誰(shuí)都沒有想到，2022 年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展竟如此迅猛。
2022 年前三季度，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到 471.7 萬(wàn)輛和 456.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 1.2 倍和 1.1 倍，產(chǎn)量和銷量都已經(jīng)大幅超越去年全年水平，市場(chǎng)占有率達(dá) 23.5%，提前 3 年完成了行業(yè)的預(yù)測(cè)。
這是一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，因?yàn)閺闹悄苁謾C(jī)、移動(dòng)支付等以往經(jīng)驗(yàn)看，當(dāng)一個(gè)品類滲透率到 20%，即意味將進(jìn)入占領(lǐng)市場(chǎng)的快車道，其市場(chǎng)拐點(diǎn)到來(lái)。
在“蔚小理”（蔚來(lái)、小鵬、理想汽車）這些造車 1.0 企業(yè)驗(yàn)證了可行性后，造車 2.0 企業(yè)們正在加緊步伐。華為聯(lián)合賽力斯推出的問界系列市場(chǎng)反響很好，寧德時(shí)代支持的阿維塔也在十日內(nèi)完成了 5000 輛預(yù)訂，哪吒和極氪在剛剛過去的 10 月交付量分別達(dá)到了 1.8 萬(wàn)輛和 1.0 萬(wàn)輛，廣汽埃安 10 月賣了 3 萬(wàn)多輛。他們希望盡可能更快地占有更多的市場(chǎng)份額。
當(dāng)前的新造車賽道，無(wú)疑是和時(shí)間窗口賽跑的游戲。2021 年年底，小鵬汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)何小鵬在央視的《對(duì)話》節(jié)目中稱，新能源轎車行業(yè)的下一個(gè)洗牌時(shí)刻，或許在 2023 年末到 2025 年之間，何小鵬將其稱為新造車 2.0 年代。
但伴隨著市場(chǎng)拐點(diǎn)提前到來(lái)，等到“造車后浪”集度汽車、小米汽車們量產(chǎn)交付的時(shí)候，競(jìng)爭(zhēng)將遠(yuǎn)比當(dāng)初預(yù)估的要慘烈，他們還能吃下多大份額？
跨界造車，幾家歡喜幾家愁
集體宣布造車快 2 年后，“造車后浪”們已經(jīng)開始陸續(xù)交卷了。
速度最快的是集度，10 月 27 日，正式宣布造車 605 天后，集度 CEO 夏一平通過線上的方式向用戶介紹了集度首款汽車機(jī)器人 ROBO-1 探月限定版，這款 SUV 售價(jià) 39.98 萬(wàn)元。
夏一平說(shuō)，集度最擅長(zhǎng)的就是在軟件和智能化上有所突破，因此 ROBO-1 探月版所有智能化能力都做到了頂配，且是全系標(biāo)配，入門版本就是標(biāo)配激光雷達(dá)。
可能是預(yù)訂超出預(yù)期，發(fā)布會(huì)結(jié)尾，本來(lái)只有 1000 個(gè)預(yù)訂名額的 ROBO-1 又增加了 1000 個(gè)名額。
在吉利和百度的共同努力下，集度用了 2 年就上線了首款車，并將于 11 月的廣州車展發(fā)布首款大眾量產(chǎn)車。
但是市場(chǎng)反饋似乎并不友好。新車發(fā)布后，集度的潛在用戶群里發(fā)生了激烈討論。一些預(yù)訂用戶認(rèn)為，集度的權(quán)益給得不夠。多位潛在用戶稱，其他家都是五倍“膨脹金”，但集度是要像抽獎(jiǎng)一樣抽“膨脹金”，每個(gè)人膨脹倍數(shù)不一樣，最高是 5 倍。一些用戶覺得貴了，如果是 5 倍膨脹金，是 2.5 萬(wàn)，下來(lái)是 37.48 萬(wàn)，這個(gè)價(jià)格可以接受。僅僅 3 天，200 人的群少了 20 人。
不過，在新車真正交付之前，這些都可以改進(jìn)，畢竟定價(jià)是玄學(xué)，小鵬 G9 剛上市兩天還降價(jià)了，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)的集度還有時(shí)間調(diào)整。
除去集度，最受關(guān)注的“造車后浪”便是小米。和華為、百度分別聯(lián)手賽力斯、吉利加快推出新車進(jìn)度不同的是，小米汽車目前并未選擇與成熟的車企進(jìn)行合作或者代工，而是選擇自建工廠。這意味著更高的難度、更長(zhǎng)的時(shí)間，以及需要更雄厚的資金儲(chǔ)備。
“米粉”們期待小米可以造出年輕人的第一款新能源汽車。目前，小米已經(jīng)完成了工程樣車，這意味著整車開發(fā)已經(jīng)進(jìn)入了尾聲，接下來(lái)是模擬樣車試裝和工程車測(cè)試。
