11 月 2 日?qǐng)?bào)道，2021 年中國(guó)集成電路制造年會(huì)高峰論壇今日舉行。會(huì)上，意法半導(dǎo)體、粵芯半導(dǎo)體、華潤(rùn)微電子等半導(dǎo)體制造廠(chǎng)商分享了自身在碳中和、新能源汽車(chē)領(lǐng)域的發(fā)展和布局。
▲ 解析國(guó)產(chǎn)制造布局，葉甜春提出七項(xiàng)靈魂建議。
西門(mén)子、芯鑫租賃、滬硅產(chǎn)業(yè)、集創(chuàng)北方、上揚(yáng)軟件、優(yōu)艾智合、廣東利揚(yáng)等廠(chǎng)商則提到了各自在 EDA、半導(dǎo)體金融、硅片、顯示驅(qū)動(dòng)芯片、晶圓廠(chǎng) MES 系統(tǒng)、晶圓廠(chǎng)機(jī)器人、芯片測(cè)試等細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)情況和發(fā)展機(jī)遇。
國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng) 02 專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)總師、中國(guó)科學(xué)院微電子研究所所長(zhǎng)葉甜春分析了整個(gè)中國(guó)集成電路制造產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，以及他對(duì)于行業(yè)發(fā)展的思考；長(zhǎng)江存儲(chǔ)首席執(zhí)行官楊士寧以個(gè)人身份談到了三維制造技術(shù)的思考；工業(yè)和信息化部電子第五研究所總工程師恩云飛則分享了全產(chǎn)業(yè)鏈芯片質(zhì)量把控的痛點(diǎn)和情況。
三大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)成立，設(shè)立設(shè)計(jì)、生態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)子基金
在高峰論壇的開(kāi)幕式上，粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資基金、灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、廣大融智產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、智能傳感器產(chǎn)業(yè)集團(tuán)成立等宣告成立。廣東省半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金下的設(shè)計(jì)子基金、生態(tài)子基金、風(fēng)險(xiǎn)子基金則分別由上海武岳峰基金、中芯聚源和華登國(guó)際管理。
其中大灣區(qū)科創(chuàng)基金主要聚焦于集成電路、雙碳等領(lǐng)域，其基金規(guī)模為 1000 億元，首期規(guī)模 200 億元。
灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)則注重打通和強(qiáng)化灣區(qū)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的整體發(fā)展，整合資本、技術(shù)、人才等資源，構(gòu)建半導(dǎo)體和集成電路生態(tài)圈，首期注冊(cè)資本 160 億元，注冊(cè)目標(biāo) 300 億元；廣大融智產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總部位于廣州市黃埔區(qū)，主要專(zhuān)注于半導(dǎo)體價(jià)值供應(yīng)鏈、移動(dòng)通信、汽車(chē)電子、智慧制造、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域一期注冊(cè)資本 100 億元，二期 200 億元；灣區(qū)智能傳感器產(chǎn)業(yè)集團(tuán)計(jì)劃注冊(cè)資本 100 億元，由興橙資本主導(dǎo)發(fā)起并控股，與福建金盛蘭科創(chuàng)、山西新民能源共同完成首期投資 60 億元，將在國(guó)內(nèi)與上海工研院、智能傳感器中心進(jìn)行戰(zhàn)略合作。
上海武岳峰基金、中芯聚源、華登國(guó)際也分享了各自在集成電路領(lǐng)域的投資情況：武岳峰投資的前十家上市芯片設(shè)計(jì)公司市值超過(guò)了 1 萬(wàn)億；中芯聚源旗下資金規(guī)模達(dá) 240 億元，平均收益率達(dá) 35%；華登國(guó)際則在全球投資了 130 多家半導(dǎo)體公司，其中 119 家公司已經(jīng)上市。
此外，廣東工業(yè)大學(xué)集成電路學(xué)院和西安電子科技大學(xué)廣州研究院今日正式揭牌，上海天數(shù)智芯和肇慶晟和微電子分別獲得了 2021 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展創(chuàng)新與投資大賽暨 2021 中國(guó)集成電路創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的一等獎(jiǎng)和特等獎(jiǎng)。
中科院葉甜春：不再抱有幻想，材料、設(shè)備、零部件是行業(yè)基石
在大會(huì)上，國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng) 02 專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)總師、中國(guó)科學(xué)院微電子研究所所長(zhǎng)、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)葉甜春分享、回顧了中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)在過(guò)去十幾年中所取得的成績(jī)以及中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇和目標(biāo)。
葉甜春指出，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的版圖、框架是最完整的。十三五期間，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)整體的年化增長(zhǎng)率約為 20%。到 2020 年，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售額已經(jīng)達(dá)到 8848 億元，正好是珠穆朗瑪峰的高度。在集成電路制造領(lǐng)域，制造業(yè)保持了 23% 的增長(zhǎng)率，2020 年銷(xiāo)售額達(dá)到 2560 億元。
