近年來(lái)，安防行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，安防芯片市場(chǎng)需求穩(wěn)步提升。在超高清化、智能化趨勢(shì)下，安防 SoC 價(jià)值量不斷提升。作為視頻監(jiān)控的核心芯片，SoC 芯片肩負(fù)圖像信號(hào)數(shù)字化、壓縮、編解碼、儲(chǔ)存、分析等關(guān)鍵功能，是完成安防智能化、高清化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。除模擬 ISP 芯片外，安防 SoC 芯片主要分為 IPC、DVR、NVR 三類(lèi)，實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)控前、后端的不同功能。根據(jù) IHS 相關(guān)數(shù)據(jù)估算，2020 年安防 SoC 芯片市場(chǎng)規(guī)模約為 31 億元，2023 年有望達(dá)到 42 億元，年復(fù)合增速 13.4%。
來(lái)源 光大證券
原標(biāo)題：
《安防行業(yè)快速發(fā)展，芯片廠(chǎng)商迎重要機(jī)遇》
作者： 劉凱 等
01. 安防芯片四大類(lèi)型，安防設(shè)備的核心
1、四類(lèi)安防芯片
視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要包括前端、后端兩類(lèi)設(shè)備，按監(jiān)控系統(tǒng)分為兩類(lèi)四種主要芯片。前端設(shè)備完成對(duì)視頻原始圖像信號(hào)的采集和處理，將圖像信號(hào)轉(zhuǎn)化為模擬/數(shù)字視頻信號(hào)，并傳輸?shù)胶蠖嗽O(shè)備中。后端設(shè)備包括控制、顯示、儲(chǔ)存等。SoC 產(chǎn)品主要包括：前端 ISP、前端 IPC SoC 芯片、后端 DVR SoC 芯片、后端 NVR SoC 芯片。
▲ 視頻監(jiān)控系統(tǒng)四類(lèi)主要芯片
（1）、ISP：視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)成像質(zhì)量的關(guān)鍵。
ISP 芯片的主要作用是對(duì)視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)前端的圖像傳感器（CCD 或 CMOS）所采集的原始圖像信號(hào)進(jìn)行處理，使圖像得以復(fù)原和增強(qiáng)，經(jīng) ISP 芯片處理后的輸出圖像可直接在顯示器顯示或通過(guò)數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī)（DVR）進(jìn)行壓縮、存儲(chǔ)。ISP 芯片的性能好壞直接決定了視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)的成像質(zhì)量。
ISP 是 SoC 核心。一個(gè) ISP 其實(shí)是一個(gè) SoC 核心，內(nèi)部包含 CPU、SUP IP、IF 等單元，可以運(yùn)行各種算法程序，實(shí)時(shí)處理圖像信號(hào)。ISP 的控制結(jié)構(gòu)由 ISP 邏輯和運(yùn)行在上面的 Firmware 兩個(gè)部分組成，邏輯單元除了完成一部分算法處理外，還可以統(tǒng)計(jì)出當(dāng)前圖像的實(shí)時(shí)信息。Firmware 通過(guò)獲取 ISP 邏輯的圖像統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行重新計(jì)算，反饋控制 Lens、Sensor 和 ISP 邏輯，以達(dá)到自動(dòng)調(diào)節(jié)圖像質(zhì)量的目的。
（2）、IPC SoC：安防芯片最重要標(biāo)的。
IPC SoC（IPCamera）芯片是視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的核心。IPC SoC 通常包含 ISP 模塊和視頻編碼模塊，經(jīng)過(guò)攝像機(jī)前端圖像傳感器采集的視頻原始數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò) ISP 模塊處理后，送到視頻編碼模塊進(jìn)行壓縮，壓縮后的視音頻碼流傳輸?shù)胶蠖?NVR，NVR 對(duì)視音頻數(shù)據(jù)進(jìn)行接收處理并存儲(chǔ)。
▲ IPC SoC 芯片架構(gòu)圖
IPC SoC 的發(fā)展經(jīng)歷了幾個(gè)階段，產(chǎn)品性能全方位提升。第一階段主要為圖像處理能力的提升，產(chǎn)品自動(dòng)曝光控制能力、自動(dòng)白平衡能力、色彩校正能力、校正能力、祛除壞點(diǎn)能力不斷提高。第二階段開(kāi)始關(guān)注 IPC 編碼處理能力的提高，隨著帶寬、存儲(chǔ)空間消耗的降低，IPC 整體成本下降。隨著 AI 技術(shù)的發(fā)展，第三階段到來(lái)，智能化不斷推進(jìn)，IPC 應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展。
視頻解壓碼高壓縮比化，帶 VCA 芯片成為趨勢(shì)。監(jiān)控?cái)z像頭像素的提高給線(xiàn)路傳輸、后端存儲(chǔ)帶來(lái)了較大的壓力，因此對(duì)視頻編解碼技術(shù)的要求也不斷提高。H.265（HEVC）新標(biāo)準(zhǔn)將成為未來(lái)編解碼主流技術(shù)。面對(duì)數(shù)據(jù)傳輸、后端存儲(chǔ)的壓力，IPC SoC 廠(chǎng)商開(kāi)始將部分分析功能劃分到前端芯片，具有 VCA（視頻內(nèi)容分析功能）功能的 IPC SoC 成為趨勢(shì)。
（3）、DVR SoC：集編解碼、壓縮、儲(chǔ)存于一身。
DVR (DigitalVideoRecorder)，即數(shù)字視頻錄像機(jī)，成本低、網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控受限。前端設(shè)備采用模擬攝像機(jī)，后端采用數(shù)字記錄技術(shù)，DVR 集合了錄像機(jī)、畫(huà)面分割器、云臺(tái)鏡頭控制、報(bào)警控制等功能于一身，便于組成一個(gè)小型的監(jiān)控系統(tǒng)。
但由于技術(shù)架構(gòu)的局限性，數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī)無(wú)法解決網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控環(huán)境中的傳輸和多路同時(shí)監(jiān)控、高集成度集中監(jiān)控等問(wèn)題，不適合準(zhǔn)備升級(jí)的新建監(jiān)控系統(tǒng)以及要求遠(yuǎn)程視頻傳輸 (超過(guò) 1～2 公里) 的系統(tǒng)。DVR SoC 將模擬音視頻信號(hào)數(shù)字化、編碼壓縮與儲(chǔ)存。
