三十年河?xùn)|，三十年河西。曾經(jīng)是日本榮光的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)歷了三十年持續(xù)萎縮后，走到了“十字路口”。
即便是全球芯片供應(yīng)短缺新聞?lì)l上頭條之際，人們首先想到的也是臺(tái)積電、英特爾、三星電子這樣的芯片生產(chǎn)巨頭，忘記了日本曾經(jīng)還有索尼、東芝這樣的芯片大廠。
在這里簡(jiǎn)要解釋下，半導(dǎo)體是指常溫下導(dǎo)電性能介于導(dǎo)體與絕緣體之間的材料。芯片則是由不同種類型的集成電路或者單一類型集成電路形成的產(chǎn)品。
71 歲的齋藤升三 (Shozo Saito) 曾經(jīng)擔(dān)任東芝集團(tuán)電子元件業(yè)務(wù) CEO。很長(zhǎng)一段時(shí)間以來，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的沒落一直讓他感到沮喪?！?span id="7vfpxjj" class="accentTextColor">日本芯片制造商越來越?jīng)]有競(jìng)爭(zhēng)力了。”齋藤升三哀嘆道。
當(dāng)他還在東芝工作時(shí)，日本在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的份額一度超過 50%，這在一定程度上得益于他領(lǐng)導(dǎo)的東芝電子元件公司對(duì)存儲(chǔ)芯片的商業(yè)化推廣。而如今，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，日本的份額已經(jīng)跌至 10%。日本突然發(fā)現(xiàn)，他們已走到了一個(gè)“十字路口”。
日本政府政策滯后
眼下，主要國家都在出臺(tái)政策扶持芯片產(chǎn)業(yè)。中國、韓國的政府政策旨在擴(kuò)大國內(nèi)芯片制造能力，美國和歐洲則因?yàn)榻衲甑男酒倘蔽C(jī)而警醒，正試圖復(fù)興本國的芯片產(chǎn)業(yè)。
▲ 齋藤升三
外國政府采取的緊急行動(dòng)威脅到了日本僅剩的芯片市場(chǎng)份額，甚至更糟。日本產(chǎn)業(yè)官員擔(dān)心，隨著各國在本國建立自主供應(yīng)鏈，日本企業(yè)依舊保有全球競(jìng)爭(zhēng)力的小眾行業(yè) (芯片設(shè)備制造和材料供應(yīng)) 也會(huì)遷至這些國家，進(jìn)一步掏空日本產(chǎn)業(yè)。
半導(dǎo)體顧問、前索尼分析師服部武志 (Takeshi Hattori) 認(rèn)為，日本政府需要展現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)力?！霸诿绹晚n國，總統(tǒng)都在帶頭強(qiáng)化半導(dǎo)體行業(yè)，”他表示，“日本政府干什么去了？”
菅義偉政府已承諾采取行動(dòng)，但是即便在他的接班人問題出現(xiàn)不確定性之前，外界已經(jīng)在質(zhì)疑日本政府目前為止制定的策略以及日本政府是否有政治意愿來堅(jiān)持完成它。與此同時(shí)，日本公司真正能夠做到何種程度，也是一個(gè)實(shí)際問題。
直到近期，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省還在采取放任不管的態(tài)度。齋藤升三回憶稱，他曾在日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省被告知，“半導(dǎo)體可以從中國臺(tái)灣地區(qū)購買”。
但是現(xiàn)在，日本政府的態(tài)度已經(jīng)發(fā)生了 180 度大轉(zhuǎn)彎。為了保護(hù)和鞏固日本在原材料、半導(dǎo)體封裝和芯片制造設(shè)備領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，日本政府希望在該國擴(kuò)大芯片生產(chǎn)。這也是日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省牽頭與臺(tái)積電磋商在該國建廠的原因之一。臺(tái)積電是全球最大芯片代工商。
日本政府在 6 月份發(fā)布的國家發(fā)展策略中承諾也會(huì)支持國內(nèi)廠商的芯片設(shè)計(jì)開發(fā)和生產(chǎn)。支持程度等細(xì)節(jié)將在本月晚些時(shí)候開始的 2022 財(cái)年預(yù)算討論中涉及。日本政府也尚未提出與海外盟友展開合作的具體方案，例如美國和歐盟。
專家指出，日本政府還需要應(yīng)對(duì)其他問題，例如推動(dòng)行業(yè)圍繞著一兩個(gè)“國家級(jí)巨頭”進(jìn)行整合，找到能夠帶領(lǐng)公司轉(zhuǎn)型的經(jīng)理。
