波士頓咨詢公司曾對(duì)多種科技產(chǎn)品的迭代做過滲透率變化的研究，基本上符合 s 曲線模型。據(jù)華泰研究表明，滲透率 S 型曲線的加速點(diǎn)大概率出現(xiàn)在 10% 左右，即當(dāng)某個(gè)消費(fèi)品的滲透率到達(dá) 10% 后，滲透率就會(huì)加速，直到 60% 以后開始變緩。
挪威是全球范圍內(nèi)電動(dòng)車普及最早且滲透率最高的國(guó)家，其電動(dòng)車滲透率曲線有一定的參考意義。2013 年挪威電動(dòng)車滲透率為 5.7%，此后開始加速，2008-2013 的 5 年間挪威電動(dòng)車滲透 率從 1% 以下提升到 5.7%，而 2013-2018 的 5 年間滲透率從 5.7% 快速提升到 49.1%。此后兩年繼續(xù)加速，2020 年滲透率超過 70%。
回顧 2021 年，中國(guó)新能源乘用車終端銷售總量呈現(xiàn)連續(xù)大幅上漲態(tài)勢(shì)，一季度的 43.19 萬(wàn)輛銷量，市場(chǎng)滲透率為 7.96%，到三季度時(shí)，銷量增至 75.22 萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率也提高至 15.80%。
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)近日公布的數(shù)據(jù)顯示，2021 年 1-11 月，新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)創(chuàng)新高，累計(jì)產(chǎn)量已超過 300 萬(wàn)輛，銷量接近 300 萬(wàn)輛。11 月，新能源汽車市場(chǎng)滲透率 17.8%，繼續(xù)高于上月，其中新能源乘用車市場(chǎng)滲透率達(dá)到 19.5%。
按照 S 型滲透率曲線特征，在今年新能源汽車滲透率到達(dá) 10% 后，未來幾年新能源的滲透率可能會(huì)加速提升，這意味著中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)迅速提升。在電動(dòng)化加速發(fā)展的 2021 年，多家車企加速智能電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。電動(dòng)化競(jìng)爭(zhēng)加劇背景下，2022 年無疑將成為全球汽車工業(yè)新格局的關(guān)鍵年。
寶馬：加速在華電動(dòng)化步伐
12 月 16 日，寶馬中國(guó)舉辦線上年會(huì)。展望 2025 年，寶馬集團(tuán)將在中國(guó)加速推進(jìn)數(shù)字化、電動(dòng)化、可持續(xù)發(fā)展化三大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
寶馬的電動(dòng)化步伐是 BBA 三家傳統(tǒng)豪華車企中發(fā)展最快的，其中一個(gè)關(guān)鍵原因是其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視程度。
在這次以“家在中國(guó)”的線上年會(huì)上，寶馬集團(tuán)全球財(cái)務(wù)董事彼得博士說：“每次來到這個(gè)偉大的國(guó)家，我都感覺像是回家?！?/p>
據(jù)其透露，2022 年，寶馬集團(tuán)將在沈陽(yáng)和張家港迎來三座全新或升級(jí)的新工廠開業(yè)，并在沈陽(yáng)投產(chǎn)第二款 BMW 純電動(dòng)車 —— 純電動(dòng) 3 系，進(jìn)一步提升中國(guó)作為寶馬集團(tuán)全球三大新能源汽車生產(chǎn)基地之一的地位。
不難看出，寶馬集團(tuán)有意加速在華電動(dòng)化的步伐。為此，寶馬集團(tuán)升級(jí)了在中國(guó)的戰(zhàn)略，并以數(shù)字的形式呈現(xiàn)。
具體來看，寶馬集團(tuán)中國(guó)戰(zhàn)略中：“1”是指“中國(guó)優(yōu)先”原則（China First）；“2”是指 BMW 和 MINI 兩個(gè)品牌都要扎根中國(guó)；“3”是指沿著電動(dòng)化、數(shù)字化和可持續(xù)三個(gè)方向堅(jiān)定轉(zhuǎn)型；“4”是在北京、上海、沈陽(yáng)和南京的四個(gè)研發(fā)和數(shù)字化基地；“5”是指 2022 年將為中國(guó)客戶呈現(xiàn)的 5 款 BMW 純電動(dòng)車型；“2025”代表即將在 2025 年到來的“新世代”車型；“2 億”和“1.5”分別代表寶馬集團(tuán)到 2030 年的減碳目標(biāo)和對(duì)《巴黎協(xié)定》1.5 度控溫目標(biāo)的承諾。
