3 月 30 日消息，近日，華為發(fā)布了 2021 年年度報告，披露了其出售的兩大業(yè)務（子公司），分別是榮耀業(yè)務和超聚變數(shù)字技術(shù)有限公司（以下簡稱超聚變）。榮耀業(yè)務曾是華為消費者業(yè)務中的一個重要品牌和組成部分。超聚變則是原來的華為 x86 服務器業(yè)務。
售出的榮耀業(yè)務和超聚變給華為帶來了 574.31 億元的凈收益。正是因為這兩項業(yè)務的出售，華為出現(xiàn)了在營收下降的同時凈利大增的業(yè)績表現(xiàn)。
▲ 華為披露出售榮耀業(yè)務和超聚變公司（來源：華為 2021 年年度報告）
相比于被更多人所知道的榮耀，大家對超聚變則要陌生一些。2021 年 9 月，華為全資成立超聚變。超聚變最開始的注冊資本為 7.27 億元。1 個多月后，華為增資超聚變。超聚變的總注冊資本達到 8 億元。
華為成立超聚變僅 2 個月后，就火速將其賣出，河南超聚能接手。2021 年 12 月，多家企業(yè)陸續(xù)注資超聚變。同樣是在 12 月，超聚變河南鄭州航空港實驗區(qū)新廠的第一臺服務器正式投產(chǎn)。該廠目前有三條產(chǎn)線，預計年服務器產(chǎn)量可達 20 萬臺。
隨著國家推進“東數(shù)西算”、“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃等項目或政策，國內(nèi)對于服務器等 ICT 基礎(chǔ)設(shè)施的需求不斷增加。根據(jù) IDC《2021 年第二季度中國服務器市場跟蹤報告》數(shù)據(jù)，未來五年 x86 服務器會有 13% 的復合增長率。從市場空間角度來看，超聚變擁有廣闊的市場空間。然而超聚變也面臨著不少強勁的對手，比如浪潮、中興等。
不過，2022 年第一季度，超聚變已經(jīng)中標了三大運營商的服務器集采項目，算是保持了華為 x86 業(yè)務一定的競爭力。那么，這家服務器“新秀”具體拿下了幾個服務器大訂單？具體中標份額是多少？被華為出售后經(jīng)歷了什么？在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展、數(shù)據(jù)中心持續(xù)建設(shè)的現(xiàn)在，超聚變能否延續(xù)華為在服務器領(lǐng)域的優(yōu)勢？通過回顧超聚變成立半年多以來經(jīng)歷的風風雨雨，我們一起來探討這些問題。
首單來自鄭州商品交易所，低報價拿下移動訂單
超聚變?nèi)ツ陝偝闪⒉痪镁湍孟铝肃嵵萆唐方灰姿?2021 年服務器框架協(xié)議采購項目部分服務器份額。該項目招標公告顯示，本次服務器框架協(xié)議金額大概是 2000-4000 萬元。超聚變排名第四，中標份額最少，占總份額的 10%。
▲ 超聚變中標鄭州商品交易所采購項目
相比于在鄭州商品交易所采購項目中拿下的份額，超聚變在中國移動服務器集采項目中可以說是完全逆轉(zhuǎn)。
根據(jù)中國移動在 2022 年 2 月 28 日公布的 2021 年至 2022 年 PC 服務器集中采購第 1 批次的標包 1、2、6、9、10、15 中標結(jié)果，在這 6 個標段中，超聚變都是名列第一，拿下了最多的份額。
超聚變在標包 1、2、6、9、10、15 中中標份額分別是 40%、40%、28%、50%、50%、50%。從公布的報價來看，超聚變的報價是最低的。像標包 1，超聚變報價 7.36 億元。其他三家企業(yè)分別報價是 7.80 億元、7.75 億元和 7.92 億元。超聚變投標標包 2、6、9、10、15 的價格分別為 9.08 億元、26.8 億元、7414 萬元、3.69 億元、9.41 億元。這些報價均為稅前投標價格。