目前看來(lái)，中國(guó)集成電路制造業(yè)在全行業(yè)的占比在逐年提高，達(dá)到了 28.9%；在全球產(chǎn)業(yè)中的比重，已經(jīng)達(dá)到了 19.9%。整體來(lái)說(shuō)，制造領(lǐng)域的前十大廠(chǎng)商有三星中國(guó)、英特爾中國(guó)、中芯國(guó)際、SK 海力士中國(guó)、上海華虹、臺(tái)積電大陸、華潤(rùn)微電子、聯(lián)芯、西安微電子所和武漢新芯等。
盡管成績(jī)比較亮眼，但是從內(nèi)資企業(yè)、臺(tái)資企業(yè)和外資企業(yè)的占比變化來(lái)看，內(nèi)資企業(yè)的占比在 2016 年-2020 年期間大幅下降，從 44% 降低到了 27.7%。這說(shuō)明雖然內(nèi)資制造企業(yè)也在增長(zhǎng)，但是其增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于外資企業(yè)的增長(zhǎng)。
之前，很多人可能有錯(cuò)覺(jué)，內(nèi)資集成電路制造企業(yè)發(fā)展速度很快，但事實(shí)上內(nèi)資制造企業(yè)的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于外資和臺(tái)資企業(yè)，值得行業(yè)關(guān)注。
從區(qū)域來(lái)看，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的重心是在長(zhǎng)三角、京津冀、環(huán)渤海地區(qū)，而在珠三角地區(qū)，制造業(yè)才剛剛起步，整體占比只有 2.8%。未來(lái)，一方面大灣區(qū)制造業(yè)的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)，另一方面，也看到大灣區(qū)有充分的發(fā)展空間。
同時(shí)，國(guó)內(nèi)代工企業(yè)從原來(lái)的 5 家增加到了 10 家，但集成電路代工領(lǐng)域的增長(zhǎng)也只有 5.57%，不到 6%。而本土制造業(yè)增長(zhǎng)率是 23%。這說(shuō)明隨著 IDM 企業(yè)的增加，我國(guó)集成電路制造業(yè)的結(jié)構(gòu)可能會(huì)有一個(gè)比較大的變化。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)講，得益于國(guó)家重大專(zhuān)項(xiàng)的支持，制造技術(shù)按照節(jié)點(diǎn)在持續(xù)向前推進(jìn)，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在主流工藝和特色工藝上都有一些進(jìn)展和突破。現(xiàn)在半導(dǎo)體行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)是供應(yīng)鏈、裝備材料和零部件。
在經(jīng)過(guò)十幾年的時(shí)間后，現(xiàn)在本土集成電路裝備大類(lèi)的研發(fā)布局已經(jīng)完成，現(xiàn)在所看到的很多缺項(xiàng)，其實(shí)是細(xì)分的產(chǎn)品品種。在十三五期間，集成電路裝備年化增長(zhǎng)率達(dá)到了 38.77%，2020 年同比增長(zhǎng)了 48.6%，今年則預(yù)計(jì)將會(huì)達(dá)到 52%。
盡管增速很快，但是集成電路裝備的整體產(chǎn)值并不高，只有 240 億元。在最近的一些分析中，集成電路裝備在本土的中標(biāo)率已經(jīng)達(dá)到了 16%，甚至有可能超過(guò) 20%。在全球來(lái)看，占比則是非常低，2015 年國(guó)產(chǎn)集成電路裝備的中標(biāo)率僅有 1.9%，現(xiàn)在則達(dá)到了 6%。
在材料方面，半導(dǎo)體材料細(xì)分品類(lèi)多達(dá) 2000 多種，大類(lèi)是 8、9 類(lèi)。國(guó)產(chǎn)集成電路材料的情況和裝備類(lèi)似，也是大類(lèi)都有布局，細(xì)分品種在完善。十三五期間，中國(guó)半導(dǎo)體材料銷(xiāo)售額市場(chǎng)占比達(dá)到 38.7%，從各品類(lèi)占比來(lái)看，我國(guó)硅片和電子氣體、工業(yè)化學(xué)品做得比較好，但是光刻膠、CMP 拋光材料的占比和全球材料收入結(jié)構(gòu)比例并不匹配。
葉甜春也對(duì)未來(lái)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)提出了幾個(gè)想法。第一，之前從無(wú)到有，從少到多，我們建立了一個(gè)集成電路體系，但是這個(gè)體系并不強(qiáng)，還有很多薄弱的環(huán)節(jié)。
中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)需要從系統(tǒng)應(yīng)用、芯片設(shè)計(jì)、制造裝備材料方面協(xié)同發(fā)展創(chuàng)新的良性生態(tài)，思想、觀念、發(fā)展理念、機(jī)制體制和政策的支持都要堅(jiān)持。
第二 ，集成電路制造本質(zhì)上仍是一個(gè)制造業(yè)，基于制造業(yè)發(fā)展的龐大產(chǎn)業(yè)鏈，裝備和零部件，我們的材料和軟件工具仍然是核心基礎(chǔ)。以前我們抱有幻想，吃了虧，但是還好中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)在幻想中仍堅(jiān)持發(fā)展。而當(dāng)前，國(guó)際形勢(shì)風(fēng)云變化，哪怕形勢(shì)有所緩和，我們自己做的成本高一點(diǎn)，也必須要堅(jiān)持不懈地做下去。
第三，本土供應(yīng)鏈的發(fā)展，從原來(lái)的點(diǎn)上的產(chǎn)品、線(xiàn)上的產(chǎn)品已經(jīng)擴(kuò)展到面了。下一階段供應(yīng)鏈廠(chǎng)商的重點(diǎn)，不再是單品的采購(gòu)而是長(zhǎng)期訂單，材料、裝備、制造各個(gè)領(lǐng)域的廠(chǎng)商要向客戶(hù)要長(zhǎng)期訂單，考慮市場(chǎng)占有率。因?yàn)橹罢f(shuō)市場(chǎng)份額很奢侈，因?yàn)槭袌?chǎng)占比只有百分之零點(diǎn)幾，談不上市場(chǎng)占有率，現(xiàn)在單個(gè)品類(lèi)做到百分之五六十，企業(yè)要考慮市場(chǎng)占有率和長(zhǎng)期訂單。