競(jìng)爭(zhēng)激烈 + 產(chǎn)品替代，DVR 市場(chǎng)發(fā)展受限，但仍有發(fā)展空間。DVR 市場(chǎng)中廠(chǎng)家眾多，且各家產(chǎn)品之間同質(zhì)化較為嚴(yán)重，這使得 DVR 市場(chǎng)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。隨著高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的發(fā)展和價(jià)格的降低，DVR 產(chǎn)品正面臨著來(lái)自 NVR 的挑戰(zhàn)。
市場(chǎng)定位不同，DVR 產(chǎn)品仍有市場(chǎng)空間。小型監(jiān)控場(chǎng)景中如果對(duì)視頻清晰度要求不是很高 (不高于 1080P) 而傳輸距離又不遠(yuǎn)，很有可能會(huì)選用模擬方案，如一般的店鋪監(jiān)控、小區(qū)監(jiān)控。
（4）、NVR SoC：需求優(yōu)勢(shì)隨網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)一步擴(kuò)大。
NVR (NetworkVideoRecorder)，即網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī)，核心特點(diǎn)是它的網(wǎng)絡(luò)功能。NVR 最主要的功能是能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接收 IPC (網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)) 傳輸?shù)臄?shù)字視頻碼流，并進(jìn)行存儲(chǔ)、管理，從而實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化帶來(lái)的分布式架構(gòu)優(yōu)勢(shì)，在圖像處理、圖像儲(chǔ)存、檢索、備份、以及網(wǎng)絡(luò)傳遞、遠(yuǎn)程控制等方面優(yōu)于模擬監(jiān)控系統(tǒng)。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，通過(guò) NVR，可以同時(shí)觀(guān)看、瀏覽、回放、管理、存儲(chǔ)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)。NVR SoC 接受網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的 IP 碼流，進(jìn)行編解碼、存儲(chǔ)。
兼容性及成本較高制約 NVR 發(fā)展，但需求優(yōu)勢(shì)仍在進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)今網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品涉及的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議眾多，涉及的功能點(diǎn)也多，各 IPC SoC 廠(chǎng)家采用的協(xié)議不一致，直接導(dǎo)致系統(tǒng)接入困難或無(wú)法接入。NVR 系統(tǒng)與模擬攝像機(jī)、DVR 系統(tǒng)相比較而言，因研發(fā)成本與生產(chǎn)成本的關(guān)系，價(jià)格仍然顯得偏高。從市場(chǎng)層面來(lái)說(shuō)，由于監(jiān)控市場(chǎng)對(duì)于高清和網(wǎng)絡(luò)化的追求，因此 NVR 擁有比 DVR 更為廣闊的市場(chǎng)空間。
2、 安防芯片量?jī)r(jià)齊升，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)
攝像頭在視頻監(jiān)控支出中占比最高。根據(jù) IDC 中國(guó)數(shù)據(jù)顯示，攝像頭是中國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)最大的支出，2018 年占市場(chǎng)支出的 64.3%。
ISP：根據(jù)富瀚微披露數(shù)據(jù)測(cè)算，ISP 均價(jià)約 5~6 元，價(jià)格較為穩(wěn)定。傳統(tǒng)模擬安防攝像頭占比逐年下降，而車(chē)載市場(chǎng)成為未來(lái)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù) TSR 數(shù)據(jù)，2023 年全球車(chē)載攝像頭出貨量 2.04 億顆，有望成為 ISP 重要增長(zhǎng)點(diǎn)。傳統(tǒng)安防 ISP 近些年市場(chǎng)出貨量保持穩(wěn)定，維持 7000-8000 萬(wàn)顆每年。
▲ 2020-2023 年 ISP 市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算（單位：億元）
IPC SoC：根據(jù)立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)數(shù)據(jù)，IPC SoC 其中低端產(chǎn)品售價(jià) 1~2 美金（占比約 75%），中端售價(jià) 3~4 美金（占比約 20%），高端產(chǎn)品售價(jià) 10~20 美金（占比約 5%），因此測(cè)算整體 IPC 均價(jià)約 2.6 美金。隨著中高端產(chǎn)品占比上升，產(chǎn)品價(jià)值量有望提升。根據(jù) IHS 測(cè)算，2023 年全球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)出貨量有望達(dá) 2 億臺(tái)，對(duì)應(yīng) IPC 需求約 2 億顆。
DVR/NVR SoC：根據(jù)富瀚微披露數(shù)據(jù)測(cè)算，DVR/NVR SoC 均價(jià)約 22 元人民幣。隨著 AI NVR SoC 芯片滲透率提升，價(jià)格有望上升。根據(jù) IHS 預(yù)測(cè)，2023 年全球 Linux 系統(tǒng)錄像機(jī)（即 DVR/NVR）出貨量有望達(dá) 3955 萬(wàn)臺(tái)。我們據(jù)此測(cè)算 20~23 年 IPC SoC 市場(chǎng)規(guī)模約 23.9/41.8/55.5/67.1 億元；DVR/NVR 市場(chǎng)規(guī)模約 7.3/8.6/9.8/11.1 億元。
▲ 2020-2023 年安防 SOC 市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算（單位：億元）
3、 安防芯片行業(yè)集中明顯
安防 SoC 屬于芯片設(shè)計(jì)行業(yè)，上游為芯片代工廠(chǎng)，下游為安防電子設(shè)備廠(chǎng)，上下游較為集中。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈包括設(shè)計(jì)、制造、封裝和測(cè)試等環(huán)節(jié)，各個(gè)環(huán)節(jié)目前已分別發(fā)展成為獨(dú)立、成熟的子行業(yè)。
