云計算市場角逐正在進入新階段，包括政務(wù)云在內(nèi)的政企市場成為主力增長點。在這一場域中，以華為云、運營商云為代表的新勢力，已猛烈沖擊阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)云計算大廠。
在剛剛過去的 7-8 月，華為云連續(xù)兩次斬獲億元級政務(wù)云大單，且均為單一來源采購。
8 月 22 日，長沙市政務(wù)云二期服務(wù)采購項目（云服務(wù)部分）公告發(fā)布，華為云通過單一來源采購方式，拿下這一預(yù)算 2.87 億元的項目。而就在 7 月 4 日，北京昌平區(qū)政務(wù)云 2022 年-2025 年服務(wù)項目資金采購結(jié)果公示，單一采購來源為華為云，預(yù)算約 1.9 億元。
單一來源采購，也意味著阿里云、騰訊云等同行在這兩個項目中連參與競標的機會都沒有。
政務(wù)云是一塊有千億元級“蛋糕”的云計算領(lǐng)域新市場。第三方機構(gòu) IDC 報告稱，2021 年政務(wù)云整體市場規(guī)模 427.16 億元，同比增長 21.47%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到 2023 年，中國政務(wù)云市場規(guī)模有望達到 1497.3 億元。
同時，布局這一市場，入局者的打法與在互聯(lián)網(wǎng)市場有較大區(qū)別。新勢力進擊，老牌互聯(lián)網(wǎng)云計算大廠轉(zhuǎn)型，一個新的云計算市場格局正在浮現(xiàn)。
一、屢拿億元級政務(wù)云大單，華為云為何成單一采購來源？
翻看長沙和北京市昌平區(qū)這兩大政務(wù)云項目的公告，可以看到，項目內(nèi)容都主要是管整個城市或者區(qū)域的集約化云，而華為云提供的服務(wù)覆蓋 IaaS、PaaS 等多個層面。
8 月 22 日，長沙市大數(shù)據(jù)中心發(fā)布《長沙市政務(wù)云二期服務(wù)采購項目（云服務(wù)部分）》單一來源公示。本期項目屬于城市“數(shù)據(jù)大腦”中的基礎(chǔ)性設(shè)施及服務(wù)升級建設(shè)，涉及政務(wù)云二期云底座續(xù)采及拓展、引入政務(wù)公有云服務(wù)、升級安全防護體系等多項內(nèi)容。
再看看 7 月 4 日的昌平區(qū)政務(wù)云 2022 年-2025 年服務(wù)項目，據(jù)悉該項目要求在現(xiàn)有提供的 IaaS 服務(wù)的延續(xù)建設(shè)成果上進行升級完善，新增數(shù)據(jù)庫、云原生、AI 等 PaaS 層服務(wù)。此平臺承載了全區(qū)政務(wù)部門絕大部分的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。
值得一提的是，這兩大項目都采用單一來源采購。
也就是說，在這些項目中，阿里云、騰訊云等同行沒有參與競標的資格。實際上，這種采購方式在眾多其他小額政務(wù)云項目中也很多見，比如今年 7 月華為云拿下的廊坊 4200 萬元政務(wù)云項目也采用單一來源采購。
為何這些項目需要且能夠采用單一來源采購？
長沙市政務(wù)云二期服務(wù)采購項目公告對采取此舉的原因進行了說明：
1、長沙市政務(wù)云二期服務(wù)采購項目（云服務(wù)部分）主要內(nèi)容是對“長沙市政務(wù)云二期底座項目（新建部分）”的續(xù)采。
“長沙市政務(wù)云二期底座項目（新建部分）”于 2019 年 6 月通過單一來源采購方式確定華為軟件技術(shù)有限公司為供應(yīng)商，合同有效期 3 年。截至目前，全市 52 個單位的 279 個業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)遷移上長沙政務(wù)云二期。云平臺、云備份、云安全等運行穩(wěn)定。
華為公司是“長沙市政務(wù)云二期底座項目（新建部分）”的關(guān)鍵技術(shù)保障、統(tǒng)一安全管理和統(tǒng)一運維的唯一供應(yīng)商。
2、該項目屬于購買服務(wù)型的公共服務(wù)項目，平臺承載了全市政務(wù)部門的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，涉及政府信息保密及信息安全等重要內(nèi)容，用戶群體大，涉及范圍廣，要求保證業(yè)務(wù)穩(wěn)定和系統(tǒng)的持續(xù)運轉(zhuǎn)，確保數(shù)據(jù)安全。
滿足《中華人民共和國采購法》第三十一條第一款“只能從唯一供應(yīng)商處采購的”以及《湖南省政府采購非公開招標采購方式審批管理辦法》第十一條第（一）點中有關(guān)“公共服務(wù)項目具有特殊要求，導(dǎo)致只能從某一特定供應(yīng)商處采購”的規(guī)定。
3、2019 年 12 月，華為技術(shù)有限公司將華為軟件技術(shù)有限公司的云業(yè)務(wù)整合至華為云計算技術(shù)有限公司。
簡而言之，就是：
1、這個項目在 2019 年 6 月初就是華為云做的，運行穩(wěn)定安全，現(xiàn)在繼續(xù)讓其做是順理成章。
