近日，SK 海力士、美光、三星電子相繼發(fā)布財報，從三大存儲巨頭的財報中發(fā)現(xiàn)，雖然存儲芯片 DRAM 和 NAND 在上半年表現(xiàn)均還不錯，但是，從對下半年的預(yù)期來看，均較為悲觀。
與此同時，英特爾在發(fā)布財報的同時，正式對外宣稱，將徹底關(guān)停傲騰（Optane）技術(shù)相關(guān)業(yè)務(wù)，這個 DRAM+NAND 的結(jié)合體，當(dāng)初被英特爾寄予厚望的存算一體芯片，現(xiàn)如今卻落寞退場，令人唏噓不已。
此外，TrendForce 集邦咨詢此前發(fā)布報告稱，第三季度 NAND Flash 價格跌幅將擴大至 8%-13%；而 DRAM 價格的季度環(huán)比跌幅，由 3% 至 8%，擴大至近 10%。
兩大存儲芯片均表現(xiàn)疲軟
7 月 28 日，三星電子發(fā)布今年第二季度財報，在存儲領(lǐng)域，三星搶先將重點轉(zhuǎn)移到需求穩(wěn)健的服務(wù)器市場，維持住了第二季度的 NAND 和 DRAM ASP。但消費端 PC 及 Mobile 的需求減弱，Mobile 需求遠(yuǎn)低于預(yù)期，導(dǎo)致第二季度的 NAND Flash 和 DRAM Bit 出貨量均不及增長預(yù)期。
DRAM 方面，三星實現(xiàn)了行業(yè)內(nèi)任何季度的服務(wù)器都難以企及的產(chǎn)品銷售額，但由于 PC 和移動等消費產(chǎn)品的需求疲軟，未能實現(xiàn)同比增長的預(yù)測指導(dǎo)。
NAND 方面，三星繼續(xù)擴大 512Gb 及以上高密度產(chǎn)品在服務(wù)器 SSD 中的占比。但由于移動需求遠(yuǎn)低于預(yù)期，整體比特增長低于預(yù)期。
三星表示，在 DRAM 和 NAND 之間，消費產(chǎn)品占比較高的 NAND 出貨量下降更為明顯。Q2 DRAM Bit 出貨量呈現(xiàn)中個位數(shù)百分比增長，ASP 環(huán)比持平；NAND Bit 出貨量下降高個位數(shù)百分比，ASP 環(huán)比增長低個位數(shù)百分比。
無獨有偶，這種情況，在 SK 海力士的財報中也窺見端倪。7 月 27 日，SK 海力士發(fā)布了今年第二季度的財報，公司實現(xiàn)營收營收為 13.81 萬億韓元（約合人民幣 740 億元），凈利潤為 2.877 萬億韓元（約合人民幣 146.8 億元），凈利潤率為 21%。
雖然公司業(yè)績增速不減，但是筆者從 SK 海力士財報中發(fā)現(xiàn)，公司 DRAM 芯片第二季度出貨量較第一季度增長了約 10%，NAND 閃存芯片的出貨量的增幅在 5% 至 10% 之間。
不過，SK 海力士 DRAM 產(chǎn)品價格在第二季度有所下降，而 NAND 價格和整體銷量則有所增加。
而稍早前，在美光的財報中，也能看出 DRAM 和 NAND 的疲軟。美光第三財季實現(xiàn)營收 86 億美元，同比增長 16%；凈利潤 29 億美元，同比增長 35%；每股盈余 2.59 美元，高于分析師此前預(yù)期的 2.44 美元。
其中，DRAM 營收占總營收的 73%，DRAM 營收同比增長 15%，環(huán)比增長 10%; 核心業(yè)務(wù) NAND 營收占總營收的 26%，營收同比增長 26%，環(huán)比增長 17%。
根據(jù)筆者對美光的跟蹤情況來看，雖然公司上述兩項產(chǎn)品的營收仍維持在高位，但是已經(jīng)有走弱的跡象。而且，年初至今，美光股價跌幅最高超過 50%，其中一個很重要的原因是其主營產(chǎn)品 DRAM 價格正在持續(xù)下降。而 DRAM 又是美光規(guī)模最大、利潤最高的業(yè)務(wù)。