第四，供應(yīng)鏈上的企業(yè)在拿到長(zhǎng)期訂單后，要考慮產(chǎn)品批量生產(chǎn)的一致性和穩(wěn)定性，和企業(yè)對(duì)客戶(hù)的服務(wù)保障、原材料、供應(yīng)鏈管理等問(wèn)題?，F(xiàn)在企業(yè)營(yíng)收都是用人民幣做單位，但是未來(lái)應(yīng)當(dāng)用美元作為單位。
第五，卡脖子問(wèn)題現(xiàn)在是存在的，但是沒(méi)有一個(gè)國(guó)家能夠把半導(dǎo)體供應(yīng)鏈做全。所以我們應(yīng)當(dāng)通過(guò)建立局部?jī)?yōu)勢(shì)，形成反制手段，最終還是要考慮開(kāi)放合作，打造一個(gè)合作共贏、不受地緣政治因素影響的全球化新生態(tài)。
第六，現(xiàn)在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，研發(fā)投入越來(lái)越高，而我國(guó)新的長(zhǎng)期規(guī)劃還沒(méi)有啟動(dòng)，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“空窗期”。所以葉甜春呼吁地方政府能否先行，企業(yè)股東在企業(yè)投資上松綁，多投入在研發(fā)環(huán)節(jié)。
第七，短期內(nèi)行業(yè)確實(shí)存在卡脖子的問(wèn)題，但是也要考慮長(zhǎng)期的技術(shù)路徑創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)模式的創(chuàng)新。
葉甜春因此鼓勵(lì)行業(yè)來(lái)做 IDM 模式的企業(yè)，而在技術(shù)瓶頸凸顯的今天，F(xiàn)DSOI 這一技術(shù)展現(xiàn)出了自身的優(yōu)點(diǎn)，可能將為全球集成電路產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展空間，值得行業(yè)努力，開(kāi)辟新的賽道。
長(zhǎng)江存儲(chǔ)楊士寧：創(chuàng)新需要找準(zhǔn)關(guān)鍵戰(zhàn)略點(diǎn)，三維集成技術(shù)或成中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展良機(jī)
長(zhǎng)江存儲(chǔ)首席執(zhí)行官楊士寧今天以個(gè)人身份，分享了他對(duì)三維集成技術(shù)的思考。
他指出，當(dāng)前大家都認(rèn)為創(chuàng)新很重要，但實(shí)際上創(chuàng)新本質(zhì)上沒(méi)有意義，一般一直把創(chuàng)新掛在嘴上的人是不會(huì)創(chuàng)新的，所有東西都創(chuàng)新的人也無(wú)法進(jìn)行創(chuàng)新。
他此前在英特爾工作，其運(yùn)營(yíng)模式也是行業(yè)中著名的“copy example”，因?yàn)閯?chuàng)新是需要冒很大風(fēng)險(xiǎn)的。但是當(dāng)前國(guó)產(chǎn)集成電路行業(yè)不創(chuàng)新也不行，因?yàn)榇嬖诳ú弊訂?wèn)題。
就像之前葉甜春說(shuō)的那樣，光補(bǔ)短板是無(wú)法解決卡脖子問(wèn)題的，因?yàn)樾袠I(yè)增長(zhǎng)很快，所有板子都在快速增長(zhǎng)。你要補(bǔ)完所有的短板是不可能的，要?jiǎng)?chuàng)造自己的長(zhǎng)板，解決卡脖子的問(wèn)題。
楊士寧認(rèn)為，兩個(gè)要點(diǎn)非常重要，一個(gè)是要自信自己具備真正的實(shí)力；第二個(gè)要?jiǎng)?wù)實(shí)，在關(guān)鍵的點(diǎn)上進(jìn)行突破，因?yàn)閯?chuàng)新是個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很大的事情，但是如果有幾個(gè)點(diǎn)一旦成功可以形成戰(zhàn)略性的優(yōu)勢(shì)，那就要大膽地投入，進(jìn)行創(chuàng)新。
此前他在英特爾開(kāi)會(huì)，下面坐的都是摩爾這樣的業(yè)界大佬，那個(gè)時(shí)候他認(rèn)為半導(dǎo)體的春天已經(jīng)過(guò)去了，只有摩爾這些人趕上了。但由于原子、分子學(xué)科的發(fā)展，摩爾定律背后的物理意義已經(jīng)不存在了。各類(lèi)新應(yīng)用和技術(shù)發(fā)展，讓半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入了新的春天。
當(dāng)前行業(yè)中面臨著帶寬、功耗、成本三大瓶頸。過(guò)去幾十年大家都在談三維集成，但是一方面行業(yè)發(fā)展三維集成的動(dòng)力不足，另一方面三維集成的技術(shù)仍不成熟。當(dāng)前局勢(shì)則有所改觀，在楊士寧看來(lái)，隨著制程演進(jìn)，三維異構(gòu)集成正在成為新的決定性賽道。其中晶圓和晶圓鍵合的異構(gòu)三維集成、光刻工序不隨層數(shù)線(xiàn)性增加的同構(gòu)三維集成將會(huì)有著光明的發(fā)展前景。
同時(shí)，在密度最高的異構(gòu)集成上，中國(guó)產(chǎn)業(yè)走在比較前面，也是一個(gè)發(fā)展的機(jī)會(huì)。
華潤(rùn)微電子李虹：功率半導(dǎo)體前景顯著，可對(duì)標(biāo)英飛凌
華潤(rùn)微電子 CEO 李虹也談到了華潤(rùn)微對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的看法，以及華潤(rùn)微在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局和成果。
他認(rèn)為，中國(guó)半導(dǎo)體在特色工藝、先進(jìn)封裝和產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新協(xié)同等幾個(gè)方面容易形成突破優(yōu)勢(shì)，具有趕超世界先進(jìn)的可能。
對(duì)于半導(dǎo)體周期，從歷史來(lái)看，半導(dǎo)體周期時(shí)間正在拉長(zhǎng)，進(jìn)入后摩爾時(shí)代后，周期時(shí)間進(jìn)一步拉長(zhǎng)。李虹從訂單、價(jià)格、庫(kù)存、產(chǎn)能以及銷(xiāo)售的流通等因素來(lái)看，當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于擴(kuò)張期，之后會(huì)進(jìn)入巔峰、衰退、復(fù)蘇等等。而在碳達(dá)峰、碳中和、5G、新基建的應(yīng)用推動(dòng)下，這一輪周期時(shí)間將會(huì)更長(zhǎng)。
