集微網(wǎng)消息 兩年來(lái)的疫情，讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)生重大變化，從 2020 年芯片缺貨漲價(jià)，到 2021 年徹底發(fā)酵，持續(xù)了整整一年多時(shí)間，在這過(guò)程中，行業(yè)缺芯成為常態(tài)，在汽車芯片需求的帶動(dòng)下，以及中間經(jīng)銷層的炒作之下，使得缺芯演繹的更為嚴(yán)重。
然后，從去年下半年開(kāi)始，缺芯的情況就已經(jīng)開(kāi)始緩解，期間市場(chǎng)多次傳言芯片經(jīng)銷商瘋狂甩貨的情況，實(shí)際上這并非空穴來(lái)風(fēng)，對(duì)于投機(jī)主義者而言，在風(fēng)險(xiǎn)提升的情況下，甩貨是必然的。
而在近期，據(jù)業(yè)界人士向筆者透露，由于智能手機(jī)等消費(fèi)類電子市場(chǎng)需求不強(qiáng)，導(dǎo)致消費(fèi)類電子芯片端面臨 30% 的巨幅砍單，而芯片廠商此前備貨購(gòu)買產(chǎn)能，致使當(dāng)下面臨極大的庫(kù)存清理壓力！
傳終端市場(chǎng)需求低迷 消費(fèi)類電子芯片需求下降 30%
實(shí)際上，對(duì)于手機(jī)廠商砍單的傳聞在 2021 年傳來(lái)已久，早在 1 月份市場(chǎng)就有消息表示，手機(jī)廠商調(diào)整出貨量目標(biāo)，級(jí)別在 10% 以上，不過(guò)，也有供應(yīng)商表示，在大客戶方面并未出現(xiàn)明顯砍單的情況。
另外還有消息表示，砍單只是在高端市場(chǎng)方面，由于華為空缺出來(lái)的高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)一線手機(jī)品牌并未能夠很好的補(bǔ)充，從而導(dǎo)致整體出現(xiàn)下降的情況。
不過(guò)，近來(lái)，據(jù)業(yè)界人士向筆者表示，由于此前智能手機(jī)等消費(fèi)類電子終端供應(yīng)鏈廠商瘋狂備貨，謹(jǐn)防今年再次出現(xiàn)去年嚴(yán)重缺芯的情況，導(dǎo)致目前庫(kù)存壓力很大，據(jù)市場(chǎng)預(yù)告，整個(gè)消費(fèi)類電子市場(chǎng)對(duì)芯片的需求恐怕將同比下降 30% 左右。
數(shù)據(jù)也再次表明，智能手機(jī)等終端市場(chǎng)的需求并不旺盛。據(jù)中國(guó)信通院的數(shù)據(jù)顯示，2022 年 1 月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量 3302.2 萬(wàn)部，同比下降 17.7%，而國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量 2565.2 萬(wàn)部，同比下降 24.0%。
此外，5G 手機(jī)方面，總的出貨量為 2632.4 萬(wàn)部，同比下降 3.5%，占同期手機(jī)出貨量的 79.7%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)上市新機(jī)型 30 款，同比下降 43.4%，其中 5G 手機(jī) 15 款，同比下降 53.1%。
據(jù)市場(chǎng)此前預(yù)期，作為智能手機(jī)出貨量提振的主要力量，盡管 5G 手機(jī)出貨量增速有所下降，但整體仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)的狀態(tài)，不料到了 1 月份，就出現(xiàn)了同比下降的情況！
同時(shí)，據(jù)海外投行報(bào)告顯示，2021 年春節(jié)后，國(guó)內(nèi) 5G 智能手機(jī)市場(chǎng)砍單約 5%，封測(cè)行業(yè)砍單潮將會(huì)在第二季度發(fā)生，甚至電腦相關(guān)半導(dǎo)體零部件的庫(kù)存修正也將會(huì)隨之而來(lái)。
大摩發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)銷售疲弱主要有四大因素：其一、國(guó)內(nèi)消費(fèi)者購(gòu)買力疲軟；其次、智能手機(jī)缺乏創(chuàng)新，也降低了消費(fèi)者的購(gòu)買欲望；其三、部分國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌在海外的市占率有所下降；其四、蘋(píng)果低端 5G 手機(jī) iPhone SE3 的上市，給非蘋(píng)果品牌帶來(lái)了出貨壓力。