奔馳：EQ 之年，電動(dòng)為先
寶馬之外，奔馳也在強(qiáng)調(diào)中國(guó)市場(chǎng)的重要性。2021 年是梅賽德斯-奔馳的“EQ 之年”。
4 月 18 日晚，在上海車展前夕，奔馳特別舉辦了名為“梅賽德斯-EQ 之夜”的發(fā)布會(huì)，表明了奔馳踐行“電動(dòng)為先”的姿態(tài)。
奔馳罕見地同時(shí)在中國(guó)推出三款純電車，全新 EQS 純電轎車、EQA 純電 SUV 迎來中國(guó)首秀；全新 EQB 純電 SUV 也在中國(guó)全球首發(fā)；此外，奔馳還推出了 VISION AVTR 概念車。
時(shí)值 12 月，奔馳 EQS 正式發(fā)布了，這是奔馳基本于純電動(dòng) EVA 平臺(tái)所打造的全新車型，奔馳公司深知目前整個(gè)行業(yè)都在翻天覆地的變化，新能源大勢(shì)所趨之下，各大品牌車企也是紛紛踏入純電動(dòng)時(shí)代。所以奔馳公司計(jì)劃于 2025 年起，所有新車型均為純電動(dòng)平臺(tái)制造，并做好了 2030 年全面電動(dòng)化的充分準(zhǔn)備。
對(duì)于梅賽德斯-奔馳來說，EQS 迅速入華的背后，包含了它對(duì)整個(gè)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)和豪車市場(chǎng)進(jìn)行深度融合的愿景。
豐田：30 款純電動(dòng)車型已在路上
與德系品牌不同，日系品牌對(duì)電動(dòng)化的態(tài)度略偏謹(jǐn)慎。作為日系車的龍頭之一，豐田一系列車型仍以燃油車為主，混動(dòng)車型為輔。
不過，2021 年或?qū)⒊蔀樨S田電動(dòng)化元年。2021 年 12 月 14 日，豐田宣布公司的電動(dòng)化戰(zhàn)略：2030 年前，豐田將斥資 4 萬(wàn)億日元（350 億美元）用于開發(fā)電動(dòng)汽車，到 2030 年豐田將推出 30 款純電動(dòng)汽車，這些電動(dòng)汽車全球年銷量將達(dá)到 350 萬(wàn)輛，占據(jù)全球純電動(dòng)市場(chǎng)的 1/3。
其中，雷克薩斯品牌將在 2030 年在歐洲、北美和中國(guó)市場(chǎng)只銷售純電動(dòng)汽車，到 2035 年，雷克薩斯將在全球成為一個(gè)純電動(dòng)品牌。
值得一提的是，2021 年 9 月，豐田也曾公布過 2030 電池戰(zhàn)略。豐田將投入約 1.5 萬(wàn)億日元用于動(dòng)力電池的研發(fā)以及電池供應(yīng)鏈的完善，其中約有 1 萬(wàn)億日元用于擴(kuò)大電池產(chǎn)能，包括將電池生產(chǎn)線擴(kuò)大到 70 條。如果純電動(dòng)車的普及速度超過預(yù)期，豐田將把電池年產(chǎn)能從之前預(yù)期的 180GWh 提高到 200GWh 以上。
凱迪拉克：不賣電車就勸退
美系汽車企業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速。通用汽車 2021 年 11 月 19 日公布的電動(dòng)車發(fā)展計(jì)劃顯示，未來 5 年在純電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛方面投入 270 億美元（約合 1800 億元人民幣），并在全球推出 30 款純電動(dòng)車型，覆蓋旗下凱迪拉克、GMC、別克、雪佛蘭在內(nèi)的所有品牌。
凱迪拉克也表示，該品牌規(guī)劃接下來將重點(diǎn)放在電動(dòng)化車型上，并計(jì)劃在 2030 年全面轉(zhuǎn)向電動(dòng)化，其中首款電動(dòng) SUV 車型 ——LYRIQ 已宣布提前至 2022 年一季度上市，該車也將同期登陸中國(guó)市場(chǎng)。
值得一提的是，為推進(jìn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，凱迪拉克花了大力氣在銷售渠道上。2021 年 9 月，凱迪拉克向美國(guó) 800 家經(jīng)銷商提出，要求每個(gè)經(jīng)銷商都必須在電動(dòng)車基礎(chǔ)設(shè)施上至少投資 20 萬(wàn)美元，為未來銷售電動(dòng)車做準(zhǔn)備。但據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)約有 50% 的凱迪拉克經(jīng)銷商年銷售不足 50 輛，這意味著他們難以在合理時(shí)間內(nèi)收回成本，因此部分銷量少、地處偏遠(yuǎn)的經(jīng)銷商不愿意配合凱迪拉克做電動(dòng)車相關(guān)投資。