集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品方案，通過(guò)代工方式由晶圓代工廠(chǎng)商和封裝測(cè)試廠(chǎng)商完成芯片的制造和封裝測(cè)試，然后將芯片產(chǎn)成品作為元器件銷(xiāo)售給電子設(shè)備制造廠(chǎng)商。按照購(gòu)銷(xiāo)關(guān)系，行業(yè)上游晶圓代工廠(chǎng)商、封裝和測(cè)試廠(chǎng)商集中度較高，下游安防電子設(shè)備制造廠(chǎng)商龍頭集中效應(yīng)明顯。
▲ 安防 SoC 產(chǎn)業(yè)鏈
根據(jù) IDC 測(cè)算，2018 年，?？荡笕A市占率合計(jì)約 50%。2018 年?？低暿姓悸蔬_(dá) 36.4%，為市場(chǎng)絕對(duì)龍頭，大華市占率占 15.5%，電子設(shè)備制造廠(chǎng)商龍頭集中，呈現(xiàn)雙寡頭態(tài)勢(shì)。
▲ 2018 年中國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)廠(chǎng)商份額
與下游大的安防廠(chǎng)商的穩(wěn)定合作，是安防芯片廠(chǎng)商的重要支撐，一方面大客戶(hù)的需求保障了芯片廠(chǎng)商的業(yè)績(jī)穩(wěn)定，另一方面芯片廠(chǎng)商與安防終端大客戶(hù)的密切合作有助于不斷迭代自身產(chǎn)品，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
02. 高清化、智能化推動(dòng)行業(yè)發(fā)展
安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)的總趨勢(shì)是高清化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化。安防視頻監(jiān)控技術(shù)已經(jīng)歷全模擬監(jiān)控、數(shù)字監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控三個(gè)發(fā)展階段，并正在快速向新一代智能高清監(jiān)控的發(fā)展方向演進(jìn)。隨著視頻監(jiān)控技術(shù)的推陳出新，視頻監(jiān)控多媒體處理芯片也在不斷更新?lián)Q代。
▲ 視頻監(jiān)控發(fā)展趨勢(shì)
IPC SoC 出貨量不斷增加。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)攝像頭清晰度要求不斷提高，主流產(chǎn)品清晰度從 200 萬(wàn)像素、400 萬(wàn)像素到 800 萬(wàn)像素（4K 分辨率）不斷提高。隨著清晰度的提高，視頻監(jiān)控的應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)展，全球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)出貨量從 2017 年的 0.79 億臺(tái)增長(zhǎng)到 2020 年的 1.43 億臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率 21.82%。據(jù) IHS 預(yù)測(cè)，2023 年網(wǎng)絡(luò)攝像頭出貨量將增長(zhǎng)到 2.00 億臺(tái)。
▲ 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)出貨量（單位：億臺(tái)）
1、高清化
4K/8K（超高清以上）帶來(lái)行業(yè)多領(lǐng)域升級(jí)，夜間監(jiān)控、大視角監(jiān)控、智能監(jiān)控獲得發(fā)展。安防監(jiān)控行業(yè)越來(lái)越重視夜間低照度或者零照度的監(jiān)控效果，超高清技術(shù)的應(yīng)用，可以讓 ED (低折射率高色散系數(shù)) 玻璃較好地校正色差，提高日夜成像的共焦能力和像質(zhì)。
超高清解決公共場(chǎng)所大視角監(jiān)控問(wèn)題。對(duì)于機(jī)場(chǎng)、火車(chē)站等大面積、人員集中的公共場(chǎng)所來(lái)說(shuō)，大視角技術(shù)的運(yùn)用越來(lái)越得到重視。在這類(lèi)場(chǎng)所中，由于需要監(jiān)控的人員多、需要監(jiān)控的角度大，目前大多采用球機(jī)或兩個(gè)半球機(jī)來(lái)達(dá)成無(wú)死角的監(jiān)控。然而這樣監(jiān)控受制于視場(chǎng)角問(wèn)題，能大角度監(jiān)控的分辨率就較低，分辨率較高的又無(wú)法完成全景監(jiān)控。
超高清是遠(yuǎn)距離 AI 智能技術(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)。智能技術(shù)的人臉識(shí)別、步態(tài)識(shí)別等生物識(shí)別技術(shù)受制于分辨率的限制。而超清技術(shù)的加盟可以大大縮小這一領(lǐng)域的缺陷，隨著 H.265、H.266 新一代編解碼標(biāo)準(zhǔn)的商用，4K 技術(shù)在傳輸、成像技術(shù)的突破，特別是對(duì)于傳感器性能的優(yōu)化將很大程度上解決這一問(wèn)題。
政策支持超高清技術(shù)發(fā)展，IPC SoC 由高清走向 4K/8K。安防已經(jīng)從模數(shù)時(shí)代滿(mǎn)足人眼態(tài)勢(shì)監(jiān)看的“看得見(jiàn)”階段，演進(jìn)到滿(mǎn)足分辨細(xì)節(jié)目標(biāo)的“看得清”階段，清晰度的不斷提升，從高清進(jìn)一步向 4K 和 8K 超高清。2018 年 5 月，東方明珠新媒體股份有限公司與中國(guó)電信、富士康等聯(lián)合發(fā)布“5G+8K”試驗(yàn)網(wǎng)，這是中國(guó)首個(gè)基于 5G 測(cè)試網(wǎng)絡(luò)的 8K 視頻應(yīng)用平臺(tái)。
2019 年 3 月，中國(guó)工信部等三部委聯(lián)合印發(fā)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022 年）》，提出要按照“4K 先行、兼顧 8K”的總體技術(shù)路線(xiàn)，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用，中國(guó)視頻業(yè)發(fā)展向超高清顯示演進(jìn)。
《行動(dòng)計(jì)劃》提出，2022 年，我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過(guò) 4 萬(wàn)億元，4K 產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K 關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破，形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。
