2022 年即將過去。
這一年，新能源汽車年度銷量增長率達到 90% 左右。即將開始的 2023 年，則被稱為“智能汽車競爭元年”。這時候，無論車企還是云廠商，把目光都瞄向了智能汽車最為重要的工具 —— 汽車云。
在新能源汽車智能化下半場，數(shù)據(jù)逐漸成為了汽車新的“燃料”。如何高效挖掘并利用數(shù)據(jù)的價值，對車企十分關鍵。數(shù)據(jù)的挖掘與處理，離不開強大的算力，其重要性，從某種程度上看，相當于電動化上半場的鋰資源。
數(shù)據(jù)挖掘與處理離不開云的支撐，算力也來源于云計算，汽車云成為智能化下半場的關鍵所在。2022 年，汽車云的發(fā)展速度就十分快，據(jù)《21CBR》，當年收入預計是 2020 年的 2.5 倍。
從云計算行業(yè)來看，汽車云已成為廣大云廠商的必爭之地。2022 年下半年，阿里、騰訊、華為、百度等云廠商，均以各種形式“刷新”了其汽車云戰(zhàn)略。
本文試圖講解三個問題：
1.汽車云到底有多重要？
2.汽車云市場有多大？
3.汽車云行業(yè)的玩家有哪些？
重要性
2023 年，將是新能源汽車智能化競爭的元年。在智能化時代，無論是智能座艙，還是自動駕駛，所產(chǎn)生的車端數(shù)據(jù)量都會呈現(xiàn)指數(shù)級上升。據(jù) Garner 估計，自動駕駛時，激光雷達、攝像頭等各種傳感器“觀察”道路時，每天至少產(chǎn)生 4TB 數(shù)據(jù)。車企面對這些數(shù)據(jù)，需要找到存儲與處理的方法。
在沒有完全商業(yè)化落地的測試階段，因為涉及車輛不多，處理數(shù)據(jù)尚不成為大問題。一些自動駕駛公司，甚至會用硬盤將數(shù)據(jù)拷貝，然后再進行數(shù)據(jù)挖掘。但是，一旦測試車輛達到一定規(guī)模，就需要建設數(shù)據(jù)中心來支撐存儲、算力需求。而一些有遠見的公司，已經(jīng)走上了自建超算中心（私有云）的道路。
譬如，2022 年 8 月，小鵬汽車宣布建成國內(nèi)最大的自動駕駛智算中心“扶搖”，專用于自動駕駛模型訓練的數(shù)據(jù)處理，其具備 60 億億次浮點運算能力。而特斯拉發(fā)布的超級計算機 Dojo，運算能力達到了 exaflop 級別，即每秒百億億次運算，被馬斯克稱為“如野獸一般”。
自建私有云的做法，有利于車企掌握核心數(shù)據(jù)以及全流程算法技術能力，打造產(chǎn)品差異化。但是，這種做法只適合 IT 實力較為強勁的車企，譬如造車新勢力，且難度大、耗時長，關鍵是成本高。
從成本上看，一輛智能汽車一年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)大約為 1PB，單就存儲，就需要 28 個 36TB 的移動硬盤。一個 36TB 的移動硬盤均價為 6000 元，總成本為 16.8 萬元。因此，年銷量 10 萬輛智能汽車的車企，一年的數(shù)據(jù)存儲成本能達到 168 億。據(jù)媒體報道，某外資新勢力車企自建超算中心，僅硬件耗資就高達 1.4 億美元。如果算上運營維護、價值挖掘等花費，成本還要上升。
自建私有云的車企，未來隨著旗下智能汽車持續(xù)批量上市，將面對越來越大的數(shù)據(jù)存儲和高算力需求，就不得不不斷擴容私有云，對硬件和資源的迭代要求大，勢必又要追加投入。
因此，強勁的算力，數(shù)據(jù)管理能力強大的公有云，以性價比的優(yōu)勢，成為很多新能源車企的重要選擇。即使小鵬打造的私有云“扶搖”，也是基于阿里云智能計算平臺建設的。
市場規(guī)模
“汽車上云已是確定性趨勢。”百度智能云汽車行業(yè)解決方案總監(jiān)近期對媒體表示。
以蔚來、小鵬、理想為代表的造車新勢力，在智能化方面有著較大競爭優(yōu)勢，它們對挖掘利用汽車運行過程中的交互數(shù)據(jù)，有著大量需求。相較于私有云的建設，它們前端的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)標注，后端的數(shù)據(jù)服務這類活計，更愿意交給性價比高的公有云廠商來做。
