“2022 年以來，消費(fèi)電子終端需求下降，對(duì)應(yīng)的芯片廠商開始砍單去庫存，隨著消費(fèi)類芯片的產(chǎn)能逐漸釋放，汽車芯片的產(chǎn)能將會(huì)獲得增長，目前汽車缺芯的情況已經(jīng)出現(xiàn)緩解?！比涨?，一位芯片貿(mào)易市場供應(yīng)商的工作人員告訴汽車通訊社。
近日，摩根士丹利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師詹家鴻表示，部分車用半導(dǎo)體供應(yīng)商，如 MCU 和 CIS 供應(yīng)商瑞薩半導(dǎo)體、安森美半導(dǎo)體等，目前在削減第四季度的芯片測試訂單，顯示車用芯片不再缺貨。
要知道，近年來受疫情、寒潮、火災(zāi)、地震等一系列因素影響，各行各業(yè)均出現(xiàn)了嚴(yán)重的芯片短缺問題，其中汽車芯片最為嚴(yán)重，多家車企因缺芯等問題發(fā)生停產(chǎn)、減產(chǎn)的情況。AutoForecast Solutions 的數(shù)據(jù)顯示，由于汽車芯片短缺，2021 年全球累計(jì)減產(chǎn) 1020 萬輛汽車，中國約減產(chǎn) 198 萬輛汽車，約占全球總減產(chǎn)量的 19%。
那么目前汽車芯片的供應(yīng)情況究竟如何？作為新能源車“缺芯貴電”兩大“噩夢”之一的“缺芯”真的已經(jīng)結(jié)束了嗎？
01、車企仍在缺芯，反差從何來？
11 月 9 日，在由中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的第 12 屆中國汽車論壇上，長安汽車董事長朱華榮表示：“缺芯、貴電已經(jīng)成為我們行業(yè)當(dāng)前的最痛點(diǎn)，今年 1-9 月，長安汽車受缺芯貴電、疫情限電等影響，已掉量 60.6 萬輛?！?/p>
廣汽集團(tuán)和上汽集團(tuán)也同樣面臨芯片短缺的情況，近日某證券雜志對(duì)上述兩家車企進(jìn)行了致電，廣汽集團(tuán)相關(guān)工作人員表示：“目前主要還是 MCU 會(huì)稍微緊張一些?！倍掀瘓F(tuán)的工作人員則表示：“今年的芯片的短缺跟去年大規(guī)模的芯片短缺還不太一樣，今年主要是不同的零件的芯片短缺。整車企業(yè)面臨的情況應(yīng)該都差不多?！?/p>
而新勢力方面也被缺芯的問題所困擾，此前，愛馳汽車副總裁李輝向汽車通訊社透露：“缺芯已成為業(yè)內(nèi)的共識(shí)，愛馳汽車也受到了影響，為此派采購人員去駐點(diǎn)，以獲得更多芯片資源，也會(huì)在市場上尋求更多的芯片供應(yīng)渠道?！?/p>
除了本土車企，外資車企也并未完全解決缺芯的問題，豐田汽車就在近日宣布豐田 2022 年 12 月全球計(jì)劃產(chǎn)量約為 75 萬輛，與 11 月生產(chǎn)計(jì)劃及去年 12 月實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)量相比，約減少 6%。由于車用芯片短缺依然持續(xù)，豐田日本國內(nèi) 3 座組裝工廠的部分生產(chǎn)線將實(shí)施停工。
上游芯片原廠削減芯片訂單，下游車企卻依然被缺芯所困擾，為何會(huì)出現(xiàn)這樣的反差？
據(jù)某芯片分銷市場的銷售人員表示：“瑞薩的 MCU 和安森美的 CIS 本身詢價(jià)就不多，近日也沒遇見特別明顯的增減情況，市場反應(yīng)并不強(qiáng)。”
要知道，一輛傳統(tǒng)燃油車上，可能需要約 600 顆芯片，但近年來隨著新能源汽車快速發(fā)展，智能化技術(shù)不斷迭代，一輛新能源汽車上可能需要 2000 顆芯片之多，包含主控芯片、功率芯片、模擬芯片、傳感器芯片、存儲(chǔ)芯片等，而瑞薩的 MCU 和安森美的 CIS 只占其中一部分，并不能完全代表汽車芯片。
另一個(gè)原因是車規(guī)級(jí)的芯片相比消費(fèi)類芯片有著更高的安全要求、質(zhì)量要求、認(rèn)證要求，產(chǎn)能擴(kuò)展的周期更長、投資更大、風(fēng)險(xiǎn)更高，相較于需求更大更穩(wěn)定的消費(fèi)類芯片，如手機(jī)、筆電等產(chǎn)品對(duì)于芯片的需求，制造商對(duì)于汽車芯片產(chǎn)線顯然沒有更多的積極性，一旦汽車芯片產(chǎn)能過剩，之前車企的“救命稻草”便會(huì)成為芯片制造商的“負(fù)擔(dān)”。
而 2022 年第 3 季度，全球第一大芯片代工企業(yè)臺(tái)積電的車用半導(dǎo)體晶圓產(chǎn)出年增達(dá) 82%，較疫情來臨之前已高出 140%。
同時(shí)摩根士丹利認(rèn)為中國電動(dòng)汽車銷量已逐漸轉(zhuǎn)弱（占全球電動(dòng)車五至六成），使得車用半導(dǎo)體目前已足額供給，進(jìn)而導(dǎo)致汽車芯片大廠紛紛砍單。
