在遭遇疫情的持續(xù)籠罩、出貨量的大幅下滑、單價(jià)持續(xù)走低的不利局面下，手機(jī)廠商們徒增了不少的“壓力”和“煩惱”。
根據(jù)中國(guó)信通院的數(shù)據(jù)顯示，2022 年 1 月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量約為 3302.2 萬部，同比下降 17.7%，其中，5G 手機(jī)出貨量約為 2632.4 萬部，同比下降 3.5%；2022 年 2 月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量 1486.4 萬部，同比下降 31.7%，其中，5G 手機(jī)出貨量約為 1137.4 萬部，同比下降 24.5%。
而受手機(jī)出貨量下滑的影響，手機(jī)上游供應(yīng)商首當(dāng)其沖，成為遭受波及的對(duì)象。據(jù)一位長(zhǎng)期關(guān)注手機(jī)屏的業(yè)內(nèi)人士透露，目前整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)不景氣，而受下游需求放緩和競(jìng)爭(zhēng)激烈等因素的影響，手機(jī)屏幕全系產(chǎn)品單價(jià)大幅下滑。
上述人士進(jìn)一步頗為無奈的說到，現(xiàn)在對(duì)于手機(jī)上游廠商而言，最先考慮的不是利潤(rùn)，而是產(chǎn)線有沒有接到訂單來生產(chǎn)。
事實(shí)上，除了手機(jī)屏幕以外，手機(jī)攝像頭也面臨不利局面。根據(jù)已披露的消息顯示，手機(jī)核心器件鏡頭龍頭大廠大立光 2022 年前 2 月營(yíng)收 63.45 億新臺(tái)幣（約 14.28 億元），較去年同期衰退 19%。與大立光曲線頗為一致的是，舜宇光學(xué)今年前 2 月的手機(jī)鏡頭、手機(jī)攝像頭模組出貨量同比也出現(xiàn)明顯下滑。
由此可見，在如此大環(huán)境下，加上疫情的持續(xù)反彈，手機(jī)上游供應(yīng)鏈中的企業(yè)出現(xiàn)盈利難、競(jìng)爭(zhēng)加劇等狀況。
“2022 年，手機(jī)終端攻市占率增長(zhǎng)變成守市占率保底保量，終端擠壓供應(yīng)鏈成本，造成供應(yīng)鏈痛苦日子來臨。”一位深耕手機(jī)產(chǎn)業(yè)的人士直言，對(duì)于手機(jī)上游供應(yīng)商而言，為了維持基本運(yùn)作，很多手機(jī)供應(yīng)商會(huì)痛苦接單，在攻防的過程中，也會(huì)導(dǎo)致終端覺得供應(yīng)商支持力度不夠，供應(yīng)商也會(huì)有苦水說，我已經(jīng)賠錢生產(chǎn)給貨了，這種存在的落差會(huì)導(dǎo)致終端更換供應(yīng)商，也因此導(dǎo)致手機(jī)供應(yīng)鏈出現(xiàn)某種程度的洗牌。
上游廠商利潤(rùn)變薄
手機(jī)市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，成功向上游市場(chǎng)蔓延。
從整個(gè)手機(jī)端來看，手機(jī)的核心器件主要分為屏幕、電池、處理器、存儲(chǔ)器、攝像頭、精密結(jié)構(gòu)件、連接器等產(chǎn)品。一位深耕手機(jī)產(chǎn)業(yè)的人士透露，手機(jī)部分器件“猛”跌價(jià)。
以手機(jī)攝像頭市場(chǎng)為例，2021 年丘鈦科技攝像頭模組的平均銷售單價(jià)由上年的約 38.72 元，同比下跌約 9.1% 至約 35.21 元。此外，在鏡頭這一領(lǐng)域，2021 年新鉅科的虧損更是擴(kuò)大。
作為手機(jī)鏡頭龍頭企業(yè)，有著股王之稱的大立光產(chǎn)品毛利率更是跌破 60%。根據(jù)已披露的消息顯示，2021 年大立光毛利率約為 59.95%，同比下滑 7.04 個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng) 6 年新低。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，2021 年大立光 2000 萬像素及以上的手機(jī)鏡頭出貨量占比明顯下滑。對(duì)此，大立光表示，主要是芯片缺貨及高端機(jī)型需求疲軟影響。
而正如預(yù)料中一樣，舜宇光學(xué)也深陷光學(xué)產(chǎn)品降價(jià)的泥潭中。在 2021 年的年報(bào)中，舜宇光學(xué)直言，受智能手機(jī)攝像頭降規(guī)降配的影響，公司手機(jī)鏡頭、手機(jī)攝像頭模組的平均銷售單價(jià)較上年有所下降。
值得一提的是，由于安卓高端銷量疲軟，高端手機(jī)鏡頭、模組數(shù)量和單價(jià)都不理想，在此背景之下，為了達(dá)到年初制定的目標(biāo)和產(chǎn)品稼動(dòng)率，手機(jī)一線供應(yīng)商開始爭(zhēng)搶下一級(jí)供應(yīng)商的訂單。
而隨著多家供應(yīng)商的搶食，手機(jī)鏡頭、模組、馬達(dá)、芯片等產(chǎn)品的單價(jià)持續(xù)走低，尤以鏡頭市場(chǎng)最為嚴(yán)重。日前，一位深耕手機(jī)鏡頭市場(chǎng)的人士頗為無奈的說到，目前手機(jī)鏡頭端有幾家企業(yè)向下爭(zhēng)搶低端手機(jī)鏡頭訂單，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使得手機(jī)鏡頭單價(jià)一路下滑。