目前，汽車云正加快對頭部車企的覆蓋，國內(nèi)銷量 Top15 的車廠中，13 家都是云廠商的客戶。
另據(jù)國家發(fā)改委預計，2025 年中國的智能汽車滲透率達 82%，數(shù)量將達到 2800 萬輛；2030 年將達到 95%，約為 3800 萬輛。隨著智能汽車滲透率不斷上升，汽車云的需求也會越來越大。未來，汽車云這塊大蛋糕增長迅速。
首先，在智能駕駛、車路協(xié)同方面，車企的云服務需求增長確定性強。
全自動駕駛時代，每輛汽車每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量，即高達 4TB。而且，智能汽車的自動駕駛級別每提升一級，算力需求至少提升十倍，其對云服務的需求也隨之更大。而在自動駕駛時代，云計算的作用也十分巨大，甚至有人喊出：“誰能高效低成本地挖掘數(shù)據(jù)價值，誰就能成為競爭的王者?！?/p>
其次，車企持續(xù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，也會產(chǎn)出大量數(shù)據(jù)需求。
新能源車企內(nèi)部，同樣蘊含大量的云服務機會。譬如，汽車制造環(huán)節(jié)，就是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“洼地”，大量數(shù)據(jù)停留在企業(yè)本地服務器或機房，沒有上云做深度的價值挖掘。未來，對這些數(shù)據(jù)進行挖掘與處理，將大有可為。
其三，汽車云服務更助力車聯(lián)網(wǎng)孕育出新業(yè)態(tài)。
智能網(wǎng)聯(lián)時代，云服務使得車企與用戶的鏈接不再止步于交易的結(jié)束，將持續(xù)為車企創(chuàng)造了價值和收益。譬如，汽車云可以為車企推動遠程診斷、道路救援、故障監(jiān)控、狀態(tài)檢測、OTA 云服務、UBI、二手車評估等應用場景，獲得更大收益。
那么，未來汽車云的市場規(guī)模具體有多大？
從車企角度看，沙利文數(shù)據(jù)顯示，單就 2021 年，國內(nèi)規(guī)模較小的車企，汽車云等方面的年度預算在 1000 萬元左右，而集團級大型車企預算在 5000 萬元左右，且呈現(xiàn)較快增長局面。據(jù)“汽車之心”對某汽車集團信息技術部 VP 的采訪，該公司的公有云采購規(guī)模連年大幅增長，單是云存儲這一塊，2022 年預算比 2021 年增長 30% 左右，云計算增長了 26%。
從總體數(shù)據(jù)看，據(jù) 21 世紀經(jīng)濟報道，2022 年，全國汽車云市場的總體收入，預計是 2020 年的 2.5 倍。另據(jù)《2021 年中國汽車云市場追蹤報告》顯示，2021 年汽車云行業(yè)整體市場規(guī)模高達 335.2 億元；到 2026 年，這一數(shù)字將扶搖直上，達到 800 億元，三年上升近 3 倍。
（注：LaaS、PaaS、SaaS 是汽車云的三種服務形式）
汽車云市場，也是目前國內(nèi)云廠商的重要業(yè)務增長點。
進入 2022 年，中國云廠商告別高增長時代，進入發(fā)展的天花板。阿里云、華為云、騰訊云等頭部云廠商的收入增速普遍從去年的 50%-60% 降至 20% 以下。正在崛起的汽車云市場，毫無疑問是這些云廠商的一個看得見的蛋糕。
玩家
近期，云服務廠商都針對汽車云服務刷新了自己的方案。
