縱觀面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，往往遵循著新產(chǎn)線投產(chǎn) —— 產(chǎn)能過剩 —— 面板降價(jià) —— 面板廠虧損 —— 降低產(chǎn)能利用率或關(guān)閉產(chǎn)線 —— 產(chǎn)能不足 —— 面板漲價(jià) —— 再次投產(chǎn)的運(yùn)行軌跡，所以在這一“洗牌”的過程中總有人“出局”，也有人順勢(shì)崛起。
液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是如此，回顧往事，全球液晶面板產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)了美國(guó)起源、日本發(fā)展、韓國(guó)趕超、中國(guó)臺(tái)灣發(fā)力、中國(guó)大陸崛起的過程，那么各個(gè)國(guó)家 / 地區(qū)在這一過程中扮演著怎樣的角色亦或是作出了怎樣的貢獻(xiàn)？
美國(guó)：起源國(guó)卻未能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化
關(guān)于液晶面板的起源還要從 1960 年說起，彼時(shí)在美國(guó)無線電公司（RCA）兼職的 George Heilmeier 發(fā)現(xiàn)了液晶材料新的電光特性，經(jīng)過 8 年的潛心研究，世界上第一片 LCD 問世。
這一關(guān)鍵性突破也讓 RCA“嗅”到了商機(jī)，1968 年，該公司展示了世界上第一臺(tái)液晶平板電視，雖然僅是能顯示單一色彩的靜態(tài)圖像，但在當(dāng)時(shí)已足夠震驚業(yè)界。然而 RCA 在此之后便沒有進(jìn)行下一步動(dòng)作，摩托羅拉、AT&T、惠普等美國(guó)公司在巨大的資金投入以及漫長(zhǎng)的研發(fā)周期面前也都敗下陣來，相繼退出液晶面板領(lǐng)域，LCD 技術(shù)最終也沒有在美國(guó)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
有分析稱，美國(guó)企業(yè)失敗的原因除了液晶面板產(chǎn)業(yè)固有的資金密集、研發(fā)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)外，大公司的傲慢也讓其看不上研發(fā)小組研發(fā)的計(jì)算器、鐘表等小尺寸液晶面板，一心撲在電視應(yīng)用上。
日本：從微型 LCD 入手另辟蹊徑
在美國(guó)公司放棄 LCD 之際，日本公司從微型 LCD 入手走出了一條不同尋常的道路。例如，須羽精工于 1973 推出了全球首款能夠顯示 6 位數(shù)字的 LCD 土豪金版手表，10 年后，薄膜晶體管的液晶顯示器（TFT-LCD）電視問世，由此也吸引松下、東芝、日立等眾多日本老牌電器公司入局。
▲ 須羽精工 LCD 土豪金版手表
夏普則于 1973 年將 LCD 用在計(jì)算器上，在精工 TFT-LCD 電視的刺激下開始建立大尺寸 TFT-LCD 生產(chǎn)線，在經(jīng)歷連續(xù) 5 年的虧本后，終于將良率從 8% 提升到 80%。與此同時(shí)，NEC、DTI 等日企也嘗試建立面板生產(chǎn)線。
隨著更多企業(yè)的參與，日本建立了從原材料供應(yīng)、設(shè)備組裝、到生產(chǎn)制造、工藝規(guī)范一整套完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。值得一提的是，1994 年，日本在全球面板產(chǎn)業(yè)的份額躍至 94%。
這一“刺眼”的市場(chǎng)份額卻招致美國(guó)的不滿，在 1990 年代早期，美國(guó)對(duì)日本平板顯示廠商實(shí)行了反傾銷訴訟，并提高了 TFT-LCD 的關(guān)稅，想以此打壓日本。另一方面，韓國(guó)也成為日本在面板產(chǎn)業(yè)強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)者。
1997 年前后，在亞洲金融危機(jī)、面板產(chǎn)業(yè)低谷以及美國(guó)“打壓”等多重打擊下，日本面板廠商大多面臨虧損的窘境。不過掌握著尖端技術(shù)的日本也未就此放棄，而是將目光瞄準(zhǔn)了當(dāng)時(shí)亞洲受金融危機(jī)影響最小的中國(guó)臺(tái)灣，與當(dāng)?shù)氐暮献骰锇楹炗?TFT-LCD 技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同，彌補(bǔ)了日本產(chǎn)能不足的同時(shí)獲得了大量專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)。
時(shí)間來到 1999 年，三星、LG 等韓企奪走了更多訂單。接下來，NEC 退出液晶面板市場(chǎng)，夏普被鴻海收購(gòu)使得日本液晶面板產(chǎn)業(yè)日漸蕭條。
然而日本政府未就此放棄，牽頭整合了東芝、索尼、日立旗下的液晶面板業(yè)務(wù)，成立了日本顯示器公司（Japan Display Inc）即 JDI，成為了日本液晶面板產(chǎn)業(yè)唯一一家有制造能力的企業(yè)。如今這顆代表著日本液晶面板產(chǎn)業(yè)的“獨(dú)苗”仍在經(jīng)歷著風(fēng)雨飄搖。
