IT之家 3 月 8 日消息，乘聯(lián)會現(xiàn)公布了國內市場 2 月數(shù)據(jù)：2022 年 2 月狹義乘用車市場零售 124.6 萬輛，同比上漲 4.2%，環(huán)比下降 40%；廣義乘用車零售銷量同比增加 4.7%。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2022 年 2 月新能源乘用車市場零售達到 27.2 萬輛，同比上漲 180.5%，環(huán)比下降 22.6%。其中大家比較關心的特斯拉和比亞迪分別為 56515 輛和 87473 輛，出口分別為 33315 輛和 804 輛。
整個 2 月份，國內廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有 5 家，較同期增 2 家，除特斯拉和比亞迪外，還有上汽通用五菱 26046 輛、吉利汽車 14285 輛、奇瑞汽車 10271 輛。比亞迪、奇瑞、吉利、上汽大眾等的同比去年 2 月增速在 5-7 倍。
此外，2 月新能源乘用車批發(fā)銷量達到 31.7 萬輛，同比增長 189.1%，環(huán)比下降 24.1%，環(huán)比降幅小于前幾年幅度。2 月新能源乘用車零售銷量達到 27.2 萬輛，同比增長 180.5%，環(huán)比下降 22.6%，環(huán)比降幅要小于歷年 2 月的走勢。
1、2 月全國乘用車市場回顧
零售：2022 年 2 月乘用車市場零售達到 124.6 萬輛，同比增長 4.2%，環(huán)比下降 40.0%，2 月零售總體走勢較強。在今年春節(jié)較去年早 12 天的不利情況下，1-2 月累計零售 332.4 萬輛，同比 21 年少 6 萬輛，總體走勢較好。
由于春節(jié)假期從 1 月 31 日開始，但節(jié)前生產(chǎn)停線和消費者購車都會提早幾天，帶來 1 月的產(chǎn)銷丟量較大。今年春節(jié)后部分企業(yè)開工較早，2 月生產(chǎn)因春節(jié)因素損失較少，拉動 2 月零售環(huán)比和同比表現(xiàn)折算后都是很好的增長。
去年秋冬季以來，疫情防控出現(xiàn)反復，但今年居民返鄉(xiāng)規(guī)模大幅增長，隨后 2 月的疫情散發(fā)超預期涉及 18 個省市，且集中于發(fā)達地區(qū)，較大規(guī)模的居民返鄉(xiāng)，更多農(nóng)民工本省就業(yè)趨勢，對部分中西部省份、縣鄉(xiāng)城市的購車消費形成一定支撐。雖然油價高企，對傳統(tǒng)燃油車的消費帶來不利影響。但 2 月有 18 個省出現(xiàn)疫情散發(fā)的情況下，很多家庭開學季的安全出行意識高漲，進一步推動新能源車購車潮。
隨著前幾個月以來生產(chǎn)、批售的逐步走強，整體市場供應呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，各廠商積極迎接新年“開門紅”，2 月也是“開門紅”的延續(xù)，高增長提振了士氣。
2 月豪華車零售 16 萬輛，同比下降 3%，環(huán)比下降 44%。豪華車 1 月初零售環(huán)比大幅走強，2 月未能延續(xù) 1 月態(tài)勢。
2 月自主品牌零售 54 萬輛，同比增長 14%，環(huán)比下降 42%。2 月自主品牌國內零售份額為 44%，同比增 4.3 個百分點；1-2 月累計份額 44%，相對于 2021 年同期增了 4.7 個百分點。2 月自主品牌批發(fā)市場份額 43.4%，較同期份額增長了 1.1 個百分點；1-2 月自主累計份額 45%，相對于 2021 年同期增長了 2.8 個百分點。自主品牌頭部企業(yè)表現(xiàn)差異化，自主在新能源市場獲得明顯增量，因此比亞迪等傳統(tǒng)車企品牌同比均呈高幅增長。
