集微咨詢（JW insights）認為：
28 納米因其進可攻退可守的先天優(yōu)勢，得到代工巨頭們的青睞。
平板電腦、可穿戴產品、智能家電等終端產品的市場拉動了成熟制程的需求
中國后摩爾時代的戰(zhàn)略路徑也是一個不可忽略的驅動力
28 納米制程，這一推出 10 年的制程，再次受到全球代工巨頭們的青睞，臺積電、聯(lián)電、格芯、中芯國際、上海華力均已在 28 納米中加強布局。
28 納米因其進可攻退可守的先天優(yōu)勢，得到代工巨頭們的青睞。28 納米的市場驅動力主要來自于平板電腦、可穿戴產品、智能家電等終端產品市場需求的提升。
不過，業(yè)界多少也有一些擔憂，成熟制程產能會不會出現(xiàn)過?，F(xiàn)象。集微咨詢（JW insights）認為，成熟制程不會出現(xiàn)過?，F(xiàn)象，一方面是因為代工企業(yè)已與客戶簽訂長期合作，進而可以降低訂單大起大落的風險；另一方面，中國在后摩爾時代的戰(zhàn)略推進路徑之中，也在不斷地為成熟制程的應用開辟更為廣闊的市場空間，中國市場的強勁動力對代工巨頭而言自然不會忽視。
巨頭紛紛布局 28 納米源于其有先天優(yōu)勢
目前，全球晶圓代工巨頭均已布局了 28 納米。下面來梳理下前全球代工企業(yè)在 28 納米上的推進：
從臺積電來講，2021 年 5 月份，臺積電在南京廠投資近 30 億美元，來擴建 28 納米的成熟工藝產能。2021 年 11 月份，臺積電宣傳將同步啟動中國臺灣地區(qū)高雄廠和日本廠的成熟制程的建廠計劃。
聯(lián)電在去年底，擴充臺南 12 英寸晶圓廠的 28nm 和 22nm 產能。2021 年上半年，聯(lián)電廈門廠 28nm 產能的擴產。聯(lián)電還與聯(lián)發(fā)科、聯(lián)詠、瑞昱、三星等 IC 設計公司合作，進一步達到擴增產能的目標。近期，聯(lián)電還將在新加坡擴充成熟制程產能。
格芯在退出高端工藝競爭后，開始專注于 28nm 等成熟制程節(jié)點。當前，格芯正在全球投資逾 60 億美元以提高產能，其中 40 億美元投入擴大格芯在新加坡的工廠，而 10 億美元則用于在美國和德國的擴產。
中芯國際方面，在 2015 年開始進行 28 納米工藝量產，并于 2018 年宣布完成 28 納米 HKMG 的研發(fā)。2021 年 3 月中旬，中芯國際宣布斥資 23.8 億美元在深圳建設新的 12 英寸晶圓廠，鎖定成熟制程代工。2021 年 9 月，中芯國際與上海臨港管委會成立合資公司，聚焦于提供 28 納米及以上技術節(jié)點的代工服務。
代工巨頭布局 28 納米制程，源于其有先天的優(yōu)勢，主要表現(xiàn)在兩個方面：
一是，28 納米制程所使用的制造工藝以及生產設備，可以兼容 40 納米、60 納米等更為成熟的制程。這樣，即便企業(yè)擴大 28 納米制程的產線，當 28 納米的產能需求下降時，還可以將這些設備投入到更為成熟制程的生產中。
二是，與 40 納米相比優(yōu)勢更突出。從性能層面來看，28 納米柵密度更高、晶體管的速度提升了約 50%，這意味著在能耗上可以降低 50%。當前，28 納米與 40 納米的價格差越來越小，在成本接近的情況下，使用 28 納米工藝可以給產品帶來更加良好的性能優(yōu)勢，IC 設計企業(yè)自然會選擇性價格更優(yōu)的 28 納米。
強勁的市場需求選擇了 28 納米
目前智能手機芯片會到 5 納米先進制程，電腦 CPU 則會用到 7 納米，此外，日常生活中的很多芯片都還是基于 28 納米及以上的成熟制程。