DRAM 遭看衰，NAND 保持增長
從前文不難發(fā)現(xiàn)，三大巨頭除三星外，存儲類產(chǎn)品在上半年仍取得增長的情況，但即便如此，三家廠商對下半年的情況卻均持悲觀的態(tài)度。
首先，從 SK 海力士角度來看，即便該公司第二季度出貨量有所增長，但是 SK 海力士還是下調(diào)了下半年出貨量預(yù)期，該公司認(rèn)為，上半年包括 PC 和智能手機在內(nèi)的消費電子產(chǎn)品受通脹影響嚴(yán)重，上半年疲態(tài)盡顯，下半年個人計算機（PC）和智能手機的出貨量將不如預(yù)期，而這些產(chǎn)品均采用存儲芯片。
美光首席執(zhí)行官 Mehrotra 此前表示，全球市場處于快速變化和不確定的環(huán)境中，在電子產(chǎn)品上的消費者支出會也會變動。而且美光也在財報會議中宣布將在 9 月開始的 2023 財年中縮小芯片產(chǎn)出，減少芯片制造支出，并為未來的價格低迷期做準(zhǔn)備。
不過，美光管理層認(rèn)為消費需求（包括個人電腦和智能手機在內(nèi)的需求下降）和庫存相關(guān)的不利因素會給行業(yè)帶來不利的影響。因此，公司預(yù)計 22 年全年的 DRAM 行業(yè)市場需求增速將較中長期復(fù)合年均增長率低十幾個百分點，而 NAND 則高 20%。
三星方面，公司預(yù)計 Q3 的 DRAM Bit 出貨將與 Q2 持平，NAND Flash Bit 出貨增長約 10%。其中，三星將根據(jù) DRAM 需求變動，靈活管理供應(yīng)，避免過度擴張銷售，重點關(guān)注 DRAM 業(yè)務(wù)的盈利能力；在 NAND 方面，將大力拓展高密度存儲的應(yīng)用需求，并基于成本競爭力，通過積極滿足市場需求，持續(xù)加強市場領(lǐng)先地位。
此外，三星示警下半年服務(wù)器需求存在不確定性，需求疲軟可能蔓延至企業(yè)級存儲領(lǐng)域，密切關(guān)注市場需求，快速調(diào)整供應(yīng)。
而且，更重磅的消息則是，英特爾在發(fā)布財報的同時，宣布將正式關(guān)閉傲騰業(yè)務(wù)。
2020 年 10 月，英特爾將 NAND 業(yè)務(wù)以 90 億美元出售給 SK 海力士，其中包括 NAND SSD 業(yè)務(wù)、NAND 組件和晶圓業(yè)務(wù)，以及大連 NAND 制造工廠。
至此以后，英特爾只剩下傲騰業(yè)務(wù)，而傲騰技術(shù)是由 3D XPoint 內(nèi)存介質(zhì)、英特爾內(nèi)存和存儲控制器、英特爾互聯(lián) IP 和英特爾軟件共同構(gòu)成。其中，3D XPoint 內(nèi)存介質(zhì)是傲騰技術(shù)的基石。
傲騰技術(shù)也是此前被英特爾給予厚望的一代革命性內(nèi)存業(yè)務(wù) / SSD，到現(xiàn)如今只能落寞的退出存儲市場的大舞臺。
不難發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)如今存儲市場正經(jīng)歷新一輪的低潮期，而這也和存儲的強周期性有關(guān)，去年三季度存儲達(dá)到高峰之后，便開始走下坡路，至今已達(dá)一年的時間，不僅未見緩解跡象，下半年可能會更加悲觀。
至于何時能見起色，美光預(yù)計要到 2023 年某個財季，換算過來也就是說，最早要到 2022 年底，或者是 2023 年初的時候，方可看到存儲市場的回暖。
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