而在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，華潤(rùn)微電子在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，隨著新能源、碳達(dá)峰的需求，功率半導(dǎo)體市場(chǎng)有著顯著上升空間。以汽車(chē)為例，傳統(tǒng)的燃油車(chē)，它的芯片價(jià)值大概是 300 多美元，功率半導(dǎo)體只占了 21%，在新能源車(chē)，芯片的價(jià)值達(dá)到了 700 多美元，但是功率半導(dǎo)體的價(jià)值超過(guò)了 55%。
另一個(gè)是國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)，傳統(tǒng)的 IGBT 半導(dǎo)體 80% 仍然靠進(jìn)口，第三代半導(dǎo)體，至少 90%-95% 主要還是靠國(guó)外進(jìn)口。因此華潤(rùn)微電子在這一領(lǐng)域有著較為出色的發(fā)展空間。簡(jiǎn)單來(lái)講，華潤(rùn)微電子對(duì)標(biāo)的是英飛凌等國(guó)際大廠(chǎng)，希望成為世界領(lǐng)先的工業(yè)半導(dǎo)體和智能傳感器供應(yīng)商。
粵芯半導(dǎo)體陳衛(wèi)：大灣區(qū)市場(chǎng)前景廣闊，代工行業(yè)發(fā)展迅速
廣州粵芯半導(dǎo)體首席執(zhí)行官陳衛(wèi)談道，此前半導(dǎo)體行業(yè)只有 500 億的市場(chǎng)，但是最近幾年半導(dǎo)體市場(chǎng)增量在一直上漲。
此前，陳衛(wèi)和學(xué)生交流時(shí)曾討論過(guò)代工廠(chǎng)和 IDM 廠(chǎng)哪一個(gè)對(duì)芯片的貢獻(xiàn)大。他的學(xué)生認(rèn)為臺(tái)積電的貢獻(xiàn)很大、中芯國(guó)際的貢獻(xiàn)很大，但實(shí)際上美國(guó)、歐洲 IDM 廠(chǎng)商的貢獻(xiàn)更加巨大。這幾年，全球集成電路制造情況則有所變化，尤其是美國(guó)政府起來(lái)以后，代工廠(chǎng)有所發(fā)展，結(jié)構(gòu)已經(jīng)是 33%：67%。
而未來(lái)，隨著亞洲芯片設(shè)計(jì)公司的崛起，代工行業(yè)還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。
最近，大家都在談疫情、火災(zāi)、暴風(fēng)雪，談這些對(duì)芯片缺貨的影響。但實(shí)際上，汽車(chē)芯片等需求的增長(zhǎng)對(duì)缺芯的貢獻(xiàn)大于這些天災(zāi)、突發(fā)事故。當(dāng)然，汽車(chē)廠(chǎng)商缺芯也有著其零庫(kù)存甚至負(fù)庫(kù)存和判斷失誤的原因。
而在粵港澳大灣區(qū)，有著眾多的家電廠(chǎng)商、手機(jī)廠(chǎng)商和汽車(chē)廠(chǎng)商，大灣區(qū)各類(lèi)終端市場(chǎng)消耗了中國(guó)將近一半的芯片，同時(shí)這里開(kāi)放的環(huán)境、優(yōu)秀的機(jī)制也是大灣區(qū)集成電路制造發(fā)展的推動(dòng)力量。
粵芯半導(dǎo)體在從三年前來(lái)到大灣區(qū)后，已經(jīng)有 88 家產(chǎn)業(yè)鏈的公司落戶(hù)廣州，今天也成立了很多新的集團(tuán)公司，這也將推動(dòng)大灣區(qū)集成電路制造的發(fā)展。粵芯半導(dǎo)體三、四期投產(chǎn)后，將力爭(zhēng)在 2025 年底達(dá)到 12 萬(wàn)片的月產(chǎn)能。
滬硅集團(tuán)邱慈云：12 英寸硅片需求爆發(fā)，國(guó)產(chǎn)大硅片崛起
上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總裁、上海新昇 CEO 邱慈云也分享了有關(guān)國(guó)產(chǎn)大硅片崛起的情況。
他提到滬硅集團(tuán)下屬有三個(gè)子公司，也是法國(guó)硅片廠(chǎng)商 Soitec 的并列大股東之一。其中，上海新昇是國(guó)內(nèi)唯一大量供貨正片的 300mm 大硅片企業(yè)，其自 2017 年第一次正片送樣以來(lái)，每年都有新的動(dòng)作。預(yù)計(jì)在今年年底，其安裝產(chǎn)能可達(dá) 30 萬(wàn)片每月。
從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，硅片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常劇烈，從 1998 年的超過(guò) 25 家廠(chǎng)商，至今 5 家巨頭壟斷了超過(guò) 90% 的市場(chǎng)份額，而這 5 家公司都沒(méi)有在中國(guó)本土建立產(chǎn)線(xiàn)。
根據(jù) IC Insights 的數(shù)據(jù)，300mm 晶圓廠(chǎng)在不斷增加，而這也意味著 12 英寸硅片市場(chǎng)將迎來(lái)發(fā)展。2020 年，全球每個(gè)月的 12 英寸硅片需求達(dá)到 750 萬(wàn)片。
滬硅產(chǎn)業(yè)的客戶(hù)在國(guó)內(nèi)主要分布于長(zhǎng)江珠三角、臺(tái)灣等地區(qū)，全球來(lái)看在美國(guó)和歐洲都有客戶(hù)。這也得益于滬硅產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈上下游的合作。
在技術(shù)方面，大硅片的核心技術(shù)在于晶體生長(zhǎng)、表面顆粒、平整度、金屬/雜質(zhì)等指標(biāo)環(huán)節(jié)上。當(dāng)前上海新昇的大硅片產(chǎn)品覆蓋邏輯、CIS、特色工藝、存儲(chǔ)等多個(gè)領(lǐng)域，在這些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了認(rèn)證、量產(chǎn)。隨著產(chǎn)品通過(guò)各個(gè)領(lǐng)域廠(chǎng)商的認(rèn)證，上海新昇的銷(xiāo)售額也迎來(lái)了增長(zhǎng)，出貨量本季度已超 300 萬(wàn)片，器件用正片銷(xiāo)售額比例超過(guò) 6 成。
最近一年，上海新昇也提升了自身外延片產(chǎn)品的性能，消除了硅片邊緣的 MCLT 環(huán)，提升了硅片邊緣的良率，從而使整張晶圓的器件利用率上升。