終端大廠(chǎng)積極布局 4K 產(chǎn)品和方案。目前主流安防企業(yè)已經(jīng)推出諸多 4K 產(chǎn)品和方案，如大華 4K 極光攝像機(jī)，?？低?4K 視頻監(jiān)控方案、華為 4K 智能球機(jī)、天地偉業(yè) 4K 全局球、江森自控樂(lè)思 4K 超高清攝像機(jī)等。
4K/8K 帶動(dòng)高端 IPC 市場(chǎng)快速放量。4K 技術(shù)可以與 5G、人工智能等技術(shù)深度融合，運(yùn)用 5G、AI、視頻三種技術(shù)的融合，加速智慧安防的突破性革新。我們認(rèn)為，未來(lái)安防 4K/8K 應(yīng)用將快速滲透，4K/8K IPC 需求將快速增長(zhǎng)，同時(shí)由于高端產(chǎn)品價(jià)格較高，有望帶動(dòng) IPC SoC 整體市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升。
2、智能化
AI 芯片提供算力保障。在前端，攝像機(jī)通過(guò) AI 芯片具備足夠算力，為前端智能算法和應(yīng)用提供了高效的運(yùn)行環(huán)境。同時(shí)在邊緣和中心，AI 芯片也為海量視頻、圖片、數(shù)據(jù)的深度解析和大數(shù)據(jù)碰撞、檢索提供算力保障。從而形成端邊云全網(wǎng)智能化的算力基礎(chǔ)。
AI + 安防應(yīng)用廣泛，消除了傳統(tǒng)上下游的界限。視頻監(jiān)視是 AI 部署的熱門(mén)領(lǐng)域，AI 為安防添上了“智能”的翅膀，技術(shù)發(fā)生了翻天覆地的變化，落地應(yīng)用萬(wàn)千，物聯(lián)網(wǎng)、智能硬件、自動(dòng)駕駛、ADAS 等領(lǐng)域均需求旺盛。AI + 安防產(chǎn)業(yè)鏈與傳統(tǒng)安防的最大差異在于，上下游的關(guān)系并非涇渭分明，未來(lái)將形成 AI 公司、安防廠(chǎng)商、集成商、云服務(wù)商并立共存的格局。
▲ AI + 安防應(yīng)用領(lǐng)域
AI 助力傳統(tǒng)安防痛點(diǎn)解決。傳統(tǒng)安防面臨很多尚未解決的痛點(diǎn)。1）產(chǎn)生的大量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，處理及利用困難。2）安防系統(tǒng)尚未形成統(tǒng)一整體，獨(dú)立性使信息利用困難。3）自動(dòng)化程度低，人力成本較高。引入 AI 技術(shù)能夠較好的解決行業(yè)痛點(diǎn)，AI 技術(shù)的自動(dòng)化、結(jié)構(gòu)化、共享性、預(yù)測(cè)性等特點(diǎn)使 AI 技術(shù)能夠很好的服務(wù)于安防產(chǎn)業(yè)。
政策支持、多傳感融合等是 AI 發(fā)展驅(qū)動(dòng)力。政策對(duì)安防芯片提出新要求，AI + 安防成為趨勢(shì)。工業(yè)和信息化部、國(guó)家廣播電視總局、中央廣播電視總臺(tái)日前聯(lián)合印發(fā)的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022 年）》對(duì)安防監(jiān)控領(lǐng)域提出新要求。
要求加快推進(jìn)超高清監(jiān)控?cái)z像機(jī)等的研發(fā)量產(chǎn)。推進(jìn)安防監(jiān)控系統(tǒng)的升級(jí)改造，支持發(fā)展基于超高清視頻的人臉識(shí)別、行為識(shí)別、目標(biāo)分類(lèi)等人工智能算法，提升監(jiān)控范圍、識(shí)別效率及準(zhǔn)確率，打造一批智能超高清安防監(jiān)控應(yīng)用試點(diǎn)。
多種傳感融合進(jìn)一步帶動(dòng) AI 芯片需求上升。智能化中技術(shù)架構(gòu)可以分成感知層、決策層、執(zhí)行層，感知層是“眼睛”將率先受益。智能化帶動(dòng)了傳感器的增多，以智能汽車(chē)為例，單車(chē)傳感器達(dá)到了 30 多個(gè)。為解決硬件配置的冗余性，將在傳感器搭載數(shù)量和性能升級(jí)的基礎(chǔ)上，逐漸實(shí)現(xiàn)多傳感器融合。為解決多傳感器融合收集的數(shù)據(jù)，作出最佳決策，高性能 AI 芯片需求不斷上升。
智能安防尚在初級(jí)階段，發(fā)展空間大。人工智能在安防領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。目前人工智能的布局還在設(shè)計(jì)階段，許多硬件及軟件設(shè)備布局尚未完成，智能安防剛進(jìn)入初級(jí)階段。智能安防尚有很多問(wèn)題亟待解決。
1）“AI + 安防”成本高昂，前期投入、儲(chǔ)存和視頻分析投入限制智能安防增長(zhǎng)。
2）硬件及軟件設(shè)備技術(shù)尚未發(fā)展成熟。人工智能要求視頻質(zhì)量高，這對(duì)配套的硬件及軟件提出了更高的要求。
3）行業(yè)整合困難。目前，人工智能和大數(shù)據(jù)分析需要形成統(tǒng)一的平臺(tái)，行業(yè)資源的分散使產(chǎn)業(yè)整合困難。
4）數(shù)據(jù)保密不到位。通過(guò)各種途徑采集的多維數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)人工智能技術(shù)的處理，產(chǎn)生了更多、更深層次的數(shù)據(jù)，但是缺乏明確的保密規(guī)則與措施，使侵權(quán)行為時(shí)有發(fā)生。
智能化成為安防 SoC 新增長(zhǎng)點(diǎn)。智能攝像頭以及相應(yīng)的視頻分析應(yīng)用為安防 SoC 行業(yè)帶來(lái)新的動(dòng)力。根據(jù) IDC、艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)，我國(guó) 2019 年 AI 攝像頭出貨量為 684 萬(wàn)個(gè)，較 2018 年增長(zhǎng) 147.80%，預(yù)計(jì) 2022 年其出貨量將達(dá)到 3,458 萬(wàn)個(gè)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 71.63%。
▲ 中國(guó) AI 攝像頭出貨量（單位：萬(wàn)個(gè)）
滲透率快速提升、新領(lǐng)域不斷拓展，藍(lán)海市場(chǎng)未來(lái)將發(fā)展迅速。Omdia 估計(jì)中國(guó)市場(chǎng) 2019 年 AI 攝像頭 (部署深度學(xué)習(xí)算法) 的出貨量將占網(wǎng)絡(luò)攝像頭出貨量的 10%，預(yù)測(cè) 2024 年將達(dá)到 63%。而在海外市場(chǎng)，2019 年 AI 攝像頭的滲透率不到 2%。
盡管目前 AI 攝像頭的滲透率較低，但年復(fù)合增長(zhǎng)率高于攝像頭市場(chǎng)平均增速。AI 拓寬了安防市場(chǎng)，視頻分析帶來(lái)市場(chǎng)增量。AI 技術(shù)在算法、芯片等方面的技術(shù)創(chuàng)新賦予了視頻新的價(jià)值。用戶(hù)能夠利用 AI 功能進(jìn)行視頻的分析和處理，從視頻中獲取更多的信息，這拓寬了安防市場(chǎng)的范圍，帶來(lái)了新的市場(chǎng)增量，藍(lán)海市場(chǎng)未來(lái)將快速發(fā)展。
