在“低壓”籠罩的消費電子市場，AR / VR 設(shè)備殺出了一條直線上升的路。
7 月底，市場研究公司 IDC 近期發(fā)布的一份報告顯示，2022 年第一季度，全球 VR 頭顯的出貨量同比增長 241.6%，預(yù)計 VR 硬件在 2022 年全年出貨量將達(dá)到 1390 萬臺，同比增長 26.6%。
出貨量大幅增長，衍生出更多訂單需求。近日，有供應(yīng)鏈廠商對集微網(wǎng)表示：“據(jù)我所知，包括和碩、廣達(dá)在內(nèi)的幾家臺系代工大廠近期 VR 類設(shè)備的訂單量都不錯，對零部件的需求量也有明顯可見的增長?！?/p>
毫無疑問，市場規(guī)模擴(kuò)大帶來的供應(yīng)鏈競爭加劇正在上演。
代工市場競爭加劇
眾所周知，歌爾股份是國內(nèi) VR 設(shè)備領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。除了能夠提供整機(jī)設(shè)計和制造服務(wù)，同時也能夠提供 VR / AR 相關(guān)的精密光學(xué)、聲學(xué)、傳感器、精密結(jié)構(gòu)件等整體產(chǎn)品解決方案。
得益于上下游整合等優(yōu)勢，歌爾股份的市占率也一直保持穩(wěn)定增長。
根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)，Meta、Pico、DPVR、HTC 和愛奇藝五家品牌大廠的產(chǎn)品占據(jù)了近 99% 的市場份額，這些品牌推出的產(chǎn)品基本以中高端為主，而這些訂單大半都被歌爾股份收入囊中。截至 2021 年，歌爾股份的產(chǎn)品在中高端市場占有率近 80%。
在市場呈現(xiàn)上述寡頭局面的情況下，其他代工企業(yè)想分一杯羹務(wù)必得展現(xiàn)自己的優(yōu)勢。然而從技術(shù)、良率、經(jīng)驗等角度來看，任何一家代工廠與布局超十年之久的歌爾股份相比都很難有贏面，最簡單且有效的方案，就是壓低價格。
行業(yè)人士向集微網(wǎng)指出：“之前市場體量很小，即便是頭部客戶訂單量加起來, 也只需要 1、2 家代工廠產(chǎn)能就能滿足，幾乎不存在很激烈的競爭局面；現(xiàn)在‘蛋糕’大了大家都想來分，殺價、搶單自然而然也就出現(xiàn)了。”
“如果和碩、廣達(dá)這些廠商的訂單量增加，一方面是終端整體需求變大，另一方面，可能就是供應(yīng)鏈訂單份額有調(diào)整。因為終端客戶其實也不愿意有供應(yīng)商長期一家獨大，這也會給他們帶來風(fēng)險。”
顯然，VR 設(shè)備市場規(guī)模的快速擴(kuò)大也伴隨著供應(yīng)鏈競爭局面的改變。
需要關(guān)注的是在 2023 年，Meta、Pico、索尼都將推出下一代頭顯，蘋果也有望發(fā)布一款混合現(xiàn)實頭顯，幾大巨頭同時發(fā)力有望進(jìn)一步擴(kuò)大零部件及代工需求，這也表示將會有更多企業(yè)搶奪訂單，2023 年對于布局相關(guān)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈廠商至關(guān)重要。
利潤壓力傳導(dǎo)至供應(yīng)鏈
AR / VR 領(lǐng)域之所以能夠吸引眾多廠商爭先布局，除了被大家看好的行業(yè)前景外，還有在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，比較可觀的產(chǎn)品利潤。不過正如前文所述，競爭隨著市場規(guī)模擴(kuò)大愈演愈烈，越來越多的廠商會通過更低的價格拿到訂單，勢必也將拉低整體的毛利水平。
上述提到的供應(yīng)鏈廠商告訴集微網(wǎng)：“大家都知道，之前 AR / VR 項目量少、做的人也少所以毛利高，但是這樣的時期已經(jīng)不復(fù)存在了。因為代工廠想那訂單，多少都會把價格壓低，那么它本身就面臨成本壓力，為了保障自己的利潤只能壓供應(yīng)商的價格。就以我們最近做的一些項目為例，那個單價甚至都不賺錢。”
“從我們的角度來說，其實現(xiàn)在做 VR 零部件就很像以前做手機(jī)市場。因為在 VR 產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)當(dāng)中，偏硬件、組件類的產(chǎn)品技術(shù)壁壘并不算高，我認(rèn)為至少手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的一線大廠應(yīng)該都是有生產(chǎn)能力的，甚至有些二線廠商也可以做，這也導(dǎo)致這類零部件的利潤下滑最快?！睂Ψ窖a(bǔ)充說到。
雖然盈利空間寥寥無幾，卻不得不做。
對整個消費電子產(chǎn)業(yè)鏈來說，手機(jī)市場何時回暖未可知，上下游廠商不得不尋求更多降低風(fēng)險的方式，而 VR 設(shè)備眼下的“行情”正好。如果因為利潤低而將項目拒之門外，錯過了提升市占率的機(jī)會，一方面企業(yè)很難在短期內(nèi)找到新的市場替代，另一方面將有可能與產(chǎn)業(yè)真正的“爆發(fā)期”擦肩而過。
至少從終端的動作來看，代工、零組件等環(huán)節(jié)在未來 2-3 年內(nèi)還存在很多變數(shù)和機(jī)會。
一方面以 Meta 為代表的終端品牌在擴(kuò)大占有率的同時，也試圖通過推出“適用于專業(yè)場景”的頭顯設(shè)備來提高售價。另外隨著蘋果的新品發(fā)布，或許會給設(shè)備供應(yīng)鏈帶來更大的創(chuàng)新、成長空間。
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