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市場監(jiān)管總局附加限制性條件批準(zhǔn) SK 海力士收購英特爾部分業(yè)務(wù)案

2021/12/22 16:17:16 來源:IT之家 作者:遠(yuǎn)洋 責(zé)編:遠(yuǎn)洋

IT之家 12 月 22 日消息,今日國家市場監(jiān)管總局反壟斷局官網(wǎng)發(fā)布《市場監(jiān)管總局關(guān)于附加限制性條件批準(zhǔn) SK 海力士株式會社收購英特爾公司部分業(yè)務(wù)案反壟斷審查決定的公告》,公告稱,市場監(jiān)管總局收到 SK 海力士株式會社收購英特爾公司部分業(yè)務(wù)案的經(jīng)營者集中反壟斷申報(bào)。經(jīng)審查,市場監(jiān)管總局決定附加限制性條件批準(zhǔn)此項(xiàng)經(jīng)營者集中。

SK 海力士

IT之家附公告全文:

市場監(jiān)管總局收到 SK 海力士株式會社(以下簡稱 SK 海力士)收購英特爾公司部分業(yè)務(wù)(以下簡稱目標(biāo)業(yè)務(wù))案(以下簡稱本案)的經(jīng)營者集中反壟斷申報(bào)。經(jīng)審查,市場監(jiān)管總局決定附加限制性條件批準(zhǔn)此項(xiàng)經(jīng)營者集中。根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》(以下簡稱《反壟斷法》)第三十條規(guī)定,現(xiàn)公告如下:

一、立案和審查程序

2020 年 12 月 15 日,市場監(jiān)管總局收到本案經(jīng)營者集中反壟斷申報(bào)。經(jīng)審核,市場監(jiān)管總局認(rèn)為該申報(bào)材料不完備,要求申報(bào)方予以補(bǔ)充。2021 年 3 月 22 日,市場監(jiān)管總局確認(rèn)經(jīng)補(bǔ)充的申報(bào)材料符合《反壟斷法》第二十三條規(guī)定,對此項(xiàng)經(jīng)營者集中予以立案并開始初步審查。2021 年 4 月 21 日,市場監(jiān)管總局決定對此項(xiàng)經(jīng)營者集中實(shí)施進(jìn)一步審查。2021 年 7 月 20 日,經(jīng)申報(bào)方同意,市場監(jiān)管總局決定延長進(jìn)一步審查期限。2021 年 9 月 15 日,進(jìn)一步審查延長階段屆滿前,申報(bào)方申請撤回案件并得到市場監(jiān)管總局同意。2021 年 9 月 18 日,市場監(jiān)管總局對申報(bào)方的再次申報(bào)予以立案審查。目前,本案處于進(jìn)一步審查階段,截止日期為 2022 年 1 月 15 日。市場監(jiān)管總局認(rèn)為,此項(xiàng)集中對全球和中國境內(nèi) PCIe 企業(yè)級固態(tài)硬盤市場、SATA 企業(yè)級固態(tài)硬盤市場具有或可能具有排除、限制競爭效果。在審查過程中,市場監(jiān)管總局征求了有關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會、同業(yè)競爭者及下游客戶意見,了解相關(guān)市場界定、市場參與者、市場結(jié)構(gòu)、行業(yè)特征等方面信息,并對申報(bào)方提交的文件、材料真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行了審核。

二、案件基本情況

收購方:SK 海力士于 1983 年在韓國注冊成立,1996 年在韓國證券交易所上市,股權(quán)分散,無最終控制人,主要從事內(nèi)存、固態(tài)硬盤和圖像傳感器相關(guān)業(yè)務(wù)。

被收購方:目標(biāo)業(yè)務(wù)系英特爾公司存儲業(yè)務(wù)的一部分,最終控制人為英特爾公司,主要從事 NAND 閃存、固態(tài)硬盤相關(guān)業(yè)務(wù)。

