12 月 31 日報(bào)道，近日，東南亞國家馬來西亞遭自 2014 年以來最嚴(yán)重洪災(zāi)。
據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，洪水已造成至少 48 人死亡，近 7 萬人流離失所。荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備制造商 BE Semiconductor 和日本石英晶體廠商日本電波工業(yè)（Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd）都因洪水暫停了其當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)線。
這是天災(zāi)對全球封測、電子器件重鎮(zhèn)東南亞地區(qū)的又一次打擊。早在今年 8 月份，因感染新冠肺炎病毒人數(shù)激增，越南、馬來西亞等多個(gè)東南亞國家就進(jìn)行了嚴(yán)格的封鎖措施，影響了英特爾、意法半導(dǎo)體等國際芯片巨頭位于當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)。
作為全球半導(dǎo)體乃至電子產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，東南亞的封測產(chǎn)能在全球占 13%，電子元器件產(chǎn)能則占全球的 20%，英特爾、三星電子、美光、博通、德州儀器等半導(dǎo)體 TOP10 廠商都在當(dāng)?shù)亟ㄓ挟a(chǎn)線。
馬來西亞制造商聯(lián)合會(huì)（FMM）會(huì)長蘇添來稱，除了當(dāng)?shù)毓旧a(chǎn)受損外，洪水導(dǎo)致的道路擁塞以及港口中斷也將使部分半導(dǎo)體產(chǎn)品的交貨時(shí)間延遲。而近期越南等國家的疫情也十分嚴(yán)重，被天災(zāi)和病毒反復(fù)侵襲的東南亞能否實(shí)現(xiàn)芯片巨頭的期望仍要打一個(gè)問號。
▲ 全球芯片巨頭在東南亞建廠位置
世界前十大半導(dǎo)體公司有 5 家東南亞建廠
隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈逐步全球化，芯片設(shè)計(jì)等輕資本、附加價(jià)值較高的細(xì)分行業(yè)留在了美國，封測等技術(shù)難度較低、附加價(jià)值低的產(chǎn)業(yè)則流向了人力成本較低的東南亞地區(qū)。
在 IC Insights 評出的前十大半導(dǎo)體供應(yīng)商中，英特爾、三星電子、美光、博通、德州儀器都在東南亞地區(qū)設(shè)有工廠，其工廠主要集中在越南、馬來西亞、新加坡等地。
具體來說，英特爾、德州儀器和美光在東南亞國家主要建造的是封測廠。
英特爾在馬來西亞、越南有封裝和測試工廠。美光在馬來西亞和新加坡建有固態(tài)硬盤組裝和測試工廠。德州儀器也在馬來西亞和菲律賓設(shè)立了封測工廠。
剩余兩大巨頭中，博通在新加坡建有晶圓廠。雖然三星電子的半導(dǎo)體工廠并未設(shè)在東南亞國家，但其在越南建有組裝廠和顯示面板工廠。
▲ 英特爾、美光、德州儀器、博通、三星電子等前十大半導(dǎo)體巨頭在東南亞建廠情況
除了這五大巨頭，英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體三家歐洲老牌半導(dǎo)體廠商也在東南亞設(shè)有生產(chǎn)基地。
英飛凌在菲律賓、新加坡、馬來西亞和印度尼西亞建有生產(chǎn)設(shè)施；恩智浦在馬來西亞、泰國和新加坡有組裝、制造和測試工廠；意法半導(dǎo)體則在馬來西亞、菲律賓和新加坡設(shè)有后道封測工廠和前道晶圓廠。
▲ 英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體在東南亞建廠情況
在上述這些 IDM 廠商之外，封測廠商華天科技、日月光、晶圓代工廠商格芯、功率半導(dǎo)體廠商安世半導(dǎo)體、安森美半導(dǎo)體都在東南亞地區(qū)建有工廠。本次受到洪水影響的 BE Semiconductor 和電波工業(yè)也在馬來西亞莎阿南分別設(shè)有設(shè)備組裝廠和石英晶體（crystal units）產(chǎn)線。
如今，馬來西亞、新加坡、越南等東南亞國家已成為全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的重要一環(huán)。