中國移動的標包 1、2 均是計算型服務器需求，服務器需求數(shù)量分別是 16665 臺和 10235 臺。標包 6 是均衡型服務器需求，服務器需求數(shù)量是 46603 臺。標包 9、10 是存儲型服務器需求，服務器需求數(shù)量分別是 2049 臺和 4886 臺。標包 15 是公有云服務器需求，服務器需求數(shù)量是 15000 臺。按份額算，超聚變共拿下近 3.5 萬臺服務器的訂單。
▲ 超聚變中標中國移動服務器集采項目
除了拿下中國移動的服務器集采項目外，超聚變還入圍了中國電信和中國聯(lián)通另兩家電信運營商的服務器集中采購項目。
這兩個項目目前都是中標候選人公示階段，相比于中國移動的中標結(jié)果公示來說，可能還存在一定的變數(shù)。
中國聯(lián)通最近的這次集采主要需求是人工智能服務器，分為 2 個標包。標包 1 的需求是 1103 臺通用訓練服務器和 123 臺邊緣推理用服務器，均是需要配備英偉達的處理器。標包 2 的需求是 106 臺多樣性服務器、464 臺多樣性推理服務器、12 臺多樣性邊緣訓練服務器和 30 臺多樣性邊緣推理服務器，均是需要配備華為 Ascend（昇騰）處理器。
超聚變中標標包 1，報價在前四名中標候選人中也是最低的。
中國電信 2022-2023 年服務器集中采購項目分為 7 個標包，主要是三類服務器需求，包括 I 系列（英特爾）141799 臺、A 系列（AMD）4800 臺、G 系列（鯤鵬或海光或飛騰）53401 臺。
超聚變有望拿下中國電信 2022-2023 年服務器集中采購項目標包 1 到 4 的部分服務器份額，比例分別是 13%、10%、15%、10%。
從報價來看，在中標的候選人中，超聚變這次的投標報價并不是最低的。
脫胎于華為，核心產(chǎn)品為昆侖和 FusionServer 系列服務器
超聚變的服務器產(chǎn)品主要是原來的華為 FusionServer 系列服務器和 KunLun（昆侖）系列服務器，細分的話，可以分為通用服務器、人工智能服務器和關(guān)鍵業(yè)務服務器，均有采用 x86 架構(gòu)的處理器。
▲ 超聚變的發(fā)展歷史
同時，超聚變官網(wǎng)上稱，根據(jù)國際研究機構(gòu) Gartner 2019-2021Q1 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，F(xiàn)usionServer 在 x86 服務器中國區(qū)整體出貨量排名中位于第二。并且從官網(wǎng)列出的發(fā)展歷史來看，超聚變就是原來華為 x86 服務器業(yè)務的一部分。
根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2018 年，華為占國內(nèi) x86 服務器市場的 17.9%，排名第二；2019 年華為占國內(nèi) x86 服務器市場的 16.4%，排名第二；2020 年華為占國內(nèi) x86 服務器市場的 16.8%，排名第二。
從官網(wǎng)上看，華為服務器業(yè)務主要包括 TaiShan 服務器和 AI 服務器兩類。TaiShan 服務器是華為開發(fā)的數(shù)據(jù)中心服務器，基于華為的鯤鵬處理器。該處理器基于 Arm 架構(gòu)。華為的 AI 服務器即華為 Atlas 系列服務器主要面向 AI 推理和訓練場景，CPU 采用的也是華為鯤鵬處理器。
不過，華為還保留了 FusionServer 系列服務器和 KunLun（昆侖）系列服務器的售后服務，但是隱去了系列名。
▲ 華為官網(wǎng)的服務器售后情況
持有超 2 千份專利，股東可能有國資股份
2021 年 9 月 13 日，華為成立超聚變數(shù)字技術(shù)有限公司，注冊資本 7.27 億，高級管理人員是來自華為的鄭麗英、田峰。
▲ 超聚變的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖
2021 年 11 月 5 日，華為完全退出，河南超聚能全資控股。12 月 17 日，多家企業(yè)或機構(gòu)注資，包括中國移動相關(guān)的中移股權(quán)基金，12 月 30 日，中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金等注資。
目前超聚變股東共 12 家，最大股東仍是河南超聚能。河南超聚能成立于 2021 年 8 月 30 日，注冊資本達 30 億。根據(jù)股權(quán)穿透數(shù)據(jù)，河南超聚能可能有國資股份。
▲ 超聚變的股權(quán)穿透圖
第二大股東是中移資本控股，該企業(yè)歸屬于中國移動旗下。
除了股東發(fā)生變化外，超聚變成立后也迅速開始了新的產(chǎn)線和規(guī)劃的籌謀。
2021 年 10 月，超聚變確定了在鄭州的新廠選址后，12 月 17 日完成了改造，12 月 18 日第一臺服務器就正式投產(chǎn)。新的三條產(chǎn)線可以實現(xiàn)年產(chǎn) 20 萬臺服務器，產(chǎn)值可達 100 個億。
2022 年 3 月 16 日，超聚變與加納國家投資促進局（GIPC）簽署合作諒解備忘錄加強合作。
目前，超聚變在全球有 11 個研究中心和 7 個地區(qū)部、5 大供應中心，員工數(shù)量超 2000 名，合作伙伴數(shù)量 2200 多個。
同時，超聚變還持有 2000 多份專利。2022 年 1 月 7 日，一批專利的專利權(quán)人從華為變更成了超聚變。從這些“家底”來看，超聚變的還是有較強的實力的。
競爭對手強勢，“重生”后能否繼續(xù)占主場？
服務器作為為數(shù)字經(jīng)濟、云計算等產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)算力和存儲支撐的重要設(shè)備，市場需求持續(xù)增加。
根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，中國 2021 年上半年服務器市場穩(wěn)步增長，出貨量為 170.6 萬臺，同比增長 8.9%。國內(nèi)市場份額前三的廠商分別是浪潮、新華三和華為。
其中，x86 服務器市場在未來五年會達到 13% 的復合增長率。超聚變面對的整個市場前景不錯。
不過，超聚變的對手也非常強勁。在超聚變中標的幾個項目中，浪潮、中興通訊、新華三等 ICT 領(lǐng)域的頭部玩家也利用自身的產(chǎn)品優(yōu)勢分得了不少服務器集采項目的份額。
浪潮服務器與超聚變一樣，同樣有通用服務器和 AI 服務器，并且市場份額要更大一些，尤其是在 AI 服務器方面。隨著 AI 落地潮的到來，市場對于 AI 服務器的需求更大。超聚變目前的 AI 服務器類型只有 3 種，相比于浪潮有 10 款可以用于 AI 計算的服務器數(shù)量來說，有些偏少。
▲ 浪潮 AI 服務器
中興通訊在服務器領(lǐng)域也有多年的積淀，既有英特爾通用服務器也有 AMD 通用服務器，同時也有自己的基于海光處理器的創(chuàng)新服務器，自主可控度更高。相比之下，超聚變的處理器類型要少很多。
▲ 中興服務器
新華三同浪潮一樣有非常多的服務器類型，機架式、塔式、刀片式。而超聚變的服務器類型要偏少一些，主要是機架式服務器。
▲ 新華三服務器
另外，用戶也有使用非 x86 架構(gòu)服務器的需求，像最近這次電信服務器集采項目中就明確列出了對采用鯤鵬、飛騰等國產(chǎn)芯片的服務器的采購需求。
從比例來看，本次電信國產(chǎn)芯片服務器的采購需求比例有 26.7%，規(guī)模不小。對比 2020 年項目情況，國產(chǎn)芯片在服務器集采中占據(jù)越來越大比例。這次電信集采中一些年輕的品牌如湖南湘江鯤鵬（主要機型是基于鯤鵬處理器的服務器）也有中標。采用 x86 架構(gòu)、英特爾處理器、產(chǎn)品類型偏少的超聚變面臨著更多的未知變數(shù)。
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