2020 年 10 月 19 日,交易各方簽署協(xié)議。集中完成后,SK 海力士單獨(dú)控制目標(biāo)業(yè)務(wù)。

三、相關(guān)市場

(一)相關(guān)商品市場。

經(jīng)審查,SK 海力士和目標(biāo)業(yè)務(wù)在 PCIe 企業(yè)級固態(tài)硬盤市場、SATA 企業(yè)級固態(tài)硬盤、客戶級固態(tài)硬盤和 NAND 閃存市場存在橫向重疊。同時,SK 海力士還從事上游 DRAM 業(yè)務(wù),與下游固態(tài)硬盤存在縱向關(guān)系,而 NAND 閃存與固態(tài)硬盤同樣存在縱向關(guān)系。

1.客戶級固態(tài)硬盤。固態(tài)硬盤是以集成電路組件為基礎(chǔ)的硬盤,主要由閃存、控制器和電源管理芯片等組成。根據(jù)終端應(yīng)用不同,固態(tài)硬盤可分為企業(yè)級固態(tài)硬盤和客戶級固態(tài)硬盤。企業(yè)級固態(tài)硬盤具有更高的容量密度,更快的數(shù)據(jù)讀寫速度和更低的錯誤風(fēng)險(xiǎn),主要用于數(shù)據(jù)中心等高負(fù)荷應(yīng)用領(lǐng)域。客戶級固態(tài)硬盤主要用于個人電腦等低負(fù)荷應(yīng)用領(lǐng)域。二者性能不同,相互間缺乏替代關(guān)系。本案將客戶級固態(tài)硬盤界定為獨(dú)立的相關(guān)商品市場。

2.企業(yè)級固態(tài)硬盤。根據(jù)接口不同,企業(yè)級固態(tài)硬盤分為 PCIe 企業(yè)級固態(tài)硬盤、SAS 企業(yè)級固態(tài)硬盤和 SATA 企業(yè)級固態(tài)硬盤等。不同接口固態(tài)硬盤讀取和寫入速度不同,實(shí)際應(yīng)用中性能表現(xiàn)差異較大,相互間缺乏替代關(guān)系。本案將 PCIe 企業(yè)級固態(tài)硬盤、SATA 企業(yè)級固態(tài)硬盤界定為獨(dú)立的相關(guān)商品市場。

3.NAND 閃存。閃存是一種非易失性存儲器,在斷電情況下能夠保留所存儲數(shù)據(jù)。根據(jù)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不同,閃存主要分為 NAND 閃存和 NOR 閃存。NAND 閃存中的存儲單元以串聯(lián)方式相連,適用于低成本、高密度、高速編程或擦除的數(shù)據(jù)存儲應(yīng)用,如固態(tài)硬盤。NOR 閃存中的存儲單元以并聯(lián)方式相連,適用于低密度、低容量、高速讀取的代碼存儲應(yīng)用,如嵌入式系統(tǒng)的程序存儲。兩者在特性和用途上存在區(qū)別,相互間缺乏替代關(guān)系。本案將 NAND 閃存界定為獨(dú)立的相關(guān)商品市場。

4.DRAM。RAM 是一種易失性存儲器,數(shù)據(jù)在斷電時丟失。根據(jù)數(shù)據(jù)存儲方式不同,RAM 主要分為 SRAM 和 DRAM。SRAM 使用晶體管存儲數(shù)據(jù),通常用于對速度要求較高的應(yīng)用中。DRAM 主要使用電容器存儲數(shù)據(jù),通常用于計(jì)算機(jī)內(nèi)存、顯卡等電子產(chǎn)品。二者價格和速度不同,相互間缺乏替代關(guān)系。本案將 DRAM 界定為獨(dú)立的相關(guān)商品市場。

(二)相關(guān)地域市場。

本案所涉相關(guān)商品均在全球范圍內(nèi)供應(yīng)和采購,供應(yīng)商在全球范圍內(nèi)展開競爭,產(chǎn)品在不同國家不存在明顯價格差異,且產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)占最終售價比例較低,不存在顯著跨境貿(mào)易壁壘。因此,上述商品的相關(guān)地域市場界定為全球,同時考察中國境內(nèi)市場的情況。