▲ 中國(guó) AI 攝像頭出貨量滲透率
完整解決方案成為未來(lái)核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，在安防視頻監(jiān)控多媒體處理芯片的選擇方面，安防視頻監(jiān)控設(shè)備廠(chǎng)商在關(guān)注芯片的功能、性能和功耗等指標(biāo)的基礎(chǔ)上，會(huì)選擇能提供成熟的參考解決方案和清晰的產(chǎn)品線(xiàn)規(guī)劃的芯片供應(yīng)商進(jìn)行合作，從而能夠盡快完成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)并推向市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的延續(xù)性。
現(xiàn)階段，主流視頻監(jiān)控 SoC 廠(chǎng)家均開(kāi)始推出完整解決方案產(chǎn)品，完成產(chǎn)品線(xiàn)的延伸和擴(kuò)展，進(jìn)一步優(yōu)化上市公司業(yè)務(wù)體系、完善產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)垂直整合、構(gòu)建業(yè)務(wù)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
▲ 視頻監(jiān)控系統(tǒng)流程結(jié)構(gòu)圖
技術(shù)快速發(fā)展，泛安防時(shí)代到來(lái)。隨著 5G、人工智能、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，人臉識(shí)別、視頻結(jié)構(gòu)化和大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)不斷完善，原本用途單一的安防產(chǎn)品功能逐步走向多元化，并開(kāi)始與電信、交通、建筑、物業(yè)等多領(lǐng)域進(jìn)行融合。
眼下，安防產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)全新的時(shí)代 —— 泛安防時(shí)代。泛安防指安防產(chǎn)業(yè)與人工智能等新興技術(shù)結(jié)合，在提升用戶(hù)體驗(yàn)度和使用效率的同時(shí)使安防從傳統(tǒng)領(lǐng)域延伸至人們生產(chǎn)生活的方方面面，形成覆蓋范圍更廣泛、終端應(yīng)用更多元的泛安防產(chǎn)業(yè)格局。
▲ 泛安防行業(yè)
03. 集中性與碎片化共存，需求量持續(xù)增長(zhǎng)
2G/2B/2C，安防行業(yè)集中性與碎片化并存。安防行業(yè)既有集中型的大型城市級(jí)安防項(xiàng)目，同樣擁有碎片化的小型用戶(hù)項(xiàng)目，且碎片化的形態(tài)存在已久，市場(chǎng)中存在無(wú)數(shù)散落在全國(guó)各地區(qū)以及各行業(yè)的非標(biāo)需求。而隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展，智能安防時(shí)代的到來(lái)讓安防行業(yè)的邊界逐漸模糊化，在新技術(shù)的加持下許多未被滿(mǎn)足的需求有望實(shí)現(xiàn)，行業(yè)“碎片化”的現(xiàn)象越發(fā)明顯。
▲ 安防行業(yè)長(zhǎng)尾效應(yīng)示意圖
1、 2G: 政策支持、渠道下沉
政策推動(dòng)安防監(jiān)控?cái)z像頭數(shù)量、質(zhì)量雙增長(zhǎng)。據(jù) Omdia 推測(cè)，2018 年中國(guó)已安裝的專(zhuān)業(yè)安防監(jiān)控?cái)z像頭達(dá) 3.5 億，估計(jì)每個(gè)攝像頭可覆蓋 4.1 人。這背后是雪亮工程、國(guó)內(nèi)新基建、智慧城市建設(shè)等政府政策推動(dòng)了攝像頭的全面覆蓋。隨著越來(lái)越多的攝像頭被部署在城市之中，對(duì)于視頻的存儲(chǔ)、分析以及搜索變得越來(lái)越具挑戰(zhàn)。
三四線(xiàn)城市市場(chǎng)空間巨大。根據(jù)億歐智庫(kù)數(shù)據(jù)，截至 2019 年底，所有副省級(jí)以上城市，95% 以上地級(jí)市都提出建設(shè)智慧城市，而僅有 50% 以上縣級(jí)市提出建設(shè)智慧城市。從城市攝像頭布局看，與一線(xiàn)城市相比，二、三線(xiàn)城市的千人均攝像頭配備數(shù)量分別僅為 5 臺(tái)和 2 臺(tái)，不到北京、上海等一線(xiàn)城市的十分之一。
而隨著智慧城市在二三四線(xiàn)城市的建設(shè)不斷推進(jìn)，也將帶動(dòng)智慧校園、智慧工地、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)等泛安防碎片化場(chǎng)景的發(fā)展。
政府計(jì)劃未來(lái)向下沉市場(chǎng)滲透。從政府計(jì)劃看，2015 年后“雪亮工程”工作重點(diǎn)從城市中心區(qū)域向下沉區(qū)域滲透，包括一二線(xiàn)城市未覆蓋片區(qū)以及三四線(xiàn)城市縣級(jí)地區(qū)，因此，下沉市場(chǎng)釋放出巨大的需求潛力?，F(xiàn)階段，由于二線(xiàn)以下城市及農(nóng)村的民用安防市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程度較低，民用安防產(chǎn)品的鋪設(shè)將成為“平安鄉(xiāng)村”和“雪亮工程”的重要補(bǔ)充，未來(lái)安防 SoC 市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)將有望來(lái)自下沉市場(chǎng)。
▲ 政策支持視頻監(jiān)控向下沉市場(chǎng)滲透
2、 2B：行業(yè)應(yīng)用需求快速增長(zhǎng)
安防走向千行百業(yè)，應(yīng)用更加普遍。馬斯洛需求層次理論指出，安全是除基本生理需求外最重要的需求，安防產(chǎn)品和解決方案在人們的工作、生活中也越來(lái)越常見(jiàn)，并且已經(jīng)從基礎(chǔ)的安全保障逐步演變?yōu)檩o助管理和提升生產(chǎn)效率的重要技術(shù)手段。在九部委針對(duì)視頻監(jiān)控建設(shè)的聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于加強(qiáng)公共安全監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見(jiàn)》（996 號(hào)）中，提出到 2020 年實(shí)現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時(shí)可用、全程可控”的目標(biāo)。安防產(chǎn)業(yè)正逐步從服務(wù)于公共安全走向服務(wù)于社會(huì)生產(chǎn)生活。
