靠特斯拉改變了汽車行業(yè)，登頂全球首富位置后，馬斯克的目光放在了車險上。
本月初，馬斯克在特斯拉年度股東大會上宣布特斯拉在得克薩斯州正式推出車險業(yè)務，并將于 2022 年擴展至紐約。
這是一種基于駕駛數(shù)據(jù)打造的 UBI（Usage-Based Insurance）保險，根據(jù)用量和駕駛習慣來決定保費 —— 開的少開的穩(wěn)，保費就低。特斯拉方面表示，UBI 車險比傳統(tǒng)車險保費要低上 3~4 成。
馬斯克對 UBI 車險寄予厚望。2019 年特斯拉就通過收購馬克爾公司獲得了保險經紀牌照。在去年三季度的財報會議上，馬斯克還表示：“保險將成為特斯拉的主要產品，保險業(yè)務價值將占整車業(yè)務價值的 30% 至 40%?！?/p>
▲ 特斯拉官網(wǎng)給出的保險信息
作為能造火箭上天、挖隧道入地，敢給大腦連上電腦的硅谷鋼鐵俠，馬斯克每次進軍某一個領域，似乎都能憑借出眾的技術顛覆這一行業(yè)。
而基于行駛數(shù)據(jù)計算保費 —— 開得少開得好就理應少交保費的 UBI 車險，第一眼看上去也是非常完美。再加上特斯拉強大的數(shù)據(jù)采集和分析能力，特斯拉豈不是要顛覆傳統(tǒng)車險行業(yè)了？
不過，事情遠沒有這么簡單。
UBI 保險并非新鮮事物，歐美地區(qū)在 2015 年左右就有保險公司進行過嘗試和推廣，但至今全球推廣最好的國家意大利也只有 16% 的滲透率 —— 大部分人還是選擇了傳統(tǒng)車險。
而中國險企在探索了一番之后，更是直接放棄了這一模式，目前市場上根本就沒有任何 UBI 車險可選，這背后，是 UBI 保險天生存在的著商業(yè)悖論。
01.按使用量和風險定價 特斯拉上線 UBI 保險
要搞清楚特斯拉保險這葫蘆里賣的是啥藥，那就要知道 UBI 車險到底是個什么險。
基本上，傳統(tǒng)車險在厘定保險費率時主要還是從汽車本身出發(fā)，即主要考慮汽車本身的一些因素進行定價，比如車型、車輛的使用性質和價格等等，基本不會考慮駕駛員的駕駛行為。也就是說不管你是老司機還是新司機，只要你們的車是一樣的，那么適用的車險就是一樣的標準。
而 UBI 車險（Usage-Based Insurance）則是以駕駛員的駕駛行為的安全程度作為主要參考依據(jù)。其中駕駛行為的安全程度又分為兩個方面，一是駕駛員本身的駕駛習慣，二是車輛的駕駛里程。
UBI 保險需要收集車主的駕駛數(shù)據(jù)然后由保險公司分析，保險公司會使用這些數(shù)據(jù)來確定駕駛員有資格獲得多少保險折扣。如果駕駛員的駕駛行為安全程度越高，或者駕駛里程越短，那么保費折扣就越大；簡而言之，如果你是老司機，并且你又不經常開車，那么你就有可能獲得更多的折扣。其實這也不難理解，舉個極端的例子，一年開一次車與天天開車，后者出事故的概率顯然是遠遠大于前者的。其實換句話說，如果買傳統(tǒng)車險是為你的車而付費的話，那么買 UBI 車險則是為你的駕駛行為的安全程度而付費。
特斯拉保險在本質上屬于 UBI，但與一般保險公司所提供的 UBI 的確又不太相同。根據(jù)特斯拉官網(wǎng)給出的信息，特斯拉保險是基于用戶的實時駕駛行為的一種保險。
在保費的計算方面，與一般的保險公司不同的是，特斯拉不會將用戶的信用、年齡、性別、索賠歷史和駕駛記錄等因素納入到保費定價中，甚至客戶還可以按月支付保費。
特斯拉保險的保費取決于用戶駕駛的車輛、駕駛地點、駕駛的次數(shù)、以及選擇的保險范圍和車輛的每月安全評分。安全評分系統(tǒng)是特斯拉保費定價的一個關鍵。據(jù)特斯拉官網(wǎng)給出的信息，特斯拉的安全評分系統(tǒng)會按月份對車主的安全評分進行評估。保費還可根據(jù)每月的安全分數(shù)的不同而進行調整。用戶安全分數(shù)越高，就可以獲得越低的保費。