四、競爭分析

根據(jù)《反壟斷法》第二十七條規(guī)定,市場監(jiān)管總局從參與集中的經(jīng)營者在相關(guān)市場的市場份額及其對市場的控制力、相關(guān)市場的市場集中度、集中對下游用戶企業(yè)和其他有關(guān)經(jīng)營者的影響等方面,深入分析了此項(xiàng)經(jīng)營者集中對市場競爭的影響,認(rèn)為此項(xiàng)集中對全球和中國境內(nèi) PCIe 企業(yè)級固態(tài)硬盤市場、SATA 企業(yè)級固態(tài)硬盤市場具有或可能具有排除、限制競爭效果。

(一)交易將提高 SATA 企業(yè)級固態(tài)硬盤市場集中度,增強(qiáng)集中后實(shí)體的市場控制力。

2020 年,在全球 SATA 企業(yè)級固態(tài)硬盤市場,SK 海力士和目標(biāo)業(yè)務(wù)市場份額合計(jì)為 30%—35%。交易前,赫芬達(dá)爾指數(shù)(以下簡稱 HHI)為 2544,市場集中度較高。集中后 HHI 為 2851,增量 307。在中國境內(nèi) SATA 企業(yè)級固態(tài)硬盤市場,目標(biāo)業(yè)務(wù)和 SK 海力士的市場份額合計(jì)為 55%—60%。交易前,HHI 為 4139,市場高度集中。交易后 4329,增量 190。交易將進(jìn)一步提高市場集中度,削弱市場競爭。同時,交易將整合雙方專利和獨(dú)有的技術(shù)訣竅,消除 SK 海力士在全球和中國境內(nèi)市場的緊密競爭者,減少其面臨的競爭約束,進(jìn)一步提高集中后實(shí)體的市場控制力。

(二)交易將提高 PCIe 企業(yè)級固態(tài)硬盤市場集中度,增強(qiáng)集中后實(shí)體的控制力。

2020 年,在全球 PCIe 企業(yè)級固態(tài)硬盤市場,SK 海力士和目標(biāo)業(yè)務(wù)市場份額合計(jì)為 40%—45%。交易前,HHI 為 2775,市場集中度較高。交易后 3456,增量 681。在中國境內(nèi) PCIe 企業(yè)級固態(tài)硬盤市場,目標(biāo)業(yè)務(wù)和 SK 海力士市場份額合計(jì)為 50%—55%。交易將進(jìn)一步提高市場集中度,削弱市場競爭。同時,交易消除了 SK 海力士在全球和中國境內(nèi)市場的緊密競爭者,減少其面臨的競爭約束,進(jìn)一步增強(qiáng)集中后實(shí)體在中國境內(nèi)市場的控制力。

(三)集中可能增強(qiáng)相關(guān)市場競爭者協(xié)調(diào)價格的動機(jī)和能力。

交易完成后,SATA 企業(yè)級固態(tài)硬盤市場主要競爭者由 4 家減少為 3 家,全球合計(jì)市場份額超過 90%;PCIe 企業(yè)級固態(tài)硬盤市場主要競爭者由 3 家減少為 2 家,全球合計(jì)市場份額超過 80%。固態(tài)硬盤市場技術(shù)成熟,價格相對透明,客戶主要通過招投標(biāo)方式采購。在主要競爭者數(shù)量減少的情況下,競爭者之間通過明示或默示方式進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)的成本降低,經(jīng)營者也更容易通過中標(biāo)結(jié)果,推測其他競爭者的定價策略。同時,固態(tài)硬盤市場協(xié)調(diào)價格行為獲利空間較大,背離協(xié)調(diào)的行為更易被發(fā)現(xiàn)和受到約束,競爭者間協(xié)調(diào)價格的動機(jī)和能力進(jìn)一步提高。

(四)市場進(jìn)入壁壘高,短期內(nèi)難以出現(xiàn)新的有效競爭者。

企業(yè)級固態(tài)硬盤主要用于數(shù)據(jù)中心服務(wù)器,客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性要求極高。新進(jìn)入者往往同時面臨資金、客戶認(rèn)證等障礙,短期內(nèi)市場上難以出現(xiàn)新的競爭者對集中后實(shí)體形成有效競爭約束。