韓國(guó)：反周期擴(kuò)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)彎道超車
韓國(guó)在眼見日本液晶面板產(chǎn)業(yè)大獲成功后便盯上了這一領(lǐng)域，以三星電子、LG 電子和現(xiàn)代集團(tuán)為代表的韓企在 1990 年之前便開始了 TFT-LCD 研發(fā)和試產(chǎn)。其中，三星電子起步最早，1984 年便設(shè)立了 TFT-LCD 研究小組；LG 電子則從 1987 年開始入局；現(xiàn)代集團(tuán)于 1988 年成立了 LCD 事業(yè)部。
事實(shí)上，起初韓企涉足液晶面板領(lǐng)域發(fā)展得并不順利，三星電子和 LG 電子分別陷入了連續(xù)七年（1990 年-1997 年）和八年（1987 年-1994 年）的虧損。在 1997 年前后，韓企終于迎來了咸魚翻身的機(jī)會(huì)，當(dāng)時(shí)日本企業(yè)在亞洲金融危機(jī)、面板產(chǎn)業(yè)低谷以及美國(guó)“打壓”等多重打擊下迎來了至暗時(shí)刻。三星、LG 等韓企，則采取反周期的投資策略，不顧眼前的虧損，果斷大幅投資擴(kuò)建生產(chǎn)線，如此在面板行業(yè)回暖時(shí)蠶食了日企的大部分市場(chǎng)份額。
1999 年對(duì)于韓國(guó)面板產(chǎn)業(yè)來說是一個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)，這一年三星以 18.8% 的份額位居全球平板顯示器市場(chǎng)榜首，LG 達(dá)到 16.2%，名列第二，一舉超過曾連續(xù)霸榜多年的夏普。與此同時(shí)，各大企業(yè)也開始轉(zhuǎn)而與韓企合作。1999 年 5 月，飛利浦以 16 億美元換取 LG 面板業(yè)務(wù) 50% 的股權(quán)；7 月，蘋果向三星面板業(yè)務(wù)投資 1 億美元；10 月三星接獲戴爾價(jià)值 85 億美元的 TFT-LCD 大訂單的合同；11 月，現(xiàn)代集團(tuán)與 IBM，康柏和 Gateway 簽訂了五年 80 億美元的筆記本電腦面板供貨合同。
在韓國(guó)面板產(chǎn)業(yè)三家“先驅(qū)”中，只有現(xiàn)代集團(tuán)面板產(chǎn)業(yè)在后期的發(fā)展中受財(cái)務(wù)危機(jī)的拖累逐漸沒落，三星、LG 則連續(xù)多年領(lǐng)跑 LCD 市場(chǎng)，研發(fā)最前沿的技術(shù)以及建設(shè)最新的產(chǎn)線。雖然目前韓企已逐漸退出 LCD 市場(chǎng)，將重心放在 OLED 上，但其對(duì)于全球液晶面板產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用仍是不可忽視的。
中國(guó)臺(tái)灣：從“五虎”到“雙雄”，也曾輝煌
前文已經(jīng)提到，1997 年前后日本液晶面板產(chǎn)業(yè)在遭受多重打擊后日漸蕭條，將目光瞄準(zhǔn)了當(dāng)時(shí)亞洲受金融危機(jī)影響最小的中國(guó)臺(tái)灣，與當(dāng)?shù)氐暮献骰锇楹炗?TFT-LCD 技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同，這一舉動(dòng)為日后中國(guó)臺(tái)灣有能力與其競(jìng)爭(zhēng)全球液晶面板份額埋下了禍患。
中國(guó)臺(tái)灣相關(guān)部門在 2002 年提出了“兩兆雙星”計(jì)劃，其中“兩兆”指在 2006 年，半導(dǎo)體與彩色顯示產(chǎn)業(yè)兩項(xiàng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值各突破一萬億元新臺(tái)幣。在技術(shù)的加持以及政策的推動(dòng)下，中國(guó)臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)形成了友達(dá)光電、奇美電子、廣輝電子、中華映管和瀚宇彩晶“五虎”的格局。數(shù)據(jù)顯示，2003 到 2009 年，中國(guó)臺(tái)灣的面板產(chǎn)業(yè)投資金額超過 1 萬億新臺(tái)幣，該地區(qū)液晶面板出貨量更是占據(jù)了全球 40% 以上的份額，形成了與日、韓三足鼎立的局面。
不過好景不長(zhǎng)，剛剛熬過 2008 年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的中國(guó)臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)又遇到了 2009 年的產(chǎn)業(yè)下行周期，有產(chǎn)品卻無市場(chǎng)，不得不將產(chǎn)能利用率降低至四成。
彼時(shí)，中國(guó)大陸向其伸出援手，長(zhǎng)虹、康佳、TCL 等九家電視企業(yè)與友達(dá)、奇美簽署了交易總額為 44 億美元的采購(gòu)合同，總需求量超 1200 萬片。然而臺(tái)企專而以“不愿依靠?jī)?nèi)地客戶，怕渠道被控”為由低價(jià)將面板賣給了韓企，囤積了大量面板的韓企進(jìn)而坐地起價(jià)。這也為中國(guó)臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)的衰退埋下了種子，失去大陸市場(chǎng)的同時(shí)經(jīng)歷了三年（2009-2012）的連續(xù)虧損。
