近年來，汽車、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域需求快速爆發(fā)，國際大廠 ST、瑞薩等對市場需求供應(yīng)不及時，產(chǎn)能也受到了各種“天災(zāi)人禍”制約，導(dǎo)致 MCU 價格上漲、交期延長，市場出現(xiàn)缺貨。
當前，MCU 市場缺貨已經(jīng)持續(xù)整整兩年，但自 2021 下半年起曾經(jīng)出現(xiàn)暴漲的現(xiàn)貨價格逐漸平穩(wěn)，此起彼伏的漲價函也銷聲匿跡，那么 2022 年 MCU 市場的主旋律又將是什么？
市場熱潮逐漸消退，部分代理商大量囤貨難銷
自 2021 下半年起，MCU 拋貨的消息不斷傳來，也因此包括 ST 在內(nèi)的國內(nèi)外品牌熱門型號現(xiàn)貨價格都出現(xiàn)持續(xù)回落的情況。
集微網(wǎng)從業(yè)內(nèi)了解到，市場囤貨商持續(xù)拋貨的主要原因是原廠產(chǎn)能逐步調(diào)整，市場出現(xiàn)大量現(xiàn)貨，高價囤貨的貿(mào)易商對后續(xù)市場情況并不報樂觀態(tài)度，因此通用 MCU 產(chǎn)品市場價格不斷回落。
另一方面，2021 下半年整體市場需求不如上半年旺盛，特別是在消費電子領(lǐng)域。
據(jù)某 MCU 大廠透露，從公司接到的訂單情況來看，目前市場缺貨正在逐步緩解，我們在 Q3、Q4 的需求量跟 Q1、Q2 相比并沒有那么旺盛。
目前，國外 MCU 品牌的訂單交期仍處于動輒半年、甚至一年的狀態(tài)，當他們都已經(jīng)感覺到缺貨緩解，那對于國內(nèi) MCU 品牌代理商來說，市場熱潮退卻的感受應(yīng)該更深。
早在 10 月份末，就有知情人士對集微網(wǎng)表示，有國產(chǎn) MCU 品牌通過高價從臺積電處拿到了大量晶圓支持，但由于該品牌入局 MCU 市場時日尚短，客戶認可度并不高，大量的貨都囤在其代理商的倉庫中，根本賣不動。
當海水退潮的時候，才知道誰在裸泳。集微網(wǎng)了解到，上述價格、需求回落的產(chǎn)品中，主要集中在通用 MCU，特別是 8 位 MCU 和低端 32 位 MCU。而車規(guī)級 MCU 仍處于價格高位，市場現(xiàn)貨也很少，供不應(yīng)求的情況仍然嚴重。
一線晶圓廠 2022 年產(chǎn)能已滿，車規(guī) MCU 缺貨仍嚴重
不過，相對囤貨商對后續(xù)市場的消極態(tài)度，多數(shù)國內(nèi)外品牌對 MCU 市場需求仍保持樂觀態(tài)度。
“從我們獲得的市場和供應(yīng)商反饋來看，預(yù)計 MCU 市場至少到明年 Q3 仍會處于緊缺狀況。”某國內(nèi) MCU 企業(yè)人員表示，根據(jù)上游供應(yīng)商的反饋，其實幾乎所有的全球一線晶圓廠代工廠明年一整年的產(chǎn)能都滿了，而新開出的產(chǎn)能最快要到 2023 才能大規(guī)模釋放。
集微網(wǎng)了解到，包括臺積電、三星、聯(lián)電在內(nèi)的一線晶圓代工廠，2022 年第一季度均有上調(diào)流片價格，漲價幅度從 5% 到 20% 不等，2022 年產(chǎn)能供不應(yīng)求的情況似乎還將持續(xù)。
上游晶圓產(chǎn)能限制了國內(nèi)外 MCU 產(chǎn)品的供給，但市場緊缺能否緩解更大程度取決于需求端。
上述人員進一步指出，雖然現(xiàn)在市場可能有一些緩解，但這主要是受疫情的影響，或者全球各地采取限制措施的影響，部分客戶的出貨量會比預(yù)期少一點，而整個行業(yè)都在發(fā)展，特別是新能源汽車，預(yù)估一輛新能源汽車將消耗 2000 多顆芯片，隨著未來新能源汽車的發(fā)展，將極大的帶動 MCU 的市場需求。因此，我們預(yù)估 MCU 在汽車行業(yè)的緊缺狀況還會持續(xù)較長一段時間，但在通用行業(yè)可能在明年 Q3 之后會有所緩解。
對于上述觀點，某國內(nèi) MCU 企業(yè)也表示，公司目前還在缺貨，無論是從國內(nèi)客戶還是國外客戶的反饋，都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。另一家國外 MCU 大廠人員也表示，預(yù)期 2022 年 MCU 市場還會持續(xù)處于緊缺狀態(tài)，特別是車規(guī)級產(chǎn)品。
事實上，包括瑞薩、新唐科技都曾宣布，將在 2022 年第一季度對 MCU 進行調(diào)價。除去上游原材料成本上漲外，市場需求也是 MCU 廠商漲價的底氣所在。
集微網(wǎng)從代理商處了解到，在車規(guī)級 MCU 方面，不僅是瑞薩，包括 ST、NXP、英飛凌在內(nèi)的廠商，市場缺貨依舊非常嚴重，市場現(xiàn)貨很少，漲價幅度也較大，當前的汽車料訂單交期達到了 45 周至 52 周，甚至部分排期已經(jīng)在一年以上了，預(yù)計后續(xù)的價格和交期都不會太理想。
整體看來，通用 MCU 市場已經(jīng)出現(xiàn)逐漸緩解的情況，后續(xù)市場情況還取決于需求端，而車規(guī)級 MCU 市場需求旺盛，缺貨情況非常嚴重，預(yù)計 2022 年仍將處于缺貨狀態(tài)。
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