歷屆 iPhone 系列的發(fā)布，都是數(shù)碼界的狂歡。iPhone 14 系列發(fā)布不到一個(gè)月，就已經(jīng)有大量評(píng)測(cè) up 主把它從頭到尾拆解了一遍。
與上一代 iPhone 13 系列不同，新一代的 iPhone 14 系列的閃存首次使用了來(lái)自國(guó)內(nèi)廠商長(zhǎng)江存儲(chǔ)。而據(jù)海外新聞報(bào)道：這一次 iPhone 14 系列至少混用了西部數(shù)據(jù)、東芝、長(zhǎng)江存儲(chǔ)三家的閃存。
蘋(píng)果第一次使用國(guó)產(chǎn)閃存芯片，說(shuō)明長(zhǎng)江存儲(chǔ)的技術(shù)實(shí)力已經(jīng)得到了蘋(píng)果認(rèn)可。據(jù)公開(kāi)資料顯示：成立于 2016 年的長(zhǎng)江存儲(chǔ)雖然是 NAND 芯片的新兵，但自主研發(fā)的第四代 3D TLC 閃存已經(jīng)達(dá)到 232 層堆疊層數(shù)，比肩西部數(shù)據(jù)、東芝等業(yè)內(nèi)一線巨頭。
值得一提的是，長(zhǎng)江存儲(chǔ)曾經(jīng)為華為提供存儲(chǔ)芯片，直接觸動(dòng)了美國(guó)的敏感神經(jīng)，在今年年初被指控調(diào)查長(zhǎng)江存儲(chǔ)是否出現(xiàn)違規(guī)。
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道：蘋(píng)果 iPhone 14 系列手機(jī)采購(gòu)中國(guó)長(zhǎng)江存儲(chǔ)公司的 NAND 閃存芯片，受到了美國(guó)多名參議員抗議，公開(kāi)污蔑中國(guó)廠商長(zhǎng)江存儲(chǔ)將會(huì)帶來(lái)重大的隱私安全漏洞，要求蘋(píng)果接受美國(guó)國(guó)會(huì)的嚴(yán)格審查。
迫于美國(guó)壓力，蘋(píng)果宣布：只會(huì)在中國(guó)銷(xiāo)售的 iPhone 采用長(zhǎng)江存儲(chǔ) NAND 閃存芯片，而且存儲(chǔ)在芯片上的數(shù)據(jù)都是完全加密的。
雖然蘋(píng)果一直刻意弱化使用中國(guó)供應(yīng)鏈技術(shù)，但不可否認(rèn)的是，打開(kāi) iPhone，大部分都是中國(guó)制造。
1、蘋(píng)果吃肉，供應(yīng)鏈喝湯
在智能手機(jī)領(lǐng)域，一直有“蘋(píng)果吃肉，供應(yīng)商喝湯”的說(shuō)法。
iPhone 作為高端手機(jī)的代名詞，對(duì)所使用的各類(lèi)硬件要求極為嚴(yán)苛，能夠擠進(jìn)蘋(píng)果供應(yīng)鏈，就證明自己產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到行業(yè)最高水準(zhǔn)。并且，依靠 iPhone 業(yè)內(nèi)第一的銷(xiāo)量，足以讓一家供應(yīng)商完成積累，沖擊 A 股和創(chuàng)業(yè)板。
在 2012 年蘋(píng)果首次公布的供應(yīng)商名單中，有 156 家公司入選，其中只有 8 家中國(guó)公司上榜。隨著中國(guó)制造業(yè)逐漸高端化，越來(lái)越多的公司入圍蘋(píng)果的供應(yīng)商名單。
到了 2020 年，前 200 名主要供應(yīng)商里，中國(guó)廠商共有 96 家，占比近半。到了 2021 年，蘋(píng)果供應(yīng)商名單又新增了 12 家中國(guó)大陸企業(yè)。
據(jù)集微網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：在眾多國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商中，有 48 家供應(yīng)商登上 A 股，其中市場(chǎng)份額最大的是為蘋(píng)果提供連接器和聲學(xué)等產(chǎn)品的立訊精密和歌爾股份、提供蓋板玻璃的藍(lán)思科技、提供面板的京東方 A 等。