然而，日本政府已經(jīng)明確表示，承諾到此為止?！叭毡菊▋?nèi)閣成員，非常關(guān)注半導(dǎo)體策略，”日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省負(fù)責(zé)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的通商政策局局長(zhǎng)荒井正吉 (Masayoshi Arai) 表示，“不過，這最終于取決于企業(yè)，政府無法制造半導(dǎo)體。”
至于投資者，目前還不清楚他們是否會(huì)參與到日本的半導(dǎo)體發(fā)展中。“許多人相信，芯片生產(chǎn)沒有必要，”前索尼工程師服部武志稱，“當(dāng)一家公司退出半導(dǎo)體業(yè)務(wù)時(shí)，股市就會(huì)歡呼雀躍?！?/p>
市場(chǎng)研究公司 IC Insights 表示，2009 年至 2019 年期間，在所有國家和地區(qū)當(dāng)中，日本關(guān)閉的芯片工廠數(shù)量最多，其次是北美。
東芝、索尼變賣芯片資產(chǎn)
伴隨日本芯片產(chǎn)業(yè)沒落的是電子行業(yè)的衰敗。在 PC、電視、智能機(jī)以及其他電子品領(lǐng)域，日本公司被韓國、中國臺(tái)灣等地區(qū)的挑戰(zhàn)者拉下馬。在失去本國客戶的情況下，日本芯片產(chǎn)業(yè)開始失去重點(diǎn)。
2018 年，東芝將其閃存業(yè)務(wù)半數(shù)以上的股份出售給了貝恩資本牽頭的財(cái)團(tuán)，以便籌集資金進(jìn)行重組?，F(xiàn)在，東芝閃存業(yè)務(wù)已更名為鎧俠控股 (KIOXIA Holdings)，東芝還保留了 40% 的股份。美國西部數(shù)據(jù)公司是鎧俠的生產(chǎn)合作伙伴，已提議兩家公司進(jìn)行合并。由于這筆交易存在政治敏感性，它很可能需要日本政府的批準(zhǔn)。
▲ 日本全球芯片市場(chǎng)份額逐年下滑
一年前，東芝還宣布退出系統(tǒng) LSI (大規(guī)模集成電路) 制造業(yè)務(wù)，裁員 770 人。隨后有報(bào)道稱，東芝正在考慮將兩家傳統(tǒng)芯片工廠出售給中國臺(tái)灣芯片代工廠聯(lián)電。
盡管索尼依舊是圖像傳感器領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，但是該公司早在 2007 年就已出售了其他半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。富士通也將其三重縣旗艦工廠出售給聯(lián)電。松下也已退出了芯片生產(chǎn)，把位于富山縣、新瀉縣的三座工廠出售給了中國臺(tái)灣新唐科技。
作為日本最大的處理器制造商，瑞薩電子已宣布在今年關(guān)閉兩家傳統(tǒng)工廠，將其日本芯片制造工廠數(shù)量從巔峰時(shí)的 22 家減少到 7 家，甚至沒有考慮過對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行重大投資?！拔覀兊妮p晶圓廠 (fab-lite) 商業(yè)模式?jīng)]有改變?！比鹚_電子 CEO 柴田英利 (Hidetoshi Shibata) 在 4 月份時(shí)稱。輕晶圓廠商業(yè)模式指的是把生產(chǎn)過程中最資本密集型部分外包給代工商。
優(yōu)勢(shì)尚存
和高通、德州儀器等美國同行不同的是，日本芯片制造商并沒有完全擁抱代工模式。一些人辯稱，日本公司保留的制造能力能夠進(jìn)行現(xiàn)代化升級(jí)，讓其更高效，更具成本競(jìng)爭(zhēng)力，把日本變?yōu)槭澜缙渌貐^(qū)的另外一個(gè)芯片供應(yīng)源。
“日本必須弄明白它為何需要一個(gè)強(qiáng)大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)?！睎|京理科大學(xué)技術(shù)經(jīng)營(yíng)教授、日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省半導(dǎo)體策略小組關(guān)鍵成員若林秀樹 (Hideki Wakabayashi) 表示。
若林秀樹認(rèn)為，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依舊有自己的優(yōu)勢(shì)，例如汽車芯片、擅長(zhǎng)電源管理的芯片。電源管理芯片可以幫助世界其他國家向電動(dòng)汽車和“低碳經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)型。
他預(yù)測(cè)，半導(dǎo)體是汽車的重要組件，未來會(huì)更重要。若林秀樹指出，圖形芯片和圖像傳感器目前只用于智能機(jī)和電腦游戲，但是隨著車聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)化程度的提高，未來這些傳感器將會(huì)被用于汽車?！斑@是一個(gè)日本必須覆蓋的市場(chǎng)，”他表示，“沒有半導(dǎo)體，日本無法隨心所欲地造車?！?/p>