中國(guó)教育安防市場(chǎng)需求可觀(guān)。在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、國(guó)內(nèi)教育需求不斷增長(zhǎng)的背景下，國(guó)內(nèi)教育安防市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，教育安防作為安防行業(yè)中的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，我國(guó)教育安防滲透率約為 8%，據(jù)測(cè)算 2019 年我國(guó)教育安防市場(chǎng)規(guī)模為 661 億元。
▲ 我國(guó)教育安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）
2020 年金融安防市場(chǎng)將達(dá) 40 億美元，傳統(tǒng)金融安防市場(chǎng)不斷拓寬。金融安防作為傳統(tǒng)安防市場(chǎng)的重要版塊，一直是安防企業(yè)的重要支柱，海康威視、大華股份等中國(guó)安防企業(yè)紛紛推出更加細(xì)化的金融行業(yè)理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)解決方案，讓傳統(tǒng)的金融安防范圍再次拓寬。
據(jù)電子工程世界網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，銀行、金融服務(wù)、保險(xiǎn)安防市場(chǎng)規(guī)模將從 2015 年的 25.61 億美元增長(zhǎng)到 2020 年的 44.38 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 11.6%。隨著科學(xué)技術(shù)不斷普及和金融安防管理要求的不斷深入，未來(lái)金融安防發(fā)展將會(huì)從先進(jìn)技術(shù)和數(shù)據(jù)融合應(yīng)用兩個(gè)方面來(lái)建設(shè)規(guī)劃。
▲ 我國(guó)金融安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元）
汽車(chē)前裝車(chē)載攝像頭處于自動(dòng)駕駛與車(chē)聯(lián)網(wǎng)雙風(fēng)口，2016-2020 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 28.8%。隨著自動(dòng)輔助駕駛 ADAS、人工智能（AI）、新能源汽車(chē)的崛起，以及現(xiàn)代交通出行方式普及，車(chē)載攝像頭正迎來(lái)高速增長(zhǎng)時(shí)期。
根據(jù) Frost&Sullivan 測(cè)算，2016 年至 2020 年，中國(guó)車(chē)載攝像頭的市場(chǎng)規(guī)模從 21.0 億元增加到 57.8 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 28.8%；預(yù)計(jì) 2021 年到 2025 年中國(guó)車(chē)載攝像頭的市場(chǎng)規(guī)模從 76.3 億元增加到 231.6 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 32.0%。
▲ 中國(guó)車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模（銷(xiāo)售額口徑）2016-2025 預(yù)測(cè)（單位：億元）
交通行業(yè)視頻監(jiān)控應(yīng)用范圍逐漸擴(kuò)大。業(yè)務(wù)定位上，視頻監(jiān)控已從傳統(tǒng)的安防系統(tǒng)變成交通行業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的一部分，能夠指導(dǎo)和輔助高效交通疏導(dǎo)，改善服務(wù)體驗(yàn)，提升管理水平，例如：通過(guò)視頻對(duì)排隊(duì)長(zhǎng)度的智能檢測(cè)，能夠幫助客戶(hù)彈性開(kāi)關(guān)服務(wù)窗口，資源效率和服務(wù)體驗(yàn)得到雙提升；通過(guò)機(jī)場(chǎng)的站坪全景視頻，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程塔臺(tái)監(jiān)管，提升調(diào)度管理效能。
智慧園社區(qū)視頻監(jiān)控提升社區(qū)幸福度。視頻監(jiān)控與社區(qū)通行、物業(yè)管理進(jìn)行融合，形成一體化綜合應(yīng)用，各類(lèi)數(shù)據(jù)充分融合共享，除使用視頻監(jiān)控的周界防范、人臉識(shí)別、車(chē)牌識(shí)別、行為分析等能力外，疊加與社區(qū)管理深度結(jié)合的更多更精準(zhǔn)智能能力，從而提升社區(qū)管理水平、安全等級(jí)和應(yīng)用效率。
清晰度提升助力安防新領(lǐng)域拓展。除傳統(tǒng)的攝像頭應(yīng)用行業(yè)之外，隨著攝像頭升級(jí)到“看得清”階段，攝像頭可以滿(mǎn)足港口、礦山、醫(yī)療等行業(yè)借助視頻進(jìn)行遠(yuǎn)程輔助操控的清晰度要求。例如在智慧礦山領(lǐng)域，傳統(tǒng)礦山在安全方面存在諸多問(wèn)題，挖掘機(jī)配置 3 個(gè)高清 5G 攝像機(jī)（挖掘機(jī)小臂，駕駛艙上方，立桿上看全景）；無(wú)人礦卡配置 GPS 進(jìn)行定位，同時(shí)利用毫米波雷達(dá)、車(chē)頭攝像機(jī)、車(chē)尾攝像機(jī)組合完成路面感知及故障識(shí)別；所有數(shù)據(jù)通過(guò) 5G 網(wǎng)絡(luò)回傳至遠(yuǎn)程操控室，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程對(duì)于挖掘機(jī)及無(wú)人礦卡的整體運(yùn)行情況監(jiān)控，并可人工啟、停調(diào)度。
3、 2C：智慧家居等民用市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)張
技術(shù)發(fā)展催生了以高清視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，智能家居市場(chǎng)的規(guī)模擴(kuò)大。智能硬件又稱(chēng)智能終端產(chǎn)品，是繼智能手機(jī)之后的一個(gè)科技概念，通過(guò)軟硬件結(jié)合的方式，對(duì)傳統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行改造，進(jìn)而讓其擁有智能化的功能。近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的完善、云計(jì)算、人工智能等關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，智能硬件市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。