除了市值較大的企業(yè)外，還有 14 家科創(chuàng)板上市的中小市值企業(yè)，主要業(yè)務(wù)就是為蘋(píng)果供貨，嚴(yán)重依賴(lài)蘋(píng)果。例如提供機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的天準(zhǔn)科技和奧普特、提供檢測(cè)設(shè)備零部件的華興源創(chuàng)和杰普特、提供激光設(shè)備零部件的海目星、提供精密結(jié)構(gòu)件的福立旺、提供涂料的松井股份等。
對(duì)于供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，加入“果鏈（蘋(píng)果供應(yīng)鏈）”就意味著業(yè)績(jī)的突飛猛進(jìn)。以立訊精密為例，成立于 2004 年的立訊精密，在 2011 年收購(gòu)昆山聯(lián)滔電子打入果鏈，主要負(fù)責(zé) MacBook 的生產(chǎn)線；2017 年拿到 Air Pods Pro100% 代工份額；2020 年立訊精密收購(gòu)緯創(chuàng)和資通兩大代工廠成為大陸首家代工 iPhone 的廠商。
全面倒向蘋(píng)果的立訊精密，在 2020-2021 年，拿到了蘋(píng)果支付的 638.43 億元和 1140.56 億元的營(yíng)收，蘋(píng)果業(yè)務(wù)占立訊精密總收入的 69% 和 74%。
這份看似光鮮亮麗的成績(jī)單，背后隱藏著慘痛的現(xiàn)實(shí)。在 2021 年 1140.56 億元總營(yíng)收下，立訊精密僅實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 71 億元，明明總營(yíng)收翻倍，凈利潤(rùn)卻同比下降 2.14%。
邏輯也很簡(jiǎn)單，就是因?yàn)閺S商過(guò)于嚴(yán)重的“蘋(píng)果依賴(lài)癥”，導(dǎo)致蘋(píng)果有著絕對(duì)議價(jià)權(quán)。雖然因疫情導(dǎo)致原材料價(jià)格不斷上漲，但蘋(píng)果憑借議價(jià)權(quán)對(duì)果鏈予取予求，將上漲的成本轉(zhuǎn)嫁至下游供應(yīng)商。
而果鏈們根本無(wú)法放棄蘋(píng)果業(yè)務(wù)，只能打碎牙齒和血吞。
2、做供應(yīng)鏈，要聽(tīng)話
除了有絕對(duì)議價(jià)權(quán)以外，蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)商要求極度苛刻，堪比維多利亞的秘密對(duì)待自家模特。
首先，蘋(píng)果要求自家供應(yīng)商技術(shù)要先進(jìn)，尤其不能隨便更改制定的配置。
iPhone 的藍(lán)寶石屏幕供應(yīng)商 GTAT，自 2013 年就為蘋(píng)果供應(yīng)藍(lán)寶石材料，但在合作期間，蘋(píng)果一直在改變藍(lán)寶石屏幕的產(chǎn)品規(guī)格，不但嚴(yán)苛地縮減生產(chǎn)成本，還要求 GTAT 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)點(diǎn)生產(chǎn)出大量符合要求的藍(lán)寶石屏幕。最終，GTAT 因不堪重負(fù)而關(guān)停廠房。
據(jù)韓媒 THE Elec 爆料：2021 年，京東方成為了蘋(píng)果的屏幕供應(yīng)商，成功拿到了 iPhone 13 系列價(jià)值 3000 萬(wàn)的 OLED 屏幕訂單。但因京東方偷偷更改屏幕設(shè)計(jì)，被蘋(píng)果終止了屏幕訂單，直到 iPhone 14 系列京東方才終于進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)鏈。
其次，供應(yīng)商不能隨便漲價(jià)，因?yàn)樘O(píng)果不接受。
2022 年以來(lái)，由于上游各種芯片關(guān)鍵材料，如光刻膠和 CMP 漿料等相繼漲價(jià)，芯片代工成本出現(xiàn)了明顯上漲，臺(tái)積電將芯片代工價(jià)格上漲 10%-20%。而作為果鏈最核心成員，臺(tái)積電給了蘋(píng)果一個(gè) VVIP 價(jià)格，只將 A 系列處理器代工價(jià)格小幅度上漲 3% 左右。
