集微咨詢(xún)（JW Insights）分析認(rèn)為，
- 筆記本電腦市場(chǎng)近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，2021 年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 2.62 億臺(tái)。但是 2022 年俄烏危機(jī)爆發(fā)，再加上高庫(kù)存、物流、通脹等問(wèn)題，筆記本電腦市場(chǎng)可能急轉(zhuǎn)直下，降至 2.48 億臺(tái)，同比下降 5.3%。
- 筆記本電腦市場(chǎng)是存量市場(chǎng)，主要以更新?lián)Q代需求為主，原本并不太受市場(chǎng)關(guān)注，但是近三年來(lái)筆記本電腦市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)，成為產(chǎn)業(yè)新的焦點(diǎn)。
集微咨詢(xún)（JW Insights）報(bào)告指出，2019 年全球筆記本電腦出貨量為 1.73 億臺(tái)，同比增長(zhǎng) 5.5%；2020 年隨著疫情全球蔓延，居家辦公、在線(xiàn)學(xué)習(xí)成為常態(tài)，對(duì)筆記本電腦的需求進(jìn)一步復(fù)蘇。2020 年全球筆記本電腦銷(xiāo)量為 2.22 億臺(tái)，同比增長(zhǎng) 28.3%。2021 年疫情升級(jí)，挖礦潮興起，筆記電腦市場(chǎng)需求進(jìn)一步釋放，繼續(xù)推高全球筆記本電腦市場(chǎng)銷(xiāo)量。2021 年全球筆記本電腦出貨量同比增長(zhǎng) 18%，再次達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 2.62 億臺(tái)。
2021 年良好市場(chǎng)業(yè)績(jī)?cè)黾恿斯P記本電腦廠商的信心，去年第四季度筆記本電腦廠商對(duì) 2022 年市場(chǎng)持樂(lè)觀的態(tài)度。在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)之前，除了蘋(píng)果之外，宏碁、華碩、惠普、聯(lián)想、戴爾等主流品牌廠商認(rèn)為 2022 年筆記本電腦市場(chǎng)需求依然強(qiáng)勁，都提高了 2022 年筆記本電腦出貨計(jì)劃，預(yù)計(jì)高達(dá) 2.8 億臺(tái)。
但是俄烏危機(jī)打破了他們?cè)壤硐氲念A(yù)期。根據(jù) Omida 數(shù)據(jù)報(bào)告，2021 年俄羅斯筆記本電腦市場(chǎng)為 700 萬(wàn)臺(tái)，受俄烏危機(jī)影響，大部分 PC 品牌已停止向俄羅斯發(fā)貨，停止發(fā)貨的主要原因是付款問(wèn)題、物流問(wèn)題、人道主義和美國(guó)制裁。
戰(zhàn)爭(zhēng)、疫情、通脹等因素都在影響筆記本電腦市場(chǎng)。一方面，目前，筆記本電腦庫(kù)存持續(xù)攀升，由于消費(fèi)市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)弱，教育市場(chǎng)需求衰退，筆記本電腦庫(kù)存增加到去年第四季度 7 周左右；另一方面，隨著俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)惡化，聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋(píng)果等已經(jīng)暫停向俄羅斯供應(yīng)筆記本電腦；宏碁近日表示，宏碁嚴(yán)格遵守國(guó)際貿(mào)易規(guī)定，宏碁決定暫停其在俄羅斯的業(yè)務(wù)；人道主義考量也讓華碩進(jìn)退兩難，2021 年華碩筆記本電腦出貨量俄羅斯占比約 11%。
