1 月 22 日消息，近日，ASML 發(fā)布 2022 年第一季度財(cái)測(cè)低于市場(chǎng)預(yù)期，知名分析師陸行之發(fā)文猜測(cè)，存儲(chǔ)芯片進(jìn)入下跌周期，ASML 財(cái)測(cè)低于預(yù)期或與韓系相關(guān)大廠延遲付款有關(guān)。
根據(jù) ASML 財(cái)測(cè)，第一季度營(yíng)收指引環(huán)比下滑 30%-34% 到 33 億-35 億歐元，低于市場(chǎng)預(yù)期，公司表示主要由于快速出貨 (Fast shipment)，但需要客戶完成工廠驗(yàn)證才能確認(rèn)營(yíng)收，并且該季度有 20 億歐元營(yíng)收由于類似原因暫時(shí)無(wú)法確認(rèn)。
▲ 圖源：ASML
但陸行之指出，ASML 第一季度存儲(chǔ)器用光刻機(jī)營(yíng)收占比較上一季度（2021 年第四季度）下滑近 12 個(gè)百分點(diǎn)，且上一季度 EUV 光刻機(jī)出貨確認(rèn)也低于預(yù)期，猜測(cè)是否是由于三星、海力士等因 DRAM 合約價(jià)下滑而要求延遲付款。“快速出貨但延遲付款，怎么解釋都很奇怪。”
全年來(lái)看，ASML 預(yù)計(jì) 2022 年?duì)I收增長(zhǎng) 20%，EUV 光刻機(jī)維持 55 臺(tái)（2021 年 5-6 臺(tái)出貨確認(rèn)延后到 2022 年， 2022 年 6 臺(tái)出貨確認(rèn)延后到 2023 年），仍然增長(zhǎng) 31%（42-55 臺(tái)）。陸行之猜測(cè)，假設(shè)價(jià)格不變，EUV 光刻機(jī)營(yíng)收占比近 50%，表示 ASML 預(yù)期非 EUV 光刻機(jī)營(yíng)收今年只增長(zhǎng) 10%。
此外，在臺(tái)積電 2022 年資本開(kāi)支同比增長(zhǎng) 33%-46% 的前提下，ASML 預(yù)期 20% 的增長(zhǎng)目標(biāo)過(guò)于保守，因此陸行之推測(cè)或是 ASML 對(duì)臺(tái)積電出貨“被卡主”，或是包括英特爾、存儲(chǔ)器大廠、12 英寸成熟制程代工廠等客戶預(yù)期較為保守。
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