集微網(wǎng)消息，“現(xiàn)在就為不可避免的衰退做好準(zhǔn)備吧?！狈治龉疚磥硪暯纾‵uture Horizons）首席執(zhí)行官、知名分析師 Malcolm Penn 近日在線上會議上預(yù)測，芯片市場正處于一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，可能在 2022 年第四季度崩潰，或?qū)⒈患竟?jié)性低迷所掩蓋。
據(jù) eeNews 報(bào)道，Penn 預(yù)測 2022 年全年芯片市場增長率為 10%，略低于 IC Insights 預(yù)測的 10.8%，但高于 2021 年秋季全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織預(yù)測的 8.8%。Penn 警告稱，在美國、日本、歐洲等地建設(shè)產(chǎn)能的計(jì)劃，可能會集中在成熟工藝上，在 2023 年和 2024 年，甚至更長遠(yuǎn)的未來造成產(chǎn)能過剩。
據(jù) Penn 觀察，2021 年下半年前道資本支出占銷售額的比例較長期平均水平高了 75%，隨著需求回落，這可能導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。據(jù)其分析，目前的需求包括重復(fù)下單（double-ordering）和因平均售價(jià)上漲而膨脹的市場。當(dāng)企業(yè)開始消耗庫存時(shí)，訂單將枯竭，ASP 將下降。
Penn 指出，領(lǐng)先的代工廠臺積電的大本營仍將是中國臺灣地區(qū)，其只在海外安裝一旦投產(chǎn)就落后于先進(jìn)工藝的產(chǎn)能。他認(rèn)為臺積電是芯片市場的典范，但其他公司正在大舉進(jìn)入這個(gè)市場，這些公司可能不會那么成功。與此同時(shí)，中國大陸也正在建設(shè)自己的產(chǎn)能，以減少芯片進(jìn)口。
Penn 表示，臺積電與眾不同的一點(diǎn)是，其不再建造投機(jī)性產(chǎn)能，在很大程度上是根據(jù)預(yù)先分配的需求，甚至是已經(jīng)付費(fèi)的需求進(jìn)行建設(shè)?！芭_積電目前正在中國臺灣地區(qū)興建兩座 3nm 晶圓廠，一個(gè)是為了蘋果，一個(gè)是為了英特爾，在岸（on-shore）產(chǎn)能將為 N-2，”他指出了先進(jìn)工藝背后的幾個(gè)制造節(jié)點(diǎn)?！霸诎渡a(chǎn)是危機(jī)后復(fù)蘇的最大風(fēng)險(xiǎn)。他們將在明天生產(chǎn)昨天的產(chǎn)品?！?/p>
Penn 估計(jì)，市場上升態(tài)勢可能會持續(xù)到 2022 年的前三個(gè)季度，并帶來全年 10% 的市場增長，創(chuàng)造一個(gè)價(jià)值 6090 億美元的半導(dǎo)體市場。如果有幸將這個(gè)態(tài)勢延續(xù)到 2023 年，2022 年的年增長率將達(dá)到 14%。但如果市場轉(zhuǎn)變來得早，2022 年的增長率可能會低至 4%。
“如果市場增長出現(xiàn)負(fù)增長，不要驚訝。在周期中，這種情況經(jīng)常出現(xiàn)。芯片行業(yè)的第十七次衰退即將到來。芯片市場不是由 5G、AI 或其他性感的東西驅(qū)動(dòng)的。它是由周期驅(qū)動(dòng)的。而周期是由供需不匹配造成的。需求是短期的，而且會迅速變化。供應(yīng)變化非常緩慢，需要 18 個(gè)月到兩年的時(shí)間?！?/p>
不過，Penn 確實(shí)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)具有樂觀前景的市場。EDA 正受益于越來越多具有整合供應(yīng)鏈能力并決心開發(fā)自己芯片的公司。“向 OEM 直接業(yè)務(wù)模式的全面轉(zhuǎn)變正在促進(jìn) EDA 的增長?！备鶕?jù)行業(yè)機(jī)構(gòu) Electronic System Design Alliance 的數(shù)據(jù)，該市場在 2021 年第三季度增長了 17%。Penn 認(rèn)為，“所有這些公司：谷歌、Facebook、亞馬遜、特斯拉都可能保持這種勢頭?！?/p>
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