智能攝像頭在智能家居領(lǐng)域占據(jù)重要地位。在智能家居領(lǐng)域，人們通過(guò)家用視覺(jué)產(chǎn)品（監(jiān)控?cái)z像頭、電子貓眼）傳遞的視頻信息可以了解家中財(cái)物和人員的安全情況，并通過(guò)攝像頭視頻對(duì)話(huà)。攝像頭具有多元化的應(yīng)用場(chǎng)景，是智能家居最基本的條件。
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) StrategyAnalytics 的研究報(bào)告《智能家居監(jiān)控?cái)z像機(jī)市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)》顯示，2023 年全球消費(fèi)者在智能家居監(jiān)控?cái)z像機(jī)的支出將達(dá)到 97 億美元，市場(chǎng)廣闊。智能視覺(jué)產(chǎn)品持續(xù)高增長(zhǎng)，家用攝像頭出貨量進(jìn)入高速發(fā)展期。
2020 年中國(guó)家用智能視覺(jué)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為 331 億元，自 2016 年以來(lái)的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 53.5%，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將在 2025 年達(dá)到 858 億元，2020~2025 年間的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 21%。作為智能視覺(jué)市場(chǎng)的核心產(chǎn)品，2020 年中國(guó)家用攝像頭出貨量達(dá) 4040 萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì) 2025 年出貨量將達(dá) 8175 萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率為 15.1%。
▲ 2016-2025 年中國(guó)家用智能視覺(jué)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）
04. 國(guó)產(chǎn)替代基本完成，行業(yè)迎來(lái)重新整合期
1、 中國(guó)芯占領(lǐng)市場(chǎng)
在海思進(jìn)入市場(chǎng)前，國(guó)外巨頭 TI，安霸，NXP 盤(pán)踞的視頻編解碼芯片市場(chǎng)。
德州儀器 (Texas Instruments，TI)：TI 在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)綜合實(shí)力強(qiáng)勁，安防監(jiān)控業(yè)務(wù)占比不大。2010 年以前 TI 在標(biāo)清、IPC 芯片領(lǐng)域市占率較高，是市場(chǎng)主要參與者，之后來(lái)自安霸，海思等新興企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，TI 安防市場(chǎng)投入也逐步降低，TI 市場(chǎng)份額明顯下降。
安霸公司 (Ambarella): 安霸是高清視頻及高清監(jiān)控?cái)z像機(jī)業(yè)界的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，是一家低功耗、超高畫(huà)質(zhì)影音壓縮與影像處理半導(dǎo)體的解決方案龍頭供應(yīng)商。視頻芯片方面，公司產(chǎn)品覆蓋各類(lèi)照相攝像機(jī)市場(chǎng)，比如安防監(jiān)控，消費(fèi)類(lèi)監(jiān)控，無(wú)人機(jī)，運(yùn)動(dòng)相機(jī)，可穿戴相機(jī)。公司優(yōu)勢(shì)在于圖像質(zhì)量，目前在高端視頻監(jiān)控芯片領(lǐng)域占有一席之地。
恩智浦 (NXP): 公司為汽車(chē)，工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域提供各種芯片產(chǎn)品，并為銀行業(yè)提供安全技術(shù)。2012 年，NXP 推出的 ASC8850 單芯片方案，支持大部分 IP 攝像機(jī)所具備的功能，它集成了視頻壓縮功能，也能夠進(jìn)行完整的視頻圖像控制和網(wǎng)絡(luò)傳輸，目前公司在視頻監(jiān)控領(lǐng)域市場(chǎng)占有率較小。
▲ 國(guó)外安防芯片產(chǎn)品介紹
視頻監(jiān)控領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)已崛起。近幾年來(lái)，以海思為代表的國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商正在不斷壓縮海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)份額。自從海思 2006 年在 TAIPEI COMPUTEX 展會(huì)推出全球首款針對(duì)安防的 H.264 視頻編解碼芯片 Hi3510 后，其在安防從前端到后端各個(gè)環(huán)節(jié)均進(jìn)行了布局，并憑借高性?xún)r(jià)比、快速的支持響應(yīng)速度、完整的解決方案贏得了國(guó)內(nèi)大部分市場(chǎng)份額。此外，還有更多國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商瞄準(zhǔn)了安防市場(chǎng)，包括在 ISP 芯片領(lǐng)域具備較強(qiáng)實(shí)力的富瀚微、最近兩年推出 IPC 芯片產(chǎn)品的北京君正、國(guó)科微等。
中國(guó)芯占領(lǐng)市場(chǎng)。在受制裁前，前端芯片領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)芯片市場(chǎng)份額提升到 60%-70%；后端芯片領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商海思占據(jù) 80% 以上的市場(chǎng)份額，其他廠(chǎng)商在該領(lǐng)域缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。
2、 國(guó)內(nèi)行業(yè)重新整合
近年來(lái)國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)暗流涌動(dòng)，行業(yè)目前仍在技術(shù)爬坡期，同質(zhì)化公司間的兼并和競(jìng)爭(zhēng)加劇。在競(jìng)爭(zhēng)中存活下來(lái)的公司也必然是最能創(chuàng)造附加值的公司，這是行業(yè)在成長(zhǎng)階段必不可少的過(guò)程。
在重新洗牌過(guò)程中，龍頭公司具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，更有能力進(jìn)行研發(fā)投入，規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。隨著安防行業(yè)技術(shù)深化和集中度不斷提高，龍頭企業(yè)具有越來(lái)越大的優(yōu)勢(shì)。隨著智能化等趨勢(shì)的不斷深化，研發(fā)規(guī)模要求不斷提升，安防 SoC 行業(yè)門(mén)檻將進(jìn)一步提高。
