這一信息。進(jìn)一步詢問后，車東西了解到目前寧德時(shí)代并非所有的電池都存在短缺的情況，目前主要是高端電池產(chǎn)能供不應(yīng)求。
寧德時(shí)代是國內(nèi)高鎳三元鋰電池的主要供應(yīng)商，也是 NCM811 電池的主要供應(yīng)商，寧德時(shí)代方面所表達(dá)的高端電池極有可能是指這種電池。值得注意的一點(diǎn)是，目前蔚來所采用的電池大部分都是 NCM811。
▲ 寧德時(shí)代電池包
國內(nèi)動(dòng)力電池黑馬企業(yè)蜂巢能源方面也向車東西透露目前動(dòng)力電池存在產(chǎn)能不足的情況，今年的產(chǎn)能已經(jīng)被預(yù)定了。
▲ 蜂巢能源電池包
車東西向國軒高科方面詢問后，也得到了目前動(dòng)力電池產(chǎn)能不足，且現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)被預(yù)定的消息。此前網(wǎng)上有國軒高科方面的員工透露稱，為確保下游重點(diǎn)客戶的電池供貨，生產(chǎn)基地正在加班加點(diǎn)的趕工。
另外，據(jù)媒體公開報(bào)道稱，今年 5 月份，億緯鋰能在一則公告中披露公司現(xiàn)有工廠和生產(chǎn)線已滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，但預(yù)計(jì)近一年將持續(xù)處于產(chǎn)品供不應(yīng)求的狀態(tài)中。
比亞迪近期也在加大對(duì)原材料的購買力度，也似乎是為了加大產(chǎn)能而做的準(zhǔn)備。
▲ 比亞迪刀片電池
動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能吃緊，相應(yīng)的也影響到了上游原材料企業(yè)的工作狀態(tài)。
贛鋒鋰業(yè)是國內(nèi)排在前列的鋰材料供應(yīng)商，和多家動(dòng)力電池企業(yè)都有直接的合作關(guān)系。贛鋒鋰業(yè)電動(dòng)力電池工廠品質(zhì)部總監(jiān)黃敬平在接受媒體采訪的時(shí)候曾表示：我們從開年到現(xiàn)在，基本上是沒有停產(chǎn)，一個(gè)月的話，基本上是 28 天滿負(fù)荷在進(jìn)行生產(chǎn)?！?/p>
綜合車企、電池企業(yè)、原材料供應(yīng)商的回應(yīng)來看，基本上可以斷定新階段動(dòng)力電池確實(shí)存在短缺的情況，有一些車企提前布局，保證了現(xiàn)階段的電池供應(yīng)，還有一些企業(yè)則受到了電池產(chǎn)能吃緊的影響。
事實(shí)上，動(dòng)力電池短缺并不是近些年才出現(xiàn)的新問題，那么為何最近一段時(shí)間這一問題變得更加突出了呢？
新能源市場超預(yù)期，原材料漲價(jià)明顯
與芯片短缺的原因類似，動(dòng)力電池的短缺也跟市場的暴漲分不開。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年前半年，國內(nèi)國內(nèi)新能源汽車乘用車的生產(chǎn)情況為 121.5 萬輛，同比增長 200.6%。
其中有 114.9 萬輛新車為新能源乘用車，同比增長幅度達(dá)到了 217.3%，而這其中純電動(dòng)車型為 95.8 萬輛，同比增長 255.8%，插混版本為 19.1 萬輛，同比增長為 105.8%。
▲ 上半年新能源汽車銷量大漲
另外還有為 6.7 萬輛新能源商用車，同比增長 57.6%，其中純電動(dòng)商用車產(chǎn)量為 6.5 萬輛，同比增長 64.5%，插混商用車產(chǎn)量為 0.1 萬輛，同比下滑 49.9%。從這些數(shù)據(jù)不難看出，今年新能源汽車市場的火熱情況，無論是純電動(dòng)還是插混都出現(xiàn)了大幅的增長，市場整體增長更是達(dá)到了兩倍。
再來看一下動(dòng)力電池的情況，今年上半年，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)為 74.7GWh，同比累計(jì)增長 217.5%。從增長上來看，動(dòng)力電池的產(chǎn)量也有了不少的提升，但是動(dòng)力電池的產(chǎn)量是否足夠用呢？
我們來做一個(gè)簡單的計(jì)算，以乘用車的動(dòng)力電池容量為 60kWh 來看。乘用車的電池需求量為：985000*60kWh=59100000kWh，即 59.1GWh（粗略計(jì)算，結(jié)果僅供參考）。
而插混車型的電池容量基本上也在 20kWh 左右，以此來推，插混車型的電池需求量為：191000*20=3820000kWh，即 3.82GWh。
純電動(dòng)商用車的體積更大，對(duì)于電池容量的需求也更加大，基本上可以達(dá)到 90kWh 或 100kWh，由此計(jì)算，商用車的電池需求量為 65000*90kWh=5850000kWh，即 5.85GWh。