疫情、洪水，天災(zāi)接連沖擊半導(dǎo)體供應(yīng)鏈
自 7 月以來，東南亞地區(qū)抗疫形勢嚴(yán)峻，以馬來西亞為代表的東南亞國家單日確診人數(shù)屢創(chuàng)新高。為了遏制疫情發(fā)展，越南、馬來西亞等國家紛紛采取嚴(yán)格隔離等抗疫措施。
8 月 23 日越南胡志明市宣布，9 月 15 日之前，胡志明市會(huì)施行嚴(yán)格的隔離政策。據(jù)外媒報(bào)道，胡志明市動(dòng)用了軍隊(duì)、公安部隊(duì)和邊防部隊(duì)，以確保隔離措施的實(shí)施，并為被隔離的居民提供食物和必要的服務(wù)。
面對嚴(yán)格的隔離措施，英特爾越南和馬來西亞公共事務(wù)主管 Ho Thi Thu Uyen 就曾對媒體表達(dá)自己的擔(dān)憂。Uyen 提到英特爾當(dāng)?shù)?1870 名員工必須住在工廠附近的酒店，光這一項(xiàng)一個(gè)月就產(chǎn)生了 1400 億越南盾（約合 3972 萬人民幣）的費(fèi)用。
英國市場分析公司 IHS Markit 經(jīng)濟(jì)主管 Andrew Harker 稱：“根據(jù)最新數(shù)據(jù)，當(dāng)前的疫情對越南制造商產(chǎn)生了嚴(yán)重影響，工廠關(guān)閉等隔離措施導(dǎo)致產(chǎn)量急劇下降。疫情政策還限制了公司可以隨時(shí)在現(xiàn)場的員工人數(shù)，從而進(jìn)一步擾亂了生產(chǎn)線?！?/p>
除了新訂單和生產(chǎn)問題外，制造商還面臨著嚴(yán)重的供應(yīng)鏈中斷。“與去年疫情爆發(fā)后相比，供應(yīng)商交貨時(shí)間延長的幅度更大，價(jià)格壓力激增。”Andrew Harker 說。
然而 9 月下旬，越南政府放棄了其零新冠政策，稱要避免極端措施，不少工廠恢復(fù)政策運(yùn)營。自此，越南單日新冠新增確診病例數(shù)量逐漸增加，平均每日新增確診病例數(shù)量在 1.5 萬左右，而在 10 月初這一數(shù)字僅為 6957。
▲ 越南新冠新增確診趨勢
馬來西亞此前也針對疫情出臺(tái)了封鎖政策，不過馬來西亞政府提出，如果企業(yè)符合特定的制造規(guī)范，其 60% 的員工就可以在封鎖期間進(jìn)廠工作；當(dāng)企業(yè)超過 80% 的員工接種疫苗后，其工廠就可以全員進(jìn)行生產(chǎn)。
從實(shí)際抗疫效果來看，馬來西亞的政策更有成效。自 10 月以來，因新冠疫苗接種人數(shù)顯著提升，馬來西亞單日感染新增人數(shù)從 1.1 萬降至不到 4 千人。
▲ 馬來西亞新冠新增確診趨勢
然而本次洪水很大程度上對馬來西亞的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈和防疫造成了沖擊。BE Semiconductor 上周表示由于暴雨和洪水，其位于馬來西亞莎阿南的工廠已停止了價(jià)值約 2500 萬歐元（約合 1.8 億元人民幣）的產(chǎn)品組裝，修復(fù)受影響建筑、生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備以及勞動(dòng)力、材料成本預(yù)計(jì)為 400-600 萬歐元（約合 2883 萬-4324 萬人民幣）。
受洪水影響，BE Semiconductor 下調(diào)了今年第四季度收入，預(yù)測將比第三季度下降 15%-20%，較此前預(yù)估下滑 5%-15%。
全球石英元件巨頭日本電波工業(yè)株式會(huì)社是另一家宣布受到洪水影響的公司，其石英元件主要用于汽車和手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品，市場占有率約為 10%，客戶包括富士康、意法半導(dǎo)體、日月光、美光等巨頭。該公司于上周宣布，其位于馬來西亞莎阿南的兩家子公司遭受洪水影響，許多生產(chǎn)線被淹沒，正在進(jìn)行恢復(fù)生產(chǎn)工作。
兩家子公司中，Asian NDK Crystal SDN. BHD.主要承擔(dān)石英晶體元件的生產(chǎn)，占整個(gè)公司產(chǎn)能的 10%，主要應(yīng)用于汽車和消費(fèi)電子產(chǎn)品；NDK Quartz Malaysia SDN. BHD.則主要生產(chǎn)石英晶體毛胚，其產(chǎn)能占整個(gè)公司的 20%。