2 月主流合資品牌零售 55 萬輛，同比下降 1%，環(huán)比下降 36%。2 月的日系品牌零售份額 23.1%，同比增長 1.6 個百分點。德系品牌份額 20.5%，同比下降 4 個百分點。美系市場零售份額達到 9.1%，同比下降 0.6 個百分點。歐系份額提升 0.1 個百分點。
出口：2 月乘聯(lián)會統(tǒng)計下的乘用車出口（含整車與 CKD）13.3 萬輛，同比增長 69%，環(huán)比僅下降 21%。外部環(huán)境的不穩(wěn)定對自主品牌出口帶來不確定性風險。2 月新能源車占出口總量的 34%。2 月自主品牌出口達到 8.7 萬輛，同比增長 44%，增速放緩；合資與豪華品牌出口 4.6 萬輛，同比增長 153%。
生產(chǎn)：2 月乘用車生產(chǎn) 149.2 萬輛，同比增長 31.4%，環(huán)比下降 27.0%，表現(xiàn)較強。其中豪華品牌生產(chǎn)同比增長 15%，環(huán)比下降 27%；合資品牌生產(chǎn)同比增長 31%，環(huán)比下降 22%；自主品牌生產(chǎn)同比增長 38%，環(huán)比下降 31%。
雖然春節(jié)因素的生產(chǎn)稍有損失，2 月車市產(chǎn)銷增長相對較好，合資芯片供給逐步改善，促進了 2 月產(chǎn)銷平穩(wěn)發(fā)展。
批發(fā)：2 月廠商批發(fā)銷量 145.5 萬輛，同比增長 26.9%，環(huán)比下降 32.6%，受生產(chǎn)的制約，部分車企表現(xiàn)分化。1-2 月的廠商批發(fā)銷量達到 361.2 萬輛，同比增長 13.6%，實現(xiàn)真正的開門紅。雖然由于春節(jié)較早的因素，導致今年比去年少了 10 天的節(jié)前旺銷期，但由于補庫需求和新能源的旺銷，綜合影響下 1-2 月累計增速 13.6% 較強。
2 月的節(jié)后產(chǎn)銷周期完整，促進廠商生產(chǎn)增長較快，形成廠商產(chǎn)量高出銷量 4 萬輛。廠商國內批發(fā)高于零售 8 萬輛的推動式產(chǎn)銷走勢，與 21 年 2 月的產(chǎn)銷拉動式降庫存形成反差，也構成了 2 月廠商批發(fā)增速（+26.9%）大幅好于零售增速（+4.2%）的特征。
庫存：2021 年前三季度經(jīng)歷了從去庫存到臨近安全庫存的特殊周期，四季度廠商庫存迅速回補，奠定了今年 1-2 月批發(fā)的強勢表現(xiàn)。春節(jié)因素導致 2 月增庫存的特征，分解來看，2 月份廠商庫存環(huán)比增長 4 萬輛，1-2 月累計下降 8 萬輛，較同期的下降 18 萬輛，廠商庫存改善較大。2 月渠道庫存環(huán)比增長 8 萬輛，1-2 月渠道庫存下降 1 萬輛，較去年的下降 37 萬輛形成強烈對比，拉動批發(fā)銷量的大幅提升。
新能源： 2 月新能源乘用車批發(fā)銷量達到 31.7 萬輛，同比增長 189.1%，環(huán)比下降 24.1%，環(huán)比降幅小于前幾年幅度。2 月新能源乘用車零售銷量達到 27.2 萬輛，同比增長 180.5%，環(huán)比下降 22.6%，環(huán)比降幅要小于歷年 2 月的走勢。
春節(jié)的新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢有一定反差，春節(jié)前的首購入門級消費和傳統(tǒng)車換購需求較強，釋放汽車普及和消費升級利好；春節(jié)后是開學季的新能源車強勢增長，家庭第二輛車的安全出行意義重大，呼應了城鎮(zhèn)居民在短途出行中對新能源車型的進一步認可和適應。
新能源車市場方面，受到漲價的影響，1 月下旬訂單表現(xiàn)疲軟，但 2 月有明顯回暖?？傮w來看，雖然國內疫情仍然有本土散發(fā)病例，尤其是集中于深津滬等新能源主銷的特大城市，但相對溫和的防疫舉措，對居民出行和購車消費沒有明顯影響，對新能源車銷售有促進作業(yè)。