粗略計(jì)算下來，上半年新能源汽車至少需要 68.77GWh 動(dòng)力電池，而整個(gè)上半年動(dòng)力電池的產(chǎn)量為 74.7GWh，數(shù)值相差并不算大，但這還沒有考慮已經(jīng)預(yù)定了動(dòng)力電池但還沒有生產(chǎn)的車型，如果將數(shù)值相加，其結(jié)果甚至有可能會(huì)超過動(dòng)力電池的產(chǎn)量。
而另一方面，動(dòng)力電池原材料的不斷漲價(jià)，也限制了電池企業(yè)的產(chǎn)能。公開數(shù)據(jù)顯示，目前電池級(jí)碳酸鋰主流報(bào)價(jià)在 8.5 萬元-8.9 萬元/噸，相比年初 5.15 萬元/噸的價(jià)格上漲了 68.9%，相較于去年的 4.8 萬元/噸，更是增長一倍左右。
氫氧化鋰的價(jià)格也由年初的 4.9 萬元/噸，漲至目前的 9.5 萬元-9.7 萬元/噸，上漲幅度高達(dá) 95.92%。六氟磷酸鋰的價(jià)格已經(jīng)從 2020 年最低的 6.4 萬元/噸漲到了 40 萬元/噸左右，價(jià)格漲了超過 6 倍。
平安證券數(shù)據(jù)顯示，上半年，三元材料的價(jià)格上漲了 30%，磷酸鐵鋰材料的價(jià)格上漲了 50%。
也就是說，目前動(dòng)力電池領(lǐng)域主要的兩條技術(shù)路線都面臨著原材料漲價(jià)的情況，寧德時(shí)代董事長曾毓群也在股東大會(huì)上談到了動(dòng)力電池原材料漲價(jià)的情況。原材料的價(jià)格不斷上升，也會(huì)對(duì)動(dòng)力電池的產(chǎn)量產(chǎn)生不小的影響。
▲ 青海鋰鹽湖
此外，動(dòng)力電池領(lǐng)域的產(chǎn)能提升也并不容易，建設(shè)一座新的動(dòng)力電池工廠需要耗時(shí) 1 年半到 2 年左右，而且還需要投入數(shù)十億美元的資金，短期內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張并不現(xiàn)實(shí)。
而動(dòng)力電池行業(yè)還是一個(gè)高壁壘的行業(yè)，對(duì)技術(shù)門檻的要求比較高，為了保證產(chǎn)品的一致性，很多車企都會(huì)向頭部的玩家下訂單，這也就導(dǎo)致頭部的幾家電池企業(yè)拿走了超過 80% 的市場。相應(yīng)的，頭部玩家的產(chǎn)能也決定了行業(yè)的產(chǎn)能。
短期來看，動(dòng)力電池短缺的情況還可能會(huì)一直存在，不過好在車企和動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)在尋找解決辦法了。
建廠投礦，電池企業(yè)都沒閑著
對(duì)于電池企業(yè)來說，產(chǎn)能和原材料是急需解決的兩個(gè)問題。
現(xiàn)在幾乎所有的電池都在積極的擴(kuò)大自己的產(chǎn)能情況。寧德時(shí)代此前接連在四川和江蘇投資了兩大電池工廠項(xiàng)目，投資金額達(dá)到了 420 億元，而在四川宜賓投資的電池工廠將會(huì)成為寧德時(shí)代最大的電池工廠之一。
此外寧德時(shí)代還有寧德車?yán)餅充囯x子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目，以及在青海的一個(gè)電池工廠都在推進(jìn)。根據(jù)規(guī)劃，到 2025 年，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池總產(chǎn)能將會(huì)提升到 450GWh。
而比亞迪也已經(jīng)在加速布局產(chǎn)能了，目前重慶工廠的刀片電池已經(jīng)投產(chǎn)，年產(chǎn)能在 10GWh 左右，比亞迪還在青海建設(shè)了一個(gè)電池工廠。此外，比亞迪方面還計(jì)劃在西安、重慶兩江新區(qū)建設(shè)新的電池工廠。
▲ 比亞迪刀片電池工廠內(nèi)部
據(jù)比亞迪方面的規(guī)劃，預(yù)計(jì)到 2022 年包括刀片電池在內(nèi)的總產(chǎn)能有望提升至 100GWh。
另外一些電池企業(yè)如國軒高科、中航鋰電、蜂巢能源也在加快產(chǎn)能的規(guī)劃。國軒高科在今年 5～6 月，分別在江西和合肥投資開工建設(shè)鋰電生產(chǎn)項(xiàng)目，按照國軒高科方面的計(jì)劃，這兩個(gè)電池工廠都將會(huì)在 2022 年投產(chǎn)。
國軒高科方面預(yù)計(jì)到 2025 年，電池產(chǎn)能能夠提升到 100GWh。中航鋰電的在今年 5 月，接連在廈門、成都和武漢投資了動(dòng)力電池生產(chǎn)基地和礦產(chǎn)項(xiàng)目，準(zhǔn)備到 2025 年將電池的產(chǎn)能提升到 200GWh。