經(jīng)過(guò)研發(fā)后，上海新昇的近完美單晶（NPS）有效長(zhǎng)度突破 75%，可以有效地支撐存儲(chǔ)領(lǐng)域的芯片生產(chǎn)。在金屬雜質(zhì)檢測(cè)方面，上海新昇提升了自身表面檢測(cè)敏感度。
邱慈云也分享了上海新昇面向 5G 射頻應(yīng)用的低氧高阻特殊晶體、提升射頻性能的電磁俘獲以及對(duì) 300mm SOI 硅片的技術(shù)開(kāi)發(fā)。當(dāng)前，上海新昇已經(jīng)申請(qǐng)了 873 項(xiàng)專(zhuān)利，產(chǎn)品覆蓋國(guó)內(nèi)主要 Fab 的邏輯器件、主流存儲(chǔ)器件，已開(kāi)啟特色工藝的研發(fā)，將會(huì)在 2022 年擴(kuò)產(chǎn)。
芯鑫租賃杜洋：資本租賃助力，設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展
芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼總裁杜洋則分享了芯鑫租賃在國(guó)產(chǎn)集成電路行業(yè)中的作用。
芯鑫租賃是 2015 年由大基金發(fā)起設(shè)立的融資租賃公司。至今，芯鑫租賃已完成三輪增資，注冊(cè)資本提升至 132 億元。其經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域包括產(chǎn)業(yè)基金、融資租賃、海外并購(gòu)、可轉(zhuǎn)債等，覆蓋了中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)電科技、紫光展銳等各個(gè)領(lǐng)域的廠(chǎng)商。
從集成電路制造行業(yè)來(lái)說(shuō)，其設(shè)備的租賃設(shè)備在 7-8 年，芯鑫租賃可以幫助廠(chǎng)商拉長(zhǎng)設(shè)備折舊期限，緩解項(xiàng)目建設(shè)資金壓力。
對(duì)于封測(cè)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，當(dāng)時(shí)芯鑫租賃為長(zhǎng)電科技提供了 95% 以上的融資，以及海外的高息債權(quán)重組。
而很多芯片設(shè)計(jì)公司的運(yùn)營(yíng)模式為輕資產(chǎn)，缺乏土地、房產(chǎn)、背景等融資條件。芯鑫租賃針對(duì)這一特點(diǎn)，創(chuàng)新了無(wú)形資產(chǎn)租賃模式，幫助芯片設(shè)計(jì)企業(yè)融資。在國(guó)產(chǎn)裝備、材料領(lǐng)域，芯鑫租賃也成為了上下游客戶(hù)的橋梁，緩解了企業(yè)融資瓶頸。
從整體來(lái)看，大灣區(qū)在廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、肇慶等地有所布局。芯鑫租賃也在和珠海市政府等機(jī)構(gòu)共同策劃建立粵澳基金，第一期規(guī)模 100 億元。芯鑫租賃首期出資 25 億元，并組建了包括魏少軍教授在內(nèi)的外部專(zhuān)家?guī)臁?/p>
意法半導(dǎo)體曹志平：光伏、汽車(chē)帶動(dòng)半導(dǎo)體芯片需求
意法半導(dǎo)體中國(guó)區(qū)總經(jīng)理曹志平分享了碳中和背景下的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。他提到最近一年來(lái)，大火、暴風(fēng)雪、疫情等都對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)造成了一定影響。但同時(shí)，碳中和也對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)造成了限制。
作為一家商業(yè)公司，意法半導(dǎo)體宣布將在 2027 年實(shí)現(xiàn)碳中和。而行業(yè)中很多廠(chǎng)商也設(shè)立了類(lèi)似的目標(biāo)。
在各國(guó)政府和行業(yè)的支持下，碳中和立馬推動(dòng)了風(fēng)電和太陽(yáng)能行業(yè)的發(fā)展。2020 年全球光伏產(chǎn)業(yè)的裝機(jī)容量為 760GW，而在 2050 年，全球裝機(jī)容量需要達(dá)到 14000GW。這樣的發(fā)展，除了需要大量的單晶硅等光伏材料外，也帶來(lái)了巨大的半導(dǎo)體芯片需求。
在光伏領(lǐng)域，意法半導(dǎo)體和國(guó)內(nèi)光伏龍頭企業(yè)的銷(xiāo)售金額更是翻了 7 倍。
而在交通領(lǐng)域，各國(guó)已經(jīng)制定了燃油車(chē)的禁止時(shí)間，這也促進(jìn)了新能源汽車(chē)的大力發(fā)展。新能源車(chē)中的半導(dǎo)體芯片數(shù)量是傳統(tǒng)汽車(chē)的三到四倍，這也是今年汽車(chē)行業(yè)格外缺芯的原因之一。
意法半導(dǎo)體和全球排名前三的車(chē)企做過(guò)溝通，每輛汽車(chē)的電源管理芯片大概增加了 20%，傳感器增加了 20%，Display 芯片增加了 8 顆等等。
2020 年，全球汽車(chē)行業(yè)的芯片需求為 439 億顆；到 2026 年，全球汽車(chē)行業(yè)芯片需求接近翻番，需要 903 億顆芯片；到 2035 年，全球汽車(chē)行業(yè)需要 1200 億顆芯片。這也促進(jìn)了以往十年都不曾有過(guò)的晶圓需求增長(zhǎng)。
當(dāng)前，意法半導(dǎo)體正在不斷推進(jìn)碳化硅戰(zhàn)略，其碳化硅產(chǎn)品出貨量從 2017 年至今，上漲了 45 倍。意法半導(dǎo)體也在碳化硅領(lǐng)域進(jìn)行了從襯底到器件的布局，希望其新工廠(chǎng)在 2024 年實(shí)現(xiàn) 40% 以上的內(nèi)部供應(yīng)。
集創(chuàng)北方張晉芳：本土顯示供應(yīng)鏈，缺乏深度綁定，和臺(tái)、韓地區(qū)存在差距
北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官?gòu)垥x芳分享了顯示行業(yè)以及顯示驅(qū)動(dòng)芯片的國(guó)產(chǎn)化情況。
到 2020 年，全球顯示面板增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)在 2024 年將會(huì)達(dá)到 2.74 億平方米。從 2006 年到 2021 年，中國(guó)顯示面板市場(chǎng)份額已經(jīng)從 4% 提升到了 65%。這也得益于京東方等國(guó)內(nèi)顯示龍頭的帶動(dòng)。以京東方為例，其通過(guò)政府資金支持、上市政策等幫助，在全球行業(yè)低迷期間加大投入，消化過(guò)剩產(chǎn)能，逆勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)份額。這也對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展有著借鑒意義。
