寧德時(shí)代 6 月 22 日晚間披露向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，公司確定本次發(fā)行價(jià)格為 410 元 / 股，為發(fā)行底價(jià)的 120.71%。公司最新股價(jià)為 507 元。本次發(fā)行募集資金總額約 450 億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 (不含增值稅) 約 1.3 億元，實(shí)際募集資金凈額約 448.7 億元。
據(jù)公告披露，麥格理銀行、摩根大通、巴克萊銀行、高瓴旗下 HHLR、國(guó)泰君安等 22 家國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)參與此次定增。
從披露結(jié)果來(lái)看，國(guó)泰君安證券股份有限公司獲配近 46.6 億元；JPMorgan Chase Bank，National Association 獲配 40.73 億元；巴克萊銀行獲配 33.6 億元；申萬(wàn)宏源證券有限公司獲配 33.48 億元；高瓴旗下 HHLR 獲配近 30 億元。
寧德時(shí)代去年 11 月宣布，擬向不超過(guò) 35 名特定對(duì)象募資不超過(guò) 450 億元，所募集資金將用于 135GWh 鋰電池產(chǎn)能建設(shè)等項(xiàng)目，涵蓋福鼎時(shí)代、廣東瑞慶時(shí)代一期、江蘇時(shí)代四期及寧德蕉城時(shí)代四座生產(chǎn)基地。
寧德時(shí)代表示，本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目均投向公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司鞏固現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升行業(yè)地位，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，不存在公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合計(jì)劃。
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