五、附加限制性條件的商談

審查過程中,市場監(jiān)管總局將本案具有或可能具有排除、限制競爭效果的審查意見及時告知申報(bào)方,并與申報(bào)方就如何減少此項(xiàng)經(jīng)營者集中對競爭產(chǎn)生的不利影響等有關(guān)問題進(jìn)行了多輪商談。對申報(bào)方提交的限制性條件承諾,市場監(jiān)管總局按照《經(jīng)營者集中審查暫行規(guī)定》,重點(diǎn)從限制性條件的有效性、可行性和及時性方面進(jìn)行了評估。

經(jīng)評估,市場監(jiān)管總局認(rèn)為,申報(bào)方于 2021 年 12 月 7 日提交的附加限制性條件承諾方案(見附件)可以減少此項(xiàng)經(jīng)營者集中對競爭造成的不利影響。

六、審查決定

鑒于此項(xiàng)經(jīng)營者集中在 PCIe 企業(yè)級固態(tài)硬盤、SATA 企業(yè)級固態(tài)硬盤市場具有或可能具有排除、限制競爭效果,根據(jù)申報(bào)方提交的附加限制性條件承諾方案,市場監(jiān)管總局決定附加限制性條件批準(zhǔn)此項(xiàng)集中,要求集中后實(shí)體履行如下義務(wù):

(一)不得以不合理的價格向中國境內(nèi)市場供應(yīng) PCIe 企業(yè)級固態(tài)硬盤產(chǎn)品和 SATA 企業(yè)級固態(tài)硬盤產(chǎn)品。向中國境內(nèi)市場銷售的 PCIe 企業(yè)級固態(tài)硬盤產(chǎn)品和 SATA 企業(yè)級固態(tài)硬盤產(chǎn)品的價格,在交易條款相當(dāng)?shù)那闆r下,不得高于其在生效日前 24 個月內(nèi)的平均價格。

(二)在生效日起 5 年內(nèi)持續(xù)擴(kuò)大 PCIe 企業(yè)級固態(tài)硬盤產(chǎn)品和 SATA 企業(yè)級固態(tài)硬盤產(chǎn)品的產(chǎn)量。

(三)依據(jù)公平、合理、無歧視原則向中國境內(nèi)市場繼續(xù)供應(yīng)所有產(chǎn)品。

(四)不得強(qiáng)制或者變相強(qiáng)制中國境內(nèi)市場的客戶從 SK 海力士或 SK 海力士控制的任何公司排他性地采購產(chǎn)品;不得將 PCIe 企業(yè)級固態(tài)硬盤產(chǎn)品與其他產(chǎn)品,SATA 企業(yè)級固態(tài)硬盤產(chǎn)品與其他產(chǎn)品強(qiáng)制搭售或捆綁銷售。

(五)幫助一個第三方競爭者進(jìn)入 PCIe 企業(yè)級固態(tài)硬盤和 SATA 企業(yè)級固態(tài)硬盤市場。

(六)不得在銷售價格、產(chǎn)量或銷量方面與其在中國的主要競爭對手達(dá)成任何排除或限制競爭的書面或口頭協(xié)議、決定或進(jìn)行其他協(xié)同行為(包括默示協(xié)同)。

限制性條件的監(jiān)督執(zhí)行除按本公告辦理外,SK 海力士于 2021 年 12 月 7 日向市場監(jiān)管總局提交的附加限制性條件承諾方案對 SK 海力士、目標(biāo)業(yè)務(wù)和集中后實(shí)體具有法律約束力。

限制性條件自生效日起 5 年后,集中后實(shí)體可以向市場監(jiān)管總局提出解除條件的申請。市場監(jiān)管總局將依申請并根據(jù)市場競爭狀況作出是否解除的決定。未經(jīng)市場監(jiān)管總局批準(zhǔn)解除,集中后實(shí)體應(yīng)繼續(xù)履行限制性條件。

市場監(jiān)管總局有權(quán)通過監(jiān)督受托人或自行監(jiān)督檢查集中后實(shí)體履行上述義務(wù)的情況。集中后實(shí)體如未履行或違反上述義務(wù),市場監(jiān)管總局將根據(jù)《反壟斷法》相關(guān)規(guī)定作出處理。

本決定自公告之日起生效。

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