7 月 11 日消息,特斯拉首席執(zhí)行官埃隆?馬斯克 (Elon Musk) 已經(jīng)通過律師表示,打算退出斥資 440 億美元收購推特的交易。然而,這個決定不僅對推特造成重創(chuàng),也將讓華爾街銀行損失慘重。
馬斯克律師提交的監(jiān)管備案文件顯示,由于推特披露的虛假用戶賬戶存在“誤導性”,他打算終止收購協(xié)議。推特此前表示,其平臺上大約 5% 的用戶是垃圾賬戶。但是馬斯克認為這個比例遠高于 5%,并打算以此作為借口退出交易。
馬斯克的決定可能會讓多家銀行在有望成為華爾街最賺錢的“發(fā)薪日”損失慘重。研究機構(gòu) Refinitiv 的數(shù)據(jù)顯示,馬斯克信任的財務(wù)顧問摩根士丹利與高盛、摩根大通、美國銀行、巴克萊和艾倫公司可以在這筆交易中賺取近 1.92 億美元的費用,這是今年并購交易中最高的收益,也是自 2020 年以來第三高的收益。
盡管投資銀行將在其提供的咨詢服務(wù)中獲得收入,但大部分費用只有在交易完成時才能收取。因此,這些銀行家們熱切希望看到馬斯克和推特的交易能夠順利完成。
摩根士丹利、美國銀行、巴克萊銀行、三菱日聯(lián)金融集團、法國巴黎銀行、瑞穗銀行以及 Société Générale,也為馬斯克的收購提供了大約 130 億美元的貸款保證。這些債務(wù)中的很大一部分將從銀行的資產(chǎn)負債表上剝離,以高收益?zhèn)蚋軛U貸款的形式轉(zhuǎn)給第三方投資者。
一位公司參與融資的銀行家透露,如果馬斯克和推特正式取消交易,所有相關(guān)銀行的“九位數(shù)報酬”可能會化為泡影。另一位銀行家的公司也參與了此次債務(wù)融資,他表示收購“還沒有結(jié)束”。他預計接下來會有一場漫長的法律大戰(zhàn),并認為馬斯克可能會輸?shù)暨@場官司。
馬斯克正面臨著一場法律噩夢。推特已經(jīng)聘請律師準備起訴馬斯克,強制其完成交易。馬斯克需要辯稱,這筆交易受到了重大的不利影響,導致收購推特的交易無效,但法院很少會做出有利于買家的裁決。
按照當初簽署的收購協(xié)議條款,如果馬斯克提出終止交易,他需要提供 10 億美元“分手費”。如果法院發(fā)現(xiàn)與交易相關(guān)的其他條件(包括融資)得到滿足,推特將可以推動馬斯克完成交易。
摩根士丹利只花了 6 天時間就召集到了一批銀行,準備支持馬斯克收購推特的交易。銀行家們表示,馬斯克在沒有查看推特財務(wù)狀況的情況下同意了這筆交易,并對該公司缺乏現(xiàn)金流的情況置之不理,這些舉動迫使部分貸款機構(gòu)放棄了參與融資。
但是,像馬斯克這樣擁有巨額資產(chǎn)的人需要資金時,投資銀行會竭盡全力滿足他的要求,尤其是當這項工作有機會讓這些銀行參與馬斯克的下一筆大交易時。
馬斯克如今依然是世界首富,他實際上控制著市值 7800 億美元的電動汽車制造商特斯拉,該公司是資本市場的積極參與者。
有資深銀行家表示:“事情總是這樣的,當你是世界上最富有的人時,你幾乎可以隨心所欲。我認為銀行會為此抱怨不已,但他們可能會為參與下一筆交易而重新回來。這就是交易的本質(zhì)?!?/p>
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