由于上述四大因素，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)農(nóng)歷新年假期（1 月 31 日-2 月 6 日）的智能手機(jī)銷量下降了 10% 左右，甚至實(shí)際情況比這更糟糕，而據(jù)非蘋(píng)果供應(yīng)鏈此前預(yù)告，今年全年的銷量將持平，但實(shí)際上，2021 年 11 月銷售結(jié)束后，非蘋(píng)果智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量就下降，加上庫(kù)存明顯增加，導(dǎo)致農(nóng)歷新年后庫(kù)存進(jìn)行修正。
制造端風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至下游 芯片廠商購(gòu)買產(chǎn)能面臨庫(kù)存壓力
在市場(chǎng)需求低迷不振的情況下，對(duì)于芯片端而言，其實(shí)壓力非常之大，據(jù)業(yè)界人士表示：“之前由于芯片缺產(chǎn)能，制造端要求大的芯片廠承包產(chǎn)能，將產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)直接轉(zhuǎn)移到芯片廠商，現(xiàn)在芯片廠商的客戶需求又不強(qiáng)勁，與去年同期相比還嚴(yán)重下滑，疊加之前的庫(kù)存，簡(jiǎn)直是雪上加霜?！?/p>
在上述人士看來(lái)，智能手機(jī)作為消費(fèi)類電子芯片最大的市場(chǎng)，市場(chǎng)需求的下降，直接導(dǎo)致了芯片廠商業(yè)績(jī)下降，并且由于去年芯片嚴(yán)重漲價(jià)，現(xiàn)在價(jià)格下降的也十分厲害，所以從需求端和價(jià)格方面來(lái)看，出現(xiàn)了雙重承壓的現(xiàn)象。
此外，除了智能手機(jī)以外，再如此前的平板、電腦等都是由疫情引發(fā)的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，但目前海外眾多地區(qū)對(duì)疫情實(shí)施開(kāi)放性態(tài)度，導(dǎo)致居家辦公對(duì)平板和電腦的需求也下降。
以筆記本電腦出貨量為例，據(jù) Canalys 數(shù)據(jù)顯示，2021 年第四季度美國(guó) PC 出貨量下降 28%。從整體來(lái)看，2021 年美國(guó) PC 市場(chǎng)僅增長(zhǎng) 1%。臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦、工作站和平板電腦總出貨量為 3380 萬(wàn)臺(tái)。其中，筆記本電腦出貨量下降 28%，降至 1750 萬(wàn)臺(tái)。平板電腦出貨量下降 31%，降至 1270 萬(wàn)部。
尤其是 Chromebook 市場(chǎng)，已經(jīng)連續(xù)第二個(gè)季度出現(xiàn)出貨量低迷的情況，2021 年第四季度下降了 73%，這背后的原因在于，海外很多地區(qū)對(duì)疫情已經(jīng)采取了開(kāi)放式態(tài)度，導(dǎo)致市場(chǎng)需求快速下降。
而平板出貨量同樣在下跌，據(jù) Strategy Analytics 近期發(fā)布的研究報(bào)告《2021 年 Q3 平板電腦應(yīng)用處理器市場(chǎng)份額追蹤：出貨量下降》數(shù)據(jù)顯示，2021 年 Q3 全球平板電腦應(yīng)用處理器（AP）出貨量下降 14%，整體市場(chǎng)的需求在 2020 年和 2021 年初的復(fù)蘇之后，平板電腦應(yīng)用處理器出貨量在 2021 年 Q3 連續(xù)第二個(gè)季度同比下降。
而從 A 股消費(fèi)類電子板塊來(lái)看，進(jìn)入 2022 年 1 月份以后就開(kāi)始持續(xù)走低，雖然其中有部分原因在于大盤(pán)，但整體的跌幅已經(jīng)跌到 2021 年 5 月份的水平。
消費(fèi)類電子個(gè)股方面，以 A 股面板龍頭京東方 A 為例，其股價(jià)更是跌至 2020 年 6 月份的水平，盡管市場(chǎng)一再?gòu)?qiáng)調(diào)面板價(jià)格有所止跌，但從終端市場(chǎng)需求來(lái)看，并未帶來(lái)很強(qiáng)的提振作用。
整體來(lái)看，2022 年消費(fèi)類電子市場(chǎng)需求表現(xiàn)并不會(huì)非常搶眼，尤其是智能手機(jī)和筆記本電腦、平板電腦，這三者作為消費(fèi)類電子市場(chǎng)主要產(chǎn)品，在去年供應(yīng)鏈芯片缺貨漲價(jià)非常嚴(yán)峻的情況下，今年市場(chǎng)需求也不會(huì)很強(qiáng)盛，甚至還將出現(xiàn)下降的情況，而如 TWS 耳機(jī)、智能手表等新興市場(chǎng)，殺價(jià)情況也非常嚴(yán)重，盡管出貨量有所增長(zhǎng)，但無(wú)論是終端價(jià)格還是供應(yīng)鏈芯片價(jià)格，都處于殺價(jià)過(guò)程，簡(jiǎn)而言之，2022 年消費(fèi)類電子市場(chǎng)芯片整體的量和價(jià)都承壓！
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