2022 年 9 月 6 日，百度針對汽車行業(yè)正式推出集團云、網(wǎng)聯(lián)云和供應鏈協(xié)同云三朵云，阿里云和小鵬汽車聯(lián)手落成駕駛智算中心“扶搖”則發(fā)生在 2022 年的 8 月。2021 年 11 月，騰訊云官宣推出汽車云，2022 年 6 月又宣布戰(zhàn)略升級，提出“車云一體化”。2021 年 6 月，字節(jié)跳動也組建了汽車云團隊。華為更是押注汽車賽道，已經(jīng)構(gòu)建了自動駕駛云服務一棧式服務，形成造、產(chǎn)、供、銷、售后、應用的一體化方案。
百度、阿里、騰訊、字節(jié)跳動、華為等頭部云服務大廠，全部入局汽車云。不止大廠，據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)外云廠商明確推出汽車云的，目前已超過 12 家。
據(jù)沙利文的數(shù)據(jù)，華為云、阿里云、百度云、騰訊云四家位于第一梯隊，占據(jù)近 70% 的份額。具體到汽車云的各個領域，在自動駕駛領域，華為云占比 26.9%，阿里云 16%，騰訊云 15%；在車聯(lián)網(wǎng)領域，華為云 20.2%，阿里云 18.9%，騰訊云 18.3%；在車路協(xié)同領域，華為云 24%，百度云 22%，阿里云 18%。
具體來看，華為云早在 2014 年便成立了“車聯(lián)網(wǎng)實驗室”，較早面向智能網(wǎng)聯(lián)電動汽車等應用場景儲備技術，具有先發(fā)優(yōu)勢。而且華為具有“造車經(jīng)驗”，因此優(yōu)勢較大。2022 年 5 月，華為云宣布，已經(jīng)拿下中國汽車云市場第一名。
百度云一直致力于智能汽車發(fā)展，在自動駕駛等方面具備優(yōu)勢。目前，百度的“三朵云”就分別致力于建立車企自身的數(shù)字化底座，打通車企和上下游配套企業(yè)，并提供智能云解決方案。
阿里在自動駕駛、CAE 仿真等方面積累了很多成熟的經(jīng)驗，而且已經(jīng)落地了“小蠻驢”、以及自動駕駛卡車等產(chǎn)品，阿里和上汽合作開發(fā)的智己智能汽車，也是阿里云重點賦能的產(chǎn)品。
騰訊云針對車企，通過微信 + 企業(yè)微信的社交生態(tài)與騰訊出行服務小程序，可以將一整套自研產(chǎn)品裝進智能座艙等車端場景內(nèi)，建立數(shù)據(jù)驅(qū)動的閉環(huán)，以形成云端、車端與移動端的一體化，降低車企的遷移成本。
火山引擎汽車云的目標是在 2025 年追趕騰訊。業(yè)務布局方面，雖然火山引擎推出了智能駕駛云、智能座艙云與智能營銷云，但其重點放在了營銷云上，從而達到差異化競爭的目的。
總之，面對即將蓬勃發(fā)展的智能汽車市場，云廠商可以摸著汽車產(chǎn)業(yè)過河，進入到一個更加深邃的實體經(jīng)濟數(shù)智化大海中，大幅提高營收能力。不過，云廠商要獲得新能源車企的絕對信任，還是一個問題。
新能源車企對自身的核心技術保密要求甚高，這提高了車企全盤接軌公有云服務的難度。另外，數(shù)據(jù)保護也是云廠商需要面對的“一道坎”。新能源汽車所采集的數(shù)據(jù)儲存在云端，若是缺乏有效保護，很可能因網(wǎng)絡攻擊而丟失或泄露，從而侵犯用戶隱私。
全文參考
[1]《從上云到入云，云服務賦能汽車產(chǎn)業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)升級》白皮書，安永、華為
[2]《2021 年中國汽車云市場追蹤報告》，頭豹研究院、弗若斯特沙利文
[3]《汽車云，四國殺》，光子星球
[4]《汽車云，自動駕駛的隱秘戰(zhàn)場》，汽車之心
[5]《汽車云的“無限游戲”》，財經(jīng)無忌
[6]《華為、阿里、騰訊、字節(jié)等巨頭入局汽車云，汽車云的春天來了？》，談擎說 AI
[7]《阿里云為什么“飄不動”了？》，雪豹財經(jīng)社
本文來自微信公眾號：車百智庫 （ID：EV100_Plus），作者：陳重山，編輯：阿峰，排版：胖虎
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