小米汽車可能會(huì)在 2023 年 6 至 7 月份左右，正式獲得造車資質(zhì)。同時(shí)，如果進(jìn)展順利的話，小米首款純電動(dòng)汽車將在 2024 年正式量產(chǎn)。
從 2018 年開始造車的恒大汽車，在在母公司恒大集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況堪憂的情況下，終于今年 7 月推出了首款量產(chǎn)車型恒馳 5，雖然被外界詬病為車頭像農(nóng)用拖拉機(jī)，但 10 月底，缺錢的恒大在一片略顯簡(jiǎn)陋的空地上交付了首批車 100 輛恒馳 5。
長(zhǎng)安汽車、寧德時(shí)代和華為強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手支持的阿維塔 11 已經(jīng)迎來(lái)了第一批車主，10 日內(nèi)已經(jīng)突破了 5000 輛。小牛創(chuàng)始人李一男創(chuàng)立的新能源汽車品牌自游家汽車宣布，豪華中大型城市探索 SUV 自游家 NV 正式上市，雖然這款車備受吐槽，但其也將于 2022 年 12 月起陸續(xù)交付。
“造車后浪”們的殺手锏
“蔚小理”們即便每年都需要面對(duì)新的質(zhì)疑，但也不妨礙他們?cè)谟脩粜哪恐薪⒘藦?qiáng)大的心智 —— 蔚來(lái)靠用戶體驗(yàn)，小鵬靠智能化路線，理想則是“奶爸”用戶們的首選。
不僅如此，今年跑通的哪吒現(xiàn)在是三四線城市用戶的首選，問界則提前小米一步讓智能座艙的理念深入人心。
“造車后浪”們靠什么吸引用戶，成為了他們沖擊現(xiàn)有格局的關(guān)鍵之一。
集度成立的第一天，夏一平就有了對(duì)首款車的大體判斷。他希望這輛車具備很強(qiáng)大的自動(dòng)駕駛能力、語(yǔ)音能力和智能化能力，“本質(zhì)上就是一個(gè)機(jī)器人”。夏一平的期待是，2023 年按時(shí)交付一臺(tái)用戶體驗(yàn)最好，兼具質(zhì)量和成本優(yōu)勢(shì)，定義中國(guó)智能化最高水平的汽車機(jī)器人。
不過，目前來(lái)看，集度最新發(fā)布的探月限定版的早期用戶們似乎并不滿意。一位探月版早期預(yù)訂用戶稱，他覺得沒有 800V 超充和空氣懸掛，39.98 萬(wàn)的售價(jià)太高了。集度看中的智能化或者說(shuō)智能駕駛在一些用戶更像是期貨。一些用戶在探月版發(fā)布會(huì)后選擇退訂，他們心中的大多數(shù)目標(biāo)價(jià)格是 35 萬(wàn)。
“探月版現(xiàn)在的價(jià)格跟配置，就是 8295 芯片和 Apollo 自動(dòng)駕駛的賦能，雖然是首款搭載該芯片的車型，但是等到明年量產(chǎn)的時(shí)候，許多車可能都搭載了 8295 芯片，只有自動(dòng)駕駛了”，一位探月目標(biāo)用戶稱。
很明顯，僅靠自動(dòng)駕駛一項(xiàng)，很難讓用戶買單，集度還需要在硬件和設(shè)計(jì)上補(bǔ)課。
小米的殺手锏，起初是智能生活。
最初的發(fā)布會(huì)上，小米汽車的初心定位“用高品質(zhì)的智能電動(dòng)汽車，讓全球用戶享受無(wú)所不在的智能生活”，換句話說(shuō)，小米造車不止是車，而是小米整體智能生態(tài)的一部分，是智能生活的關(guān)鍵場(chǎng)景和核心節(jié)點(diǎn)之一。
發(fā)布會(huì)上，雷軍花了很大的精力介紹了小米智能家居在汽車座艙上的想象力，為此還搞了一臺(tái)小米智能家居裝配下的房車。
但兩個(gè)月前的發(fā)布會(huì)，雷軍多次提到了自動(dòng)駕駛而不是智能生態(tài)。
和此前外界報(bào)道的小米造車進(jìn)展不及預(yù)期不一樣的是，雷軍表示目前小米汽車的研發(fā)進(jìn)展非常順利，并且超出預(yù)期，雷軍認(rèn)為自動(dòng)駕駛是智能汽車決勝的關(guān)鍵點(diǎn)，小米自動(dòng)駕駛也將采用全棧自研算法。
一位業(yè)內(nèi)人士在雪球上分析稱，華為已經(jīng)把小米的智能座艙的概念打爆了，小米已經(jīng)很難在華為鴻蒙智能座艙之外，講更好的座艙故事了。
顯然，自動(dòng)駕駛并不是小米熟悉的，在國(guó)內(nèi)，百度依然是自動(dòng)駕駛中的翹楚。不過，一位業(yè)內(nèi)人士稱，現(xiàn)在很難判斷小米還有多大空間，小米量產(chǎn)的時(shí)間晚了些，而且未來(lái)幾年電池的價(jià)格很難說(shuō)，但是忠誠(chéng)的“米粉”，他們是最有潛力的購(gòu)買用戶。
“造車后浪”中的其他玩家，也在探尋差異化路徑。
石頭科技創(chuàng)始人昌敬本人熱衷于越野車，旗下洛軻汽車首款汽車選擇了與理想一樣走增程式路線，且定位對(duì)標(biāo)奔馳 G 系列越野車型，續(xù)航將突破 1000 公里，這是市場(chǎng)目前欠缺的品類空白，360 曾經(jīng)入股卻又退出的哪吒，如今已經(jīng)在三四線城市打下了市場(chǎng)。