1) 批發(fā)：2 月新能源車廠商批發(fā)滲透率 21.8%，較 2021 年 2 月 9.6% 的滲透率提升 12.2 個百分點。2 月，自主品牌新能源車滲透率 38%；豪華車中的新能源車滲透率 29.4%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有 3.3%。2 月純電動批發(fā)銷量 24.5 萬輛，同比增長 161.7%；插電混動銷量 7.2 萬輛，同比增長 350.9%。2 月電動車高端車型銷量強勢增長，中低端走勢也較強，純電動市場啞鈴型結構有所改善，其中 A00 級批發(fā)銷量 6.8 萬輛，占純電動的 28% 份額；A0 級批發(fā)銷量 3.3 萬，占純電動的 14% 份額；A 級電動車占純電動份額 23%；B 級電動車達 8.5 萬輛，環(huán)比下降 15%，占純電動份額 35%。
2) 零售：2 月新能源車國內零售滲透率 21.8%，較 2021 年 2 月 8.1% 的滲透率提升 13 個百分點。2 月，自主品牌中的新能源車滲透率 41.9%；豪華車中的新能源車滲透率 17.4%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有 3.5%。
3) 出口：2 月新能源車出口 4.53 萬輛，保持強勢增長，特斯拉中國出口 33315 輛，上汽乘用車的新能源出口 4325 輛，東風易捷特出口 4536 輛，神龍汽車 1145 輛，比亞迪 804 輛，吉利汽車 588 輛，上汽大通 240 輛，其他車企新能源車以國內市場為主。
4) 車企：2 月新能源乘用車市場多元化發(fā)力，比亞迪純電動與插混雙輪驅動夯實自主品牌新能源領頭羊地位；以上汽集團與廣汽集團為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)相對突出。廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有 5 家，較同期增 2 家，其中：比亞迪 87473 輛、特斯拉中國 56515 輛、上汽通用五菱 26046 輛、吉利汽車 14285 輛、奇瑞汽車 10271 輛。比亞迪、奇瑞、吉利、上汽大眾等的同比去年 2 月增速在 5-7 倍。
5) 新勢力：2 月理想、哪吒、小鵬、蔚來、零跑、威馬等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體較好，尤其是理想、哪吒、小鵬的環(huán)比下降較小，零跑等第二梯隊企業(yè)也月銷同比暴增 10 倍。主流合資品牌中, 南北大眾的新能源車批發(fā) 11916 輛，占據(jù)主流合資 58% 份額，大眾堅定的電動化轉型戰(zhàn)略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。
6) 普混：2 月普通混合動力乘用車批發(fā) 55888 萬輛，同比增長 116%，環(huán)比下降 20%。其中豐田 35750 輛，本田 16225 輛，東風日產(chǎn) 1389 輛，廣汽乘用車 617 輛，混動逐步成為新熱點。
2.2022 年 3 月全國乘用車市場展望
3 月份同比的工作日相同，都是 23 天，有利于產(chǎn)銷增量。去年 3 月壓庫存和藏銷量后回吐的數(shù)量少，統(tǒng)計銷量不高。今年 1-2 月的春節(jié)因素均有產(chǎn)銷影響，3 月份加庫存的能量增大。
今年國內油價在 3 月份創(chuàng)出近 10 年來的新高，房地產(chǎn) 18 億平米見頂帶來的相關產(chǎn)業(yè)需求偏弱，2 月疫情散發(fā)仍涉及到 18 個省，因此 3 月開局的工商業(yè)活動恢復速度可能偏慢，不利于春季單位購車需求釋放。高企的油價直接推高燃油車日常通勤使用成本, 為新能源乃至油電混技術的進一步推廣持續(xù)拓展基盤量級。