▲ 瑞薩電子是汽車芯片巨頭
目前，瑞薩電子是汽車和工業(yè)機(jī)器人所用芯片的主要供應(yīng)商。瑞薩電子自主生產(chǎn) 60% 至 70% 的芯片，然后把剩余芯片分包給臺(tái)積電等代工商。眼下，汽車芯片只需要 20 納米至 40 納米的處理工藝，但是未來，它們很可能需要 10 納米級(jí)的芯片工藝。這種小型化處理工藝已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了瑞薩電子的能力，該公司把 40 納米以下工藝芯片分包給了代工商。
“日本這樣的國家首先需要明確他們的目標(biāo)：你是想開發(fā)尖端技術(shù)，還是想在許多更舊一代技術(shù)上獲得足夠的生產(chǎn)能力，在日常應(yīng)用上把握自己的命運(yùn)，例如工業(yè)、汽車以及電器？”貝恩公司合伙人珍-菲利普?伯格內(nèi)特 (Jean-Philippe Biragnet) 指出，“開發(fā)自主尖端技術(shù)十分艱難，而且投入巨大，只有臺(tái)積電、三星以及英特爾這樣的超大型、技術(shù)先進(jìn)公司或許才能做到?！?/p>
除了汽車芯片巨頭瑞薩電子，索尼還統(tǒng)治著智能機(jī)圖像傳感器領(lǐng)域。市場(chǎng)研究公司 Strategy Analytics 的數(shù)據(jù)顯示，2020 年，智能機(jī)圖像傳感器市場(chǎng)收入增長(zhǎng)至 150 億美元，同比增長(zhǎng) 13%。索尼以 46% 的市場(chǎng)份額占據(jù)第一，較去年上半年的 44% 增長(zhǎng)了兩個(gè)百分點(diǎn)。不過，索尼的統(tǒng)治地位繼續(xù)受到三星的挑戰(zhàn)。三星去年的份額為 29%，排在第二。
維持制造能力成本高昂
即便維持基本的芯片制造能力也代價(jià)不菲。若林秀樹稱，日本若想維持其 10% 的半導(dǎo)體生產(chǎn)份額，未來幾年最多要投資 500 億美元。他表示，潛在的資金來源包括電信運(yùn)營(yíng)商 NTT、海外投資者或者政府支持的日本產(chǎn)業(yè)革新投資機(jī)構(gòu)。NTT 正在與索尼、英特爾合作開發(fā)光通信半導(dǎo)體芯片，希望讓該技術(shù)成為 6G 網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)準(zhǔn)。若林秀樹指出，其中一個(gè)想法就是由美國和日本建立一只“國家安全投資基金”。
前索尼工程師服部武志辯稱，經(jīng)過這些年的重組，半導(dǎo)體行業(yè)的人力資本已經(jīng)耗盡，重建必須從大學(xué)層面開始。他建議，索尼等公司可以為那些研究半導(dǎo)體相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)生提供獎(jiǎng)學(xué)金或者就業(yè)承諾。
若林秀樹對(duì)此表示認(rèn)同，他認(rèn)為要想吸引工程人才，獎(jiǎng)勵(lì)是必要的。“當(dāng)學(xué)生們聽說半導(dǎo)體工程師被裁時(shí)，他們自然會(huì)避免把半導(dǎo)體作為自己的職業(yè)選擇?！彼赋?。若林秀樹自己就是一名工程畢業(yè)生，但他卻選擇了投行。
同時(shí)，前東芝高管齋藤升三也在盡全力幫助日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。2013 年，齋藤升三幫助建立了日本電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，目前擔(dān)任會(huì)長(zhǎng)。日本電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)位于東京秋葉原地區(qū)一個(gè)不起眼的小型辦公室內(nèi)，負(fù)責(zé)舉辦研討會(huì)，幫助企業(yè)啟動(dòng)新業(yè)務(wù)。
“基層活動(dòng)是我們最重要的使命，”齋藤升三稱，“如何重建半導(dǎo)體行業(yè)？這不是一家或幾家公司能夠做到的。半導(dǎo)體生產(chǎn)需要許多公司展開橫向合作。我想做些事情幫助重建這一行業(yè)?！?/p>
他還為日本政府提供了一些建議?！霸诎雽?dǎo)體行業(yè)，速度決定一切。我的顧慮就是日本改變的速度。在支持力度和規(guī)模上，政府需要超過其他國家?！?/p>
廣告聲明：文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接（包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式），用于傳遞更多信息，節(jié)省甄選時(shí)間，結(jié)果僅供參考，IT之家所有文章均包含本聲明。