主流品牌廠商不得不調(diào)整 2022 年筆記本電腦出貨計(jì)劃。集微咨詢(xún)（JW Insights）指出，筆記本電腦品牌相較年初平均下調(diào) 10％以上，而且代工廠商零部件庫(kù)存還在繼續(xù)提高，再加上市場(chǎng)疲軟，筆記本電腦零部件面臨掉價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，品牌廠商拉貨意愿不強(qiáng)。集微咨詢(xún)（JW Insights）報(bào)告指出，由于高庫(kù)存和未解決的物流問(wèn)題、通脹和強(qiáng)勢(shì)美元問(wèn)題以及俄烏危機(jī)影響，2022 年筆記本電腦出貨量將同比下降 5.3%，達(dá) 2.48 億臺(tái)。Canalys 最新數(shù)據(jù)顯示，在重大地緣政治的影響和消費(fèi)者需求疲軟，2022 年第一季度筆記本電腦出貨量?jī)H 6320 萬(wàn)臺(tái)，同比萎縮 6%。
伴隨著筆記本電腦市場(chǎng)預(yù)期的降低，筆記本電腦用的面板價(jià)格跌幅擴(kuò)大。集邦科技指出，隨著市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，而且 PC 品牌下修今年出貨預(yù)估，拉貨動(dòng)能更保守，使得面板價(jià)格跌勢(shì)加劇。其中筆電面板價(jià)格平均跌幅 7～10％，11.6 英寸 ChromeBook 面板價(jià)格單季跌幅超過(guò) 16％。4 月上旬筆電用面板報(bào)價(jià)仍疲軟。
面對(duì)筆記本電腦市場(chǎng)持續(xù)下行的趨勢(shì)，面板廠也不得不調(diào)低 2022 年筆記本電腦用面板的預(yù)期。集微咨詢(xún)（JW Insights）報(bào)告指出，預(yù)計(jì)筆記本電腦面板 2022 年度出貨量為 2.7 億片左右，比 2021 年下降約 5%。如果面板制造商不控制面板生產(chǎn)，筆記本電腦面板第二季度將供過(guò)于求。集微咨詢(xún)（JW Insights）也預(yù)計(jì)，第二季 IT 面板價(jià)格降幅可能進(jìn)一步擴(kuò)大。
在這一輪筆記本電腦面板價(jià)格下滑的過(guò)程中，IT 面板廠商的市場(chǎng)格局可能會(huì)重新調(diào)整。當(dāng)前，中國(guó)臺(tái)灣面板廠商、韓國(guó)面板廠商在 IT 面板市場(chǎng)仍占據(jù)較大比重，中國(guó)大陸面板廠商京東方、TCL 華星、惠科等為了搶占更大的 IT 面板市場(chǎng)份額，都在大力入局 IT 面板，TCL 華星廣州 8.6 代線(xiàn)主攻 IT 面板，惠科用 8 代線(xiàn)切割 IT 面板，甚至專(zhuān)注中小尺寸的天馬也計(jì)劃投建 8.6 代線(xiàn)，加速布局 IT 面板市場(chǎng)。集微咨詢(xún)（JW Insights）認(rèn)為，中國(guó)大陸眾多 8.6 代線(xiàn)投產(chǎn)之后，筆記本電腦面板市場(chǎng)很可能迎來(lái)一波價(jià)格戰(zhàn)，擠占中國(guó)臺(tái)灣 6 代線(xiàn)的筆記本電腦面板市場(chǎng)份額，屆時(shí)，中國(guó)大陸面板廠商將在電視面板、手機(jī)面板、IT 面板等領(lǐng)域全方位主導(dǎo)全球市場(chǎng)。為了應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，韓國(guó)面板廠商加速向 OLED 領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，中國(guó)臺(tái)灣面板廠商則將重心轉(zhuǎn)向場(chǎng)景化的商顯市場(chǎng)，試圖避開(kāi)與中國(guó)大陸面板廠商的正面競(jìng)爭(zhēng)，建立各自的技術(shù)、商業(yè)生態(tài)等壁壘。
集微咨詢(xún)（JW Insights）認(rèn)為，2022 年筆記本電腦市場(chǎng)預(yù)期雖然不樂(lè)觀，與 2021 年相比有所回落，但是與疫情之前的 2019 年相比仍出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，由此可以看出，疫情讓線(xiàn)上、線(xiàn)下結(jié)合的混合辦公、教學(xué)成為常態(tài)，人們對(duì)筆記本電腦的需求明顯增加，使 2020 年之后的筆記本電腦市場(chǎng)規(guī)模維持在 2 億臺(tái)以上的水平。未來(lái)兩三年筆記本電腦市場(chǎng)也可能有所波動(dòng)，但是都將在 2 億臺(tái)至 2.6 億臺(tái)之間徘徊。
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