2022 年的經(jīng)濟形勢日益復雜嚴峻，房地產(chǎn)市場見頂回落趨勢明顯。短期看，對于房地產(chǎn)行業(yè)的調控將趨向緊平衡走勢，部分相關行業(yè)增長壓力較大、就業(yè)形勢和薪資收入預期偏弱，消費需求或有遲滯。疫情散發(fā)影響下的節(jié)后生產(chǎn)生活、服務業(yè)恢復較謹慎，減租普惠政策覆蓋面相對有限，加之股市近期偏弱，3 月車市回暖較慢。
2022 年穩(wěn)增長仍需投資發(fā)力，轉移支付比去年增加 1.5 萬億，區(qū)域平衡效果日益體現(xiàn)。隨著中年外出務工群體的回流和新農(nóng)村建設的持續(xù)發(fā)力，車市的結構性回暖面臨較好機遇。
傳統(tǒng)燃油車出口受到國際復雜局面的影響，尤其是俄羅斯等東歐的出口遭遇突然中斷的風險，去年有 15 萬輛的出口，今年月均也是近 2 萬輛的潛力，目前應該是貿易中斷帶來銷量直接損失。地區(qū)性沖突對中歐班列運行情況的影響需要深入評估。
疫情反復持續(xù)發(fā)生，新能源車的顧客需求仍舊是向上趨勢。隨著新能源補貼退坡和原材料價格上漲，前期部分車型價格微調帶來訂單短暫低迷，春節(jié)后新能源車價格接受度恢復，加之很多新能源車目前仍有積壓前期未交付訂單，因此 3 月新能源車型銷量不會受到退坡明顯影響。
乘聯(lián)會已經(jīng)形成產(chǎn)、批、零、出口、廠庫、渠庫 6 套數(shù)據(jù)的完整體系，多口徑不同維度的研究市場。根據(jù)乘聯(lián)會優(yōu)秀廠商預測團隊的共同研判，認為 2022 年乘用車市場總體趨勢向好，目前判斷 2022 年國內零售增 5%，總體廠商批發(fā)銷量增 10%。
3.鼓勵新能源汽車消費
今年 3 月 5 日的政府工作報告發(fā)布，其中特別強調新能源汽車發(fā)展。而 2021 年政府工作報告沒有特別強調新能源汽車，主要強調二手車和汽車流通管理全流程改革。去年和今年的政府工作報告的著力點的變化明顯，其指導意義重大。從 2021 年行業(yè)運行看二手車等行業(yè)在政策的支持下獲得大幅提升，而且實現(xiàn)了通過搞活流通拉動消費升級的可持續(xù)發(fā)展。而在 2020 年底已經(jīng)明朗判斷，2021 年新能源乘用車的高增長是確定性趨勢，因此 2021 年沒有強調對新能源的支持政策。
2022 年的新能源車發(fā)展有更多的不確定性壓力，尤其是鋰礦等資源的緊缺帶來巨大壓力。依據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，國內新能源車 2021 年已經(jīng)達到 331 萬的規(guī)模，滲透率達到了 15.7%，占據(jù)較高水平。
2022 年的新能源車發(fā)展受到一定的資源制約。在這樣情況下，是控制電池產(chǎn)量，壓低鋰價？還是克服困難，迎難而上的實現(xiàn)搶抓機遇的發(fā)展？政府工作報告特別強調新能源汽車發(fā)展的重大意義。要看到鋰礦等資源的周期性價格波動不可怕，困難是共性的，決心是我們獨有的。
國家在鼓勵新能源車消費有全套政策組合拳的穩(wěn)定支持，尤其是購置補貼政策、購置稅費政策、購置指標政策、使用路權政策，這是一系列政策的組合，對拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意義重大。
2022 年仍處在疫情散發(fā)影響期，消費者更愿意采用私家車出行，出臺穩(wěn)定新能源汽車消費政策的效果明顯提升。所以 2022 年繼續(xù)支持新能源車發(fā)展，也是助力今年車市發(fā)展的巨大推動政策。我們認為 2022 年可以達到 550 萬輛新能源乘用車的規(guī)模，所以這樣也帶來了 2022 總體車市的較大增量，并帶來更強有力的產(chǎn)業(yè)轉型升級。
鼓勵新能源車消費的增長，實際上就是鼓勵私車消費的增長，推動我們 2022 年中國居民消費總額同比持續(xù)增長，因此鼓勵新能源車政策意義還是很大的。
