2021 年 12 月 24 日，由上海市經(jīng)信委、浦東新區(qū)科經(jīng)委指導(dǎo)，中國半導(dǎo)體投資聯(lián)盟主辦，張江高科、愛集微承辦，上汽集團(tuán)協(xié)辦的“首屆集微汽車半導(dǎo)體生態(tài)峰會”在上海隆重舉辦。
▲ 小米產(chǎn)投管理合伙人孫昌旭在“圓桌論壇”現(xiàn)場
汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈與手機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的不同
小米產(chǎn)投管理合伙人孫昌旭對目前汽車“缺芯”的現(xiàn)象做了多維度的分析，深化了在該領(lǐng)域的問題意識。她首先對比了手機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)鏈與汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈的不同。
她提到：“缺貨的時候，手機(jī)芯片廠會根據(jù)你過往的需求情況做產(chǎn)能分配（allocation）的，這是缺貨時非常重要的手段，對市場的秩序進(jìn)行管理?！钡囆酒a(chǎn)業(yè)鏈則幾乎是完全另一種情況：“芯片原廠對接的是 Tier-1 供應(yīng)商，Tier-1 供應(yīng)商來分配客戶需求，但他們由于對終端市場不了解，預(yù)測就不準(zhǔn)。”市場上于是出現(xiàn)了汽車 Tier-1 供應(yīng)商、汽車 Tier-2 供應(yīng)商同時向芯片廠采購的尷尬局面，芯片廠無法做出精確的產(chǎn)能分配：“他們沒有歷史數(shù)據(jù)的疊加，次序會變得非?；靵y，所以今年現(xiàn)貨市場滿天飛?！?/p>
孫昌旭指出，之前手機(jī)市場之所以很少出現(xiàn)這種狀況，是因為手機(jī)公司向芯片公司預(yù)定的時候，芯片廠會根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)配，而車廠無法做到這一點。
混亂的汽車芯片供應(yīng)鏈管理
各種新銳造車力量的崛起讓市場上多了很多品牌，新品牌的汽車和 Tier-1、芯片廠的合作還處在從零到一的磨合階段，孫昌旭感慨：“整個汽車的芯片供應(yīng)鏈管理一塌糊涂，完全是混亂。越是小芯片，管理越是混亂，而大芯片是芯片廠直接面對車廠，雙方直接接觸，缺貨的概率比較低。”所以，汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈看起來缺貨，深層次原因則是供應(yīng)鏈管理的混亂導(dǎo)致現(xiàn)貨采購的不完善：“好多芯片在現(xiàn)貨市場上炒了一百倍的價格。”
孫昌旭分析，解決之道是車廠直接向芯片供應(yīng)商做現(xiàn)貨分配（allocation），穩(wěn)定采購次序，才能改變汽車芯片供應(yīng)鏈管理混亂的面貌：“這有待于像小米這樣的新造車勢力的崛起，新的局面出現(xiàn)后，車廠直接向芯片供應(yīng)商下訂單，這個秩序才會穩(wěn)定。所以我認(rèn)為會在大家說的 2023 年或者 2024 年左右完成這個過程，它跟產(chǎn)能沒關(guān)系，只是管理混亂造成的。”
中國汽車人處在前所未有的好時代
孫昌旭還從投資人的角度，對中國汽車產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展做了宏觀性的分析。她指出，在電動汽車領(lǐng)域，中國很多技術(shù)與海外大廠相比還有很多短板，但這些短板對投資人來說恰恰是很好的機(jī)會。
“從芯片到材料、電機(jī)、電控，包括最簡單的智能座椅和天窗這些東西，國內(nèi)的采購也全部是進(jìn)口的。并不是說中國的做得不好，而是因為以前這些汽車部件供應(yīng)鏈都在海外，沒有在國內(nèi)”，她闡述。隨著供應(yīng)鏈由外到內(nèi)的轉(zhuǎn)移，全球幾大公司壟斷市場的局面也會為之一變：“汽車制造商正在擁抱整個國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，不僅僅是芯片?！?/p>
她最后總結(jié)：“對投資人來說，沒有哪個時代比當(dāng)今這個時代更美好，他人眼中的短板，投資人眼里是機(jī)遇和巨大的增長空間。”
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