由于受到半導(dǎo)體芯片漲價(jià)及華為事件影響，品牌廠商從 2020 年的下半年開(kāi)始積極拉入圖像傳感器（CIS），市場(chǎng)頻頻出行超預(yù)期備貨的動(dòng)作，但是整體市場(chǎng)的終端銷(xiāo)售一直處于相對(duì)疲軟狀態(tài)，疊加今年二季度海外疫情的影響，使得終端的庫(kù)存（整機(jī)和渠道庫(kù)存）一直處于高位，進(jìn)而影響了三四季度品牌廠商對(duì)圖像傳感器的需求，總體呈現(xiàn)旺季不旺現(xiàn)象。
臨近年末，上游晶圓廠低端產(chǎn)能供應(yīng)將會(huì)持續(xù)緊縮，同時(shí)高端像素產(chǎn)能供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)預(yù)計(jì)明年手機(jī)終端需求并未呈現(xiàn)明顯復(fù)蘇跡象，部分芯片商開(kāi)始積極調(diào)整價(jià)格策略，尤其是新招標(biāo)項(xiàng)目，報(bào)價(jià)方案相對(duì)激進(jìn)。
根據(jù)群智咨詢 12 月最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在低像素產(chǎn)品方面，2M 像素產(chǎn)品，受到產(chǎn)能供應(yīng)策略性減少影響，預(yù)計(jì)一季度價(jià)格將呈現(xiàn)持平趨勢(shì)。8M 像素產(chǎn)品，受到前期漲價(jià)因素影響，一季度終端需求將持續(xù)低迷，群智咨詢預(yù)測(cè)，一季度價(jià)格將呈現(xiàn) 3-5% 下降。
在高像素產(chǎn)品方面，64M 像素產(chǎn)品，上游頭部芯片商對(duì)于高像素產(chǎn)品持續(xù)增加產(chǎn)能供應(yīng)，且行業(yè)高像素零部件庫(kù)存呈現(xiàn)持續(xù)增加趨勢(shì)，清庫(kù)存成為當(dāng)期芯片商的優(yōu)先策略，群智咨詢預(yù)測(cè)，一季度價(jià)格將呈現(xiàn)約 5% 下降。
近年來(lái)，在頭部手機(jī)廠商的推動(dòng)下，CIS 的分辨率不斷提高，像素尺寸不斷縮小，畫(huà)幅尺寸不斷擴(kuò)大。多像素合一、快速對(duì)焦、疊加高動(dòng)態(tài)范圍 HDR 等技術(shù)，將持續(xù)推升手機(jī) CIS 芯片的 ASP。
未來(lái)智能手機(jī)多攝的趨勢(shì)將繼續(xù)延續(xù)。但由于攝像頭數(shù)量增加對(duì)拍照效果提升的邊際效應(yīng)遞減，加之 5G 帶來(lái)的手機(jī)成本上升，手機(jī)廠商放緩了對(duì)攝像頭的升級(jí)。從近期發(fā)布的一些主流機(jī)型不難看出，傳感器規(guī)格升級(jí)和影像技術(shù)創(chuàng)新代替了攝像頭的數(shù)量堆疊。
據(jù) Omdia 預(yù)測(cè)，手機(jī)后攝中三攝像頭的占比后續(xù)將持續(xù)走高，2020 年后置三攝手機(jī)占全部手機(jī)出貨量的 30%，2021 年預(yù)計(jì)會(huì)超過(guò) 35%，到 2025 年三攝占比將超過(guò) 60%。四攝手機(jī)由于其復(fù)雜的模組結(jié)構(gòu)及高昂的成本，會(huì)保持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。手機(jī)前置攝像頭還是單攝為主，雙攝的占比僅為 4%。隨著短視頻拍攝需求的日益增長(zhǎng)，越來(lái)越多的手機(jī)支持 4K 高清拍攝，前置攝像頭對(duì)高像素和防抖的要求愈發(fā)顯著。
從手機(jī)后攝來(lái)看，48~64MP 的需求將大幅度提升。高像素 CIS 不斷下沉至中等價(jià)位手機(jī)，48MP、64MP 甚至是 108MP 像素的傳感器越來(lái)越多地出現(xiàn)在 2000 + 價(jià)位的手機(jī)。另外，雙主攝、多主攝的設(shè)計(jì)在旗艦機(jī)型中興起，超廣角、長(zhǎng)焦鏡頭采用媲美主攝的高像素傳感器以改善畫(huà)質(zhì)。
Omdia 預(yù)計(jì)，2021 年 40MP 及以上分辨率在后置攝像頭中的市場(chǎng)占有率接近 20%，2025 年這一比例可望超過(guò) 30%。12~13MP 后攝仍然占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，原因是蘋(píng)果手機(jī)以及一些安卓中端機(jī)型的后攝選型仍為 12MP。從去年延續(xù)至今的新冠疫情削弱了終端消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力，導(dǎo)致中低階機(jī)型出貨預(yù)期增加，預(yù)計(jì) 2021 年 12~13MP 分辨率占據(jù)約 26% 的后攝市場(chǎng)，而 2025 年該比例將降至 20% 左右。20~32MP 的產(chǎn)品由于其定位不清晰且價(jià)格不具優(yōu)勢(shì)，出貨量逐步減少，現(xiàn)已退出主流手機(jī)品牌選型?，F(xiàn)階段手機(jī)景深和微距攝像頭基本采用 2~5MP 分辨率，8MP 在超廣角及長(zhǎng)焦鏡頭中仍占有一席之地，因此低像素 CIS 在手機(jī)后攝中仍將維持一定的比例。
從手機(jī)前攝來(lái)看，5MP 到 8MP 的占比下降明顯，從 2016 年的 78% 降至 2021 年的 33%，預(yù)計(jì) 2025 年降至約 24%。得益于蘋(píng)果 iPhone 11 的發(fā)布，12-13MP 像素的需求在 2019 年激增。2021 年 12-13MP 在前攝中的占比達(dá) 26%。自 2019 年起，16MP 在安卓陣營(yíng)機(jī)型中逐漸放量，2021 年占比將接近 20%，隨后略有增長(zhǎng)并維持在 25% 左右。32MP、48MP 在高端機(jī)型前置攝像頭的需求將持續(xù)走高。與此同時(shí)，除了部分 3D 人臉識(shí)別攝像頭，2MP 分辨率會(huì)逐漸退出前攝市場(chǎng)。
Omdia 認(rèn)為，目前智能手機(jī)實(shí)現(xiàn)差異化很大程度上取決于手機(jī)的光學(xué)性能。除了升級(jí)傳感器芯片的規(guī)格，超高幀率、高動(dòng)態(tài)范圍 HDR、full PDAF、防抖以及類(lèi)光學(xué)變焦等功能也是各廠商關(guān)注的焦點(diǎn)。主攝像頭鏡頭方案從 5P、6P 向 7P、8P 演進(jìn)。潛望式鏡頭、自由曲面廣角、連續(xù)變焦鏡頭、可變光圈鏡頭等應(yīng)用不斷拓寬攝像頭模組廠的技術(shù)邊界。手機(jī)相機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)已變成相機(jī)供應(yīng)鏈實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。
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