4.上半年新能源車滲透率將快速上升
新能源車滲透率的提升是有階段性提升的特征，上半年的新能源車滲透率提升較快，下半年相對平穩(wěn)。2021 年 1 月新能源車廠商批發(fā)銷量滲透率僅有 8.4%，8 月快速提升到 20.4%，下半年就相對穩(wěn)定在 20% 左右，雖然 2021 年四季度新能源車銷量提升很快，但滲透率基本穩(wěn)定。
傳統(tǒng)燃油車的走勢是季節(jié)性波動的，歲末年初是首購群體的購車高峰期，夏季是傳統(tǒng)車消費的低迷期，形成“V 型”走勢特征。而新能源車一般是持續(xù)向上的，階段性下滑的特征不明顯。尤其是前期的北京新能源車 6 萬個牌照是 5 月發(fā)放，消費者買車是在 6-8 月較為集中釋放，這也部分填平了淡季的低銷量。
目前的國內車市增長面臨較大的環(huán)境壓力，1 月的新能源車批發(fā)滲透率在 19%，但 2 月新能源車的銷量仍達 32 萬輛，同比增長 190%，滲透率達到 21.8%，究其原因也是車市的增長分化，傳統(tǒng)燃油車平穩(wěn)增長，但新能源車高速增長。
部分主力新能源車企占據(jù)絕大部分增量。成本是設計與創(chuàng)新出來的，靠節(jié)省很難做到，新車帶來的設計改善是降成本的關鍵。目前新能源車的銷量差異巨大，主力車型的銷量表現(xiàn)突出，而更多的新能源車是長尾效應：車型較多，銷量不高。在 2 月的 20 萬增量中可以拆分增量主力是比亞迪增量 7.7 萬輛，占增量的 36%，這也是由于其插混和純電動發(fā)力，實現(xiàn)全面突破的結果。特斯拉的增量也是明顯，而背后是產(chǎn)品設計創(chuàng)新和弱化 Tier1 供應商產(chǎn)業(yè)鏈支撐的結果。新能源車要有創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控，才能獲得更大增量。
5.傳統(tǒng)燃油車擴張產(chǎn)能要謹慎
2022 年乘用車行業(yè)面臨更為復雜的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。3 月 3 日，倫敦布倫特原油期貨價格和紐約西得克薩斯輕質原油（WTI）期貨價格盤中分別突破每桶 119 美元和每桶 116 美元的 7 年來最高位，而國內汽油價格突破 8 元。這對普通消費者購買燃油車帶來較大的心理負擔，加之近期疫情沖擊下的部分行業(yè)遭遇巨大的損失，很多入門級家庭用戶的購買力受到一定影響，這都直接沖擊傳統(tǒng)燃油車市場需求。
從乘聯(lián)會數(shù)據(jù)看，傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)銷規(guī)模在 2017 年后逐步見頂回落。2017 年傳統(tǒng)燃油車銷量達到 2365 萬輛，目前 2021 年的傳統(tǒng)燃油車銷量規(guī)模僅有 1780 萬輛，與峰值相比下降了 586 萬輛，降幅達到 25%，導致產(chǎn)能利用率的明顯下降。
若不能合理對車企的業(yè)務布局 (包括新的投資等) 進行引導，可能導致已有產(chǎn)能放空、造車資源嚴重浪費、行業(yè)運行效益劇烈下降。在目前芯片等資源緊缺的情況下，2021 年企業(yè)產(chǎn)能擴張有一定約束，但等未來芯片緩解后，也必然會形成更嚴酷的競爭，因此應更新并完善《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》等相關國家政策，加強汽車行業(yè)投資準入政策管控力度，防止盲目布點和重復建設投資；加強地方政府對車企的金融稅收等優(yōu)惠條件的監(jiān)管，引導地方政府的政策和車企向電動化轉型。
上述內容引用自乘聯(lián)會公眾號。
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