今年 4 月和 5 月，蜂巢能源分別在馬鞍山和南京簽署了動(dòng)力電池項(xiàng)目，根據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，蜂巢能源在馬鞍山的動(dòng)力電池工廠年規(guī)劃產(chǎn)能為 28GWh。5 月份，蜂巢能源又與南京市溧水開發(fā)區(qū)簽訂協(xié)議，計(jì)劃投資 56 億元在該區(qū)建設(shè)總產(chǎn)能 14.6GWh 的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。
▲ 蜂巢能源與南京市溧水開發(fā)區(qū)簽訂協(xié)議
此外，蜂巢能源已經(jīng)擁有了常州工廠，還在加緊建設(shè)遂寧工廠。按照蜂巢能源的規(guī)劃，也將會(huì)在 2025 年實(shí)現(xiàn) 200GWh 的產(chǎn)能。
通過這些項(xiàng)目不難發(fā)現(xiàn)，動(dòng)力電池企業(yè)目前正在瘋狂的擴(kuò)建產(chǎn)能，粗略計(jì)算到 2025 年，這幾家企業(yè)的產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到 1TWh。一旦這些工廠全部投產(chǎn)，那么動(dòng)力電池的短缺潮將會(huì)得到有效的緩解。
在擴(kuò)建產(chǎn)能之外，電池企業(yè)也在進(jìn)行原材料領(lǐng)域的布局。寧德時(shí)代在去年底宣布拿出 190 億元投資動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。今年 5 月底，億緯鋰能聯(lián)合華友鈷業(yè)在印尼投資建設(shè)了紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目并成立公司，按照計(jì)劃這一項(xiàng)目年產(chǎn)約 12 萬噸鎳金屬量和約 1.5 萬噸鈷金屬量的產(chǎn)品
國軒高科則和宜春市礦業(yè)有限責(zé)任公司設(shè)立合資礦業(yè)公司，也加強(qiáng)了上游鋰礦資源的布局。
而一部分車企也開始自產(chǎn)動(dòng)力電池的計(jì)劃，大眾集團(tuán)正在自研標(biāo)準(zhǔn)電芯，同時(shí)布局磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池、高錳電池和固態(tài)電池，計(jì)劃到 2030 年，再去全球建設(shè) 6 座工廠，實(shí)現(xiàn) 240GWh 的產(chǎn)能。
▲ 大眾要建立 6 座產(chǎn)能 40GWh 的電池工廠
海外媒體報(bào)道稱，奔馳也正在計(jì)劃自產(chǎn)動(dòng)力電池。
除了自產(chǎn)電池，現(xiàn)階段，車企也和多個(gè)電池供應(yīng)商建立了合作，確保電池來源豐富，盡最大可能緩解動(dòng)力電池短缺的問題。
結(jié)語：動(dòng)力電池短缺會(huì)是一場持久戰(zhàn)嗎？
經(jīng)過上面的深入調(diào)查分析，我們通過采訪調(diào)查和粗略的演算可以發(fā)現(xiàn)目前動(dòng)力電池確實(shí)存在著一定的短缺情況，但是也并未全面影響到了新能源汽車領(lǐng)域，很多車企還有一定的備貨。
而造車動(dòng)力電池出現(xiàn)短缺的原因，主要跟新能源汽市場的暴漲分不開，今年上半年新能源汽車的銷量比去年同期增長了 200% 左右，增長幅度非常明顯，這也導(dǎo)致了電池企業(yè)短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)能難以跟上需求。
目前動(dòng)力電池企業(yè)和新能源車企都在想辦法來解決電池短缺的問題，最主要的措施還是電池企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)能的擴(kuò)張，而產(chǎn)能的擴(kuò)張則需要一定的周期。
因此短期來看，動(dòng)力電池會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，但長期來看，隨著動(dòng)力電池產(chǎn)能的逐步釋放，動(dòng)力電池的產(chǎn)能會(huì)不會(huì)超過需求也并不確定，有可能未來會(huì)出現(xiàn)供過于求的情況，而這也可能是動(dòng)力電池企業(yè)有節(jié)奏擴(kuò)張產(chǎn)能的原因。
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