集微網(wǎng)消息，7 月 20 日，晶瑞電子材料股份有限公司（證券代碼：300655）召開 2022 年第二次臨時股東大會，就《關(guān)于修訂 <公司章程> 及辦理工商變更登記的議案》等進行審議和投票，愛集微作為其機構(gòu)股東參與此次臨時股東大會，并投出了贊成票。
會后，晶瑞電材內(nèi)部人士與愛集微就光刻膠業(yè)務(wù)進展、消費電子需求疲軟對公司影響等問題進行了交流。
光刻膠業(yè)務(wù)迎來哪些進展？
光刻膠作為集成電路產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵材料正迎來高速發(fā)展，咨詢機構(gòu) TECHCET 預(yù)計，2022 年全球半導(dǎo)體光刻膠市場規(guī)模將達到 22 億美元，同比增長約 7%。然而國內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠市場仍被 TOK（東京應(yīng)化）、信越化學(xué)、JSR（日本合成橡膠）等國外大廠壟斷，不過這也意味著本土光刻膠廠商的成長空間巨大。與此同時，近兩年在疫情、中美貿(mào)易戰(zhàn)等不確定因素下，“國產(chǎn)替代”的呼聲日漸強烈，為我國光刻膠廠商提供了絕佳的發(fā)展機遇。晶瑞電材在這一領(lǐng)域也在加快布局。
當(dāng)被問及在半導(dǎo)體光刻膠領(lǐng)域取得哪些進展時，內(nèi)部人士指出，公司子公司蘇州瑞紅 KrF 光刻機及配套設(shè)備已順利搬入實驗室，目前光刻膠量產(chǎn)線和測試線都已經(jīng)安裝完畢，與主要客戶的中試進展也非常順利，不出意外年底前會批量供貨。
另外，內(nèi)部人士表示，蘇州瑞紅已申請在新三板掛牌、進入創(chuàng)新層；同時公司全資子公司瑞紅鋰電池等主體對蘇州瑞紅實施增資，屆時蘇州瑞紅能夠獲得更充足的資金以推動光刻膠的研發(fā)。
據(jù)悉，蘇州瑞紅主要生產(chǎn)光刻膠、配套試劑、高純化學(xué)試劑等濕化學(xué)品，應(yīng)用于 LED、IC 等相關(guān)電子行業(yè)，與國內(nèi)大部分相關(guān)廠商均保持業(yè)務(wù)聯(lián)系。
業(yè)內(nèi)周知，近兩年，晶圓廠、IDM 廠為了應(yīng)對缺芯問題開啟了擴產(chǎn)潮，這對于國產(chǎn)光刻膠廠商也不失為一個導(dǎo)入供應(yīng)鏈的發(fā)展契機。對此，內(nèi)部人士認為老廠在建設(shè)之初就綁定了供貨關(guān)系，很難被替代，新廠確實給予公司更多導(dǎo)入機會，公司首先會幫助新廠在耗材上降本，同時會把控好供應(yīng)安全問題。
消費電子需求疲軟有何影響？
近段時間以來，消費電子需求疲軟，晶圓廠遭受砍單的消息頻頻傳來，以智能手機為例，供應(yīng)鏈人士透露，小米、OPPO、vivo 等中國大陸領(lǐng)先的智能手機制造商多次下調(diào)今年出貨目標(biāo)，應(yīng)用處理器、射頻功率放大器、驅(qū)動 IC 等供應(yīng)商已削減晶圓廠訂單。而晶瑞電材作為上游半導(dǎo)體材料廠商是否會受到波及？
內(nèi)部人士認為這種現(xiàn)象持續(xù)下去會對上游材料廠商造成影響，晶圓廠新產(chǎn)能將在近兩年開出，屆時晶圓廠為了贏得更多的訂單會在毛利率上讓步，而后或會尋求把降價壓力傳導(dǎo)給上游供應(yīng)商?！安贿^從耗材來講，不管是高純產(chǎn)品還是光刻膠成本占比都不高，因此耗材廠商的議價能力要高于主材廠商。”他說道。
對于晶瑞電材會采取哪些平衡措施，內(nèi)部人士表示，我們會加強與客戶訂單預(yù)期的對接，另外也可能在客戶出貨配置上做一些調(diào)整，基本上影響不會特別大。
最后內(nèi)部人士談及了公司長期的業(yè)務(wù)布局，日前公司旗下子公司湖北晶瑞年產(chǎn) 10.5 萬噸電子級微電子材料一期項目已正式投產(chǎn)，二期項目也在規(guī)劃中。
據(jù)了解，湖北晶瑞位于湖北潛江市江漢鹽化工業(yè)園，是晶瑞電材協(xié)同湖北長江 (潛江) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金共同創(chuàng)建的微電子材料項目，主要生產(chǎn) G5 級別超高純電子化學(xué)品、光刻膠及其配套的功能性材料，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、面板和新能源等行業(yè)。
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