02、汽車缺芯由“全部”轉(zhuǎn)向“局部”
“全面性的汽車芯片短缺雖然有所緩解，但局部性的短缺一直是存在的。”該芯片貿(mào)易市場供應(yīng)商的工作人員向汽車通訊社透露?！白?2021 年 10 月份以來，汽車芯片的需求便開始出現(xiàn)緩解，之前由于缺芯被炒至高價(jià)的芯片價(jià)格開始出現(xiàn)回落，但還是會(huì)有個(gè)別芯片出現(xiàn)暴漲需求，車企也因此高價(jià)買單。”
據(jù)該銷售表示，在汽車芯片分銷市場中，最具代表性的汽車芯片便是 L9369-TR，該芯片主要是 L9369-TR 芯片是 ST 生產(chǎn)的汽車電子穩(wěn)定系統(tǒng)核心芯片，是高檔車及 SUV 的必備部件，主要功能是檢測和減少牽引力的損失情況，以防止打滑，對(duì)于汽車安全的重要性不言而喻。
“在 2021 年 7 月份，有車企的采購詢問是否有 L9369-TR 這顆芯片，當(dāng)時(shí)我給的報(bào)價(jià)是 270 一顆，但是由于不是整裝的芯片，所以最后被客戶駁回了?！彪S后，ST 的馬來西亞工廠受疫情影響，該芯片的價(jià)格也迅速進(jìn)入短缺狀態(tài)，價(jià)格迎來暴漲。“當(dāng)時(shí)這顆芯片最夸張的時(shí)候漲到了 6000 多元，之前的車企客戶回來找我說，有貨就要，不計(jì)成本?！?/p>
“前幾天還有車企客戶詢問這顆芯片，我記得報(bào)價(jià)是 380 元，但客戶只要不拆包的芯片，所以最后沒有達(dá)成交易，和之前有貨就要的形式不一樣了，現(xiàn)在很多暴漲的芯片價(jià)格都已經(jīng)回落，也就意味著不缺了?！痹撲N售人員像汽車通訊社透露。但對(duì)于是哪家車企，該銷售人員表示客戶隱私，無法透露。
車企對(duì)于芯片的反應(yīng)，意味著市場需求的變化，也意味著汽車缺芯正發(fā)生著翻天覆地的改變，但局部性的缺芯現(xiàn)狀仍然無法改變。
該銷售人員透露：“整體來看，汽車芯片的需求依然較為堅(jiān)挺，近期車用芯片大廠 TI 的汽車芯片依然是缺貨主流，并且價(jià)格飛漲，而另一車用芯片大廠 ST 雖然整體需求較弱，但汽車驅(qū)動(dòng)芯片缺貨依然十分嚴(yán)重，現(xiàn)貨價(jià)格也居高不下，其余幾大車用芯片廠商的也均有部分汽車芯片是缺貨主力?！?/p>
在汽車通訊社的詢問下得知，暴漲的汽車芯片，其中的差價(jià)基本上是由車企買單?？梢姡m然汽車全面缺芯的情況有所緩解，但局部性缺芯仍然是擺在車企面前的一道難題。
03、汽車芯片供應(yīng)方式發(fā)生改變，國產(chǎn)化如火如荼
縱觀近兩年的汽車缺芯史，最大的改變便是汽車芯片的供應(yīng)方式。
以往，車企一般會(huì)對(duì)接 Tier1，并不會(huì)直接對(duì)接芯片原廠，但缺芯來臨時(shí)，Tier1 也束手無策，為此很多車企選擇繞過 Tier1 直接向原廠要芯片，車企對(duì)于供應(yīng)鏈的參與度越來越強(qiáng)。
某 Tier1 工作人員向汽車通訊社表示：“車企出現(xiàn)缺芯，在一定程度上會(huì)影響車企對(duì) Tier1 供應(yīng)鏈能力的信任度，所以 Tier1 也會(huì)與車企一起向芯片原廠溝通，有時(shí)還會(huì)高價(jià)從市場采購芯片，增加了不少支出?！?/p>
“但芯片替換周期較長，最后只能缺件下線，車廠組裝好汽車后，先送到 4S 店或大庫，等零部件供應(yīng)上來時(shí)，再去店里裝配，為此 Tier1 廠商又多了很多費(fèi)用支出?！?/p>
另一方面，車企也已經(jīng)意識(shí)到打造本土汽車芯片供應(yīng)鏈的重要性，為此，各家車企紛紛開始布局國產(chǎn)化芯片業(yè)務(wù)，或投資國產(chǎn)芯片廠商，或成立公司搞自研。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上汽、一汽、北汽、廣汽、東風(fēng)、吉利、比亞迪、長城、理想、小鵬、蔚來等一系列自主品牌均已對(duì)汽車芯片進(jìn)行布局，一條東方生態(tài)的汽車芯片供應(yīng)鏈正在如火如荼的建立中。
AutoForecast Solutions 最新數(shù)據(jù)顯示，截至 12 月 4 日，2022 年由于芯片短缺，已累計(jì)減產(chǎn)月 418.6 萬輛汽車，預(yù)計(jì) 12 月全球各地區(qū)可能再減產(chǎn) 20 多萬輛汽車，而在 2023 年，全球汽車行業(yè)預(yù)計(jì)將減產(chǎn) 200 萬-300 萬輛汽車。
可見，汽車缺芯依然是一場持久戰(zhàn)。
本文來自微信公眾號(hào)：汽車通訊社 （ID：automobile-news），作者：程煜
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