而后中國(guó)臺(tái)灣液晶面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多輪洗牌，廣輝電子并入友達(dá)光電，奇美電子被整合進(jìn)鴻海集團(tuán)旗下的群創(chuàng)，面板“雙雄”友達(dá)和群創(chuàng)也替代了以往的“五虎”格局。
目前中國(guó)臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)的日子似乎并不好過，在 OLED 占據(jù)主流的時(shí)代，中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)選擇投身 Micro LED 研發(fā)，在 LED 外延片與芯片、大面積化、巨量轉(zhuǎn)移、良率等技術(shù)難題以及過高成本的拖累下，Micro LED 的普及遙遙無期，中國(guó)臺(tái)灣能否憑借 Micro LED 翻身仍是一個(gè)未知數(shù)。
中國(guó)大陸：從跟跑者逐步逆襲為領(lǐng)跑者
中國(guó)大陸投入液晶材料的研究時(shí)間并不算晚，清華大學(xué)化學(xué)系、北化等科研院所在 1969 年便開始嘗試，原電子工業(yè)部七七四廠（北京電子管廠、即京東方的前身）、七七零廠等產(chǎn)業(yè)界先驅(qū)也于 70 年代末 80 年代初入局，但由于受到設(shè)備不完善、資金不足、人才短缺等因素的制約，取得的成果甚微，液晶面板的產(chǎn)業(yè)化更是渺茫。
▲ 1956 年的北京電子管廠生產(chǎn)車間
直到 1984 年才有轉(zhuǎn)機(jī)，這一年深圳中航天馬公司建成第一條 4 寸規(guī)格的 TN-LCD 生產(chǎn)線，同時(shí)七七零廠通過香港從日本引入主要設(shè)備后建成 7 寸液晶面板生產(chǎn)線，雖然都僅是作坊式的小規(guī)模實(shí)驗(yàn)線，并不具備量產(chǎn)的能力，但也讓中國(guó)大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)看到了曙光。
然而在同一時(shí)期，日本企業(yè)的液晶面板產(chǎn)業(yè)正如日中天。NEC、DTI（東芝和 IBM 的合資企業(yè)）和夏普，相繼啟動(dòng)了各自的第一條大尺寸 TFT-LCD 量產(chǎn)線。1994 年，日本在全球液晶面板產(chǎn)業(yè)的份額躍至 94%，將中國(guó)大陸狠狠甩在了身后。
在接下來的發(fā)展歷程中，除了目前面板市場(chǎng)上京東方、華星光電等“佼佼者”外，吉林彩晶、上海廣電集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“上廣電”）也對(duì)中國(guó)大陸液晶面板發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用，只是后來因?yàn)榧夹g(shù)、資金、市場(chǎng)等一系列因素而消失在歷史的洪流中，業(yè)界也從中吸取了經(jīng)驗(yàn)。
以上廣電為例，其采用“引進(jìn)合資”模式發(fā)展液晶面板，然而除了提供土地和資金外并沒有太多的話語(yǔ)權(quán)，整條生產(chǎn)線的管理、設(shè)備零部件的采購(gòu)、供應(yīng)商管理、技術(shù)的后續(xù)研發(fā)等各個(gè)環(huán)節(jié)都由 NEC 全權(quán)掌握。
上廣電的失敗也印證了核心技術(shù)的重要性，京東方、華星光電等面板企業(yè)采取的自主創(chuàng)新模式推動(dòng)了中國(guó)大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)崛起，當(dāng)然，除了京東方和華星光電外，深天馬、惠科、中電熊貓、龍騰光電等企業(yè)所做的努力也應(yīng)被銘記。從 2017 年起，中國(guó)大陸已成為全球液晶面板產(chǎn)能第一大地區(qū)，從當(dāng)年的跟跑者成功逆襲為如今的領(lǐng)跑者。
結(jié)語(yǔ)：回顧全球液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)歷了三個(gè)極具戲劇化的橋段，一是在美國(guó)起源卻被日本找準(zhǔn)商機(jī)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，二是日本沒能坐穩(wěn)龍頭位置很快被韓國(guó)彎道超車，三是在中國(guó)臺(tái)灣取得短暫輝煌后，中國(guó)大陸逐漸崛起?？梢灶A(yù)見的是，隨著韓國(guó)企業(yè)的退出，中國(guó)大陸將引領(lǐng)全球液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展，技術(shù)發(fā)展也會(huì)逐步進(jìn)入“無人區(qū)”。
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