但據(jù)外媒報(bào)道：蘋(píng)果在 9 月 26 日明確拒絕了臺(tái)積電的漲價(jià)要求，并聲稱(chēng)要將芯片代工訂單轉(zhuǎn)移給三星等其他代工廠。而一旦蘋(píng)果將訂單交給三星后，臺(tái)積電將直接損失 148 億美元最大客戶，是臺(tái)積電無(wú)法承受之重。
迫于市場(chǎng)壓力，臺(tái)積電可能撤銷(xiāo)對(duì)蘋(píng)果的漲價(jià)要求。
最后，供應(yīng)商不能漲價(jià)，但是蘋(píng)果能要求你降價(jià)。
富士康作為蘋(píng)果最大的生產(chǎn)制造商，負(fù)責(zé) iPhone 的絕大多數(shù)產(chǎn)品組裝，和供應(yīng) OLED 顯示屏和玻璃機(jī)身。隨著富士康地位的不斷提升，無(wú)可替代性越來(lái)越強(qiáng)，蘋(píng)果就開(kāi)始“敲打”它最大的追隨者。
2016 年，蘋(píng)果要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)降低 20%，這遭到富士康的反對(duì)，表示這樣的價(jià)位難以接受，如果沒(méi)有合理利潤(rùn)將不接受蘋(píng)果訂單。
面對(duì)富士康的強(qiáng)硬回應(yīng)，蘋(píng)果立馬把 iPhone 和 Air Pods 訂單分給和碩、立訊精密、緯創(chuàng)等其他幾大代工廠商，并不斷扶持其他代工廠的壯大，用來(lái)削弱富士康的影響力。
最終，在蘋(píng)果的權(quán)術(shù)下，被砍單和議價(jià)權(quán)持續(xù)削弱的富士康，只能老老實(shí)實(shí)聽(tīng)蘋(píng)果的要求。
總而言之一句話，想吃蘋(píng)果公司的飯，就必須要聽(tīng)話。
3、iPhone 離不開(kāi)中國(guó)
目前，iPhone 14 系列的 OLED 屏幕、有機(jī)發(fā)光二極管屏幕、揚(yáng)聲器、電池、閃存芯片等一切你能看到或看不到的地方，都是采用中國(guó)企業(yè)制造的零部件。據(jù)美媒聲稱(chēng)：所有中國(guó)制造的零部件，已經(jīng)占有 iPhone 14 全部?jī)r(jià)值的 25%。
但國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商能拿到 iPhone 14 利潤(rùn)的 25% 嗎？答案是否定的。
在蘋(píng)果的技術(shù)高壓和嚴(yán)苛議價(jià)權(quán)之下，想安心吃“蘋(píng)果飯”可不容易。在 2021 年，蘋(píng)果毫無(wú)征兆的將包括歐菲光在內(nèi)的 34 家中企踢出供應(yīng)商名單，導(dǎo)致曾經(jīng)手機(jī)攝像頭模組出貨量達(dá)到全球第一的歐菲光利潤(rùn)暴跌 90%，一夜之間，幾乎破產(chǎn)。
“歐菲光事件”也徹底撕碎了中國(guó)供應(yīng)商的遮羞布，央視就對(duì)中國(guó)供應(yīng)商發(fā)出了呼吁：“要擺脫對(duì)蘋(píng)果的依賴(lài)，多元化布局?！?/p>
有了前車(chē)之鑒，現(xiàn)在供應(yīng)商都開(kāi)始逐漸擺脫“蘋(píng)果依賴(lài)癥”，嘗試在新能源汽車(chē)、AR / VR、光伏等領(lǐng)域?qū)ふ业诙鲩L(zhǎng)曲線。例如被踢出果鏈的歐菲光，就開(kāi)始進(jìn)軍智能汽車(chē)領(lǐng)域，研發(fā)新能源汽車(chē)所需的影像模組。
但不可否認(rèn)的是，蘋(píng)果的銷(xiāo)量離不開(kāi)中國(guó)，生產(chǎn)和制造也同樣離不開(kāi)中國(guó)。但想要打破蘋(píng)果對(duì)議價(jià)權(quán)的封鎖，中國(guó)供應(yīng)商還需要艱難斗爭(zhēng)。
本文來(lái)自微信公眾號(hào)：鋅財(cái)經(jīng) （ID：xincaijing），作者：孫鵬越
廣告聲明：文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接（包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式），用于傳遞更多信息，節(jié)省甄選時(shí)間，結(jié)果僅供參考，IT之家所有文章均包含本聲明。