“今年 ODM 項(xiàng)目上，有數(shù)個(gè)項(xiàng)目全被一線手機(jī)鏡頭廠商‘吃掉’，而且是以‘低價(jià)’拿下”，上述人士繼續(xù)補(bǔ)充到。
事實(shí)上，這一現(xiàn)象并非僅限于手機(jī)鏡頭廠商，在手機(jī)攝像頭模組市場(chǎng)也同樣存在。據(jù)集微網(wǎng)了解到，目前在 ODM 項(xiàng)目中，多家一線手機(jī)攝像頭模組也參于至競(jìng)標(biāo)行列中。
由此可見，如此激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，對(duì)于部分手機(jī)攝像頭供應(yīng)商而言，如何拿到訂單已成為它們考慮的首要問題，而一線手機(jī)攝像頭供應(yīng)商一旦向下一級(jí)供應(yīng)商市場(chǎng)滲透，那么一方面自身產(chǎn)品毛利率難以維持較高水平，另外一方面還會(huì)進(jìn)一步擠壓二線手機(jī)攝像頭供應(yīng)商的市場(chǎng)份額。
供應(yīng)鏈洗牌
下游利潤(rùn)的擠壓，使得上游供應(yīng)商進(jìn)一步壓縮成本，進(jìn)而加劇了手機(jī)上游供應(yīng)鏈的洗牌。
據(jù)一位深耕手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的人士透露，在手機(jī)攝像頭這一市場(chǎng)，目前手機(jī)攝像頭模組市場(chǎng)格局幾乎沒有變化，在手機(jī)鏡頭這一市場(chǎng)，從去年開始已出現(xiàn)了明顯的洗牌現(xiàn)象，而在手機(jī)攝像頭馬達(dá)市場(chǎng)，市場(chǎng)格局變化不明顯，不過上游整合現(xiàn)象頗為明顯。
針對(duì)馬達(dá)這一市場(chǎng)，有業(yè)內(nèi)人士直言，今年 Q1 整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)頗為消極，高、中、低端均受到不同程度的沖擊，而馬達(dá)的技術(shù)方向也出現(xiàn)變更，從馬達(dá)供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略布局情況來看，模組廠、鏡頭廠均在加強(qiáng)或增設(shè)自己的馬達(dá)廠。
據(jù)集微網(wǎng)了解到，截至目前，中藍(lán)在鏡頭市場(chǎng)已有布局，而舜宇光學(xué)、瑞聲在馬達(dá)市場(chǎng)已有布局。上述人士認(rèn)為，接下來馬達(dá)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)會(huì)偏向“馬達(dá) + 模組”、“馬達(dá) + 鏡頭”的工廠更有優(yōu)勢(shì)，單獨(dú)做單一的產(chǎn)品，價(jià)格上將受到較大的擠壓，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力偏弱。
“從馬達(dá)產(chǎn)品線戰(zhàn)略布局上看，目前國(guó)內(nèi)馬達(dá)主要布局 OIS 和 IOT 市場(chǎng)，而針對(duì) OIS 領(lǐng)域，其實(shí)在華為受制裁后，TDK 的馬達(dá)受到一定的影響?！绷硗庖晃蝗耸恐毖?，目前，國(guó)內(nèi)馬達(dá)廠迎來機(jī)遇，不過它們需要突破技術(shù)上的瓶頸和專利等問題。
上述人士進(jìn)一步透露，今年國(guó)際知名手機(jī)大廠有望搭載國(guó)產(chǎn)彈片式 OIS 馬達(dá)。由此可見，單純就馬達(dá)市場(chǎng)而言，上游制造商的整合現(xiàn)象頗為明顯，而隨著國(guó)內(nèi)馬達(dá)廠商的快速崛起，后續(xù)中國(guó)廠商有望持續(xù)分食日韓的 OIS 馬達(dá)訂單。
不過，需要注意的是，馬達(dá)訂單現(xiàn)在話語權(quán)體現(xiàn)在終端廠商身上。據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士反饋，過去 5 年，手機(jī)廠商沒有指定過馬達(dá)供應(yīng)商，但是現(xiàn)在手機(jī)廠商都開始要求并指定馬達(dá)供應(yīng)商。換句話來說，想要拿到手機(jī)馬達(dá)訂單，已不是模組廠決定的事情，最終話語權(quán)還在手機(jī)終端手里。
值得一提的是，去年在價(jià)格戰(zhàn)的持續(xù)升級(jí)下，手機(jī)鏡頭市場(chǎng)格局已發(fā)生明顯變化。據(jù)手機(jī)供應(yīng)鏈反饋的消息來看，瑞聲科技的手機(jī)鏡頭發(fā)展迅猛，市場(chǎng)份額明顯增加。集微網(wǎng)從瑞聲科技 2021 年年報(bào)中發(fā)現(xiàn)，2021 年瑞聲科技光學(xué)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入 23.9 億元，同比增長(zhǎng) 46.2%。
總體而言，從目前的情況來看，上游供應(yīng)商利潤(rùn)的持續(xù)下滑，已明顯加劇了整個(gè)手機(jī)上游供應(yīng)商的洗牌，而橫向多領(lǐng)域布局已成為廠商在競(jìng)爭(zhēng)中的重要手段之一。
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