這樣的需求下，也推動(dòng)了顯示行業(yè)對(duì)芯片的需求。從內(nèi)容采集到處理、傳輸和顯示等各個(gè)環(huán)節(jié)，都需要芯片的支持。
在圖像內(nèi)容的采集端，產(chǎn)品需要 CIS 傳感器、在圖像處理端，需要 ISP 等，在傳輸端，需要 HDMI、Wi-Fi 等眾多芯片。在顯示面板的制造領(lǐng)域，也需要顯示驅(qū)動(dòng)芯片。無(wú)論是 OLED、AMOLED，還是 Micro-LED 等新的顯示技術(shù)，都會(huì)對(duì)顯示驅(qū)動(dòng)芯片提出新的要求。
集創(chuàng)北方也隨顯示行業(yè)迎來(lái)了發(fā)展。事實(shí)上，顯示驅(qū)動(dòng)芯片的需求可能是 CPU、GPU、存儲(chǔ)等之后的第四大單類(lèi)芯片，但國(guó)產(chǎn)化程度并不高。集創(chuàng)北方是目前國(guó)內(nèi)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)份額較高的公司，但是在全球也只有 7% 的市場(chǎng)份額。
這很大程度上是因?yàn)閲?guó)產(chǎn)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)比較分散。在韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)，上下游廠(chǎng)商都進(jìn)行了深度綁定，而大陸地區(qū)仍缺乏這樣的深度綁定。
在技術(shù)方面，國(guó)內(nèi)晶圓廠(chǎng)也缺乏 40nm 和 28nm 的高壓特色工藝，這讓本土顯示面板和驅(qū)動(dòng)芯片廠(chǎng)商在缺芯潮下十分痛苦。
當(dāng)前集創(chuàng)北方和全球幾乎所有晶圓廠(chǎng)都有合作，但事實(shí)上這讓集創(chuàng)北方需要其在研發(fā)上進(jìn)行大量投資，影響了自身的營(yíng)收能力，這也是國(guó)內(nèi)很多廠(chǎng)商的縮影。未來(lái)，集創(chuàng)北方希望能夠固定幾個(gè)晶圓廠(chǎng)商，不要消耗精力在轉(zhuǎn)廠(chǎng)上。
上揚(yáng)軟件呂凌志：耕耘 20 年，生存時(shí)間超英特爾、臺(tái)積電 MES 業(yè)務(wù)
上揚(yáng)軟件有限公司董事長(zhǎng)兼 CEO 呂凌志則回顧了自己 20 年 MES 行業(yè)的從業(yè)經(jīng)歷，他戲稱(chēng)自己二十年公司沒(méi)有變、職位沒(méi)有變、頭發(fā)也沒(méi)有變。
MES 實(shí)際上就是晶圓廠(chǎng)管理的整個(gè)系統(tǒng)。晶圓廠(chǎng) MES 系統(tǒng)的特點(diǎn)就是要面對(duì)多設(shè)備的管理和重復(fù)的工藝等。一片 12 英寸的晶圓，需要經(jīng)過(guò)上千道工序，在 MES 系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)有十幾個(gè) G。同時(shí)，產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化程度很高，容錯(cuò)率卻很低，一旦出錯(cuò)整個(gè)晶圓廠(chǎng)的生產(chǎn)都要停機(jī)。呂凌志稱(chēng)，如果光刻機(jī)出現(xiàn)錯(cuò)誤，整個(gè)光刻工序需要停機(jī)重做，而 MES 系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題，全晶圓廠(chǎng)都要停機(jī)。
此外，MES 系統(tǒng)還需要面對(duì)操作工、工藝工程師、設(shè)備工程師、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度 PC、管理層、IT 部門(mén)等多個(gè)角度的用戶(hù)，難度相當(dāng)大。現(xiàn)在 12 英寸晶圓廠(chǎng)只能使用應(yīng)用材料和 IBM 的管理系統(tǒng)，這兩家都是美國(guó)公司。
歷史上，臺(tái)積電、英特爾、格芯都做過(guò)自己的 MES 系統(tǒng)，但是都沒(méi)有活過(guò) 20 年。上揚(yáng)軟件之所以活了下來(lái)，就是因?yàn)橹?jǐn)慎的投資意識(shí)。在 20 年中，上揚(yáng)軟件沒(méi)有用到政府的一分錢(qián)，十五六年來(lái)沒(méi)有用到投資人的一分錢(qián)，一直都依靠客戶(hù)的訂單存貨，保持謹(jǐn)慎的研發(fā)投資。
呂凌志的前十五六年中，都在做 4/5/6 英寸的產(chǎn)線(xiàn)。在市場(chǎng)上沒(méi)有廠(chǎng)商敢于用上揚(yáng)軟件的 8 英寸產(chǎn)線(xiàn)。在突破 8 英寸后，上揚(yáng)軟件在 12 英寸產(chǎn)線(xiàn)上三戰(zhàn)皆敗，沒(méi)有百億投資的晶圓廠(chǎng)敢于在數(shù)千萬(wàn)元的 MES 系統(tǒng)上用新的系統(tǒng)。而在美國(guó)制裁后，才有廠(chǎng)商的 12 英寸試產(chǎn)線(xiàn)找到上揚(yáng)軟件。
呂凌志談道，他這 20 年來(lái)的從業(yè)經(jīng)歷就是“迭代”二字，技術(shù)要迭代、產(chǎn)線(xiàn)功能要迭代，信譽(yù)也要迭代，不做 4、5、6 英寸產(chǎn)線(xiàn)，就沒(méi)有 8 英寸產(chǎn)線(xiàn)客戶(hù)用你的產(chǎn)品。
今天下午 2 點(diǎn)鐘，上揚(yáng)軟件（上海）有限公司也正式在工商局注冊(cè)成立，背后股東有中芯聚源、大基金、深創(chuàng)投、興橙資本等。
電子五所恩云飛：要從應(yīng)用層面，把握芯片質(zhì)量，用中子檢測(cè)缺陷
工業(yè)和信息化部電子第五研究所總工程師恩云飛分享了我國(guó)集成電路產(chǎn)品質(zhì)量把控的情況和痛點(diǎn)。
她指出，2020 年 3500 多億美金的集成電路需要進(jìn)口，自給率不超過(guò) 30%，集成電路產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口的局面未得到根本改變。