特斯拉保險現(xiàn)在僅向得克薩斯州的所有 Model S、Model 3、Model X 和 Model Y 車主開放。有關車主可以在特斯拉官網(wǎng)進行詢價并訂購保險。
目前，特斯拉在中國內地的保險業(yè)務模式是與本土市場知名保險公司進行合作，推出的依然還是普通的車險。
去年特斯拉保險經紀公司在上海成立，使得特斯拉在美國的“車 + 保險服務”的經營模式很有可能復制到中國市場。從牌照審批角度，相較專門的保險公司，保險經紀公司牌照更容易獲批。不過，特斯拉保險經紀公司目前僅獲得了工商注冊許可，正式營業(yè)還需要銀保監(jiān)會審批。
02.數(shù)據(jù)與模型最關鍵 歐美早有落地
那么 UBI 究竟怎么實現(xiàn)？總的來說，UBI 保險的模式中有兩個關鍵詞。一是數(shù)據(jù)，二是模型。其中車輛駕駛數(shù)據(jù)是保險定價精算模型的基礎。而收集數(shù)據(jù)中至關重要的技術就是車聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)分析，目前數(shù)據(jù)的收集主要有三種方式。
以美國為例，保險公司通常會在客戶的車輛上安裝一個 OBD（On Board Diagnostics, 即一種為汽車故障診斷而延伸出來的檢測系統(tǒng)）盒子并綁定客戶手機上的相關 App 以收集駕駛數(shù)據(jù)，并通過 App 將駕駛數(shù)據(jù)傳送回保險公司以便進行數(shù)據(jù)分析。
▲ 車載 OBD 盒子
但目前一些保險公司已經發(fā)展到只需要一個 App 即可完成 UBI 的數(shù)據(jù)收集。通過手機上的 GPS 或其他位置跟蹤功能，一個汽車保險監(jiān)控 App 即可記錄車主的駕駛習慣。一般保險公司會監(jiān)控車輛速度、制動、加速、駕駛時間和其他一些駕駛行為。
像特斯拉這樣的車企，則可以依賴自己強大的數(shù)據(jù)生態(tài)直接在整車上收集數(shù)據(jù)。
其實特斯拉之所以能有底氣地推出真正的 UBI 車險，很大的原因要歸功于特斯拉車輛本身所配備的較為完善的數(shù)據(jù)采集生態(tài)。畢竟車企在人、車、路、自動駕駛技術等大數(shù)據(jù)方面天然地具有競爭優(yōu)勢。
“特斯拉的車輛都是聯(lián)網(wǎng)的，可以看作是‘輪子上的計算機’?！碧厮估?CFO 扎奇?柯克霍恩表示。
首先特斯拉無需在用戶車內安裝專門的 OBD 設備來收集駕駛數(shù)據(jù)，而是通過特斯拉車輛本身所搭載的傳感器與安全評分系統(tǒng)來收集用戶的實際駕駛情況。通過用戶授權，能夠在數(shù)據(jù)的采集、判斷方面比傳統(tǒng)的保險公司更具有優(yōu)勢。
對于涉及用戶隱私的駕駛數(shù)據(jù)，特斯拉在保險協(xié)議上聲稱特斯拉不會監(jiān)控車輛位置，也不會保留車輛行駛路線記錄。特斯拉收集的數(shù)據(jù)僅包括車主駕駛行為和行駛里程。
▲ App 中顯示的特斯拉保險業(yè)務所使用的安全評分系統(tǒng)以及保費計算器
目前，UBI 車險在歐美國家已得到推廣，技術相對更加成熟，其中滲透率最高的國家是意大利，已達到 16%，歐洲的整體滲透率也達到了 5%。美國的 UBI 滲透率雖不及意大利，但是其 UBI 保費規(guī)模位列全球第一，去年達到了 2000 萬份。除了歐美國家，UBI 車險在日本等國家也得到了較為全面的發(fā)展。從全球來看，UBI 保單數(shù)量飛速增長，增速達至 26%。