2、項目涉及全市政務(wù)部門核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，為了確保數(shù)據(jù)安全，只能從唯一供應(yīng)商處采購。
北京市昌平區(qū)政務(wù)云項目公告中也對單一來源采購進行了如下解釋：
該項目要求在現(xiàn)有提供的 IaaS 服務(wù)的延續(xù)建設(shè)成果上進行升級完善，新增數(shù)據(jù)庫、云原生、AI 等 PaaS 層服務(wù)，而且此平臺承載了全區(qū)政務(wù)部門絕大部分的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，涉及政府信息保密及信息安全等重要內(nèi)容，用戶群體大，涉及范圍廣，多數(shù)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求 24 小時不間斷運行。
為確保區(qū)政務(wù)信息化云平臺建設(shè)的集約性、一致性、專業(yè)性，同時項目的實施還要保障區(qū)政務(wù)信息的安全性及業(yè)務(wù)不能中斷，故該項目符合單一來源采購條件，所以該項目向唯一供應(yīng)商華為云計算技術(shù)有限公司進行單一來源采購。
換句話說，主要是因為項目涉及政府信息保密及信息安全，于是相關(guān)部門就選擇向特定廠家采購。
二、千億元政務(wù)云“大蛋糕”，三類玩家角逐
政務(wù)云是云計算市場里的一塊“大蛋糕”。當(dāng)下，隨著互聯(lián)網(wǎng)市場增長疲軟，政企市場成為云計算企業(yè)的新發(fā)力點，其中份額最大的還是政務(wù)云市場。
8 月 9 日，第三方機構(gòu) IDC 發(fā)布的《中國智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報告》顯示，2021 年政務(wù)云整體市場規(guī)模 427.16 億元，同比增長 21.47%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到 2023 年，中國政務(wù)云市場規(guī)模有望達到 1497.3 億元。
在這一市場，除了除了阿里云、騰訊云、百度云等互聯(lián)網(wǎng)云計算大廠，還有華為云這樣的 ICT 云計算大廠，同時三大運營商、中國電子云等國家云企業(yè)也占據(jù)優(yōu)勢?？梢钥吹?，這三大類玩家在眾多項目和地區(qū)瓜分市場。
以本次公布的長沙市政務(wù)云項目項目為例，在已經(jīng)延續(xù)近五年合計超 10 億元的項目中，可以看到中國電信、騰訊云和華為云三大廠商都下場了。
2017 年 12 月 11 日，長沙市人民政府電子政務(wù)管理辦公室發(fā)布《長沙市“政務(wù)云”一期建設(shè)項目合同公告》，中國電信 1.26 億元中標；就在兩年多之后，一期項目在 3 月發(fā)布了 2200 萬元擴容項目，在 7 月發(fā)布了 5446 萬元優(yōu)化升級項目，繼續(xù)由中國電信承擔(dān)。
而長沙市政務(wù)云二期項目（新建部分）啟動于 2019 年 6 月，項目預(yù)算約 2.4 億元，通過單一來源采購方式確定華為公司為供應(yīng)商。彼時，剛成立兩年的華為云全年營收不過 5 億元，市場排名也比較靠后。
本次報道的 2.87 億元長沙市政務(wù)云二期項目（云服務(wù)部分）是對上述項目的續(xù)采。
就在 2019 年 6 月長沙市政務(wù)云二期項目啟動的前后腳，2019 年 6 月 28 日，騰訊云作為單一來源，中標了金額為 5.2 億元的長沙市《城市超級大腦（數(shù)據(jù)大腦平臺及部分智慧應(yīng)用）》項目。
可以理解，騰訊云這一項目聚焦長沙數(shù)據(jù)大腦的 PaaS 層平臺，華為云、中國電信的項目聚焦 IaaS 層基礎(chǔ)底座。
合計來看，在長沙前后一、二期政務(wù)云項目中，中國電信目前拿下了近 2 億元訂單，華為云約為 5.2 億元，騰訊云約為 5.2 億元。
一位華為云城市峰會的內(nèi)部人士此前告訴智東西，2021 年通過跑了多城其發(fā)現(xiàn)，相比于之前各大城市盛行的不同委辦局自建分散的政務(wù)云，更多城市產(chǎn)生了“集約化”需求 —— 在整個城市建一個統(tǒng)一的云。
而當(dāng)供應(yīng)商意識到這個趨勢，他們也選擇與友商選擇主動打通。
以長沙“城市一朵云”為例，它就是華為云首次在全國采用“政務(wù)云 + 公有云”模式作支撐，支持多云融合，從而支持多種不同委辦部門分管的應(yīng)用。
三、華為云和運營商吃飽，互聯(lián)網(wǎng)大廠摔倒？
盡管各地政務(wù)云項目大單蛋糕多，往往會讓多家云計算供應(yīng)商吃飽，但互聯(lián)網(wǎng)云計算大廠在這場角逐中仍然可見困阻。由于數(shù)據(jù)安全等原因，一些地區(qū)政務(wù)云項目明確只給特定廠商參與資格，這些廠商大概率是華為或者國家隊背景的玩家。
在云計算發(fā)展的前半場，互聯(lián)網(wǎng)客戶是上云的主要對象。彼時，相比于阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)玩家，華為在 2017 年才正式入局云服務(wù)，運營商云也沒有占據(jù)很好的先機。