不過，凱迪拉克也展示了堅(jiān)定的電動(dòng)化決心，啟動(dòng)了“勸退”計(jì)劃。凱迪拉克北美區(qū)副總裁 Mahmoud Samara 稱，凱迪拉克想在電動(dòng)車發(fā)展上加快腳步，并確保經(jīng)銷商為加速電動(dòng)化做好準(zhǔn)備，而補(bǔ)貼勸退者是對(duì)電動(dòng)化持懷疑態(tài)度的經(jīng)銷商最好的選擇。
福特
與通用汽車的電動(dòng)化發(fā)展計(jì)劃相比，福特投入得更多，想得更長(zhǎng)遠(yuǎn)。2021 年 5 月 26 日，福特汽車在其資本市場(chǎng)日上宣布，其到 2025 年的電氣化業(yè)務(wù)支出預(yù)測(cè)提高至超過 300 億美元（約合 2000 億元人民幣）。與此同時(shí)，福特汽車還計(jì)劃全面向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，到 2030 年純電動(dòng)汽車銷量將占總銷量的 40%。
對(duì)于電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，去年上任的福特首席執(zhí)行官吉姆?法利表示，“這是繼亨利?福特將福特 T 型車進(jìn)行規(guī)?；慨a(chǎn)以來，福特汽車在業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和價(jià)值創(chuàng)造方面所迎來的最佳發(fā)展機(jī)遇。我們正全力以赴抓住這一機(jī)遇。”
今年 2 月，福特汽車已宣布對(duì)電動(dòng)汽車的投資為 220 億美元，其中自 2016 年以來已經(jīng)有約 70 億美元的投資。
在吉姆?法利的領(lǐng)導(dǎo)下，提升福特的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)也一直是這家汽車制造商的首要任務(wù)。根據(jù)規(guī)劃，預(yù)計(jì)到 2022 年 7 月配備 OTA 技術(shù)的車輛總數(shù)將超過特斯拉，并將不斷擴(kuò)大；到 2028 年底，全球?qū)⒂?3300 萬(wàn)輛的福特和林肯品牌汽車可以實(shí)現(xiàn) OTA 升級(jí)。
吉利：兩個(gè)藍(lán)色吉利行動(dòng)計(jì)劃
在全球電動(dòng)化格局下，相比德系、日系以及美系品牌，中國(guó)電動(dòng)車可謂是起了個(gè)大早，但部分傳統(tǒng)自主品牌企業(yè)也是 2021 年才制定戰(zhàn)略，大幅向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
吉利就是其中一員。在吉利看來，行業(yè)變革才剛剛開始，而轉(zhuǎn)型變革的關(guān)鍵時(shí)期，戰(zhàn)略的承前啟后非常重要。2021 年，基于全球汽車產(chǎn)業(yè)變革及應(yīng)用環(huán)境變化，吉利形成兩個(gè)藍(lán)色吉利行動(dòng)計(jì)劃。既保留吉利在智能化節(jié)能與新能源汽車領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，又開拓智能化純電動(dòng)汽車新局面。
2021 年 3 月 23 日，吉利汽車正式將自己籌謀的純電計(jì)劃公之于眾，宣布經(jīng)過前期的產(chǎn)品布局，成立極氪公司，負(fù)責(zé)具體電動(dòng)業(yè)務(wù)推進(jìn)。極氪秉承開放、融合、共創(chuàng)的理念，聚焦智能純電領(lǐng)域的前瞻技術(shù)研發(fā)，構(gòu)建智能汽車生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)用戶生態(tài)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的深度融合，為用戶創(chuàng)造完美的科技潮流體驗(yàn)。
極氪 CEO 安聰慧表示：“吉利汽車將堅(jiān)定地推動(dòng)兩個(gè)藍(lán)色吉利行動(dòng)計(jì)劃快速發(fā)展，在智能化節(jié)能與新能源領(lǐng)域和智能化純電領(lǐng)域打造核心競(jìng)爭(zhēng)能力。極氪厚積薄發(fā)、應(yīng)勢(shì)而生，秉承用戶思維和創(chuàng)新意識(shí)，聚焦前沿技術(shù)，創(chuàng)新商業(yè)模式，構(gòu)建用戶生態(tài)，組建多元跨界團(tuán)隊(duì)，打造全球高端潮流科技品牌，推動(dòng)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。”