以汽車(chē)芯片為例，各個(gè)類(lèi)型的芯片主要由恩智浦、英飛凌、瑞薩、意法半導(dǎo)體和德州儀器的國(guó)外廠(chǎng)商壟斷。這主要是因?yàn)橄啾扔诠I(yè)和消費(fèi)領(lǐng)域，車(chē)規(guī)級(jí)芯片的技術(shù)要求和可靠程度要求更高，其使用環(huán)境更加苛刻，擁有一整套完整的評(píng)測(cè)方法，甚至能夠直接達(dá)到對(duì)晶圓級(jí)的評(píng)測(cè)。
恩云飛曾和國(guó)內(nèi)芯片廠(chǎng)商去討論芯片失效率，行業(yè)中普遍失效率在 10-5PPM，而車(chē)規(guī)級(jí)在 PPB 等級(jí)上，相比消費(fèi)級(jí)芯片高了三個(gè)量級(jí)。
在常規(guī)檢測(cè)流程中，國(guó)產(chǎn)芯片無(wú)論是在高低溫參數(shù)、金屬雜質(zhì)污染還是金屬化臺(tái)階檢測(cè)上，都存在質(zhì)量提升的空間。
之前，芯片的質(zhì)量檢測(cè)往往專(zhuān)注于設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等環(huán)節(jié)，缺少了在應(yīng)用層面的質(zhì)量保障技術(shù)。恩云飛稱(chēng)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)的芯片的質(zhì)量往往只能占一半，另一半則依賴(lài)于廠(chǎng)商怎么使用芯片。
芯片的質(zhì)量應(yīng)當(dāng)從晶圓級(jí)、晶粒級(jí)、封裝級(jí)、板級(jí)和系統(tǒng)級(jí)等各個(gè)層面考慮。以蘋(píng)果芯片為例，芯片設(shè)計(jì)需要從需求定義、測(cè)試性設(shè)計(jì)和版圖設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)入手。
而在制造及封測(cè)流程，廠(chǎng)商應(yīng)當(dāng)在生產(chǎn)階段植入可靠性檢測(cè)環(huán)節(jié)，把握各環(huán)節(jié)的情況。在系統(tǒng)級(jí)層面，廠(chǎng)商則需要進(jìn)行成品認(rèn)證等。
工業(yè)和信息化部電子第五研究所主要就是針對(duì)質(zhì)量可靠性所建立的，覆蓋了全國(guó)從南到北的各個(gè)地區(qū)。電子五所從設(shè)計(jì)、仿真環(huán)節(jié)開(kāi)始，在上下游和應(yīng)用上都能夠提供服務(wù)，建立全生命周期的保障體系。
在某國(guó)產(chǎn) MCU 芯片，五所發(fā)現(xiàn)了廠(chǎng)商的缺陷，提升了產(chǎn)品質(zhì)量。五所還建立了位于東莞松山湖的大氣中子輻照實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，可通過(guò)大氣中子，對(duì)芯片、器件進(jìn)行輻照，用單離子效應(yīng)判斷器件錯(cuò)誤。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外都在針對(duì)集成電路電磁兼容性問(wèn)題進(jìn)行研究，我國(guó)也正在將標(biāo)準(zhǔn)文件轉(zhuǎn)化為國(guó)標(biāo)。
優(yōu)艾智合黃建龍：國(guó)產(chǎn)機(jī)器人打入產(chǎn)線(xiàn)，彌補(bǔ) Fab 勞動(dòng)力缺失
深圳優(yōu)艾智合機(jī)器人有限公司半導(dǎo)體自動(dòng)化事業(yè)部總經(jīng)理黃建龍帶來(lái)了國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在晶圓廠(chǎng)領(lǐng)域的運(yùn)用。
優(yōu)艾智合機(jī)器人成立于 2017 年，總部位于深圳，員工人數(shù) 400 余人。該公司的 CEO 張朝輝和首席科學(xué)家梅雪松都出自西安交大。
黃建龍稱(chēng)，當(dāng)前社會(huì)中，老年化和出生人口下降，愿意進(jìn)入 Fab 廠(chǎng)工作的勞動(dòng)力越來(lái)越少，一二線(xiàn)城市很難找到足夠的工人。這也就帶來(lái)了 AMR、AGV 機(jī)器人進(jìn)入晶圓廠(chǎng)的需求。
從晶圓廠(chǎng)角度來(lái)說(shuō)，晶圓廠(chǎng)晶圓盒載具標(biāo)準(zhǔn)化高、重量較輕，環(huán)境較為單純，適合機(jī)器人發(fā)揮。他談道，如果招募 600 名員工，能夠穩(wěn)定搬運(yùn)的工人只有 300 人，而愿意留下的可能只有 200 人，在工作一個(gè)月后可能只剩下 100 人。
當(dāng)前優(yōu)艾智合公司有 6 大產(chǎn)品系列。硬件方面，其產(chǎn)品具備 360 度的機(jī)器視覺(jué)防護(hù)，其產(chǎn)品取得了 CE 和 SEMI S2 認(rèn)證和 CLASS1 等級(jí)。在軟件方面，其產(chǎn)品具有系統(tǒng)的架構(gòu)。
他還分享了 70 微米晶圓的晶圓盒轉(zhuǎn)移機(jī)器人案例。此前，其位于紹興的客戶(hù)使用晶圓盒推車(chē)進(jìn)行，幾乎每天都有裂片產(chǎn)生。在經(jīng)過(guò) 2 個(gè)月的實(shí)景測(cè)試后，該晶圓盒轉(zhuǎn)移機(jī)器人成功解決了裂片困擾。這是因?yàn)楫?dāng)時(shí)客戶(hù)要求其振動(dòng)值在 0.1g，而行業(yè)普遍的要求在 0.5g 左右，最終優(yōu)艾智合實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo)，完成了客戶(hù)的要求。
優(yōu)艾智合也是國(guó)內(nèi)唯一符合晶圓等級(jí) AGV 原廠(chǎng)，自有軟件、硬件開(kāi)發(fā)技術(shù)，產(chǎn)品回報(bào)率 ROI 小于等于 3，在零件上實(shí)現(xiàn)了 76% 的國(guó)產(chǎn)率，無(wú)美國(guó)生產(chǎn)零件。
西門(mén)子凌琳：全球電子生態(tài)正在建立，AI 技術(shù)助力芯片設(shè)計(jì)
西門(mén)子 EDA 全球副總裁、中國(guó)區(qū)總經(jīng)理凌琳則分享了他眼中電子生態(tài)系統(tǒng)的下一波演進(jìn)。
從 2020 年新冠病毒疫情爆發(fā)，僅一年多以來(lái)，中國(guó)電子產(chǎn)品制造反彈很快，但是智能手機(jī)的反彈并沒(méi)有 PC 那么快。
他指出，經(jīng)過(guò)十年的投資和技術(shù)演進(jìn)，全球半導(dǎo)體制造能力都在提升。盡管中國(guó)進(jìn)行了重資產(chǎn)投資但是其全球份額和比例的提升并不大。在產(chǎn)能上，中國(guó)產(chǎn)能提升了十倍，但是只能滿(mǎn)足 19% 的需求。
