日前，IDC 發(fā)布了《2021 年第三季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告》。報(bào)告顯示，2021 年第三季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為 3528 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 5.0%。市場(chǎng)增速顯著下降，主要由市場(chǎng)需求乏力、產(chǎn)品定位不夠清晰和部分供應(yīng)壓力三方面原因?qū)е隆?/p>
值得一提的是，在各類(lèi)可穿戴設(shè)備中，耳戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量 1990 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 40.0%。該市場(chǎng)受到低價(jià)位段產(chǎn)品的推動(dòng)，依然保持較快增長(zhǎng)速度。隨著更多手機(jī)廠商的重點(diǎn)布局，真無(wú)線市場(chǎng)增長(zhǎng)將尤為顯著。
一名 TWS 耳機(jī)行業(yè)人士也對(duì)集微網(wǎng)表示，首先各大品牌近兩年對(duì) TWS 耳機(jī)產(chǎn)品線的完善程度越來(lái)越高，用戶可選擇的產(chǎn)品更多；其次隨著出貨量的增加，許多原本出現(xiàn)在高端機(jī)型上的功能也逐漸向中低價(jià)位產(chǎn)品滲透；最后是今年以來(lái)許多國(guó)家和地區(qū)的用戶確實(shí)將“性價(jià)比”作為選擇 TWS 耳機(jī)的一項(xiàng)重要標(biāo)準(zhǔn)。
品牌高仿訂單量驟減
基于上述提到的變化，終端市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)鏈提出需求也隨之改變。在 TWS 耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的過(guò)程中，山寨產(chǎn)品同樣是行業(yè)內(nèi)不可或缺的一部分；曾經(jīng)在市場(chǎng)發(fā)展初期，從事山寨產(chǎn)品制造、銷(xiāo)售的廠商可以說(shuō)賺得盆滿缽滿。
上述業(yè)內(nèi)人士告訴集微網(wǎng)：“早期市場(chǎng)對(duì)高仿的品牌耳機(jī)需求非常大，工廠訂單爆滿；不過(guò)這類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量一旦大起來(lái)，對(duì)正品的利益折損程度也更嚴(yán)重，因此，近兩年品牌打壓山寨產(chǎn)品的力度在不斷加大。一方面是通過(guò)法律途徑，另一方面則是加大自身產(chǎn)品對(duì)全價(jià)位段的覆蓋力度?！?/p>
集微網(wǎng)向一家高仿產(chǎn)品的制造商了解到，所有的品牌山寨中最受歡迎的當(dāng)屬 Airpods 系列，為了降低山寨產(chǎn)品對(duì)銷(xiāo)量的影響，這幾年蘋(píng)果公司一直在嚴(yán)查嚴(yán)控。除此之外，筆者還留意到各大電商平臺(tái)上的產(chǎn)品價(jià)格也是逐年下降。筆者通過(guò)京東搜索二代 AirPods，產(chǎn)品折扣后的價(jià)格已經(jīng)低至 700 余元。
其他品牌在中低價(jià)位產(chǎn)品的種類(lèi)更是琳瑯滿目，筆者查詢 ZOL 官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，在其收錄的所有品牌 TWS 耳機(jī)中，僅是 200 元以下的產(chǎn)品就多達(dá) 1814 款。熱門(mén)榜單排在前三位的分別是聯(lián)想 LP80、Redmi Airdots 2 以及漫步者 LolliPods，三款產(chǎn)品的價(jià)格分別為 104 元、79 元和 158 元。
不僅如此，1814 款產(chǎn)品中搭載了降噪功能的 TWS 耳機(jī)共有 507 款。聯(lián)想 LP80、Redmi Airdots 2 依舊被列入了熱門(mén)榜單的前三位，其中還包括 Redmi Buds3，這款產(chǎn)品售價(jià)為 159 元。
在這樣的形勢(shì)之下，主要依靠山寨產(chǎn)品訂單生存的小廠舉步維艱。
前述廠商透露：“前兩年生意最為火爆，雖然一年不如一年，但與今年相比，我們?nèi)ツ甑挠唵吻闆r都還算得上能維持工廠運(yùn)營(yíng)。自今年以來(lái)，整個(gè)工廠的訂單量少了一大半，主要就是品牌耳機(jī)的高仿訂單需求大幅減少?！?/p>
中小廠生存空間受壓
業(yè)界周知，今年智能手機(jī)市場(chǎng)的表現(xiàn)頗為低迷，對(duì)于手機(jī)品牌廠商來(lái)說(shuō)，不得不尋求更多的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。因此，今年 TWS 耳機(jī)產(chǎn)品線也成為許多品牌的一個(gè)重要發(fā)力點(diǎn)。
正如 IDC 在報(bào)告中提到，得益于越來(lái)越多手機(jī)廠商在耳機(jī)領(lǐng)域積極布局，在其他穿戴設(shè)備市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的情況下，今年耳戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量仍受到低價(jià)位段產(chǎn)品的推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng) 40%。
分析人士對(duì)集微網(wǎng)表示：“今年增速最快的其實(shí)就是安卓陣營(yíng)品牌的耳機(jī)，各大廠商的產(chǎn)品基本都覆蓋了低中高三個(gè)價(jià)位段。甚至許多中低價(jià)位的產(chǎn)品，同樣采用了不錯(cuò)的配置，這對(duì)于大多數(shù)用戶來(lái)說(shuō)，足以滿足其日常使用需求。既有品牌保障，又有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，用戶勢(shì)必會(huì)更佳青睞，這在消費(fèi)類(lèi)電子市場(chǎng)是必然的?！?/p>
面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的品牌陣營(yíng)，不論是山寨白牌廠商還是其供應(yīng)鏈都變得無(wú)力抗衡?！艾F(xiàn)在幾乎所有的資源都在向品牌陣營(yíng)傾斜，行業(yè)份額的集中度也會(huì)越來(lái)越高，就跟手機(jī)產(chǎn)業(yè)一樣，以后一定是大廠忙得熱火朝天，小廠就直接‘完蛋’?！鼻拔奶岬礁叻露鷻C(jī)制造商感慨到。
該廠商還對(duì)集微網(wǎng)透露，TWS 耳機(jī)行業(yè)的“洗牌”自去年以來(lái)就開(kāi)始加速。行業(yè)馬太效應(yīng)之下，許多小廠都陸陸續(xù)續(xù)關(guān)閉、被迫轉(zhuǎn)行。“雖然對(duì)于大部分中等規(guī)模的供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，訂單量或許還能支撐；但我們看到比較多的情況還是大部分廠商都在減少人員、降低成本，同時(shí)縮減產(chǎn)能?！?/p>
即便如此，隨著 TWS 耳機(jī)的滲透率持續(xù)提升，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步放緩，彼時(shí)份額集中化的程度將繼續(xù)加深?？梢韵胍?jiàn)，在未來(lái) 3 年內(nèi) TWS 耳機(jī)行業(yè)發(fā)展愈發(fā)成熟，勢(shì)必會(huì)踏上與手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相同的軌道 —— 經(jīng)過(guò)更大規(guī)模的優(yōu)勝劣汰，最終不論是終端還是供應(yīng)鏈的市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)高度集中。
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