廣汽集團(tuán)：立足 EV，兼顧 PHEV 與 HEV
在 9 月初的汽車論壇上，廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞宣布，廣汽集團(tuán)計(jì)劃在 2025 年實(shí)現(xiàn)整車銷量達(dá) 350 萬(wàn)輛，新能源車銷量占比超 25%；其中自主品牌銷量達(dá)到 100 萬(wàn)輛，全面實(shí)現(xiàn)電氣化，力爭(zhēng)新能源汽車占自主品牌達(dá)到 50%，新能源汽車搭載車聯(lián)網(wǎng)比例達(dá)到 100%。
在電氣化方面，廣汽的技術(shù)路線是：立足 EV（電動(dòng)車），兼顧 PHEV（插電混動(dòng)）與 HEV（混合動(dòng)力）發(fā)展，面向未來適當(dāng)儲(chǔ)備 FCV（燃料電池汽車）技術(shù)。
BEV（電池動(dòng)力汽車）方向是廣汽集團(tuán)新能源汽車的主流發(fā)展方向，目標(biāo)是打造中國(guó)乃至全球最優(yōu)秀的電動(dòng)車。為充分發(fā)揮電動(dòng)車的極致性能表現(xiàn)和空間、智能化等突出優(yōu)勢(shì)，廣汽放棄油電混用平臺(tái)老路，打造了純電專屬平臺(tái) GEP，目前 GEP 已經(jīng)發(fā)展到第二代，未來將進(jìn)一步快速迭代。
廣汽集團(tuán)計(jì)劃在 2025 年實(shí)現(xiàn)全系車型電氣化，其中 PHEV 產(chǎn)品是非常重要的組成部分。在 FCV 方面，廣汽緊隨國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略明確自身路徑。根據(jù)規(guī)劃，2021 年開始進(jìn)行燃料電池車的小批量試驗(yàn)性示范運(yùn)營(yíng)，爭(zhēng)取 2023 年起在大灣區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域開展 500 輛以上規(guī)模的示范運(yùn)營(yíng)和驗(yàn)證。
展望 2022 年，全球汽車新格局的關(guān)鍵年
以史為鏡，可以知興替。自 1885 年誕生以來，世界汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷三次變革和三次中心轉(zhuǎn)移。20 世紀(jì)初福特引入了流水線生產(chǎn)模式使美國(guó)汽車工業(yè)崛起；20 世紀(jì) 50 年代，德國(guó)從單一化、標(biāo)準(zhǔn)化的模式，發(fā)展為差異化的生產(chǎn)和銷售模式，滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求，復(fù)興了歐洲汽車工業(yè)；20 世紀(jì) 70 年代，日本抓住“世界能源短缺”這一機(jī)遇，推出小排量、低能耗產(chǎn)品，日系品牌崛起；2009 年中國(guó)登頂全球最大的汽車市場(chǎng)，產(chǎn)銷規(guī)模均列全球第一，自主品牌逐步成長(zhǎng)為全球汽車工業(yè)領(lǐng)域的“新力量”，最終形成了德日美“三足鼎立”、中國(guó)大而不強(qiáng)的格局。經(jīng)過 7 年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈迅速騰飛，在核心的動(dòng)力電池領(lǐng)域誕生了寧德時(shí)代等國(guó)際龍頭企業(yè)。
2021 年對(duì)全球汽車產(chǎn)業(yè)來說是艱苦卓絕的一年，“缺芯”導(dǎo)致全球范圍大減產(chǎn)，“大宗漲價(jià)”又導(dǎo)致盈利嚴(yán)重受損。同時(shí)，2021 年又是加速變革的一年，新能源汽車風(fēng)口由中國(guó)和歐洲吹向美國(guó)，L2 級(jí) ADAS 滲透率快速提升，中國(guó)企業(yè)憑借著在智能電動(dòng)領(lǐng)域的優(yōu)先布局，逐漸嶄露頭角。
2021 年的電動(dòng)汽車全球市場(chǎng)，中國(guó)領(lǐng)先一步，歐洲后來居上，美國(guó)爆發(fā)前夜，日本轉(zhuǎn)型稍晚。隨著滲透率突破 10% 的加速點(diǎn)并進(jìn)一步提升，2022 年對(duì)各個(gè)車企而言無疑是個(gè)關(guān)鍵年。
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