2017-2019 年，中國(guó)半導(dǎo)體投資遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)美國(guó)和其他國(guó)家。但是從臺(tái)積電 2017 年-2019 年的營(yíng)收比例來(lái)看，中國(guó)廠(chǎng)商的貢獻(xiàn)主要來(lái)自于華為海思，這值得行業(yè)深思。
當(dāng)前中國(guó)投資從芯片設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)向了設(shè)備和制造，但是這并沒(méi)有削弱芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的實(shí)力，相反這促進(jìn)了芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展。在中美貿(mào)易方面，1980 年代，美國(guó)也對(duì)日本進(jìn)行了類(lèi)似的限制，但是以十年來(lái)計(jì)，日本廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額仍在高速增長(zhǎng)，美國(guó)廠(chǎng)商反而在降低。
在制程技術(shù)演進(jìn)方面，良率提升是非常重要的一個(gè)領(lǐng)域，也是 EDA 工具能夠幫助晶圓廠(chǎng)商提升的一個(gè)方面。AI 技術(shù)的發(fā)展也可以提升芯片設(shè)計(jì)的效率。在設(shè)計(jì)方面，EDA 工具正在擴(kuò)大設(shè)計(jì)規(guī)模。至于系統(tǒng)領(lǐng)域，系統(tǒng)是最關(guān)鍵的設(shè)計(jì)領(lǐng)域。西門(mén)子也一直在提倡數(shù)字孿生，即現(xiàn)實(shí)可以完整和數(shù)字模型對(duì)應(yīng)，達(dá)到存在即可測(cè)，要從一開(kāi)始就考慮到系統(tǒng)級(jí)的目標(biāo)和需求。
從當(dāng)前大的生態(tài)系統(tǒng)來(lái)看，蘋(píng)果、谷歌、微軟都在建設(shè)自己的生態(tài)，這也促進(jìn)了傳感器、數(shù)據(jù)中心等各個(gè)領(lǐng)域的爆發(fā)。這也需要國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)向這一領(lǐng)域發(fā)展。
利揚(yáng)張亦鋒：芯片測(cè)試覆蓋全產(chǎn)業(yè)，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商規(guī)模較小
廣東利揚(yáng)芯片測(cè)試股份有限公司董事總經(jīng)理張亦鋒則著重強(qiáng)調(diào)了芯片測(cè)試產(chǎn)業(yè)的重要性。
張亦鋒稱(chēng)，測(cè)試在集成電路中好像不受重視，大家往往“封測(cè)、封測(cè)”就過(guò)去了。但事實(shí)上，芯片測(cè)試貫穿集成電路核心的產(chǎn)業(yè)鏈。晶圓完成之后，有一道測(cè)試，叫 CP 測(cè)試，封裝好了之后，有一道叫 FT 測(cè)試。一個(gè)芯片，如果在測(cè)試階段沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)它的 BUG，可能在電路板階段廠(chǎng)商就要付出 10 倍的成本。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，測(cè)試就是要回答一個(gè)芯片能不能用、好不好用、還能用多久的問(wèn)題。具體來(lái)說(shuō)，芯片測(cè)試包括功能測(cè)試、接續(xù)測(cè)試等，設(shè)計(jì)眾多的參數(shù)和軟硬件分析。
根據(jù)臺(tái)灣地區(qū)工研院的數(shù)據(jù)，測(cè)試產(chǎn)業(yè)大概在集成電路產(chǎn)值的 6%-10%。我國(guó)芯片測(cè)試行業(yè)產(chǎn)值基本上是 300 億人民幣的產(chǎn)值，全球測(cè)試產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值大概是 900 億。
隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的第三次遷移，專(zhuān)業(yè)的代工廠(chǎng)、封裝廠(chǎng)和測(cè)試廠(chǎng)商開(kāi)始分化出來(lái)，這也是較為理想的行業(yè)模式。其中芯片測(cè)試公司的客戶(hù)主要由芯片設(shè)計(jì)公司組成，也接受封測(cè)廠(chǎng)和晶圓廠(chǎng)的客戶(hù)。
從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，大陸大概有 81 家測(cè)試廠(chǎng)商，但是營(yíng)收超過(guò) 1 億的只有四、五家。因?yàn)樾酒瑴y(cè)試工廠(chǎng)投資巨大，所以行業(yè)門(mén)檻也比較高。當(dāng)前利揚(yáng)是大陸唯一一家上市的測(cè)試廠(chǎng)商，主要對(duì)標(biāo)的則是臺(tái)灣地區(qū)的京元電子。
結(jié)語(yǔ)：汽車(chē)芯片最熱，細(xì)分領(lǐng)域短板仍存
在眾多嘉賓的分享過(guò)程中，“雙碳”與對(duì)應(yīng)的新能源汽車(chē)被反復(fù)提及，被公認(rèn)為半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展動(dòng)力。在政府和資本轉(zhuǎn)向裝備、材料和零部件領(lǐng)域后，也帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。
但是整體來(lái)看，中國(guó)集成電路制造行業(yè)雖然近期迎來(lái)了發(fā)育的機(jī)會(huì)和國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)，內(nèi)資公司的發(fā)展速度仍落后于三星中國(guó)、臺(tái)積電大陸等合資企業(yè)。而在測(cè)試、顯示驅(qū)動(dòng)芯片、硅片、MES 等一眾關(guān)鍵細(xì)分領(lǐng)域，主要市場(chǎng)份額仍被國(guó)際巨頭所壟斷，需要通過(guò)特色創(chuàng)新，發(fā)展出自己的長(zhǎng)處，進(jìn)行制衡。
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