馬來西亞制造商聯(lián)合會(huì)會(huì)長蘇添來稱，（由于洪水）財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品和其他資產(chǎn)的損害對莎阿南和巴生港的產(chǎn)業(yè)造成了沖擊。他補(bǔ)充道，許多工人無法返工，道路阻塞也嚴(yán)重影響倉庫和物流運(yùn)營，預(yù)計(jì)將有出貨延遲的情況發(fā)生。
巨頭加注，東南亞重要性或持續(xù)上升
那么，巨頭會(huì)因此而離開東南亞嗎？事實(shí)上，在 8 月份新一輪疫情爆發(fā)時(shí)，越南當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱，三星電子還計(jì)劃加大在越南的投資；而在馬來西亞洪水前的數(shù)天，馬來西亞投資發(fā)展局宣布英特爾將投資 300 億林吉特（約合 456 億人民幣）在馬來西亞建立最先進(jìn)的半導(dǎo)體封裝設(shè)施。
對于三星電子和英特爾這樣的公司來說，東南亞地區(qū)的重要性正在隨著投資金額的上升而增加。
據(jù)悉，三星電子已在越南投資超過 175 億美元（約合 1114 億人民幣），其越南工廠已成為智能手機(jī)的重要生產(chǎn)基地。位于越南北部的三星電子工廠有超過 6 萬人的員工，該工廠的食堂每天要消耗 13 噸大米。
2017 年，三星電子越南子公司的收入為 580 億美元（約合 3693 億人民幣），是當(dāng)年越南的總出口額 2140 億美元的接近 1/4。
同樣的事情還發(fā)生在馬來西亞。2020 年，馬來西亞的電器和電子產(chǎn)品出口額為 920 億美元（約合 5858 億人民幣），占馬來西亞總出口額的 39.4%。而在這 920 億美元中，相當(dāng)一部分由各大芯片巨頭貢獻(xiàn)。
11 月，美國商務(wù)部部長吉娜?雷蒙多訪問馬來西亞。12 月 13 日，馬來西亞投資發(fā)展局透露，英特爾將在檳城峇六拜自由工業(yè)區(qū)以及居林高新區(qū)建設(shè)新的封裝測試工廠，耗資 71 億美元，將創(chuàng)造 4000 多個(gè)工作崗位。
據(jù)外媒報(bào)道，除了英特爾，荷蘭半導(dǎo)體公司恩智浦、德國半導(dǎo)體公司英飛凌、奧地利 PCB 廠商 AT&S、日本電容器件廠商太陽誘電等公司都在過去半年中擴(kuò)大了對馬來西亞的投資，提升位于馬來西亞工廠的產(chǎn)能。
韓國半導(dǎo)體 PCB 和封裝基板制造商 Simmtech 也在今天發(fā)布公告稱，盡管面臨新冠疫情的挑戰(zhàn)，但其位于馬來西亞檳城的工廠仍將按計(jì)劃完成，預(yù)計(jì)于 2022 年第一季度完工，將創(chuàng)造 1000 多個(gè)專業(yè)崗位。
▲ 峇六拜自由工業(yè)區(qū)
為了追求東南亞地區(qū)的低成本人力和便捷的運(yùn)輸，芯片巨頭們大舉建廠，將組裝、封測等供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移至馬來西亞、越南、菲律賓等地。而當(dāng)?shù)卣疄榱双@得經(jīng)濟(jì)增長機(jī)會(huì)，也紛紛給出了優(yōu)惠的稅收政策。
整體來看，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈為追求低成本勞力，將人力密集的產(chǎn)線轉(zhuǎn)向東南亞是一個(gè)大趨勢，有可能對中國供應(yīng)鏈廠商造成影響。因此，中國供應(yīng)鏈如何提升技術(shù)實(shí)力，從勞力密集轉(zhuǎn)向技術(shù)密集或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)需要面臨的挑戰(zhàn)。
封測仍追求低人力成本，麥肯錫稱行業(yè)技術(shù)需升級
如今，在東南亞地區(qū)，芯片巨頭既想要迅速擺脫疫情影響，恢復(fù)生產(chǎn)能力，但人員密集的傳統(tǒng)封測產(chǎn)業(yè)又容易受到疫情影響。在全球疫情持續(xù)的態(tài)勢下，芯片巨頭正處于一種尷尬的境地。
對此，美國咨詢公司麥肯錫曾給出自己的建議，認(rèn)為這些廠商需要升級自己在當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)技術(shù)，提升工廠自動(dòng)化生產(chǎn)程度，也要關(guān)注供應(yīng)鏈彈性。簡而言之，芯片廠商們要提升對封測供應(yīng)鏈的投入，避免扎堆，降低風(fēng)險(xiǎn)。
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