面對肆虐全球的缺芯潮，最為缺乏的不是先進制程的芯片，而是成熟制程的芯片，包括 28 納米、40 納米等制程。涉及成熟制程的芯片產品主要有 MCU、WiFi 芯片、電源管理芯片、驅動芯片等等。這些需求端主要來自于平板電腦、智能汽車、智能家電、可穿戴產品等。
從平板電腦市場數據來看，據 Strategy Analytics 公布的最新研究報告顯示，2020 年全球平板電腦出貨量為 1.883 億臺，同比增長 18％。據 IDC 統(tǒng)計數據顯示，2021 年上半年全球平板電腦市場出貨量 8035 萬臺，同比增長 24.4%。
從智能家電市場表現(xiàn)來看，據市場調研機構 Technavio 發(fā)布的調查數據，全球智能家電市場有望在 2020-2024 年間增長 316.6 億美元，在預測期內以超過 16% 的復合年增長率減速。根據 Grand View Research 的最新報告，到 2027 年，全球智能家電市場規(guī)模預計將達到 927.2 億美元，從 2020 年到 2027 年的復合年增長率為 14.1%。
從可穿戴產品的市場表現(xiàn)來看，隨著物聯(lián)網的深入應用，以及消費者的使用體驗越來越好，可穿戴產品市場一直保持著強勁的增速。IDC 統(tǒng)計數據顯示，2020 年的可穿戴設備出貨量為 4.447 億，較 2019 年大漲 28.4% 。IDC 的數據顯示，2021 年第一季度可穿戴設備共出貨 1.046 億部，比去年同期的 7780 萬部增長了 34.4%，這也是第一季度全球可穿戴設備出貨量首次突破 1 億臺。2021 年 Q2 全球可穿戴設備出貨量：同比增長 32.3%，達到 1.142 億臺；2021 年 Q3 全球可穿戴設備出貨量為 1.384 億臺，同比增長 9.9%。2023 年全球可穿戴設備出貨量將達 4.82 億部。
智能汽車產業(yè)剛剛起步，受疫情和缺芯的影響，諸多汽車廠關停，雖然產能受到限制，但智能汽車是繼手機之后的下一個風口，今后汽車領域對電源管理芯片、顯示驅動芯片、車用電子芯片的需求還在進一步提升。
28 納米產能過剩的可能性較小
對于產業(yè)擔憂的是否成熟制程產能過剩的問題，集微咨詢（JW insights）認為，目前代工企業(yè)已經與客戶簽署了長約，一方面可以保證 IC 設計企業(yè)的需求可以持續(xù)，不會出現(xiàn)中斷；另一方面可以有效降低芯片代工企業(yè)擴大產能的風險。
還有一個不可忽視的因素是，中國倡導的后摩爾時代的發(fā)展路徑使然。在先進制程推進中，由于 EUV 光刻機等先進制造關鍵設備受到美國的限制，中國無法推進先進制程的落地，加之成熟工藝制程本身有巨大的市場空間。為此，與其跟在美國等后面追隨，不如另辟蹊徑，開辟一條適合本國國情和發(fā)展需求的變道超車的半導體產業(yè)發(fā)展路徑。
摩爾定律的技術發(fā)展路線，是繼續(xù)延續(xù)摩爾定律，進一步開發(fā)更為先進的工藝制程，進而縮小數字集成電路的尺寸。而超越摩爾定律，則是不依賴于不斷微縮的工藝制程，而是通過先進封裝技術、新型材料等來提升集成電路的性能。
為此，我國倡導的后摩爾時代的發(fā)展路徑，為成熟工藝制造提供了更為開闊的市場空間。
而中國作為全球半導體產業(yè)數一數二的特大市場，這些巨頭自然不會想丟掉成熟制程所對應的巨大蛋糕。
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