值得注意的是，隨著新能源汽車玩家越來(lái)越多，消費(fèi)者們可以挑選的標(biāo)的也越來(lái)越多，“貨比三家”的情景下，任何單一的亮點(diǎn)可能都無(wú)法撬動(dòng)消費(fèi)者的購(gòu)買欲望，消費(fèi)者們需要在自動(dòng)駕駛表現(xiàn)優(yōu)異的同時(shí)，一款車同時(shí)有其他亮點(diǎn)。
這是給“造車后浪”，甚至所有新能源汽車的考驗(yàn)。
造車新勢(shì)力提速，窗口期縮短
2021 年，特斯拉全年賣掉了 93.6 萬(wàn)輛車，中國(guó)貢獻(xiàn)了一半，是“蔚小理”加起來(lái)的 3 倍還多；從數(shù)量方面而言，比亞迪還不足以和特斯拉抗衡；而哪吒和零跑還在探索模式，尚未進(jìn)入主流視野。那時(shí)，新能源汽車在國(guó)內(nèi)的滲透率剛剛達(dá)到 10%。
彼時(shí)是一個(gè)絕佳的窗口期，和當(dāng)初雷軍成立小米集團(tuán)進(jìn)軍智能手機(jī)的情況如出一轍 —— 智能手機(jī)的大幕剛剛拉開，滲透率也在 10% 上下，蘋果率先推出了受用戶歡迎的智能手機(jī) iPhone，但并未像現(xiàn)在一樣一統(tǒng)江湖，而國(guó)內(nèi)智能手機(jī)大部分是雜牌或山寨貨，沒有“機(jī)皇”。
集度、小米們等一眾“造車后浪”恰好在這個(gè)時(shí)候入場(chǎng)，因?yàn)樾袠I(yè)預(yù)測(cè)中，新能源汽車的年復(fù)合增速為 34.2%，到 2025 年的滲透率將達(dá)到 20% 左右。
20% 是一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，或者說(shuō)是引爆點(diǎn)。因?yàn)?，一旦用戶滲透率達(dá)到 20% 時(shí)，事半功倍，非常容易。這意味著到了 2025 年后，新能源汽車的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)大幅度增加。
按照這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，“造車后浪”們剛好有 4 年的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)從組團(tuán)隊(duì)、工程樣車到量產(chǎn)交付的過程，這也符合汽車的生產(chǎn)規(guī)律，蔚來(lái)、小鵬、理想汽車，都是這樣一個(gè)時(shí)間段完成了過度。
來(lái)看看“造車后浪”們計(jì)劃的量產(chǎn)和交付速度。集度將于 2023 年 Q3 開始交付，石頭科技首車將在 2024 年上半年下線并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，小米汽車則計(jì)劃 2024 年交付第一款車。
雖然“蔚小理”們今年很大可能未能突破年交付 10 萬(wàn)輛的大關(guān)，但比亞迪狂飆突進(jìn)，前三集度已經(jīng)交付了 118 萬(wàn)輛車，比蔚小理、哪吒、零跑、嵐圖、極狐等企業(yè)的總和還要多。明年，如果產(chǎn)能不拉胯，已經(jīng)突破關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的新能源汽車們將會(huì)大幅吞噬燃油車的市場(chǎng)，而距離“造車后浪”們交車還有 1 年多的時(shí)間點(diǎn)。
一位造車新勢(shì)力企業(yè)的員工向 Tech 星球坦言，現(xiàn)在大家加入“造車后浪”都比較謹(jǐn)慎，即便是具備龐大忠臣用戶的小米。理由是，這些企業(yè)大都沒有造車經(jīng)驗(yàn)，且出發(fā)的時(shí)間不早，市場(chǎng)給予的試錯(cuò)空間有限，對(duì)于新能源汽車來(lái)說(shuō)，量產(chǎn)是前期幾乎最大的門檻，只有過了量產(chǎn)才算是一家合格的車企。很少有人愿意去試錯(cuò)了。
國(guó)內(nèi)的新能源汽車滲透率從 0 到 5%，用了 10 年；從 5% 增至 10%，用時(shí)僅為半年；而滲透率從 10% 到 20%，也用了不到一年。未來(lái)可能會(huì)更快，留給“造車后浪”們的時(shí)間窗口，越來(lái)越短了。
但商業(yè)世界的魅力在于，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)不是按照理論來(lái)展開的，即便窗口期越來(lái)越短，但總有意外的力量打破固有的格局。最早吃到螃蟹的人，可能不是吃到最多螃蟹的。
本文來(lái)自微信公眾號(hào)：Tech 星球 （ID：tech618），作者：王琳
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