▲ 部分安防 SoC 廠(chǎng)商研發(fā)投入逐年提升（單位：百萬(wàn)元）
行業(yè)內(nèi)主要公司包括星宸科技、富瀚微、北京君正、國(guó)科微、海思，部分 SoC 芯片廠(chǎng)商晶晨股份、全志科技、瑞芯微也紛紛布局安防 SoC 領(lǐng)域。
星宸科技：從目前的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，隨著海思退出，星宸科技成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的公司。背靠聯(lián)發(fā)科的星宸科技搶占了海思退出市場(chǎng)后的大量份額，憑借優(yōu)質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)獲得領(lǐng)先地位。公司發(fā)展迅速，2018 年公司全年?duì)I收超過(guò) 2 億，2019 年全年?duì)I收超過(guò) 7 億。
富瀚微：深耕安防領(lǐng)域多年，是國(guó)內(nèi) ISP 龍頭，同時(shí)積極布局 IPC，并于 21 年推出高端產(chǎn)品 8858，新一代 8M 高性能 SoC，此外公司積極布局后端 SoC，控股子公司眸芯為國(guó)內(nèi) NVR 龍頭。2020 年安防監(jiān)控及智能硬件產(chǎn)品領(lǐng)域收入達(dá) 4.21 億元。
北京君正：近年來(lái)積極布局智能安防市場(chǎng)，2016-2020 年安防 SoC 領(lǐng)域營(yíng)收不斷增加，2020 年，智能視頻芯片收入達(dá) 2.91 億元。
國(guó)科微：積極布局“AI + 安防”芯片，2020 年智能視頻監(jiān)控系列芯片收入達(dá) 1.24 億元。
除上述公司外，晶晨股份、全志科技、瑞芯微等公司也紛紛看好智能安防領(lǐng)域，著手布局智能安防 SoC 芯片。
▲ 部分安防 SoC 廠(chǎng)商相關(guān)收入情況（單位：百萬(wàn)元）
由于受到制裁，海思逐步退出市場(chǎng)，2020 年份額從 60%-70% 下降到 30% 左右，星宸科技搶占大量市場(chǎng)份額，獲得領(lǐng)先地位。根據(jù)富瀚微公布產(chǎn)量數(shù)據(jù)測(cè)算，2020 年富瀚微市占率為 17.43%，北京君正市占率為 12% 左右。
▲ IPC SoC 競(jìng)爭(zhēng)格局（2020 年）
深耕安防芯片十五年，海思逐步實(shí)現(xiàn)了安防芯片行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代。2005 年海思進(jìn)入安防市場(chǎng)，并于次年推出功能強(qiáng)大的 H.264 視頻編解碼芯片 Hi3510，并與下游行業(yè)廠(chǎng)商大華簽訂訂單，奠定了海思在安防芯片領(lǐng)域的基礎(chǔ)。其后，海思不斷更新技術(shù)，成為?？低暤三堫^廠(chǎng)商供貨商，改變了中國(guó)視頻芯片領(lǐng)域全靠進(jìn)口的局面。
進(jìn)入安防行業(yè)之后，海思始終引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，持續(xù)發(fā)力 SoC 芯片領(lǐng)域，高頻率退出高性能芯片產(chǎn)品，領(lǐng)先業(yè)內(nèi)其他公司，逐步搶占國(guó)際一線(xiàn)芯片廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額，成為安防芯片領(lǐng)域龍頭，2019 年市場(chǎng)占有率達(dá) 60-70%。
2019 年 5 月美國(guó)總統(tǒng)簽署行政命令，美國(guó)商務(wù)部以國(guó)家安全為由，將華為納入實(shí)體清單。華為旗下的芯片公司海思半導(dǎo)體總裁何庭波表示，海思將啟用“備胎”計(jì)劃，以確保公司大部分產(chǎn)品的戰(zhàn)略安全，大部分產(chǎn)品的連續(xù)供應(yīng)。2020 年 9 月 15 日，華為禁令正式生效，華為無(wú)法從第三方獲得芯片。
海思業(yè)務(wù)受禁令影響嚴(yán)重。華為旗下芯片設(shè)計(jì)公司海思半導(dǎo)體，2020Q1 營(yíng)收接近 27 億美元，躋身世界前十大半導(dǎo)體廠(chǎng)商；然而受禁令正式生效影響，2020 年末海思跌出前 15 名。根據(jù) Strategy Analytics 報(bào)告，海思 2021Q1 智能手機(jī)處理器出貨量同比下降 88%，營(yíng)收僅為 3.85 億美元，同比大幅下滑 87%。
作為國(guó)內(nèi)最大的 IC 設(shè)計(jì)公司，海思受到美國(guó)禁令的正式影響后，無(wú)法再通過(guò)臺(tái)積電、中芯國(guó)際等代工生產(chǎn)芯片。因此，從供給側(cè)而言，在未來(lái)將會(huì)給國(guó)內(nèi)其他優(yōu)秀 IC 設(shè)計(jì)廠(chǎng)商留下巨大的想象空間。
視頻監(jiān)控芯片 70% 市場(chǎng)份額釋放，迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升機(jī)遇。在大量市場(chǎng)份額釋放后，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商迎來(lái)機(jī)遇，富瀚微、瑞芯微、星宸科技等廠(chǎng)商極有可能補(bǔ)上部分份額。我們估算，海思市場(chǎng)占有率約 70%，市場(chǎng)份額釋放遇上終端需求增長(zhǎng)，安防芯片公司將迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升機(jī)遇。
智東西認(rèn)為，在安防系統(tǒng)中，芯片廣泛應(yīng)用于安防系統(tǒng)的前端、后端、中心系統(tǒng)等各處，左右著安防系統(tǒng)的整體功能、穩(wěn)定性、能耗和成本，并在很大程度上決定著安防行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。隨著安防行業(yè)向著高清化、智能化快速滲透快速發(fā)展，帶動(dòng) IPC/NVR 芯片需求持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó) 2019 年 AI 攝像頭出貨量為 684 萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì) 2022 年將達(dá)到 3,458 萬(wàn)個(gè)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 71.63%，這將帶動(dòng)安防 SoC 價(jià)值量快速提升。
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