▲ UBI 車險在歐洲市場滲透情況
但是 UBI 車險尚未全面進入中國，在國內仍屬新興事物，發(fā)展較為遲緩，滲透率也非常低，雖然個別幾家保險公司已經開展了對 UBI 產品的探索，但是卻都未能成功施行并推廣。
對于車主而言，尤其是那些本身駕駛安全程度更高的車主，UBI 保險可以帶來更為公平的保費；而對于特斯拉而言，UBI 車險有可能成為特斯拉將來一個重要的產品。
其實我相信很多車主更關心的是，UBI 車險到底能給我?guī)硎裁礃拥膬?yōu)惠？所以什么樣的人更適合 UBI 保險呢？車東西從保險行業(yè)業(yè)內人士了解到：
一是本身不經常用車，每年行駛里程相對較少的車主。因為根據(jù)很多提供 UBI 服務的保險公司給出的數(shù)據(jù)，對于行駛里程較多的車主，UBI 并不會給出非常具備競爭力的保費折扣。
二是對自身車技比較有自信，自認開得更穩(wěn)的“老司機”們。由于 UBI 是根據(jù)車主的駕駛數(shù)據(jù)來決定保費折扣的，因此如果車主存在較多高風險的駕駛行為時，保險公司很有可能會進行罰款或者提高保險費率。
三是不介意車輛駕駛數(shù)據(jù)被監(jiān)控的車主們。UBI 本身就是基于車主的駕駛數(shù)據(jù)而給出的保險方案，但這些數(shù)據(jù)很有可能會包括車輛位置信息等敏感數(shù)據(jù)。
相信看到這里，不少符合條件的老司機們肯定內心竊喜了，UBI 車險不就是最適合我的車險嗎？再也不用花冤枉錢了！中國怎么不早點把這造福人民的保險模式推廣開來？
如前所述，UBI 保險在中國雖然早有險企在嘗試，但滲透率一直很低，因此目前在市場上并不是一款受到認可的保險產品。這究竟是人民群眾的呼聲還不夠大，還是官方對于舶來品過于謹小慎微呢？
別著急，接著往下看，您就知道為啥這 UBI 在中國一直水土不服了。
03.UBI 存在落地悖論 特斯拉也不能改變格局
車東西從一位業(yè)內人士了解到，前幾年某保險機構曾與國內某車企進行過 UBI 保險業(yè)務的嘗試。
據(jù)悉，當時雙方研發(fā)一個 OBD 盒子用來采集數(shù)據(jù)，裝在了上千個特定用戶的車上，通過手機 App 進行數(shù)據(jù)回傳。
這些車主在購買車險時，按照傳統(tǒng)方式的計算保費，并將保費交給保險公司。在后續(xù)用車的過程中，保險公司將行車數(shù)據(jù)輸入特定的模型中計算保費，比如開的比較少開的穩(wěn)，就給車主返還一定的金額。
“對于一些開的少開的好的司機來說，UBI 車險保費遠低于傳統(tǒng)的保費，甚至比 50% 還低。”一位不愿意透露姓名的保險從業(yè)者告訴車東西。
但遺憾的是，在探索了一段時間后，保險行業(yè)的監(jiān)管機構叫停了這一嘗試，也不鼓勵進行大規(guī)模商業(yè)落地。
因為監(jiān)管機構看來，UBI 保險的底層邏輯是分蛋糕，而非做大蛋糕的模式，并且還會造成一些社會問題 ——UBI 保險存在應用悖論。
首先，UBI 保險并不是真的公平。
假設所有車險都按照看似公平的基于用量計價，社會上有 80% 的司機都是老實開車的普通人，20% 的司機駕駛風格激進。
保險公司為了實現(xiàn)盈利，最終結果是 80% 的“老實”司機保費降低了，而 20% 的高風險司機的保費會大額提升，進而導致這部分人買不起保險或者不買保險開車。
這對整個社會來說既不公平（對駕駛風格激進的人的歧視），也容易產生無保險上路產生事故后無法賠償?shù)纳鐣栴}。
其次，保險公司沒有動力推廣 UBI。
假設每家保險公司可以同時推出 UBI 車險和普通車險，最終的結果會是 80% 的司機買了更便宜的 UBI 保險，20% 的司機買了相對便宜的普通車險。