但 2021 年以來，隨著政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進，政企市場成為云計算新的增長點。這也給了華為云及運營商云彎道超車的機會。
華為云這邊，其運營商、ICT 基礎(chǔ)設(shè)施等已經(jīng)服務(wù)很多城市的政務(wù)云客戶。公開數(shù)據(jù)顯示，從 2012 年至今，華為云已累計服務(wù)了超過 700 個政務(wù)云項目，包括國家部委級項目 40 多個，省 / 直轄市項目 40 多個，市縣政府和委辦局項目 630 多個。
運營商云這邊，三大運營商最近發(fā)布的 2022 年上半年財報可以看到端倪：天翼云（電信云）收入 281 億，同比增長 100.8%；移動云收入 234 億，同比增長 103.6%；聯(lián)通云收入 187 億，同比增長 143.2%。超 100% 的增長主要來源于政企市場需求變多。
根據(jù) IDC 發(fā)布的《中國智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報告》（2022 年 7 月），華為云在政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場份額占比達 25.8%，浪潮云、中國電信、紫光云 / 新華三、中國移動份額位居前 5。
盡管華為云與運營商云來勢兇猛，但阿里云、騰訊云、百度云等互聯(lián)網(wǎng)云計算大廠并沒有坐以待斃，而是主動尋求增長。
7 月 13 日，阿里云宣布，未來三年將投 10 億元覆蓋 300 個城市，意欲采取措施讓去年剛建立的 18 個行業(yè)部門、16 個地區(qū)聯(lián)動起來。就在今年 3 月，曾任華為中國政企業(yè)務(wù)總裁的蔡英華空降阿里云，擔(dān)任阿里云智能全球銷售總監(jiān)，而后部門進行了多輪快速的換將、調(diào)架構(gòu)和人員優(yōu)化，可見其對政企市場的重視。
7 月 12 日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）宣布成立政企業(yè)務(wù)線，提出加快推動區(qū)域市場下沉，以專業(yè)的一線團隊，聚焦政務(wù)、工業(yè)、能源等領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為客戶提供貼身服務(wù)。此前，騰訊 CSIG 剛剛進行了一場大的內(nèi)部改革，降低非自研產(chǎn)品在銷售業(yè)績中的權(quán)重。
7 月 21 日，百度智能云事業(yè)群組信任負責(zé)人沈抖首次公開亮相，他相比于此前的負責(zé)人技術(shù)派王海峰，也是一位更擅長市場銷售的領(lǐng)頭人，他宣布將推出九州區(qū)縣大腦，用 AI 推動城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展，振興鄉(xiāng)村。
可以看到，互聯(lián)網(wǎng)云計算大廠們也在集體進行一個大轉(zhuǎn)向。
一方面，這順應(yīng)了時代發(fā)展趨勢，有望讓其沉淀多年的云計算技術(shù)發(fā)揮更大應(yīng)用價值。政務(wù)云有高技術(shù)的大數(shù)據(jù)、智能化需求，互聯(lián)網(wǎng)云計算大廠有技術(shù)優(yōu)勢；另一方面，華為云及運營商云等國家隊作為新勢力，在數(shù)據(jù)安全和國資背景方面擁有更多賣點，是互聯(lián)網(wǎng)大廠不得不面對的強敵。
新勢力進擊，互聯(lián)網(wǎng)云大廠轉(zhuǎn)型，成為當(dāng)下云計算大廠的主要產(chǎn)業(yè)格局走勢。
結(jié)語：三大類玩家角逐政務(wù)云市場，市場秩序改變
當(dāng)下，隨著新基建及數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，政務(wù)、醫(yī)療、教育、交通、金融等政企市場的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求日益增長，上云成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一大主要訴求，這推動著云計算企業(yè)們紛紛在此尋求新的增長點。
為了打破數(shù)據(jù)煙囪，各地政務(wù)云陸續(xù)采用全市一朵云的集約化建設(shè)。這些金額大、周期長的項目讓 ICT、運營商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭都獲得了發(fā)展空間，多家廠商可以共同為一個項目服務(wù)。
但與此同時，政務(wù)客戶更加看重數(shù)據(jù)安全及自主創(chuàng)新能力，這也使華為云、運營商云快速吃下了多塊“大蛋糕”，互聯(lián)網(wǎng)云計算巨頭在傳統(tǒng)市場基礎(chǔ)相對薄弱。
不過，無論水果蛋糕還是芝士蛋糕，都是蛋糕。政務(wù)云依然需要更先進的云計算技術(shù)，長期的深度角逐依然會圍繞技術(shù)創(chuàng)新展開。
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