中芯國際今 (12) 日召開業(yè)績說明會，中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍博士、董事會秘書郭光莉在會上回答了股東關(guān)心的熱門話題。趙海軍在會上表示，市場存在恐慌情緒，調(diào)整將至明年上半年。
平均銷售單價小幅增長
會上公布該公司 2022 年第 2 季財務報告以及做出第 3 季營收展望，董事會秘書郭光莉表示，平均銷售單價小幅增長，全年業(yè)績預期不變。中芯國際第 2 季營收 19.03 億美元，毛利率 39.4%，凈利潤為 5.14 億美元。第 2 季晶圓出貨量為 188.65 萬片 (約當 8 英寸)，產(chǎn)能利用率下滑至 97.1%。產(chǎn)品單價環(huán)比提升 3%，達到 2136 美金 / 片 (折算 12 英寸)。第 2 季度資本支出為 16.72 億美元，新廠項目按計劃推進，預期全年資本支出 50 億美元保持不變，較 21 年的 45 億美元同比增長 11%。
對于公司如何在應對本輪下行周期時表現(xiàn)出韌性的問題，趙海軍表示，中芯國際此次在客戶、平臺、產(chǎn)能等方面都較以往有了更好的應對能力。他也表示，中芯國際的營業(yè)額中有 70% 以上來自于國內(nèi)市場，容易受周邊疫情不穩(wěn)定的影響，但中芯國際的產(chǎn)線、產(chǎn)品平臺以及客戶眾多，能夠做到把不同節(jié)點產(chǎn)能、產(chǎn)品平臺進行靈活切換，同時兼顧中外客戶，積極應對偶發(fā)的市場“速凍急?！彪y題。
應用領域出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化
對于下游需求，趙海軍表示，消費電子正處于去庫存去階段，不過智能家居 / 工業(yè)等需求較好。據(jù)他介紹，晶圓代工行業(yè)的供過于求并不明顯，由于整個供應鏈成長速度緩慢，許多工藝節(jié)點和領域的產(chǎn)能沒有增加，所以整個行業(yè)單月出貨量增加不明顯。目前，不同應用領域出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性分化的趨勢，智能手機仍然在消化庫存，消費電子需求疲軟，而汽車電子、綠色能源、工業(yè)控制等領域需求依然保持穩(wěn)健增長。趙海軍透露，大尺寸 LCD Driver、智能手機 IC 的價格將隨著需求的下降而下降，芯片廠商需要通過降價賣給終端手機廠商，來保持市場份額。但是其他領域的產(chǎn)品，價格會保持穩(wěn)定，對于長約合同的產(chǎn)品價格不會改變。
在介紹市場運營和各工藝平臺的情況時，趙海軍表示，第 2 季營收在智能家居、消費電子高端 MCU、工業(yè)增長較好。其中智能家居在無線網(wǎng)絡、路由器等局部網(wǎng)連接需求的帶動下，環(huán)比增長 24%，消費電子在高端模擬 MCU 平臺需求環(huán)比增長 8%，工業(yè)類環(huán)比增長 18%。智能手機、大尺寸 LCD Driver 等消費電子需求放緩。
市場存在恐慌情緒
在市場趨勢方面，趙海軍表示，市場存在恐慌情緒，甚至出現(xiàn)了速凍急停的極端反應。他表示，2022 年的上半年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈進入了被“雙重周期”疊加影響的階段，給市場帶來的一些恐慌的情緒和不確定性，部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)甚至出現(xiàn)了速凍急停的極端反應。趙海軍指出，“雙重周期”中的第一重是全球經(jīng)濟總量增速放緩的周期，在疫情沖擊、高通脹、國際局部沖突等多因素影響下，全球經(jīng)濟增長面臨較大壓力，消費動力不足；第二重是半導體市場本身進入下行周期，在過去幾個季度加速消費、制造環(huán)節(jié)產(chǎn)能不斷擴充后，行業(yè)整體進入供需平衡，部分環(huán)節(jié)進入去庫存階段。
趙海軍認為，現(xiàn)在已經(jīng)是調(diào)整的最壞的情況，目前看來，這輪周期調(diào)整至少要持續(xù)到明年上半年。何時結(jié)束，要參考接下來宏觀經(jīng)濟走勢、消費端需求恢復節(jié)奏以及行業(yè)去庫存的情況。趙海軍表示，在今年年底，所有公司會制定明年的計劃，今年年底和春節(jié) (2 月) 即是轉(zhuǎn)折點，能夠看到整個市場需求是否會變好。他認為，集成電路行業(yè)需求增長趨勢不變，雖短期有調(diào)整，但本土晶圓代工制造長期邏輯不變。
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