因為 UBI 保險對 80% 的人來說都更加便宜，所有導致保險公司的總收入降低了，而保險公司面臨的賠付風險卻沒有降低，最終影響了保險公司的盈利水平，甚至出現(xiàn)賠付不起的情況。
那么特斯拉推出 UBI 車險后，會有什么后果呢？后果是一部分高風險特斯拉車主將無法享受車險服務。
還按照 80% 特斯拉車主是老實司機，20% 是激進司機的假設。因為特斯拉 UBI 車險的價格比普通保險低了 3 到 4 成，所以 80% 的特斯拉車主去特斯拉那里買了 UBI 保險，開開心心。
但是激進的司機就慘了，因為開車太猛風險高，所以 UBI 保費高。他們就只能去其他保險公司買普通車險。
但普通保險公司一看，80% 的特斯拉車主都去買了 UBI，剩下 20% 的高風險車主來買我的傳統(tǒng)車險。那對保險公司來說，特斯拉品牌的用戶是沒有價值的。
因為另外 8 成的用戶不是我的客戶，我沒有基礎的保費池子，這 20% 的客戶的保費根本不夠賠償 —— 因為保險的基本邏輯是大部分人交錢但不出問題，然后賠付少部分出問題的人。
所以結果就傳統(tǒng)保險公司要對這 20% 的特斯拉車主漲價，或者不再接單。
所以顯然特斯拉是拋棄了自己的少數(shù)高風險用戶。
這種拒保案例在國內其實就已經發(fā)生過。就在今年特斯拉“失控”事件鬧得沸沸揚揚之時，據(jù)傳平安保險就曾拒絕給特斯拉車型出單，理由正是風險太高。
如果說中國沒有 UBI 車險是因為監(jiān)管機構的高瞻遠矚的話，那么再將視角拉回走自由市場經濟的歐美，UBI 車險最好的成果也只有意大利的 16%。
可見保險公司對 UBI 的本質和意義還是門清的。
既然 UBI 保險有商業(yè)化的悖論，那么這個保險真的毫無用處嗎？并不是。
在整體規(guī)模較小 —— 保費規(guī)模不影響保險公司整體營收的情況下，也能發(fā)揮積極作用。
比如只允許高風險人群 —— 新手司機、年紀較小的司機、激進司機購買 UBI 保險，就能激勵這部分人群好好開車（比如開的穩(wěn)就返錢），從而降低保險公司整體的賠付規(guī)模，也降低了全社會的事故概率。
▲ 美國一家提供 UBI 車險的保險公司 Progressive 要求購買者在購買前進行路測
其實目前在歐美市場上，UBI 車險也并非想買就能買得到的。比如在 UBI 保費規(guī)模最大的美國市場中，很多提供 UBI 車險的保險公司實際上也會通過各種各樣的招數(shù)來限定 UBI 的客戶群體。例如上圖中所提到的 Progressive 公司則通過進行路測的方式篩選出自己的核心客戶，客戶需要在購買前進行路測以確定自己的駕駛風格是否適合 UBI 產品。
04.結語：跨界有風險 隔行需謹慎
作為一家經?！安粍照龢I(yè)”的車企，特斯拉永遠走在跨界的前列。圍繞著核心的整車業(yè)務，特斯拉一直在不斷完善全產業(yè)鏈的布局。車險是連接車企后市場業(yè)務和消費者的重要橋梁，因此特斯拉把目光投向車險這個汽車生態(tài)中重要的金融服務其實不無道理。
雖然車企的入局必然會挑戰(zhàn)傳統(tǒng)險企的發(fā)展，但經營、管理保險業(yè)務并非易事，因此未來應該還是會有相當數(shù)量的車企會選擇與保險公司進行合作的方式進軍車險賽道，而非與險企正面交鋒。
至于特斯拉能否延續(xù)之前的跨界奇跡，打造出一款具備行業(yè)突破性的 UBI 車險產品，但只有時間能告訴我們答案。但可以預見的是，期待 UBI 能夠徹底改變車險行業(yè)的想法，只能是蚍蜉撼樹了。
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