寧德時代 6 月 22 日晚間披露向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書，公司確定本次發(fā)行價格為 410 元 / 股，為發(fā)行底價的 120.71%。公司最新股價為 507 元。本次發(fā)行募集資金總額約 450 億元，扣除各項發(fā)行費用 (不含增值稅) 約 1.3 億元，實際募集資金凈額約 448.7 億元。
據(jù)公告披露，麥格理銀行、摩根大通、巴克萊銀行、高瓴旗下 HHLR、國泰君安等 22 家國內(nèi)外知名機構(gòu)參與此次定增。
從披露結(jié)果來看，國泰君安證券股份有限公司獲配近 46.6 億元；JPMorgan Chase Bank，National Association 獲配 40.73 億元；巴克萊銀行獲配 33.6 億元；申萬宏源證券有限公司獲配 33.48 億元；高瓴旗下 HHLR 獲配近 30 億元。
寧德時代去年 11 月宣布，擬向不超過 35 名特定對象募資不超過 450 億元，所募集資金將用于 135GWh 鋰電池產(chǎn)能建設(shè)等項目，涵蓋福鼎時代、廣東瑞慶時代一期、江蘇時代四期及寧德蕉城時代四座生產(chǎn)基地。
寧德時代表示，本次發(fā)行募集資金投資項目均投向公司的主營業(yè)務(wù)，項目的實施有助于公司鞏固現(xiàn)有競爭優(yōu)勢，進一步提升行業(yè)地位，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。本次發(fā)行不會對公司主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，不存在公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合計劃。
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